三豐智能（300276）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

按照廣義的行業(yè)分類(lèi)，公司處于國(guó)家重點(diǎn)支持的裝備制造業(yè)；細(xì)分屬于先進(jìn)制造業(yè)內(nèi)的“工業(yè)自動(dòng)化”子行業(yè)；具體業(yè)務(wù)主要圍繞智能制造系統(tǒng)解決方案展開(kāi)布局，包括智能輸送系統(tǒng)集成、汽車(chē)智能焊裝系統(tǒng)集成、移動(dòng)機(jī)器人及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成、高低壓成套及電控設(shè)備及其它業(yè)務(wù)等。

近年來(lái)，我國(guó)裝備制造業(yè)在國(guó)家政策支持和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。以人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命的興起，推動(dòng)了裝備制造業(yè)由自動(dòng)化向智能化方向發(fā)展，帶動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的繁榮。有數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2,000億美元，目前以西門(mén)子、ABB、松下、安川、大福等為代表的大型跨國(guó)公司主導(dǎo)著全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)。中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化起步相對(duì)較晚，通過(guò)引進(jìn)消化吸收再二次開(kāi)發(fā)、合作合資等方式，逐步形成了技術(shù)和應(yīng)用的積累，市場(chǎng)需求也不斷增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到了2,000億元人民幣。近些年，國(guó)產(chǎn)品牌憑借快速響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等本土化優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)不斷縮小與國(guó)際著名品牌的差距，產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面也在不斷突破，市場(chǎng)份額已超過(guò)1/3，并且國(guó)產(chǎn)化率仍在持續(xù)上升，國(guó)產(chǎn)替代的覆蓋面越來(lái)越大。

智能制造是工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的新階段，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然選擇，以裝備的自動(dòng)化、智能化、信息化、網(wǎng)聯(lián)化、柔性化為特點(diǎn)，以智能工廠(chǎng)為載體。我國(guó)智能制造裝備的技術(shù)水平，在某些關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備領(lǐng)域仍存在對(duì)外依存度較高的問(wèn)題，部分國(guó)產(chǎn)智能裝備在某些環(huán)節(jié)的穩(wěn)定度、可靠性和智能化水平還存在落后于國(guó)際先進(jìn)水平的情況，如在機(jī)器人本體和高性能減速機(jī)、控制器等關(guān)鍵部件的核心技術(shù)方面，國(guó)外品牌有突出的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前，智能制造裝備領(lǐng)域的優(yōu)秀跨國(guó)企業(yè)主要集中在美國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)家，產(chǎn)業(yè)集中度較高。

隨著我國(guó)智能制造裝備下游應(yīng)用市場(chǎng)的繁榮及“中國(guó)制造2025”的深入推進(jìn)，我國(guó)本土化的智能制造裝備制造業(yè)快速發(fā)展壯大，形成了一批具有較強(qiáng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成能力、項(xiàng)目管理能力、具備本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。我國(guó)智能制造裝備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次：其一是具備整體工程設(shè)計(jì)、總包能力，能為客戶(hù)提供智能制造整體解決方案的頭部企業(yè)；其二是具備較強(qiáng)的設(shè)備研發(fā)能力及完善的生產(chǎn)制作、安裝調(diào)試、售后服務(wù)綜合能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)；其三是研發(fā)設(shè)計(jì)能力較弱，單一從事加工或安裝的企業(yè)。數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來(lái)越趨向選擇有整體自動(dòng)化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴。我國(guó)智能制造裝備需求主要分布在汽車(chē)、工程機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電子信息、新能源等行業(yè)，其中尤以汽車(chē)行業(yè)占比最大。

（二） 公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位、技術(shù)水平及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

隨著智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越重視供應(yīng)商能貼合用戶(hù)的需求，將軟件、硬件與通信技術(shù)有機(jī)整合，提出智能制造系統(tǒng)整體解決方案的能力。提供整體解決方案要求供應(yīng)商具備較強(qiáng)的整體工程設(shè)計(jì)能力、工程總包能力，熟悉用戶(hù)工藝，了解工廠(chǎng)需求，并且掌握全套系統(tǒng)集成技術(shù)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)積累、工程管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人力資源等方面均有較高的要求。公司始終堅(jiān)持智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商的自身定位，多年來(lái)在系統(tǒng)集成技術(shù)、大型工程項(xiàng)目管理等方面均形成了深厚的積累，所承接的訂單中大額總包訂單的占比逐年上升，憑借較強(qiáng)的集成服務(wù)能力躋身智能制造第一層次梯隊(duì)。

