惠發(fā)食品（603536）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年，面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，管理層認(rèn)真執(zhí)行、積極落實(shí)董事會(huì)的各項(xiàng)決策部署，圍繞發(fā)展創(chuàng)新、服務(wù)轉(zhuǎn)型，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

（一）2021年主要經(jīng)營(yíng)情況分析

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165,092.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.15%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-13,788.07萬(wàn)元，同比下降697.52%。

本年度業(yè)績(jī)虧損的主要原因：一是受部分主要原料價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致成本增加，產(chǎn)品毛利率出現(xiàn)下滑。二是公司于2020年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，導(dǎo)致本報(bào)告期發(fā)生股份支付費(fèi)用3,637.79萬(wàn)元。三是為了激勵(lì)廣大員工，公司提高了員工的薪酬待遇，同時(shí)，為拓展市場(chǎng)和開(kāi)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，增加了部分銷(xiāo)售人員和管理人員，導(dǎo)致本報(bào)告期銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬同比分別增加2,914.07萬(wàn)元、2,081.34萬(wàn)元。四是為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司持續(xù)開(kāi)拓新市場(chǎng)和新渠道，不斷探索新業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)了宣傳推廣力度，加大了資金投入，導(dǎo)致本報(bào)告期廣告宣傳費(fèi)、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用（不包括職工薪酬）同比增加3,442.43萬(wàn)元。

（二）2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展情況

2021年，是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型逐步落地的重要年份，公司加大了預(yù)制菜品研產(chǎn)銷(xiāo)和健康食材供應(yīng)鏈服務(wù)方面的投入，銷(xiāo)售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。

1、報(bào)告期內(nèi)，公司積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)、限電政策等帶來(lái)的不利影響，調(diào)整生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃和政策，與經(jīng)銷(xiāo)商共度難關(guān)。公司不斷加大多個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景下的新產(chǎn)品研發(fā)力度；推動(dòng)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸速凍食品加工項(xiàng)目”和常溫產(chǎn)品車(chē)間建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；加快營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)，公司不斷拓展銷(xiāo)售渠道、調(diào)整銷(xiāo)售策略，鞏固公司傳統(tǒng)渠道，逐步建立面向經(jīng)銷(xiāo)商和終端消費(fèi)者的食材一站式體系，推動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商鞏固銷(xiāo)售渠道、拓展終端用戶(hù)；完善營(yíng)銷(xiāo)組織，打造終端品牌，進(jìn)一步渠道下沉，精耕北方市場(chǎng)，深度開(kāi)發(fā)南方市場(chǎng)；拓展商超、餐飲、直播、電商、社區(qū)等銷(xiāo)售渠道，同時(shí)通過(guò)B2B模式的打造和探索，實(shí)現(xiàn)全渠道銷(xiāo)售。

2、公司不斷加大餐飲食材供應(yīng)鏈服務(wù)方面的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，研發(fā)適合不同消費(fèi)場(chǎng)景的產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化需求，通過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生鮮配送、團(tuán)餐配送、線(xiàn)上直播等多種途徑，為團(tuán)餐、校餐、社區(qū)等終端消費(fèi)群體提供一站式的全品類(lèi)的食材供應(yīng)鏈服務(wù)。公司通過(guò)創(chuàng)新升級(jí)“中央廚房+智慧餐飲”模式，拓展學(xué)校、企事業(yè)單位、軍隊(duì)等團(tuán)餐單位食材供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)模式得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，現(xiàn)已在北京市、山東省、河南省、河北省等多地設(shè)立公司，銷(xiāo)售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

3、公司根據(jù)市場(chǎng)需求變化，針對(duì)酒店、團(tuán)餐、家庭等不同場(chǎng)景，加大研發(fā)預(yù)制原料、預(yù)制半成品、預(yù)制成品等預(yù)制菜產(chǎn)品。打通“上游智慧農(nóng)業(yè)、中游食材供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化加工定制、下游智慧餐飲”全鏈條，既能滿(mǎn)足大宗B端和C端客戶(hù)的普通餐預(yù)制需求，也能滿(mǎn)足醫(yī)院、養(yǎng)老院、學(xué)校等特殊群體的功能餐、營(yíng)養(yǎng)餐預(yù)制需求。

