*ST香梨（600506）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年，公司全體在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，努力提升上市公司發(fā)展質(zhì)量與盈利能力，立足主業(yè)，加強(qiáng)管理，完成重大資產(chǎn)收購(gòu)，增加公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司大力拓展果品業(yè)務(wù)，在做好現(xiàn)有果品種植及購(gòu)銷業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分利用新疆農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展新疆特色干鮮果的銷售，豐富產(chǎn)品種類，降低主營(yíng)產(chǎn)品單一的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，公司通過(guò)加大與大型商超和大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商的商務(wù)合作，積極拓展銷售市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售規(guī)模，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)主業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。2021年，公司銷售庫(kù)爾勒香梨、小白杏、哈密瓜等果品18677.87噸，實(shí)現(xiàn)果品銷售收入12833.86萬(wàn)元；銷售紅棗、葡萄干、核桃、巴旦木等干果3115.75噸，實(shí)現(xiàn)干果銷售收入4523.23萬(wàn)元；銷售皮棉346.12噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入524.88萬(wàn)元，公司果品及其他農(nóng)副產(chǎn)品銷售收入較上年大幅增加。

在林果業(yè)種植管理上,公司持續(xù)做好生產(chǎn)基地的經(jīng)營(yíng)管理，加大對(duì)果園承包農(nóng)戶的培訓(xùn)與指導(dǎo)力度，做好基地果園病蟲(chóng)害的統(tǒng)防統(tǒng)治、果樹(shù)修剪、施肥、澆水等日常管理工作，增強(qiáng)生產(chǎn)基地防災(zāi)減災(zāi)能力，控制果園種植成本，提高果品品質(zhì)及果園收益。

報(bào)告期內(nèi)，為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，進(jìn)一步擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，提高營(yíng)業(yè)收入和盈利能力，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票（44,312,061股）的方式募集資金3.07億元，目前該事項(xiàng)在持續(xù)推進(jìn)中。

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)全資子公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)統(tǒng)一石化（持有統(tǒng)一（陜西）、統(tǒng)一（無(wú)錫）75%股權(quán)）100%股權(quán)、統(tǒng)一（陜西）25%股權(quán)、統(tǒng)一（無(wú)錫）25%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，統(tǒng)一石化、統(tǒng)一（陜西）、統(tǒng)一（無(wú)錫）成為公司全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增加了潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，公司形成以新疆特色果品種植、銷售及潤(rùn)滑油脂研發(fā)、生產(chǎn)、銷售雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，公司業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增加。收購(gòu)?fù)瓿珊?，統(tǒng)一石化及其子公司業(yè)務(wù)并表收入16,104.84萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司在做好主業(yè)的同時(shí)，積極做好投資性商業(yè)房產(chǎn)的招商租賃工作，2021年實(shí)現(xiàn)商業(yè)房產(chǎn)租賃收入91.06萬(wàn)元。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司完成重大資產(chǎn)收購(gòu)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在庫(kù)爾勒香梨為主的果品種植、加工、銷售以及其他新疆特色干鮮果經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，增加了潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，公司將迅速切入石油化工行業(yè)。

（一）庫(kù)爾勒香梨及其他新疆特色干鮮果行業(yè)分析

1、庫(kù)爾勒香梨行業(yè)

新疆獨(dú)特的自然氣候、資源條件，為新疆林果業(yè)發(fā)展提供了前提條件。特殊的地理環(huán)境及氣候條件，決定了庫(kù)爾勒香梨適應(yīng)在巴州局部地區(qū)種植。在庫(kù)爾勒地區(qū)，庫(kù)爾勒香梨種植面積大、歷史悠久，已形成一定規(guī)模的香梨生產(chǎn)基地。香梨產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)種植栽培、貯藏加工、包裝運(yùn)輸、市場(chǎng)銷售、品牌創(chuàng)立、基地建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化管理的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局，形成較為完善的香梨產(chǎn)業(yè)體系。