公司圍繞智能工廠(chǎng)在裝備層面的需求要素潛心研發(fā)，注重應(yīng)用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G通訊、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)手段不斷完善和豐富產(chǎn)品線(xiàn)，多項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品處于細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。在汽車(chē)、工程機(jī)械等下游應(yīng)用領(lǐng)域，公司的“自行小車(chē)輸送系統(tǒng)”、“乘用車(chē)底部柔性合裝系統(tǒng)”等產(chǎn)品仍保持技術(shù)領(lǐng)先和市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)。在汽車(chē)智能焊裝領(lǐng)域，公司的“基于多傳感器信息融合的車(chē)身焊裝質(zhì)量智能檢測(cè)系統(tǒng)”、“第三代單柱切換式柔性可重構(gòu)pallet系統(tǒng)”、“基于5G通訊技術(shù)的智能裝備檢測(cè)系統(tǒng)”等產(chǎn)品的技術(shù)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。在廚衛(wèi)家電領(lǐng)域，公司的“與產(chǎn)線(xiàn)相融合的智能立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”等產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率領(lǐng)先于同行。在整車(chē)制造領(lǐng)域，公司的“重載AGV”、“智能組合分體承載式AGV”等產(chǎn)品技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，多年來(lái)公司還憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)周到的服務(wù)，贏(yíng)得了眾多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的認(rèn)可，積累了覆蓋全國(guó)的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，打造了業(yè)內(nèi)知名的品牌，形成了品牌優(yōu)勢(shì)。通過(guò)大型項(xiàng)目的歷練，積累了豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了精干的人才團(tuán)隊(duì)，形成了項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。

公司自身定位為智能制造系統(tǒng)解決方案集成供應(yīng)商，報(bào)告期內(nèi)公司仍主要從事智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷(xiāo)售、安裝調(diào)試與運(yùn)維服務(wù)，包括以下五大板塊：智能輸送系統(tǒng)集成、汽車(chē)智能焊裝系統(tǒng)集成、移動(dòng)機(jī)器人及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成、高低壓成套及電控設(shè)備、智能停車(chē)及油品貿(mào)易等其它業(yè)務(wù)。

1、智能輸送系統(tǒng)集成

公司為制造企業(yè)提供智能輸送系統(tǒng)整體解決方案，主要產(chǎn)品包括：自行小車(chē)懸掛輸送系統(tǒng)、摩擦輸送系統(tǒng)、板式輸送系統(tǒng)、滑撬輸送系統(tǒng)、滑板輸送系統(tǒng)、地面鏈?zhǔn)捷斔拖到y(tǒng)、積放鏈?zhǔn)綉覓燧斔蜋C(jī)、鋼絲繩輸送機(jī)、物料懸掛平移輸送系統(tǒng)、升降及翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)、輥?zhàn)虞斔蜋C(jī)、汽車(chē)底部機(jī)器人柔性合裝（擰緊）系統(tǒng)、輪胎輸送系統(tǒng)、座椅輸送系統(tǒng)等，主要應(yīng)用于汽車(chē)、工程機(jī)械、軍工、農(nóng)機(jī)等行業(yè)。產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輸送、自動(dòng)升降與翻轉(zhuǎn)、自動(dòng)送釘與擰緊、自動(dòng)積放等功能，并具有智能控制、精確定位、混線(xiàn)生產(chǎn)、故障報(bào)警與自診斷、與管理層設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)通訊、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等特點(diǎn)。