同時(shí)，公司繼續(xù)打造預(yù)制菜品涉及八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列、面點(diǎn)系列、調(diào)理系列、西快系列、火鍋系列等，加大包含凈菜（肉）類(lèi)、料包類(lèi)、半成品類(lèi)、成品類(lèi)，最終形成冷凍預(yù)制菜品、冷鮮預(yù)制菜品、常溫預(yù)制菜品三大系列的產(chǎn)品研發(fā)力度。強(qiáng)化已形成的“惠發(fā)”、“澤眾”、“惠發(fā)鮮廚”、“愛(ài)沙一品”、“涮幫主”等產(chǎn)品品牌，和“潤(rùn)農(nóng)供應(yīng)鏈”、“惠發(fā)小廚”、“惠發(fā)云廚”、“惠發(fā)美廚”、“伊蘭小甸”、“米洛可”等服務(wù)品牌。

4、公司與福建省三明市沙縣區(qū)人民政府簽署全面戰(zhàn)略合作，打造沙縣小吃超級(jí)IP，在小吃品類(lèi)研發(fā)、新產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)、供應(yīng)鏈配送服務(wù)、品牌推廣、門(mén)店開(kāi)拓和運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)資本化等領(lǐng)域開(kāi)展全面合作，公司對(duì)沙縣小吃產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，該業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)中。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司所處行業(yè)為速凍食品行業(yè)下的速凍調(diào)理食品行業(yè)，行業(yè)內(nèi)也稱(chēng)火鍋料行業(yè)，南方速凍調(diào)理肉制品加工企業(yè)以安井食品（603345）、海欣食品（002702）等為代表，主要生產(chǎn)魚(yú)糜類(lèi)制品，如魚(yú)丸、貢丸等；北方速凍調(diào)理肉制品加工企業(yè)以本公司為代表，主要以生產(chǎn)畜禽類(lèi)制品為主，如肉丸制品、獅子頭等。

目前的速凍調(diào)理肉制品市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)格局為“南福建北山東”，加上廣東、浙江等沿海省份，構(gòu)成了目前速凍調(diào)理肉制品行業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)

公司主要從事速凍類(lèi)預(yù)制菜的丸類(lèi)制品、腸類(lèi)制品、油炸類(lèi)制品、串類(lèi)制品、菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，公司加大了預(yù)制菜其他品類(lèi)如冷鮮菜類(lèi)、常溫休食類(lèi)、健康餐類(lèi)等菜肴制品的研發(fā)、銷(xiāo)售以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的推廣運(yùn)營(yíng)。

公司速凍丸類(lèi)制品主要包括雞肉丸、魚(yú)丸、四喜丸子等產(chǎn)品，腸類(lèi)制品包括親親腸、桂花腸、腰花腸等產(chǎn)品，油炸類(lèi)包括魚(yú)豆腐、五福脆、甜不辣等產(chǎn)品，串類(lèi)制品包括川香雞柳、骨肉相連等產(chǎn)品，菜肴制品包括農(nóng)家蛋餃、小龍蝦等產(chǎn)品，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主要是面向酒店、校餐、團(tuán)餐、連鎖餐飲等單位的食材加工配送業(yè)務(wù)。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司主要經(jīng)營(yíng)模式包括采購(gòu)模式、生產(chǎn)模式和銷(xiāo)售模式。

1、采購(gòu)模式

公司采購(gòu)物資主要包括生產(chǎn)用原物料（肉類(lèi)、魚(yú)糜、粉類(lèi)、鮮蔬菜類(lèi)等）和非生產(chǎn)用原物料（五金類(lèi)、設(shè)備配件類(lèi)、基建類(lèi)、勞保用品等）。公司為規(guī)范采購(gòu)各流程和環(huán)節(jié)，特別制定了一系列的采購(gòu)制度，如《供應(yīng)商管理制度》、《采購(gòu)計(jì)劃管理制度》、《采購(gòu)價(jià)格管理制度》等。相關(guān)制度的制定和實(shí)施，不但降低了采購(gòu)成本，提高了采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和工作效率，而且從生產(chǎn)的源頭保障了公司產(chǎn)品的質(zhì)量。公司首先按照《供應(yīng)商管理制度》選擇合格供應(yīng)商，然后通過(guò)執(zhí)行具體的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。公司在日常采購(gòu)過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管理，包括采購(gòu)合同管理、采購(gòu)物資質(zhì)量安全管理、交期控制、檢驗(yàn)驗(yàn)收、質(zhì)量反饋及處理、品控駐廠檢驗(yàn)、供應(yīng)商證件管理等。

2、生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)模式主要包括公司自產(chǎn)和少量委托加工情形。