近年來(lái)，由于庫(kù)爾勒香梨種植受自然災(zāi)害、病蟲(chóng)害等不利因素影響，果品品質(zhì)、產(chǎn)量及銷售價(jià)格受到一定影響；同時(shí)，國(guó)內(nèi)其他果品種植面積和產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)大，果品銷售市場(chǎng)中水果品種和數(shù)量不斷豐富，對(duì)庫(kù)爾勒香梨銷售市場(chǎng)產(chǎn)生較大的沖擊。

2、特色干果行業(yè)

新疆擁有發(fā)展干果業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，遼闊的土地、三山與兩盆地的優(yōu)越地型、優(yōu)良的地理、氣候資源都為發(fā)展干果業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。新疆是我國(guó)的瓜果之鄉(xiāng)，干果產(chǎn)量豐盛，種類繁多，有著核桃、紅棗、葡萄干、巴旦木等家喻戶曉的特色干果。新疆作為我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省，干果業(yè)一直是新疆經(jīng)濟(jì)增收的重要渠道，尤其是南疆地區(qū)。近年來(lái)，新疆特色干果產(chǎn)量的日益增加，導(dǎo)致干果產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化。

（二）潤(rùn)滑油脂研發(fā)、生產(chǎn)及銷售行業(yè)

公司全資子公司統(tǒng)一石化所從事的潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂及防凍液等產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，屬于潤(rùn)滑油細(xì)分行業(yè)，系（GB/T4754-2017)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》中的石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)；依據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》，統(tǒng)一石化的潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、防凍液屬于石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)（C25）。

我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)品領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，但隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)水平及汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上加大了自主創(chuàng)新力度。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已在技術(shù)研發(fā)、配方研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)的自主產(chǎn)品配方研發(fā)能力，針對(duì)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力逐步接近國(guó)外主流潤(rùn)滑油企業(yè)。

目前，國(guó)際大型潤(rùn)滑油企業(yè)如：殼牌、美孚、英國(guó)石油以及國(guó)內(nèi)中石油、中石化旗下的昆侖、長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司由于上游擁有煉廠產(chǎn)能，所以能夠在基礎(chǔ)油提煉技術(shù)及潤(rùn)滑油產(chǎn)品配方工藝的研發(fā)上進(jìn)行全面提升。不具備上游煉廠資源的獨(dú)立潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)如：統(tǒng)一石化、龍?bào)纯萍迹?03906）、康普頓（603798）等企業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在潤(rùn)滑油產(chǎn)品配方研發(fā)效率及配方成本的優(yōu)化管理上。

統(tǒng)一石化是一家服務(wù)于中國(guó)本土市場(chǎng)的專業(yè)潤(rùn)滑油制造商，其在汽車用油、摩托車用油、工業(yè)用油、工程機(jī)械用油及潤(rùn)滑脂、防凍液等領(lǐng)域，為客戶提供專業(yè)、優(yōu)異的潤(rùn)滑及養(yǎng)護(hù)方案。目前統(tǒng)一石化自建及租用的潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂產(chǎn)品年產(chǎn)能約30萬(wàn)噸，防凍液生產(chǎn)能力達(dá)3.9萬(wàn)噸，是目前中國(guó)較大的潤(rùn)滑油專業(yè)制造商之一。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司完成重大資產(chǎn)收購(gòu)，統(tǒng)一石化成為公司全資子公司，公司形成“雙主業(yè)”的發(fā)展模式，即公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為庫(kù)爾勒香梨的種植、加工、銷售及其他新疆特色干鮮果經(jīng)營(yíng)和潤(rùn)滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、果品的種植及銷售

