中欣氟材（002915）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

公司所處的行業(yè)情況

1、氟化工行業(yè)情況

隨著氟化工行業(yè)的發(fā)展，氟精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成并持續(xù)延伸，含氟精細(xì)化學(xué)品的產(chǎn)品種類也不斷突破。在國(guó)家政策及資金的大力支持下，我國(guó)氟精細(xì)化工企業(yè)積淀了一定的研發(fā)實(shí)力，行業(yè)初具規(guī)模，與美國(guó)杜邦公司、日本大金公司等技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)際氟精細(xì)化工企業(yè)的差距逐漸縮小。

近幾年，在環(huán)保政策壓力和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的影響下，氟化工行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷應(yīng)用。目前，汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)高性能氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細(xì)化學(xué)品需求迫切，氟化工具有廣闊的發(fā)展空間。氟化工產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，屬于新材料領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精細(xì)化學(xué)品和高品質(zhì)含氟無(wú)機(jī)鹽”為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國(guó)家已經(jīng)發(fā)布的多項(xiàng)政策也都明確提出了新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，例如《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》中重點(diǎn)提及的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，包括聚醚醚酮、聚酰亞胺等。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于“十四五”化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和任務(wù)”的重點(diǎn)工作指導(dǎo)：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料 。

目前，我國(guó)的氟化工產(chǎn)業(yè)正處于從氫氟酸等初級(jí)氟化工產(chǎn)品向含氟精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場(chǎng)需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細(xì)化學(xué)品存在較大的發(fā)展空間，特別是新能源領(lǐng)域的含氟鋰電材料、PVDF、半導(dǎo)體、光伏面板等對(duì)氫氟酸及螢石的需求將可能快速增長(zhǎng)。

2、螢石礦行業(yè)情況

根據(jù)《中國(guó)氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，螢石“是與稀土類似的世界級(jí)稀缺資源”。根據(jù)《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國(guó)“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家將螢石列入需重點(diǎn)保障的關(guān)鍵性礦種。螢石，又稱氟石，作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，其主要應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防、軍事、核工業(yè)等領(lǐng)域，也是傳統(tǒng)的化工、冶金、建材、光學(xué)等行業(yè)的重要原材料，具有不可替代的戰(zhàn)略地位。

根據(jù)百川資訊，目前國(guó)內(nèi)螢石下游需求中，53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占30%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。目前，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，這些領(lǐng)域使用的含氟材料有望成為氟化學(xué)工業(yè)的新支柱。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

1、氟化工行業(yè)

（1）公司目前已形成以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯為代表的醫(yī)藥中間體，和以2,3,5,6-四氟苯系列為代表的農(nóng)藥中間體等30多種氟精細(xì)化學(xué)品。公司向下擴(kuò)展高附加值的BPEF（光學(xué)樹(shù)脂單體）、DFBP（PEEK合成單體）及氟聚酰亞胺等新材料和超級(jí)電容器電解液等含氟電子化學(xué)品，向上游布局具有“第二稀土”之稱的稀缺螢石資源，具有螢石-氟化氫-精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料與電子化學(xué)品三大領(lǐng)域。公司未來(lái)將繼續(xù)深耕功能性含氟新材料與電子新材料中的細(xì)分領(lǐng)域，完善公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局。

報(bào)告期內(nèi)，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪為代表的醫(yī)藥中間體，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI為代表的農(nóng)藥中間體是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，構(gòu)成公司主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源。我們?cè)谧ズ美袭a(chǎn)品老市場(chǎng)的同時(shí)，更是把大部分精力投入到新材料、電子化學(xué)品及農(nóng)藥中間體等新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，積極轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，努力拓展新市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品—新客戶—新市場(chǎng)—新目標(biāo)。不斷將新老產(chǎn)品做大做強(qiáng)并國(guó)際化，穩(wěn)固國(guó)內(nèi)外原有市場(chǎng)的同時(shí)，積極尋求國(guó)外新客戶新市場(chǎng)。

（2）無(wú)水氫氟酸與氫氟酸為主的無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品

公司2019年完成對(duì)高寶礦業(yè)的重組，向公司產(chǎn)品上游延伸，主要生產(chǎn)初級(jí)無(wú)水氫氟酸和有水氫氟酸。產(chǎn)品主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟

聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸。

2、螢石

報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品為酸級(jí)螢石精粉及高品位螢石塊礦。

（1）酸級(jí)螢石精粉：氟化鈣含量≥97%的螢石精粉，主要用途是作為氟化工的原料銷售給下游氟化工企業(yè)用于制作氫氟酸等基礎(chǔ)化工品。

（2）高品位螢石塊礦：氟化鈣含量≥65%的塊狀螢石原礦，主要用于鋼鐵等金屬的冶煉和陶瓷、水泥的生產(chǎn)。

2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,526,066,147.08元，同比增加47.56%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)217,659,910.52元，同比增加51.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)173,674,633.17元，同比增加46.67%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)173,778,544.17元，同比增加53.01%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~152,182,022.81元，同比減少20.96%。

（二）公司主要產(chǎn)品及用途

（三）公司主要產(chǎn)品工藝流程

6、氫氟酸

（四）公司的主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

為了原材料采購(gòu)供應(yīng)滿足公司生產(chǎn)需要，公司建立了嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度：