公司目前有三大生產(chǎn)基地和中央廚房：三大生產(chǎn)基地為公司本部及子公司和利發(fā)展、新潤(rùn)食品。公司本部主要生產(chǎn)速凍丸類(lèi)調(diào)理食品、速凍腸類(lèi)調(diào)理食品、速凍油炸類(lèi)調(diào)理食品；和利發(fā)展主要生產(chǎn)“澤眾”品牌清真速凍調(diào)理食品，以丸類(lèi)產(chǎn)品居多；新潤(rùn)食品主要生產(chǎn)速凍串類(lèi)調(diào)理食品和部分速凍油炸類(lèi)調(diào)理食品。中央廚房分別在公司本部及沙縣新沙一品實(shí)業(yè)有限公司，公司本部中央廚房主要生產(chǎn)凈菜、面點(diǎn)、A+B料包、冷鮮菜等產(chǎn)品，沙縣新沙一品實(shí)業(yè)有限公司主要生產(chǎn)沙縣小吃蒸餃等產(chǎn)品。公司營(yíng)銷(xiāo)部接到各地經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨通知后聯(lián)系生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存情況將訂單分類(lèi)發(fā)放至各生產(chǎn)廠區(qū)及車(chē)間，各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)時(shí)間要求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)任務(wù)。委托加工作為公司生產(chǎn)方式的重要補(bǔ)充，在公司產(chǎn)品保障、交貨及時(shí)性、服務(wù)及時(shí)性等方面發(fā)揮了積極作用。公司選取加工方時(shí)要求其具有產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)，并要求其提供相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，保證委托加工產(chǎn)品質(zhì)量安全。

3、銷(xiāo)售模式

公司的銷(xiāo)售模式主要包括經(jīng)銷(xiāo)模式、商超模式、終端直銷(xiāo)模式、供應(yīng)鏈模式。

①經(jīng)銷(xiāo)商模式

經(jīng)銷(xiāo)商模式為公司目前主要的銷(xiāo)售模式，在該銷(xiāo)售模式下，公司授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商在指定的銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)利用自有的渠道銷(xiāo)售和配送公司的產(chǎn)品，公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。在公司的經(jīng)銷(xiāo)商模式下，經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售渠道主要有批發(fā)流通渠道、商超渠道、酒店餐飲等團(tuán)膳渠道、微終端渠道，不同銷(xiāo)售渠道對(duì)應(yīng)不同的產(chǎn)品品牌或品系、掌握不同的客戶(hù)資源。公司通常采取現(xiàn)款發(fā)貨的模式，同時(shí)，公司根據(jù)區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售淡旺季的特點(diǎn)，給予部分資信良好的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商一定的信用額度支持，在公司的授信額度內(nèi)可以賒銷(xiāo)貨物。

②商超模式

該種銷(xiāo)售模式下公司每年與商超簽訂年度購(gòu)銷(xiāo)合同，約定供貨方式、結(jié)算方式等，供貨價(jià)格由雙方根據(jù)市場(chǎng)行情協(xié)商確定。公司根據(jù)商超的采購(gòu)訂單配送貨物，并按合同約定的賬期與商超結(jié)算，賬期一般為1至3個(gè)月。目前，公司的的商超銷(xiāo)售模式處于發(fā)展的初期，銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重較低，但公司始終堅(jiān)持以商超渠道帶動(dòng)消費(fèi)者對(duì)于公司品牌認(rèn)知的策略，逐步展開(kāi)商超渠道的銷(xiāo)售規(guī)模和銷(xiāo)售規(guī)劃從而以品牌影響力和終端消費(fèi)者的品牌概念引領(lǐng)其他渠道的銷(xiāo)量。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化公司的品牌影響力，擴(kuò)大商超銷(xiāo)售模式的銷(xiāo)售份額，不斷開(kāi)發(fā)適合在商超銷(xiāo)售的產(chǎn)品，加強(qiáng)鋪貨力度，在之前“大國(guó)味道”、“找回家常味”等營(yíng)銷(xiāo)概念的基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化“場(chǎng)景消費(fèi)”和“現(xiàn)炸熱賣(mài)”的營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷擴(kuò)大商超直營(yíng)模式的銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重。

③終端直銷(xiāo)模式

終端直銷(xiāo)模式的目標(biāo)客戶(hù)群體為周邊的餐飲店、酒店和團(tuán)購(gòu)客戶(hù)，以及零散客戶(hù)。對(duì)于訂貨頻繁且單批訂貨量小的餐飲店、酒店和團(tuán)購(gòu)客戶(hù)等客戶(hù)，公司與其按約定的賬期結(jié)算，賬期一般為1至2個(gè)月；對(duì)于自行取貨、需求量小的零散客戶(hù)，采用現(xiàn)款提貨的方式。