在果品種植經(jīng)營(yíng)管理方面，公司一直延用成立之初的“公司→基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，即公司與農(nóng)戶簽訂承包合同，公司為農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，農(nóng)戶按合同約定向公司上繳承包任務(wù)；在庫(kù)爾勒香梨及其他新疆特色干鮮果的購(gòu)銷方面，為有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高銷售利潤(rùn)，公司綜合歷年果品與干果市場(chǎng)的供需情況，本地干鮮果產(chǎn)量、品質(zhì)、收購(gòu)價(jià)格以及與上下游客戶的溝通情況，確定當(dāng)年果品與干果的購(gòu)銷數(shù)量及品種，開(kāi)展干鮮果購(gòu)銷業(yè)務(wù)。

2021年，公司大力拓展果品業(yè)務(wù)，豐富產(chǎn)品種類，拓寬銷售市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售規(guī)模，公司銷售香梨、小白杏、哈密瓜等鮮果18677.87噸；銷售紅棗、葡萄干、核桃、巴旦木等干果3115.75噸，產(chǎn)品主要銷往福建、廣東、河南、上海、浙江等地區(qū)。

2、潤(rùn)滑油脂的生產(chǎn)及銷售

生產(chǎn)模式：統(tǒng)一石化采用以銷定產(chǎn)為主、統(tǒng)籌安排為輔的生產(chǎn)模式，即銷售部門根據(jù)每月末前收到的次月訂單和往期經(jīng)驗(yàn)，制定次月銷售預(yù)測(cè)。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售預(yù)測(cè)，扣除庫(kù)房已有成品庫(kù)存后，運(yùn)行得出銷售訂單缺貨數(shù)量，結(jié)合每個(gè)產(chǎn)品的最優(yōu)生產(chǎn)批次、市場(chǎng)需求周期特點(diǎn)、市場(chǎng)銷售特殊要求備貨、原料供應(yīng)、生產(chǎn)能力等信息，制定次月生產(chǎn)計(jì)劃并排產(chǎn)。

為了滿足不同客戶的不同場(chǎng)景需求，統(tǒng)一石化形成了豐富的潤(rùn)滑油牌號(hào)，并為客戶提供定制服務(wù)。統(tǒng)一石化采用72小時(shí)發(fā)貨制，對(duì)于常規(guī)品種的潤(rùn)滑油產(chǎn)品會(huì)保持適量庫(kù)存以備及時(shí)發(fā)貨；對(duì)于定制品會(huì)依賴富余生產(chǎn)能力、充足的調(diào)和及分裝裝置滿足定制品的集中統(tǒng)籌生產(chǎn)。統(tǒng)一石化近3,000余種潤(rùn)滑油牌號(hào)能夠滿足不同客戶小額定制要求，豐富的產(chǎn)品品類、靈活的生產(chǎn)計(jì)劃和高效的發(fā)貨制度，是統(tǒng)一石化的重要競(jìng)爭(zhēng)力之一。

銷售模式：統(tǒng)一石化銷售模式以經(jīng)銷模式為主，輔以直銷模式和代加工模式。在經(jīng)銷模式下，統(tǒng)一石化的主要客戶為經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油產(chǎn)品的商貿(mào)公司、線上電商，經(jīng)銷商根據(jù)自身銷售情況向統(tǒng)一石化進(jìn)行采購(gòu)，自主定價(jià)并向終端用戶群體進(jìn)行銷售。在直銷模式下，統(tǒng)一石化以直接對(duì)終端用戶銷售的模式為主。在代加工模式下，統(tǒng)一石化向下游客戶提供代加工服務(wù)。

主要產(chǎn)品：統(tǒng)一石化自主生產(chǎn)的產(chǎn)品包括汽車用油、摩托車用油、工業(yè)用油、工程機(jī)械用油及潤(rùn)滑脂、防凍液等，通過(guò)外協(xié)生產(chǎn)并銷售的產(chǎn)品為工業(yè)尿素，其中潤(rùn)滑油為公司的主要產(chǎn)品。按照產(chǎn)品品牌及市場(chǎng)定位差異，統(tǒng)一石化產(chǎn)品可分類為“統(tǒng)一潤(rùn)滑油”、“美國(guó)頂峰PEAK汽車用品”、“美國(guó)突破TOP1”。按照終端用途，統(tǒng)一石化產(chǎn)品的主要品類分為乘用車潤(rùn)滑油、柴油機(jī)潤(rùn)滑油、施工設(shè)備用油、工業(yè)用油、摩托車機(jī)油等。統(tǒng)一石化在每種產(chǎn)品分類下均有豐富的潤(rùn)滑油牌號(hào)，統(tǒng)一潤(rùn)滑油、頂峰潤(rùn)滑油和突破潤(rùn)滑油各品類目前在產(chǎn)的潤(rùn)滑油牌號(hào)合計(jì)約3,000種。