（1）建立合格供應(yīng)商準(zhǔn)入制度及動(dòng)態(tài)的評(píng)價(jià)體系

公司依照合格供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)選擇、確定原材料的供應(yīng)商。公司對(duì)合作的供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，每年進(jìn)行一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估并作出相應(yīng)調(diào)整，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審及時(shí)更新供應(yīng)商信息，隨時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的價(jià)格浮動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量。公司一般根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，選取兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，隨后根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等綜合因素選定供應(yīng)商，確定供應(yīng)商之后雙方簽訂合同進(jìn)行采購(gòu)。公司對(duì)每種主要原材料至少確定兩家合格供貨商，保證原料供應(yīng)的穩(wěn)定。

（2）采購(gòu)的組織安排

采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部每月報(bào)送的用料計(jì)劃表，并結(jié)合公司庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審核后在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行集中采購(gòu)。公司通過(guò)實(shí)施有效的計(jì)劃、組織與控制等采購(gòu)管理活動(dòng)，合理選擇采購(gòu)方式、采購(gòu)品種、采購(gòu)批量和采購(gòu)頻率，以較少的資金保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效開(kāi)展，在降低企業(yè)成本和加速資金周轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮著積極作用。

報(bào)告期內(nèi)，公司擁有穩(wěn)定的原材料供貨渠道，與行業(yè)龍頭供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。對(duì)于其他輔助材料，公司定期采取招標(biāo)比價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于工程物資，公司則通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、議標(biāo)等方式采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品主要采取“市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)產(chǎn)品的庫(kù)存，客戶訂單及市場(chǎng)趨勢(shì)，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)。

公司銷售部每月根據(jù)已接受的客戶訂單和客戶需求，持續(xù)跟蹤并進(jìn)行當(dāng)月銷售計(jì)劃的編制工作，并將該銷售計(jì)劃反饋給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門根據(jù)此計(jì)劃并結(jié)合當(dāng)月庫(kù)存情況編制相應(yīng)的當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)。此外，公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行提前備貨。生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理審核后組織生產(chǎn)。生產(chǎn)部是生產(chǎn)計(jì)劃的制定部門，由其依據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃編制每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)至各個(gè)車間具體執(zhí)行。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，安環(huán)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全和環(huán)保問(wèn)題進(jìn)行全程監(jiān)督。質(zhì)量管理部門對(duì)原料、產(chǎn)成品均進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。

3、銷售模式

報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶為國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工企業(yè)及相關(guān)貿(mào)易商、國(guó)內(nèi)制冷劑企業(yè)。公司針對(duì)國(guó)內(nèi)外不同市場(chǎng)及客戶的需求情況，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)狀況的判斷和公司的實(shí)際生產(chǎn)狀況，制定相應(yīng)的銷售模式和策略。

（1）對(duì)于國(guó)內(nèi)客戶，公司主要采取直銷模式，由公司與客戶直接簽訂產(chǎn)品買賣合同，并直接進(jìn)行產(chǎn)品配送和技術(shù)服務(wù)。采用直銷模式能夠減少中間環(huán)節(jié)，更能貼近市場(chǎng)，有利于深入了解客戶的真實(shí)需求，及時(shí)提供差異化解決方案，提高客戶的滿意度。

（2）對(duì)于國(guó)外客戶，公司采取直銷+貿(mào)易商代理模式，公司對(duì)原有國(guó)外客戶直銷的基礎(chǔ)上，利用貿(mào)易商廣泛銷售渠道，進(jìn)行銷售，大力拓展國(guó)外客戶范圍，強(qiáng)化公司營(yíng)銷能力。

（3）積極推進(jìn)定制化銷售模式

公司對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有特定需求的客戶，采取為相關(guān)客戶提供定制化研發(fā)、生產(chǎn)再銷售。采用此種銷售模式主要針對(duì)日本、國(guó)內(nèi)大型的醫(yī)藥、化工等龍頭企業(yè)。公司IPO募投項(xiàng)目中，《年產(chǎn)50噸奈諾沙星環(huán)合酸建設(shè)項(xiàng)目》及《年產(chǎn)1,500噸BPEF項(xiàng)目》相關(guān)上線產(chǎn)品，就是分別為浙江醫(yī)藥（600216）（600216）及外國(guó)公司的定制化銷售產(chǎn)品。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，龍頭企業(yè)越來(lái)越傾向于此模式，使得上游醫(yī)藥、新材料中間體生產(chǎn)廠商的研發(fā)和生產(chǎn)，有機(jī)嵌入到下游用戶采購(gòu)和生產(chǎn)當(dāng)中。

（4）訂單的獲取方式

公司產(chǎn)品獲取訂單模式一：

根據(jù)同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，客戶對(duì)單一產(chǎn)品用量大且用量相對(duì)穩(wěn)定，我公司進(jìn)行常規(guī)質(zhì)量產(chǎn)品的大量生產(chǎn)及銷售（如：2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5氟苯乙酮、N-甲基哌嗪）。

公司產(chǎn)品獲取訂單模式二：

根據(jù)客戶要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高的，采用定制模式進(jìn)行高規(guī)格高指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售（如2,3,5,6-四氟苯甲醇，2,3,5,6-四氟對(duì)苯二甲醇及BMMI）。

原材料價(jià)格較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因

公司主要原材料均為化工產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及供需緊張，大宗化學(xué)品價(jià)格均有不同程度的上漲。