2、汽車(chē)智能焊裝系統(tǒng)集成

公司為汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)提供集工程管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)于一體的汽車(chē)智能焊裝生產(chǎn)線(xiàn)系統(tǒng)整體解決方案，主要產(chǎn)品包括地板智能焊裝生產(chǎn)線(xiàn)、側(cè)圍智能焊裝生產(chǎn)線(xiàn)、門(mén)蓋智能焊裝生產(chǎn)線(xiàn)以及車(chē)身智能主焊線(xiàn)等，覆蓋汽車(chē)白車(chē)身焊裝的全工藝流程。公司已掌握的核心技術(shù)包括：汽車(chē)智能焊裝裝備整體設(shè)計(jì)及全面集成技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人全領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字化工廠(chǎng)（車(chē)間）的工藝規(guī)劃仿真及虛擬調(diào)試技術(shù)、基于多傳感器信息融合的車(chē)身焊裝質(zhì)量智能檢測(cè)技術(shù)、柔性化白車(chē)身總拼技術(shù)、工件輸送浮動(dòng)定位技術(shù)等，涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

3、移動(dòng)機(jī)器人及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成

為各行業(yè)的客戶(hù)提供物流和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)整體解決方案，主要產(chǎn)品包括：AGV自導(dǎo)引小車(chē)、RGV地面智能小車(chē)、立體倉(cāng)庫(kù)及智能控制系統(tǒng)等，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、工程機(jī)械、家電、醫(yī)藥、化工、造紙、煙草、家具、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電子等行業(yè)。

4、高低壓成套及電控設(shè)備

高低壓成套及電控設(shè)備，主要產(chǎn)品包括：高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、預(yù)裝式變電站、低壓開(kāi)關(guān)柜、配電柜、動(dòng)力柜、PLC控制柜等。

5、其它業(yè)務(wù)

公司所從事的其它業(yè)務(wù)還包括：智能停車(chē)系統(tǒng)集成、油品貿(mào)易、智能制造系統(tǒng)相關(guān)配件和維保服務(wù)等。

（二）公司的經(jīng)營(yíng)模式

公司經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品均為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需根據(jù)客戶(hù)需求定制化生產(chǎn)，實(shí)行項(xiàng)目制管理，項(xiàng)目需經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等幾個(gè)階段。公司的生產(chǎn)模式為以銷(xiāo)定產(chǎn)，銷(xiāo)售模式主要是通過(guò)投標(biāo)取得總包合同。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

1、更全面滿(mǎn)足“智慧工廠(chǎng)”需求的產(chǎn)品體系

智慧工廠(chǎng)是現(xiàn)代工廠(chǎng)信息化發(fā)展的新階段，也是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。它能使管理者清楚掌握產(chǎn)供銷(xiāo)流程，提高生產(chǎn)過(guò)程的可控性，減少生產(chǎn)線(xiàn)上人工的干預(yù)，從而實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)的高效、節(jié)能、環(huán)保和人性化。智慧工廠(chǎng)通常包括智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能物流、智能車(chē)間、智能品控、信息集成、追溯管理等模塊。

三豐智能將自身定位于“智能制造系統(tǒng)解決方案”的提供商，圍繞“智慧工廠(chǎng)”的需求打造業(yè)務(wù)板塊，已在智能物流、汽車(chē)智能焊裝、智能倉(cāng)儲(chǔ)、信息集成等領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品品種更加齊全。公司的業(yè)務(wù)板塊和服務(wù)能力日益完善，幾乎能全面覆蓋 “智慧工廠(chǎng)”的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成業(yè)務(wù)閉環(huán)，真正為客戶(hù)提供一站式服務(wù)?？芍蛻?hù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化工廠(chǎng)（車(chē)間）的工藝規(guī)劃與仿真，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)的工廠(chǎng)信息化控制，基于分布式控制系統(tǒng)（DCS）和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA）的柔性排程等功能，成為目前國(guó)內(nèi)少數(shù)能為智慧工廠(chǎng)提供集倉(cāng)儲(chǔ)物流、焊接加工、智能控制于一體的全面解決方案的企業(yè)之一。

2、領(lǐng)先的核心技術(shù)和持續(xù)的創(chuàng)新能力

公司始終以技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展的核心動(dòng)力，高度重視研發(fā)與創(chuàng)新工作，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，并形成了完整的技術(shù)體系，產(chǎn)品的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。