2021年，統(tǒng)一石化及其子公司并表業(yè)務(wù)收入為16,104.84萬(wàn)元。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司形成果品種植、銷售及潤(rùn)滑油脂研發(fā)、生產(chǎn)、銷售“雙主業(yè)”的發(fā)展模式，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生變化。

（一）果品業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、資源優(yōu)勢(shì)

新疆具有獨(dú)特的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，在果品、干果、棉花等特色產(chǎn)業(yè)中均形成突出的資源稟賦。公司依托新疆庫(kù)爾勒地區(qū)獨(dú)特的氣候、光照、水質(zhì)等資源優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多年的努力和發(fā)展，按照綠色食品和有機(jī)食品生產(chǎn)要求，建立了嚴(yán)格的安全生產(chǎn)和質(zhì)量管控體系，逐漸形成了在香梨行業(yè)不可復(fù)制的獨(dú)特產(chǎn)地生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，公司在同行業(yè)內(nèi)具有經(jīng)營(yíng)管理、品牌以及資金優(yōu)勢(shì)，并且具備較為完善的內(nèi)控管理體系。未來(lái)公司將加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，積極探索多種銷售模式，開(kāi)拓新疆特色干鮮果銷售市場(chǎng)，努力提升盈利能力，成長(zhǎng)為能為股東、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)質(zhì)上市公司。

2、布局優(yōu)勢(shì)

庫(kù)爾勒市作為南疆第一大城市，亦為庫(kù)爾勒香梨的主要產(chǎn)地，是公司果品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的核心地區(qū)。為了擴(kuò)大銷售范圍，進(jìn)一步貼近疆內(nèi)外核心區(qū)域，發(fā)揮物流優(yōu)勢(shì)，公司于2020年在烏魯木齊市內(nèi)購(gòu)置辦公場(chǎng)所，并擬逐步拓展烏魯木齊市業(yè)務(wù)，形成庫(kù)爾勒市和烏魯木齊市的雙核心區(qū)域。

3、品牌優(yōu)勢(shì)

公司作為A股上市公司，且為在新疆區(qū)域內(nèi)開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)，具有品牌優(yōu)勢(shì)。在后續(xù)公司拓展業(yè)務(wù)品類過(guò)程中，公司亦將發(fā)揮自身品牌優(yōu)勢(shì)，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，在更好地以盈利回報(bào)股東的同時(shí)，履行社會(huì)責(zé)任。

4、資金優(yōu)勢(shì)

本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已獲得國(guó)家出資企業(yè)審批通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)尚需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。若本次非公開(kāi)發(fā)行能夠成功實(shí)施，公司的資金實(shí)力將得以進(jìn)一步增強(qiáng)，公司將有能力進(jìn)一步發(fā)展主業(yè)，拓寬產(chǎn)品品類，延伸經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、品牌具備一定的市場(chǎng)認(rèn)可度