報(bào)告期內(nèi)上市公司出現(xiàn)非正常停產(chǎn)情形

公司本部所在地上虞，因受當(dāng)?shù)匦滦凸跔畈《痉窝滓咔橛绊懠绊憫?yīng)當(dāng)?shù)卣酪咭?，上虞本部生產(chǎn)基地從2021年12月10日起實(shí)施了有序臨時(shí)停產(chǎn)。

2021年12月24日符合《上虞區(qū)工業(yè)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)實(shí)施意見(jiàn)》相關(guān)內(nèi)容的要求，經(jīng)公司申請(qǐng)，當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)開(kāi)始有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。本次逐漸減量及有序臨時(shí)停產(chǎn)延遲了公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付，對(duì)公司2021年度總體業(yè)績(jī)的影響相對(duì)有限。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、擁有省級(jí)中小企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)企業(yè)研究院—浙江中欣含氟化學(xué)品與新材料研究院，以往連續(xù)幾年的研發(fā)投入均占銷售收入的4%左右。現(xiàn)隨著公司銷售收入的增加，比例有所下降，但公司還是逐年在增加每年的研發(fā)投入。公司通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系的認(rèn)證，公司配置了先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，在提高勞動(dòng)效率的同時(shí)保證了產(chǎn)品品質(zhì)。公司還利用多功能分析軟件，提高產(chǎn)品的綜合設(shè)計(jì)水平。公司建設(shè)有獨(dú)立分析檢測(cè)和研發(fā)中心，配置了完善的試驗(yàn)設(shè)備，引進(jìn)了德國(guó)埃菲德微反應(yīng)器、液相色譜、離子色譜等高檔研究和測(cè)試設(shè)備。報(bào)告期內(nèi)，公司全年共申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利5項(xiàng)、國(guó)外發(fā)明專利2項(xiàng)；同時(shí)授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利4項(xiàng)、國(guó)外發(fā)明專利1項(xiàng)；全年共獲得省級(jí)科級(jí)成果鑒定1項(xiàng)。報(bào)告期末累計(jì)擁有國(guó)家發(fā)明專利35項(xiàng)，國(guó)外發(fā)明專利3項(xiàng)，省級(jí)科技成果鑒定28項(xiàng)。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠多年以來(lái)構(gòu)建的綜合性生產(chǎn)平臺(tái)，做深、做強(qiáng)氟化工行業(yè)中的精細(xì)氟化學(xué)品子行業(yè)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加大在新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的投入，積極推進(jìn)本公司產(chǎn)品向多樣化、高端化發(fā)展，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的整體盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列兩大多氟代芳環(huán)化合物系列，共計(jì)十多個(gè)產(chǎn)品。此外，公司采用共性技術(shù)，先后開(kāi)發(fā)了以莫西沙星環(huán)合酸、奈諾沙星環(huán)合酸為代表的氟喹諾酮類環(huán)合酸系列產(chǎn)品，將公司的產(chǎn)業(yè)鏈往下游推進(jìn)一步，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，公司正在集中精力研發(fā)及組織建設(shè)生產(chǎn)新型電解液電解質(zhì)如六氟磷酸鈉、雙氟磺酰亞胺鋰、雙三氟甲基磺酰亞胺鋰等為代表的新能源化學(xué)品以及2，4，5-三氟系列產(chǎn)品，將極大提高公司產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，使公司向高端產(chǎn)品邁進(jìn)，避免因單一產(chǎn)品行業(yè)周期波動(dòng)對(duì)公司盈利能力造成影響。同時(shí)，公司將研發(fā)融入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在生產(chǎn)過(guò)程中，開(kāi)展數(shù)據(jù)的收集、參數(shù)的分析、工藝的改進(jìn)等研發(fā)工作，不僅大大節(jié)省研發(fā)費(fèi)用，也顯著提升了研發(fā)效果。

（三）成本管控優(yōu)勢(shì)

行業(yè)作為傳統(tǒng)的制造業(yè)，成本管理水平在較大程度上影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。近年來(lái)公司狠抓成本管理，確保成本管理優(yōu)勢(shì)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在原材料采購(gòu)方面，公司與主要供應(yīng)商保持了良好、穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系，為公司及時(shí)、低價(jià)地采購(gòu)奠定了基礎(chǔ)。在生產(chǎn)方面，公司通過(guò)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、改進(jìn)工藝流程等方法以降低成本。此外，公司憑借二十多年的經(jīng)驗(yàn)積累，形成了較強(qiáng)的生產(chǎn)組織能力，在確認(rèn)訂單后能快速、合理地組織生產(chǎn)，有效提高資金運(yùn)營(yíng)效率，保證公司的盈利水平。同時(shí)公司逐步建立起適合自身的成本管理體系，進(jìn)一步完善ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共享，決策命令準(zhǔn)確傳達(dá)，及時(shí)了解公司實(shí)時(shí)運(yùn)行狀況及潛在問(wèn)題；建立成本預(yù)算管理體系，由財(cái)務(wù)管理部門對(duì)原材料和配件成本的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和測(cè)算，要求研發(fā)技術(shù)部門在保證產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，盡可能有效降低單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；將“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”深入貫徹到日常管理的各個(gè)方面，將節(jié)能降耗落到實(shí)處；實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息，對(duì)于異常的成本費(fèi)用項(xiàng)目波動(dòng)情況，深入分析具體成因，落實(shí)責(zé)任，并及時(shí)提出改進(jìn)措施。通過(guò)良好的成本管控，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（四）管理優(yōu)勢(shì)