（1）持續(xù)保持較高的創(chuàng)新投入。在設(shè)計(jì)創(chuàng)新投入機(jī)制時(shí)，將研發(fā)經(jīng)費(fèi)納入企業(yè)年度預(yù)算管理，保障研發(fā)創(chuàng)新所需的資金到位，以投入促產(chǎn)出，推動(dòng)創(chuàng)新成果可持續(xù)供應(yīng)。

（2）加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)。一是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，大膽啟用新人，讓一部分有潛力的技術(shù)人才脫穎而出；二是公開(kāi)招聘研發(fā)人才，起到了補(bǔ)短板、激活力的作用；三是建立了新入職大學(xué)生的傳、幫、帶機(jī)制和培養(yǎng)規(guī)劃，包括培訓(xùn)、跟蹤、考核等，使新入職的大學(xué)生快速成長(zhǎng)；四是提高研發(fā)隊(duì)伍的地位和待遇，明確責(zé)任，讓進(jìn)入技術(shù)中心的員工有榮譽(yù)感和使命感。（3）加大研發(fā)平臺(tái)建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研合作力度。依托公司與高校共建的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，憑借政府支持，搭建了關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的測(cè)驗(yàn)檢測(cè)共享平臺(tái)。公司還建立了“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”、“院士專(zhuān)家工作站”、“省博士后創(chuàng)新崗位”，以及和機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院、東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司、上海交通大學(xué)、武漢理工大學(xué)、湖北理工學(xué)院等國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院所及高校院所建立了良好的技術(shù)交流渠道與合作關(guān)系，提升了技術(shù)研發(fā)的理論高度，有力支撐了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力與水平的提升。

（4）完善激勵(lì)機(jī)制。合理制定創(chuàng)新研發(fā)人員的績(jī)效機(jī)制、分配機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)了技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性。

3、優(yōu)秀的管理和員工團(tuán)隊(duì)

公司作為智能制造領(lǐng)域的技術(shù)型企業(yè)，具有科技含量高、人才需求層次高等特點(diǎn)，面對(duì)未來(lái)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)，公司給管理和員工團(tuán)隊(duì)提出了更高的要求。

（1）確立唯才是用的用人原則，營(yíng)造“能者上、平者讓、庸者下”的用人氛圍。干部隊(duì)伍更加年輕化、專(zhuān)業(yè)化，企業(yè)的凝聚力更強(qiáng)。

（2）對(duì)中層干部崗位進(jìn)行公開(kāi)選聘，通過(guò)分階段考核為員工晉升提供判斷依據(jù)，對(duì)暫時(shí)考核未達(dá)標(biāo)者，作為儲(chǔ)備干部培養(yǎng)，調(diào)動(dòng)了多方的積極性。

（3）將團(tuán)隊(duì)建設(shè)目標(biāo)貫穿到各部門(mén)和各子公司，計(jì)入相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的年度績(jī)效考核目標(biāo)。將培養(yǎng)優(yōu)秀員工和團(tuán)隊(duì)作為各級(jí)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的主要工作任務(wù)之一，針對(duì)技術(shù)、銷(xiāo)售、項(xiàng)目管理等重要崗位，做到后繼有人，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。

（4）有針對(duì)性的培養(yǎng)和引進(jìn)緊缺人才。

4、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和卓越的項(xiàng)目管理能力

公司長(zhǎng)期作為國(guó)內(nèi)外主流整車(chē)廠(chǎng)商的重要供應(yīng)商，積累了大量先進(jìn)工藝技術(shù)應(yīng)用案例，并通過(guò)進(jìn)一步自主研發(fā)，各類(lèi)主要技術(shù)應(yīng)用達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。公司多年來(lái)堅(jiān)持以汽車(chē)和工程機(jī)械行業(yè)為主戰(zhàn)場(chǎng)，積累了較為豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，使得公司能夠深刻理解此類(lèi)客戶(hù)的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)屬性，準(zhǔn)確把握客戶(hù)需求，進(jìn)而增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

通過(guò)多個(gè)大型項(xiàng)目的歷練和積淀，公司形成了卓越的項(xiàng)目管理能力。公司還通過(guò)將七個(gè)項(xiàng)目部和生產(chǎn)部確立為獨(dú)立核算單位，賦予項(xiàng)目部更大的權(quán)限和職責(zé)，使項(xiàng)目管理更加扁平化，調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目相關(guān)人員的積極性，提高了項(xiàng)目管理的效率，提升了合同交付的質(zhì)量。