經(jīng)過(guò)多年沉淀，統(tǒng)一石化發(fā)展已成為國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋汽車用油、工業(yè)用油、工程機(jī)械用油及潤(rùn)滑脂、防凍液、汽車護(hù)理品等眾多石油化工領(lǐng)域。旗下?lián)碛小敖y(tǒng)一潤(rùn)滑油”、“美國(guó)頂峰PEAK”、“美國(guó)TOP1突破潤(rùn)滑油”等享譽(yù)世界的知名品牌。其憑借強(qiáng)大的品牌實(shí)力、引領(lǐng)行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，在被譽(yù)為“行業(yè)奧斯卡”的LubTop年度評(píng)選中，統(tǒng)一石化多次獲得“LubTop中國(guó)潤(rùn)滑油十大品牌”、“LubTop年度受用戶歡迎商用車潤(rùn)滑油”、“LubTop年度受用戶信賴工業(yè)潤(rùn)滑油”、“LubTop年度受用戶信賴工程機(jī)械專用油”四項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)，充分彰顯統(tǒng)一石化品牌知名度和影響力。

2、研發(fā)能力、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理團(tuán)隊(duì)等方面的優(yōu)勢(shì)

統(tǒng)一石化建立了業(yè)界先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，并配置專業(yè)研發(fā)人員，協(xié)助完成配方測(cè)試。同時(shí)統(tǒng)一石化積極與添加劑供應(yīng)商、國(guó)有石油公司、高等院校、研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展定期研發(fā)合作。統(tǒng)一石化的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地，共擁有上千家經(jīng)銷商，經(jīng)銷渠道覆蓋全國(guó)30多個(gè)省市。統(tǒng)一石化代加工銷售規(guī)模逐年增加，統(tǒng)一石化不斷積極拓展代加工新客戶，多次通過(guò)世界知名廠商認(rèn)證。統(tǒng)一石化核心管理人員均擁有20多年的潤(rùn)滑油行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有極為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且在統(tǒng)一石化任職多年，對(duì)統(tǒng)一石化經(jīng)營(yíng)和行業(yè)發(fā)展有深刻的見(jiàn)解。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34,953.65萬(wàn)元，較上年同期增加194.76%。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28,932.77萬(wàn)元，較上年同期增加1,079%；其他業(yè)務(wù)收入為6,020.88萬(wàn)元，較上年同期減少35.98%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-3,630.02萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,236.35萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-3,612.23萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3,593.34萬(wàn)元。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)“第三節(jié)管理層討論與分析”相關(guān)內(nèi)容

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

加快收購(gòu)資產(chǎn)的融合，充分發(fā)揮上市公司自身在資本運(yùn)作、公司治理、團(tuán)隊(duì)管理、融資渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，有效提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)上市公司可持續(xù)發(fā)展。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、加快并購(gòu)資產(chǎn)的融合管理，有效提升上市公司盈利能力

快速切入石油化工新主業(yè)，加強(qiáng)內(nèi)部資源整合，建立有效的公司治理機(jī)制，加強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、對(duì)外投資、抵押擔(dān)保等方面對(duì)并購(gòu)資產(chǎn)的管理與控制；科學(xué)合理劃分母子公司權(quán)責(zé)，從人力資源、財(cái)務(wù)管理、信息披露、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等各方面對(duì)子公司進(jìn)行有效支持；完成公司與并購(gòu)資產(chǎn)在業(yè)務(wù)體系、組織結(jié)構(gòu)、管理制度、文化認(rèn)同等方面的整合，充分發(fā)揮新主業(yè)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)影響，有效提升上市公司盈利能力。

2、完善內(nèi)部控制體系，提升公司治理水平

強(qiáng)化并購(gòu)后的內(nèi)部控制管理，不斷完善內(nèi)部控制體系，細(xì)化公司各項(xiàng)內(nèi)控制度，努力提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資產(chǎn)使用效率，提升公司治理水平，保持公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

3、加強(qiáng)人力資源的培養(yǎng)與儲(chǔ)備，調(diào)整人才結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供有力支撐

根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展需求，加強(qiáng)自身人才的培養(yǎng)及外部?jī)?yōu)秀人才的引入，適時(shí)調(diào)整人才結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)和儲(chǔ)備更多的管理人才、專業(yè)人才，并通過(guò)合理的激勵(lì)措施穩(wěn)定和壯大人才隊(duì)伍，為公司發(fā)展提供有力支撐。