核心管理團(tuán)隊(duì)成員一直保持穩(wěn)定，大部分從事本行業(yè)達(dá)十年以上，綜合技術(shù)能力突出，積累了豐富的企業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)、準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，快速調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略。同時(shí)公司主要骨干員工持有公司股份，建立員工與企業(yè)利益共享機(jī)制。公司的管理團(tuán)隊(duì)一直保持了較強(qiáng)的憂患意識(shí)，并做好應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。在經(jīng)營(yíng)管理方面，公司注重提升經(jīng)營(yíng)管理效率，并且隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化，不斷優(yōu)化自身的組織架構(gòu)。通過(guò)加強(qiáng)人員培訓(xùn)、定崗定編以及考核激勵(lì)制度等措施，進(jìn)一步提高了經(jīng)營(yíng)管理效率。公司建立了較強(qiáng)的內(nèi)控體系并嚴(yán)格付諸實(shí)施，對(duì)供應(yīng)商和客戶進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)核心財(cái)務(wù)指標(biāo)包括存貨、應(yīng)收賬款、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、原材料價(jià)格、產(chǎn)品售價(jià)等進(jìn)行日常監(jiān)控，保證公司能夠健康運(yùn)行。

（五）區(qū)域集合優(yōu)勢(shì)

公司位于浙江省東部杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，地處蘇州、上海、杭州、寧波等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市中間，地理位置十分優(yōu)越。建區(qū)以來(lái)，開(kāi)發(fā)區(qū)一直保持著高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，已完成開(kāi)發(fā)建設(shè)近40平方公里，累計(jì)引進(jìn)投資635億元，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外上市公司15家，其中世界500強(qiáng)企業(yè)4家。開(kāi)發(fā)區(qū)已被列入環(huán)杭州灣產(chǎn)業(yè)帶、浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，是浙江省十四個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一、“十大最具投資價(jià)值工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)”之一。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)集聚染料、顏料、醫(yī)藥中間體、生物化工等各類化工企業(yè)300余家，在化工專業(yè)人才、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、在公用設(shè)施配套，特別是環(huán)境治理等方面，具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。開(kāi)發(fā)區(qū)已建立污水處理廠，實(shí)施廢水集中收集，統(tǒng)一治理，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，有效保護(hù)環(huán)境，降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，是公司發(fā)展歷程中不平凡的一年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性、愈加嚴(yán)格的安環(huán)核查壓力、貿(mào)易保護(hù)主義和行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化無(wú)序市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等眾多外部環(huán)境不利因素的影響，公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，管理層堅(jiān)持既定發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)政策發(fā)展的新變化、新形勢(shì)，有條不紊地開(kāi)展各項(xiàng)工作，中欣氟材全體員工齊心協(xié)力、拼博奮進(jìn)、逆勢(shì)而上，努力攻堅(jiān)克服不利因素，實(shí)現(xiàn)了公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，企業(yè)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，各項(xiàng)業(yè)績(jī)?cè)偕闲屡_(tái)階，圓滿完成年初經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

1、著力穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。

報(bào)告期內(nèi)，盡管面臨諸多不利因素的疊加沖擊與交織影響，上市公司立足于高起點(diǎn)的規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)、高水平的運(yùn)營(yíng)和高效率的管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并排除干擾，始終堅(jiān)持和專注于自身主業(yè)的專業(yè)化、精細(xì)化、協(xié)同化經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，堅(jiān)持在專業(yè)領(lǐng)域“做強(qiáng)、做大、做精”。狠抓穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目投建與風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅實(shí)現(xiàn)了公司生產(chǎn)的穩(wěn)定和運(yùn)營(yíng)的高效，也推動(dòng)了募投項(xiàng)目等各類重大在建項(xiàng)目的如期建成、投料、投產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。隨著公司醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局已初步形成，BPEF、2,6-二氟苯甲酰胺、SBP、2,3,5,6系列等新產(chǎn)品工藝日漸成熟，市場(chǎng)不斷開(kāi)拓，品牌影響力持續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)后的多元化產(chǎn)品給公司帶來(lái)新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)收益日趨明顯。

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,526,066,147.08元，較去年同期增加47.56%。其中高寶科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入595,734,961.98元，同比增加52.49%，中欣本部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入850,659,906.99 元，同比上升34.65%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額216,142,881.39元，較去年同期增加52.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)173,674,633.17 元，較去年同期增加46.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)173,778,544.17元，較上年同期增加53.01%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.8070元，較去年同期增加41.65%。其中高寶科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為84,069,451.68元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)86,433,726.41元。

2、產(chǎn)能優(yōu)化與項(xiàng)目建設(shè)

秉承和堅(jiān)守技術(shù)創(chuàng)新，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，做長(zhǎng)、做深和做精下游高端氟新材料和精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的鏈條厚度，不斷提升公司化工新材料業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)屬性、科技含量和技術(shù)比重。公司將在鞏固現(xiàn)有電子新材料中間體產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，依托中欣研發(fā)效率與上游福建高寶科技生產(chǎn)平臺(tái)支撐優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和拓展聚醚醚酮新材料中間體等新興市場(chǎng)需求與業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)企業(yè)品質(zhì)提升、擴(kuò)大有效投資、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的載體，是推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要引擎。一年來(lái)，公司項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，呈現(xiàn)出“重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)扎穩(wěn)打、技改項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、新增備案項(xiàng)目建設(shè)推陳出新”特點(diǎn)。重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)是項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的主力軍，是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的核心力量。扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的保障，是達(dá)成項(xiàng)目建設(shè)年度總目標(biāo)的關(guān)鍵。一年來(lái)，公司嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，穩(wěn)抓重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)“年產(chǎn)1200噸氟苯甲酸衍生物及苯乙酮綠色深加工項(xiàng)目”、“年產(chǎn)500噸四氯苯甲酰氯項(xiàng)目”等13項(xiàng)大型重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