5、良好的品牌口碑和穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系

公司建立了完善的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，在國(guó)內(nèi)建立了廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)，收獲了包括上汽集團(tuán)（600104）、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、中國(guó)重汽（000951）、江淮集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）、奇瑞汽車(chē)、宇通客車(chē)（600066）、特斯拉、三一重工（600031）、徐工集團(tuán)、柳工（000528）集團(tuán)、中聯(lián)重科（000157）等一批優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)的好評(píng)和信賴(lài)，形成了良好的市場(chǎng)信譽(yù)和品牌效應(yīng)，構(gòu)建了穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系，為公司進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)奠定了良好的品牌和客戶(hù)基礎(chǔ)。

四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景

在勞動(dòng)力成本和土地成本雙攀升的背景下，生產(chǎn)裝備對(duì)于自動(dòng)化、智能化、信息化、柔性化的要求越來(lái)越高，隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展與融合，智能制造裝備以智慧工廠(chǎng)為目標(biāo)快速發(fā)展。從國(guó)家戰(zhàn)略層面出發(fā)，近年來(lái)各國(guó)紛紛推出了“工業(yè)4.0計(jì)劃（德國(guó)）”、《振興美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)》、《英國(guó)工業(yè)2050戰(zhàn)略》、《機(jī)器人新戰(zhàn)略（日本）》以及中國(guó)的《中國(guó)制造2025》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。在各國(guó)政府大力推動(dòng)下，企業(yè)對(duì)智能制造的探索熱情高漲，一波產(chǎn)業(yè)升級(jí)的浪潮正推動(dòng)著智能制造裝備行業(yè)大步前進(jìn)。

公司的產(chǎn)品和服務(wù)可廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的多個(gè)行業(yè)門(mén)類(lèi)，包括：汽車(chē)整車(chē)及零部件、工程機(jī)械、機(jī)械制造、輕工、電子、化工、建材、冶金、食品、醫(yī)藥、倉(cāng)儲(chǔ)物流、港口、軍工等，目前來(lái)自汽車(chē)制造業(yè)及工程機(jī)械行業(yè)的訂單占比較大。汽車(chē)或工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的供需變化對(duì)公司所在行業(yè)有一定的直接或間接影響。

2021年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)繼續(xù)復(fù)蘇發(fā)展，有利于未來(lái)釋放更多智能制造裝備需求。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1至12月，汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)分別完成2,608.2萬(wàn)輛和2,627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%、3.8%，結(jié)束了自2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。其中尤以新能源汽車(chē)為最大亮點(diǎn)，全年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)占有率提升至13.4%。但同時(shí)我們還關(guān)注到，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速自2019年以來(lái)連續(xù)三年錄得負(fù)值，2021年為-3.7%。汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇對(duì)智能裝備行業(yè)的正面影響仍需要較長(zhǎng)的傳導(dǎo)周期，這一聯(lián)動(dòng)特點(diǎn)明顯不同于汽車(chē)零部件行業(yè)的即時(shí)聯(lián)動(dòng)。

2021年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速回落。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品342,784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%，但增速較以前年度明顯放緩。工程機(jī)械行業(yè)屬于典型的投資拉動(dòng)型、周期性行業(yè)，過(guò)去兩年工程機(jī)械銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，刺激了固定資產(chǎn)投資，對(duì)智能裝備的需求拉動(dòng)較為明顯，但近來(lái)行業(yè)增速有放緩的跡象，未來(lái)發(fā)展方向仍需持續(xù)關(guān)注。