4、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步開(kāi)展

強(qiáng)化各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督，加強(qiáng)資產(chǎn)的日常維護(hù)，及時(shí)排查安全隱患，確保安全生產(chǎn)；通過(guò)明確和落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，推進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)步開(kāi)展。

5、持續(xù)抓好黨建及精神文明建設(shè)等工作，積極履行社會(huì)職責(zé)

嚴(yán)格落實(shí)黨政及黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制、精神文明創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任制、綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，持續(xù)抓好黨建、精神文明建設(shè)、綜合治理及疫情防控等各項(xiàng)工作，以黨建促經(jīng)營(yíng)，將黨建及精神文明建設(shè)等工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作緊密結(jié)合在一起，積極履行社會(huì)職責(zé)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，外部環(huán)境不確定因素增大。公司主營(yíng)農(nóng)副產(chǎn)品及潤(rùn)滑油脂的消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體景氣密切相關(guān)，公司經(jīng)營(yíng)情況總體受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)影響明顯。為此，公司將結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)、總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，制定應(yīng)對(duì)措施，通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高公司整體管理效率，抵御經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)帶來(lái)的不利影響，但宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的整體波動(dòng)仍會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況造成一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

公司果品主業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門檻較低，近年來(lái)國(guó)內(nèi)其他果品種植面積和產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)大，果品市場(chǎng)中銷售的水果品種和數(shù)量不斷豐富，對(duì)庫(kù)爾勒香梨銷售市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)的支持，潤(rùn)滑油脂及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)在快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，統(tǒng)一石化所處石油化工行業(yè)在品牌、銷售渠道等方面均有一定的進(jìn)入壁壘，但未來(lái)仍將面臨新進(jìn)入市場(chǎng)者以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。如未來(lái)市場(chǎng)對(duì)公司主營(yíng)產(chǎn)品的需求增速低于市場(chǎng)供應(yīng)的增速，公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格可能受到供需結(jié)構(gòu)變化的影響而下降，進(jìn)而對(duì)公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利水平構(gòu)成不利影響。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司潤(rùn)滑油脂的生產(chǎn)原材料主要為基礎(chǔ)油、添加劑等，直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例較高，而基礎(chǔ)油、添加劑等原材料的市場(chǎng)價(jià)格主要受石油化工行業(yè)、國(guó)際原油等大宗化學(xué)品原料的價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)、市場(chǎng)供需變化等因素的影響。近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大，加之新冠肺炎疫情不斷蔓延影響，多種原材料和生產(chǎn)資料價(jià)格都存在一定幅度的波動(dòng)，未來(lái)如果原材料市場(chǎng)出現(xiàn)變化或原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，則公司可能面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力受到不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

4、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

香梨、棉花等農(nóng)產(chǎn)品的種植、產(chǎn)出率及品質(zhì)面臨諸多自然災(zāi)害的影響，包括森林火災(zāi)、森林病蟲(chóng)鼠害（微生物、昆蟲(chóng)、鼠類）、凍害、雪災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、干旱、洪澇、滑坡、泥石流等，并直接影響公司的采購(gòu)及銷售情況。近年來(lái)由于受到自然災(zāi)害的影響，公司所在區(qū)域內(nèi)香梨產(chǎn)量下降，果品品質(zhì)出現(xiàn)退化，產(chǎn)量及銷售價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成了較大不利影響。自然災(zāi)害具有多樣性、突發(fā)性和破壞力大等特點(diǎn)，盡管公司采取了多項(xiàng)措施降低可能的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，但無(wú)法完全避免自然災(zāi)害對(duì)公司業(yè)務(wù)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

5、政策風(fēng)險(xiǎn)