技改項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的特色增長(zhǎng)點(diǎn)，具有投資小風(fēng)險(xiǎn)低、安全環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益顯著的特點(diǎn)，并符合“綠色安全、循環(huán)高效”的項(xiàng)目建設(shè)總目標(biāo)。2021年，穩(wěn)步推進(jìn)“年產(chǎn)1420噸氟精細(xì)化學(xué)品及5200噸光電材料系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目之二期項(xiàng)目（五車間）”、“十三車間氣體(甲苯）樹(shù)脂吸附項(xiàng)目”等大型技改項(xiàng)目11項(xiàng)，提升了車間安全控制水平和整體形貌的同時(shí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值，提升了公司整體的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

3、聚焦創(chuàng)新，構(gòu)筑研發(fā)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。公司深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，積極優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，集聚創(chuàng)新資源，推進(jìn)以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，穩(wěn)步推進(jìn)向"創(chuàng)新成長(zhǎng)型企業(yè)"發(fā)展。

一年來(lái)，公司基于客戶和市場(chǎng)需求，不斷嘗試對(duì)新產(chǎn)品的探索、試驗(yàn)與研究，公司累計(jì)投入諸多研發(fā)費(fèi)用，完成“9-芴酮的合成工藝”、“TFMB的合成工藝優(yōu)化”等研發(fā)項(xiàng)目8項(xiàng)。與此同時(shí)，公司高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新與保護(hù)體系建設(shè)，積極推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)工作取得新進(jìn)展。2021年全年，公司申請(qǐng)“一種螯合纖維及其在鈀離子回收中的應(yīng)用”等發(fā)明專利7項(xiàng)，授權(quán)“一種2-氟-5-溴苯乙酮的合成方法”等發(fā)明專利5項(xiàng)，其中獲得“4-メトキシメチル-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼンメタノ一ルの合成方法”日本發(fā)明專利1項(xiàng)；完成了省級(jí)新產(chǎn)品試制計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)、省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品備案項(xiàng)目4項(xiàng)、省級(jí)科技成果鑒定1項(xiàng)，其中，菊酯類衛(wèi)生殺蟲(chóng)劑四氟甲醚菊酯關(guān)鍵中間體4-甲氧基甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)被認(rèn)定為國(guó)際先進(jìn)技術(shù)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)量的不斷積累與知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)的突破不僅提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而且增強(qiáng)了中欣品牌的影響力。

除此之外，在政府及社會(huì)組織機(jī)構(gòu)相關(guān)項(xiàng)目評(píng)選中，公司“新一代家用衛(wèi)生擬除蟲(chóng)菊酯關(guān)鍵中間體的綠色與智能化生產(chǎn)”獲評(píng)2021年度浙江省化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，標(biāo)志著社會(huì)給予公司長(zhǎng)期執(zhí)著于技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的肯定及技術(shù)創(chuàng)新能力的認(rèn)可。公司將持續(xù)在新材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域深入研究，探究技術(shù)的底層原理，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)含量，夯實(shí)公司長(zhǎng)期發(fā)展的潛力，穩(wěn)健成長(zhǎng)。

4、優(yōu)化管理與提升信息化水平

報(bào)告期內(nèi)，公司積極深化2.0智能化改造，推進(jìn)智能工廠建設(shè)，加強(qiáng)六大系統(tǒng)（MES系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、智能倉(cāng)管系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、安全環(huán)保系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)）建設(shè)，協(xié)力打造智能化標(biāo)準(zhǔn)車間，進(jìn)一步推進(jìn)車間智能化改造；深化數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)路系統(tǒng)、指揮中心建設(shè)深度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)視頻智能應(yīng)用、數(shù)字化展示平臺(tái)與園區(qū)智慧管理平臺(tái)的深度融合；引進(jìn)構(gòu)建滿足公司發(fā)展要求的全新OA系統(tǒng)，進(jìn)一步改善人力資源管理結(jié)構(gòu)，并以高效運(yùn)作的生產(chǎn)運(yùn)行方式，加強(qiáng)各部門工作效率，建設(shè)智慧工廠，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

與此同時(shí)，通過(guò)財(cái)務(wù)NC管理系統(tǒng)及OA協(xié)同系統(tǒng)不斷完善管理體系，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及制度建設(shè)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、信息化管理，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等方面實(shí)時(shí)管控，逐步實(shí)現(xiàn)“制度管人、流程管事”；并及時(shí)對(duì)子公司福建中欣高寶科技的組織架構(gòu)設(shè)置、中層干部配置、人事勞資調(diào)整、規(guī)章制度建立、后勤管理、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制等等進(jìn)行了規(guī)劃，成功讓子公司步入上市公司的合法正規(guī)化道路，提升了公司的整體管理水平。