中長(zhǎng)期看，智能裝備行業(yè)發(fā)展前景依然樂(lè)觀(guān)。2021年，全球經(jīng)濟(jì)在整體上呈現(xiàn)復(fù)蘇主基調(diào)；中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體也保持恢復(fù)發(fā)展。雖然未來(lái)仍面臨新冠疫情反復(fù)、地緣政治復(fù)雜化、通貨膨脹、原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際供應(yīng)鏈不暢、匯率波動(dòng)等一系列不確定性因素影響，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的大方向沒(méi)有動(dòng)搖，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐沒(méi)有遲疑。無(wú)論是汽車(chē)、工程機(jī)械行業(yè)，還是其他制造業(yè)領(lǐng)域，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中都還有廣闊的市場(chǎng)空間可以挖掘，保有巨大的發(fā)展?jié)摿Α９舅鶑氖碌闹悄茌斔拖到y(tǒng)集成、智能焊裝系統(tǒng)集成、移動(dòng)機(jī)器人及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成、電控設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，均是智能工廠(chǎng)必不可少的關(guān)鍵通用設(shè)備，受益于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，將繼續(xù)長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（二）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，尤其是二十一世紀(jì)以來(lái)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，公司抓住歷史機(jī)遇將自身由一個(gè)輸送設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展成為而今的智能制造系統(tǒng)解決方案集成供應(yīng)商，公司規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)影響力均實(shí)現(xiàn)了飛躍。未來(lái)，公司將繼續(xù)圍繞智能制造的裝備需求，進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)集成能力，結(jié)合新技術(shù)增進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新能力，鞏固在汽車(chē)、工程機(jī)械等領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)積極開(kāi)拓在其它制造業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，緊跟產(chǎn)業(yè)“智能化”升級(jí)的步伐，抓住新的歷史機(jī)遇期，將公司發(fā)展成為在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的智能制造總包服務(wù)商，為中國(guó)成為“制造強(qiáng)國(guó)”貢獻(xiàn)智慧和力量。為實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展目標(biāo)，公司將積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，延伸產(chǎn)品服務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，促使公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展，不斷提升公司價(jià)值，并切實(shí)維護(hù)投資者利益。公司還將通過(guò)進(jìn)一步資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)，使可持續(xù)發(fā)展能力得以提升，業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)目標(biāo)將得到更好的保障，通過(guò)內(nèi)生式發(fā)展和外延并購(gòu)相結(jié)合的方式成為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

（三）2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司將繼續(xù)秉持“創(chuàng)民族品牌，做行業(yè)龍頭”的初心使命，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，尤其在以下方面2022年將持續(xù)發(fā)力：

1、進(jìn)一步提升工程項(xiàng)目總包集成能力，從系統(tǒng)集成技術(shù)、大型工程項(xiàng)目管理、綜合服務(wù)質(zhì)量、商務(wù)談判能力等多方面提升實(shí)力，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，公司所承接的項(xiàng)目中，大額項(xiàng)目、總包項(xiàng)目占比逐年上升，2022年公司將整合資源重點(diǎn)保障仍在實(shí)施中的大項(xiàng)目順利推進(jìn)，高質(zhì)量完工，并積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)承接和實(shí)施這些大項(xiàng)目培養(yǎng)人才，提升公司軟實(shí)力。

2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極開(kāi)拓新的應(yīng)用市場(chǎng)。公司已經(jīng)在汽車(chē)、工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并已為特變、家電、家具、建材、食品等諸多工業(yè)領(lǐng)域的客戶(hù)提供了多樣化的智能制造系統(tǒng)解決方案。在做大、做穩(wěn)、做好現(xiàn)有業(yè)務(wù)的前提下，公司還將積極尋求開(kāi)展國(guó)際、國(guó)內(nèi)合作的契機(jī)，努力探索新能源、電子信息、泛半導(dǎo)體等下游應(yīng)用市場(chǎng)，通過(guò)跨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)沖單一行業(yè)波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，也為公司未來(lái)發(fā)展打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、推動(dòng)管理創(chuàng)新，激發(fā)團(tuán)隊(duì)奮斗激情。2022年公司將繼續(xù)堅(jiān)定不移推行扁平化的組織架構(gòu)，提升業(yè)務(wù)流程效率并掃清制度障礙；實(shí)施業(yè)務(wù)單元的獨(dú)立核算制度，進(jìn)一步完善獎(jiǎng)懲體系，讓奮斗者收獲應(yīng)有的回報(bào)；強(qiáng)化內(nèi)部過(guò)程控制，嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)，減少無(wú)效成本支出。