政策風(fēng)險(xiǎn)主要是公司農(nóng)業(yè)種植生產(chǎn)用水、用電價(jià)格受國(guó)家政策影響，水價(jià)、電價(jià)政策的調(diào)整，對(duì)公司承包農(nóng)戶種植生產(chǎn)成本及承包收入影響較大，從而嚴(yán)重影響到承包農(nóng)戶種植的積極性和公司的收益；地下水取水政策的調(diào)整，將對(duì)農(nóng)業(yè)種植造成較大影響，如不積極采取措施，基地部分農(nóng)業(yè)用地可能被迫棄耕、撂荒。公司將積極與政府溝通，申請(qǐng)解決農(nóng)業(yè)用水問(wèn)題；同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)基地管理力度，加大節(jié)水灌溉措施，節(jié)約用水、降低生產(chǎn)成本，提高果品產(chǎn)量及品質(zhì)，增強(qiáng)果品的競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定收益。

6、管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司并購(gòu)資產(chǎn)的整合，公司業(yè)務(wù)規(guī)模及產(chǎn)品品類的不斷擴(kuò)大，公司面臨著管理模式、人才儲(chǔ)備及市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的諸多挑戰(zhàn)。如果公司管理決策水平和人才儲(chǔ)備不能適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，將難以保證公司及子公司安全、高效地運(yùn)營(yíng)，難以實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)整合后發(fā)展的預(yù)期收益目標(biāo)。對(duì)此，公司將強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃管理，根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境實(shí)時(shí)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃，提高發(fā)展規(guī)劃的科學(xué)性和前瞻性；其次加強(qiáng)管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高管理意識(shí)和水平，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力；其三加強(qiáng)危機(jī)管理，提高公司處理和化解危機(jī)的能力，增強(qiáng)公司生存發(fā)展能力。

7、非公開(kāi)發(fā)行股票的審批風(fēng)險(xiǎn)

公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)44,312,061股（含本數(shù)）A股股票，募集資金總額不超過(guò)307,082,582.73元（含本數(shù)），由公司間接控股股東深圳建信全額認(rèn)購(gòu)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：臨2021-6號(hào)至臨2021-18號(hào)）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，能否取得相關(guān)核準(zhǔn)以及最終核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。

8、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)以及業(yè)績(jī)補(bǔ)償不足的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)公司簽訂的《重大資產(chǎn)購(gòu)買及盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方承諾公司并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)統(tǒng)一石化2021年至2023年實(shí)現(xiàn)的模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表（假設(shè)統(tǒng)一石化以上海西力科實(shí)際控制的無(wú)錫統(tǒng)一和陜西統(tǒng)一的持股比例進(jìn)行合并）扣除非經(jīng)常性損益并加回統(tǒng)一石化自身單體商譽(yù)減值損失（如有）后的EBITDA分別為14,051.51萬(wàn)元、21,328.38萬(wàn)元、24,494.78萬(wàn)元。若統(tǒng)一石化所處行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因?qū)е缕涫袌?chǎng)開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)拓展未達(dá)預(yù)期，統(tǒng)一石化未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能無(wú)法達(dá)到預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)，存在業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，業(yè)績(jī)承諾期滿后，根據(jù)各方約定，上市公司將聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)發(fā)生的減值，將以未支付價(jià)款為限承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。如果未來(lái)發(fā)生業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償或減值測(cè)試補(bǔ)償，而交易對(duì)方僅以其以未支付價(jià)款為限承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)，則存在業(yè)績(jī)補(bǔ)償不足的風(fēng)險(xiǎn)。

9、退市風(fēng)險(xiǎn)

公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于人民幣1億元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票于2020年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。對(duì)此，公司積極采取各項(xiàng)措施避免退市風(fēng)險(xiǎn)。一方面，公司積極擴(kuò)大果品主業(yè)規(guī)模，擴(kuò)展果品業(yè)務(wù)種類，拓展客戶渠道，增加客戶數(shù)量，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)果品主業(yè)的做優(yōu)做強(qiáng)，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；另一方面，積極進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，收購(gòu)了統(tǒng)一石化及其子公司，有效提升公司盈利能力。

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