5、重大資產(chǎn)重組整合進(jìn)展及情況說(shuō)明

1） 整合情況

為適應(yīng)中國(guó)A股市場(chǎng)，根據(jù)監(jiān)管要求和上市公司的要求，公司對(duì)子公司制度進(jìn)行梳理，內(nèi)控體系建設(shè)堅(jiān)持“有效性、差異化、全覆蓋”的內(nèi)控建設(shè)基本原則，以專項(xiàng)流程梳理為切入點(diǎn)，充分考慮資源監(jiān)管、審核要求，尋找合理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，建立起適合子公司實(shí)際情況，同時(shí)符合A股監(jiān)管要求的法人治理體系。

從加強(qiáng)內(nèi)部控制的角度看，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整與改進(jìn)機(jī)制，大大增強(qiáng)了公司管理能力，提升了內(nèi)部控制水平和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2）業(yè)績(jī)承諾完成情況

受到全球疫情的持續(xù)蔓延，氫氟酸業(yè)務(wù)受到疫情較為嚴(yán)重的影響，在充分評(píng)估疫情對(duì)公司及高寶科技的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)開(kāi)拓、管理提升等多方面的綜合影響情況下，公司與交易對(duì)方通過(guò)簽署《補(bǔ)充協(xié)議》的方式，對(duì)原協(xié)議約定的業(yè)績(jī)承諾期進(jìn)行變更。2021年4月23日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易業(yè)績(jī)承諾方案及簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》。根據(jù)該議案，將高寶科技業(yè)績(jī)承諾期限順延一年，即將原2020年度的業(yè)績(jī)承諾延期至2021年度履行，同時(shí)補(bǔ)償計(jì)算方式也相應(yīng)調(diào)整。2021年度，重組標(biāo)的企業(yè)完成了當(dāng)年的承諾利潤(rùn)目標(biāo)，福建高寶實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,406.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)8,643.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)金額以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)。展望2022年，企業(yè)所面臨的整體外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍有較多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，但不論是全球供應(yīng)的穩(wěn)定性支撐還是內(nèi)外需求的增長(zhǎng)性空間方面，預(yù)計(jì)將明顯好于去年的局面和水平。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)所處環(huán)境行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

含氟精細(xì)化學(xué)品作為氟化工產(chǎn)品的重要產(chǎn)品體系之一，因其優(yōu)良的綜合性能和獨(dú)特用途，被廣泛用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)和高新技術(shù)領(lǐng)域，特別是與新材料、新興信息產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造業(yè)等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著十分重要的作用，是具有帶動(dòng)作用的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性行業(yè)。高端氟精細(xì)化學(xué)品基本依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)未來(lái)發(fā)展空間巨大。雖然我國(guó)是全球最大的氟化工初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但高端產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。隨著氟化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)向電子、能源、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域，以及國(guó)家政策及資金的大力支持，國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)期，未來(lái)氟精細(xì)化學(xué)品行業(yè)將迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。

氟精細(xì)化工具有產(chǎn)品品種多、產(chǎn)量小、技術(shù)密集、質(zhì)量要求高、研究快速迭代（要求不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究）等特點(diǎn)，被譽(yù)為“工業(yè)味精中的味精”，系氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高附加值的細(xì)分領(lǐng)域，具備技術(shù)、資金、環(huán)保、資源等多個(gè)進(jìn)入壁壘。氟化工產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，屬于新材料領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精細(xì)化學(xué)品和高品質(zhì)含氟無(wú)機(jī)鹽”為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國(guó)家已經(jīng)發(fā)布的多項(xiàng)政策也都明確提出了新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，例如《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》中重點(diǎn)提及的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，包括聚醚醚酮、聚酰亞胺等。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于“十四五”化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和任務(wù)”的重點(diǎn)工作指導(dǎo)：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略

1、公司總的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略：公司立足于優(yōu)質(zhì)高端超值的氟精細(xì)化工品、新材料電子化學(xué)品的制造者；以誠(chéng)信、專業(yè)、永恒為公司理念；聚人、取道、成業(yè)為企業(yè)精神；科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展為公司使命；優(yōu)異的品質(zhì)保障、領(lǐng)先的市場(chǎng)銷售地位，不斷增長(zhǎng)的利潤(rùn)和價(jià)值，使我們的員工、股東、客戶、社會(huì)共同繁榮，將公司打造成氟精細(xì)化工全球市場(chǎng)的知名品牌，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的氟精細(xì)化工一體化企業(yè)，逐步發(fā)展成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的氟苯化合物供應(yīng)商。

作為一家在精細(xì)化工細(xì)分領(lǐng)域具備國(guó)內(nèi)高水平產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展能力的企業(yè)，公司在對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量要求最高的功能性含氟新材料和電子材料行業(yè)始終保持高度關(guān)注和積極布局，充分利用上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，整合現(xiàn)有資產(chǎn)，內(nèi)生外延并舉，將新材料中間體板塊做大做強(qiáng)，利用各個(gè)成員單位的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

未來(lái)3-5年，堅(jiān)守以流動(dòng)性合理充裕為底線，公司將堅(jiān)定不移地踐行“新材料+電子材料科技”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，著力優(yōu)化完善頂層設(shè)計(jì)，做強(qiáng)做大。新材料、電子新材料板塊加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，著力優(yōu)化聚焦主業(yè)發(fā)展，圍繞存量業(yè)務(wù)提升、增量業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸三個(gè)方向，實(shí)施規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)“三輪倍增計(jì)劃”。我們擁有含氟鋰電、鈉電、固態(tài)電池材料、含氟聚合物新材料的重要原材料氫氟酸的巨大產(chǎn)能，高寶科技項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)也將為我們積累經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化流程。另外，福建資源富饒，周邊有硫鐵礦等其他保障新材料的礦產(chǎn)資源，也會(huì)考慮在相關(guān)區(qū)域的繼續(xù)布局螢石資源。同時(shí)將六氟磷酸鈉、ILiFSI等項(xiàng)目的實(shí)施作為進(jìn)入新能源業(yè)務(wù)的切入口，將新能源賽道作為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能，使企業(yè)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期，圍繞存量業(yè)務(wù)提升、增量業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸三個(gè)方向，實(shí)施規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)“三輪倍增計(jì)劃”。