4、繼續(xù)保持高水平研發(fā)投入，構(gòu)建技術(shù)壁壘。公司將堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，以湖北三豐智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司為龍頭，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的三位一體研發(fā)體系，帶動(dòng)各所屬公司的技術(shù)研發(fā)工作，并繼續(xù)落實(shí)好武漢技術(shù)研發(fā)基地的建設(shè)工作。

（四）公司未來(lái)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

近來(lái)國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩，俄烏沖突引發(fā)的戰(zhàn)爭(zhēng)、制裁正在重塑?chē)?guó)際政治格局，一些大國(guó)大起大落的貨幣和財(cái)政政策刺激著全球經(jīng)濟(jì)體系，逆全球化乃至于冷戰(zhàn)的思潮阻礙著全球產(chǎn)業(yè)鏈合作，致使全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性增強(qiáng)。中國(guó)適時(shí)提出構(gòu)建“雙循環(huán)”和“國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)”的新發(fā)展格局，在全球化的大背景下國(guó)內(nèi)的裝備制造業(yè)不可避免將受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)宏觀(guān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，公司唯有從自身發(fā)力，做強(qiáng)產(chǎn)品和品牌，進(jìn)一步提升風(fēng)控質(zhì)量，提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

受大國(guó)間對(duì)抗及美國(guó)向全球輸出通脹的影響，全球大宗商品及關(guān)鍵零部件供應(yīng)趨緊，價(jià)格大幅上漲。公司生產(chǎn)所需的原材料為各類(lèi)鋼材，需購(gòu)買(mǎi)的零部件包括電機(jī)、控制器等，供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)會(huì)給公司帶來(lái)一定的成本壓力，某些關(guān)鍵零部件采購(gòu)的困難可能影響工程進(jìn)度，構(gòu)成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并將積極利用集中采購(gòu)渠道帶來(lái)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本，減少供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)的影響。

3、新冠疫情影響的風(fēng)險(xiǎn)

2022年，新冠疫情仍在延續(xù)，全球疫情擴(kuò)散形勢(shì)依然嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情也偶有局部爆發(fā)。一季度我國(guó)上海、吉林等地疫情加劇，并波及全國(guó)其它多個(gè)地區(qū)，我主要子公司鑫燕隆位于上海，由于上海采取封控等防疫措施，其經(jīng)營(yíng)受到的影響較大；另外，由于全國(guó)疫情形勢(shì)反復(fù)，導(dǎo)致全公司的對(duì)外商業(yè)交流活動(dòng)不順暢，也為公司經(jīng)營(yíng)增添了風(fēng)險(xiǎn)因素。

公司將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情的發(fā)展變化，采取相應(yīng)措施，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)。

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)智能制造裝備制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外企業(yè)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行列，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)有可能使市場(chǎng)更加分散，并可能影響到參與競(jìng)爭(zhēng)的各家企業(yè)的利潤(rùn)水平，將行業(yè)發(fā)展推入平臺(tái)期。如果公司不能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)新，可能面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致利潤(rùn)率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

公司通過(guò)長(zhǎng)期積累，掌握了核心技術(shù)，擁有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，贏(yíng)得了良好的客戶(hù)口碑，構(gòu)建了品牌壁壘。公司將持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓，維持公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

5、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險(xiǎn)

公司的收入確認(rèn)政策為客戶(hù)終驗(yàn)收后確認(rèn)收入，而基于行業(yè)慣例，客戶(hù)從完成驗(yàn)收到付款存在一定的付款周期，導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款金額較大。如果出現(xiàn)應(yīng)收賬款的回收情況遠(yuǎn)不及預(yù)期的情形，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流、資金周轉(zhuǎn)及償債能力帶來(lái)不利影響，或?qū)?dǎo)致壞賬損失或現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)。

為此，公司通過(guò)進(jìn)一步完善客戶(hù)檔案、加強(qiáng)客戶(hù)信用審核；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理，制定嚴(yán)格的銷(xiāo)售回款考核制度；開(kāi)展定期及不定期的對(duì)賬清理工作；對(duì)逾期的應(yīng)收賬款，根據(jù)不同拖欠時(shí)間及不同信用品質(zhì)的客戶(hù)，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

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