2、2022年公司工作發(fā)展計(jì)劃

深化推進(jìn)體制機(jī)制改革，打造培養(yǎng)一支“開(kāi)放性、高執(zhí)行、專業(yè)化”的新型“奮斗者”人才隊(duì)伍，著力推動(dòng)公司成長(zhǎng)模式由“機(jī)遇性成長(zhǎng)”到“系統(tǒng)性成長(zhǎng)”的轉(zhuǎn)變；加快募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，推動(dòng)新能源新材料等增量業(yè)務(wù)的落地實(shí)施，為“三輪倍增計(jì)劃”提供動(dòng)力支撐；按照有利于發(fā)掘“新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新方向”原則，建設(shè)公司新的研究開(kāi)發(fā)框架，立足建設(shè)省級(jí)重點(diǎn)研究院，集聚行業(yè)高端研發(fā)人才，推動(dòng)研發(fā)設(shè)備升級(jí)換代，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

(1)按照醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料和電子材料三個(gè)板塊的布局規(guī)劃，建立科學(xué)的管理體系，探索構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈合一”的新發(fā)展格局。

(2）加快項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)產(chǎn)業(yè)布局

2022年，一是扎實(shí)推進(jìn)高寶科技生產(chǎn)基地氟精細(xì)化學(xué)品擴(kuò)建項(xiàng)目及3萬(wàn)噸光伏級(jí)氫氟酸項(xiàng)目、三條無(wú)水氟化氫生產(chǎn)線煤改氣及冰機(jī)制冷劑液氨改氟利昂技術(shù)項(xiàng)目盡快完工并進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)。二是公司本部東廠4,4-二氟二苯酮項(xiàng)目、西廠區(qū)年產(chǎn)1420噸氟精細(xì)化學(xué)品及5200噸光電材料系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目一期的建設(shè)將于年內(nèi)竣工達(dá)成。

（3）持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)和市場(chǎng)推廣工作

持續(xù)開(kāi)展基礎(chǔ)研究和新工藝開(kāi)發(fā)工作，積極探索引入行業(yè)領(lǐng)先的連續(xù)性生產(chǎn)設(shè)備，提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，降低單位產(chǎn)品能耗；主動(dòng)把握產(chǎn)品的技術(shù)迭代機(jī)遇，全面加速在新型醫(yī)藥、農(nóng)藥、新型電解質(zhì)領(lǐng)域的研發(fā)與推廣。

（4）牢抓公司內(nèi)控管理，為企業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)保駕護(hù)航。

2022年用于項(xiàng)目建設(shè)投資和公司經(jīng)營(yíng)需要融資的需求金額數(shù)量較大，公司財(cái)務(wù)、審計(jì)管理部門必須嚴(yán)格做好內(nèi)部預(yù)算管控的同時(shí)，須落實(shí)管理職能，控制好公司的一財(cái)一物，為企業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)保駕護(hù)航。同時(shí)工程項(xiàng)目必須規(guī)范化遵循成本管控模式，建立形成各項(xiàng)目小組開(kāi)展工作中采用招標(biāo)議標(biāo)比價(jià)、合并采購(gòu)以及規(guī)模聯(lián)動(dòng)采購(gòu)等模式，以同品質(zhì)最低的成本確保如期完成2022年的工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

（5）持續(xù)推進(jìn)公司信息化智能化建設(shè)

2022年公司將進(jìn)一步提升信息化管理水平以滿足自身戰(zhàn)略發(fā)展過(guò)程中的需要，將成立專門的信息化工作小組，在維護(hù)完善基本的OA、NC等智慧信息化線上辦公系統(tǒng)建設(shè)的同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)六大系統(tǒng)（MES系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、智能倉(cāng)管系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、安全環(huán)保系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)）建設(shè)，強(qiáng)化公司智能信息化管理水平，加強(qiáng)各部門工作效率，建設(shè)智慧工廠，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

(6)夯實(shí)人力資源建設(shè)，爭(zhēng)創(chuàng)“學(xué)習(xí)成長(zhǎng)型”企業(yè)

2022年，我們要進(jìn)一步了解本行業(yè)屬性和現(xiàn)狀，并結(jié)合本公司的屬性與現(xiàn)狀，著重引進(jìn)碩士及以上學(xué)歷的人才。與此同時(shí)，須提出落實(shí)與戰(zhàn)略發(fā)展需求相匹配的科學(xué)工作評(píng)價(jià)體系與人才梯隊(duì)建設(shè)方案，更新完善《員工手冊(cè)》。此外，我們須通過(guò)舉辦企業(yè)文化年活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，豐富員工業(yè)余文化生活，營(yíng)造積極向上的文化氛圍、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍、健康文明的生活氛圍，推動(dòng)公司精神文明建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，促進(jìn)企業(yè)和員工的共同發(fā)展。

（7）穩(wěn)健使用財(cái)務(wù)杠桿，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

（三）未來(lái)發(fā)展可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、客戶及銷售地區(qū)相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司的客戶主要為國(guó)內(nèi)外各大藥品生產(chǎn)廠商及貿(mào)易商。江浙地區(qū)為我國(guó)重要的醫(yī)藥中間體及原料藥生產(chǎn)區(qū)域之一，公司位于浙江杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，依托十余年精細(xì)化工研發(fā)及生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)，利用地緣優(yōu)勢(shì)，形成以京新藥業(yè)（002020）、國(guó)邦藥業(yè)、浙江醫(yī)藥等知名企業(yè)為主的客戶群。

目前，公司客戶及銷售地區(qū)相對(duì)集中，公司已通過(guò)各種措施積極培育新客戶并拓展銷售區(qū)域，但如果主要客戶發(fā)生較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，或發(fā)生不再續(xù)約、違約等情況，而公司在短期內(nèi)又無(wú)法開(kāi)拓新客戶，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>2、產(chǎn)品相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司產(chǎn)品主要集中在醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列產(chǎn)品、BMMI等。未來(lái)，若公司某一主要產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境因下游產(chǎn)品新藥替代、工藝革新等原因出現(xiàn)不利變化，而公司又未能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。公司高度關(guān)注下游市場(chǎng)需求情況，根據(jù)其變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并致力于根據(jù)客戶需求適時(shí)研發(fā)并推出新產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，新產(chǎn)品對(duì)收入和盈利的貢獻(xiàn)不斷提升。

3、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

公司作為氟精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)原料、部分產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣及固體廢棄物等“三廢”對(duì)環(huán)境存在污染。

公司主要從事化學(xué)農(nóng)藥原藥及制劑的生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣、廢渣。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，新《環(huán)境保護(hù)法》、《環(huán)境保護(hù)稅法》等越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保法律法規(guī)的頒布實(shí)施，企業(yè)執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也將更高更嚴(yán)格，這將增加公司在環(huán)保設(shè)施、三廢治理等方面的投入和支出，從而對(duì)公司的收益水平造成一定的影響。公司高度重視環(huán)保工作，具有完善的環(huán)保設(shè)施和管理制度，近幾年來(lái)，公司環(huán)保投入總額累計(jì)超1億元，現(xiàn)有“三廢”排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司還將進(jìn)一步促進(jìn)減排，從工藝本質(zhì)上進(jìn)行改進(jìn)，并持續(xù)提升環(huán)保治理的水平。

公司的孫公司長(zhǎng)興螢石作為螢石采礦企業(yè)，根據(jù)螢石行業(yè)生產(chǎn)的固有特點(diǎn)，公司在螢石資源的采、選過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生尾砂、廢水等不含劇毒成分的廢棄物，并伴有一定程度的噪聲，對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生一定影響。隨著國(guó)家不斷提高環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)或出臺(tái)更嚴(yán)格的環(huán)保政策，可能會(huì)導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)成本上升，對(duì)公司的盈利能力構(gòu)成不利影響。此外，突發(fā)性的環(huán)保事件，也可能給公司的正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

4、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事氟精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司生產(chǎn)過(guò)程中，部分原料、半成品或產(chǎn)成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中涉及高溫、高壓等工藝，對(duì)操作要求較高，存在著因設(shè)備及工藝不完善、物品保管及操作不當(dāng)?shù)仍蚨斐梢馔獍踩鹿实娘L(fēng)險(xiǎn)。雖然報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生過(guò)重大安全事故，也十分重視安全生產(chǎn)事故的防范，但不排除隨著生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司安全生產(chǎn)相關(guān)制度可能存在不充分或者沒(méi)有完全地得到執(zhí)行等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)生，這將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的不利影響。針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)，公司加大安全隱患排查和整改力度，內(nèi)部設(shè)置了環(huán)境健康安全部及專職安全員，制定了安全生產(chǎn)相關(guān)制度，加強(qiáng)了安全環(huán)保培訓(xùn)，并盡量采用了先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施和自動(dòng)控制系統(tǒng)，盡量降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

公司的孫公司長(zhǎng)興螢石作為螢石采礦企業(yè)，礦山開(kāi)采屬于危險(xiǎn)性較高的行業(yè)，一些突發(fā)性事件可能造成人員傷亡或生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施損毀事故的發(fā)生，從而可能使公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到停產(chǎn)等影響。

5、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要原材料有四氯苯酐、氟化鉀、三氯化鋁、2,4-二氯氟苯、六八哌嗪、四氯對(duì)苯二甲腈、螢石粉等，公司原材料成本占營(yíng)業(yè)成本較大，原材料供應(yīng)和價(jià)格的波動(dòng)對(duì)營(yíng)業(yè)成本及毛利率會(huì)有較大影響。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)、寬松貨幣政策和市場(chǎng)供需變化等因素的影響，主要原材料及能源價(jià)格不斷上升，對(duì)公司成本控制造成一定的壓力，未來(lái)隨著形勢(shì)的發(fā)展，不排除其他原材料的價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)。若未來(lái)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，則公司可能面臨盈利水平隨之波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。而公司產(chǎn)品價(jià)格又受到基礎(chǔ)原料螢石粉價(jià)格剛性，以及下游制冷劑市場(chǎng)需求的波動(dòng)性的影響，因此將在一定程度上影響公司正常生產(chǎn)和公司的盈利能力。公司將千方百計(jì)保障原材料供應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)控制，盡力降低采購(gòu)成本。

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