④供應(yīng)鏈模式

供應(yīng)鏈模式，是指以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，結(jié)合終端用戶(hù)對(duì)各類(lèi)食材和產(chǎn)品需求，提供專(zhuān)業(yè)化、一站式服務(wù)。向上游尋找符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及食品質(zhì)量可追溯的原材料或成品，經(jīng)深加工、簡(jiǎn)單加工、分揀包裝等方式處理，通過(guò)公司供應(yīng)鏈銷(xiāo)售配送到下游不同客戶(hù)，為消費(fèi)者提供安全、健康、營(yíng)養(yǎng)的各類(lèi)食材。該種模式下，所有配送的各類(lèi)食材和產(chǎn)品均堅(jiān)持公司的研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以保證食材質(zhì)量安全、口味和消費(fèi)要求。該模式主要針對(duì)酒店、團(tuán)餐、校餐、連鎖餐飲等群體，產(chǎn)品包括蔬菜、面食、調(diào)味品、水產(chǎn)、常溫或冷凍食品等各類(lèi)食材。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司為集速凍調(diào)理肉制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的大型食品加工企業(yè)，先后通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)認(rèn)證。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要有：

1、研發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司先后組建并成立了山東省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、山東海洋功能性速凍調(diào)理食品工程研究中心、國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心等科研機(jī)構(gòu)，擁有較強(qiáng)的速凍、冷鮮和常溫預(yù)制菜產(chǎn)品的自主技術(shù)研發(fā)能力。

2、品質(zhì)控制優(yōu)勢(shì)，公司從原材料采購(gòu)、深加工到產(chǎn)品配送和銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)。目前已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證。

3、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，公司已建立了以山東為中心，覆蓋全國(guó)大多數(shù)省市和地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，主要涉及批發(fā)流通、商超、餐飲、團(tuán)膳、軍供、終端等渠道，已成為國(guó)內(nèi)主要的速凍調(diào)理肉制品生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)。

4、品牌優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的品牌形象，主要經(jīng)營(yíng)“惠發(fā)”、“澤眾”、“米洛可”、“惠發(fā)小廚”等品牌產(chǎn)品。

5、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，公司生產(chǎn)基地地處膠東半島，目前該區(qū)域已建成無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)，同時(shí)，山東省是畜牧業(yè)生產(chǎn)和畜禽屠宰加工大省，畜禽出欄量和肉類(lèi)工業(yè)規(guī)模連續(xù)多年位居全國(guó)同行業(yè)前列，區(qū)域內(nèi)肉類(lèi)工業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)為本公司生產(chǎn)提供了大量?jī)?yōu)質(zhì)的原材料，從源頭上保障了產(chǎn)品的品質(zhì)。區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)良好，勞動(dòng)力資源豐富，云集了眾多畜禽肉類(lèi)加工企業(yè)，食品產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和輻射效應(yīng)突出，能夠促進(jìn)公司的快速發(fā)展。

6、上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，作為上市公司，公司運(yùn)作規(guī)范，治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度以及財(cái)務(wù)管理制度完善，更便利于公司更好的做大、做強(qiáng)主業(yè)，同時(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。針對(duì)市場(chǎng)變化，公司正在不斷推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)方式優(yōu)化、盈利方式的轉(zhuǎn)變，積極應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)公司由傳統(tǒng)的食品加工制造型企業(yè)向餐飲食材供應(yīng)服務(wù)型企業(yè)方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為165,092.24萬(wàn)元，較去年同期的140,923.24萬(wàn)元增長(zhǎng)17.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-13,788.07萬(wàn)元，較去年同期2,307.56萬(wàn)元下降697.52%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著生活節(jié)奏越來(lái)越快，而且烹飪環(huán)節(jié)多而復(fù)雜，導(dǎo)致年輕人下廚時(shí)間較少，意愿也不強(qiáng)烈。外賣(mài)雖然越來(lái)越便捷、普遍，但常被曝出各種健康、衛(wèi)生問(wèn)題。而速凍食品既滿(mǎn)足了容易烹飪、食材營(yíng)養(yǎng)的要求，又順應(yīng)了年輕人懶、宅的心理，因此逐漸受到消費(fèi)者的青睞，隨著近幾年冷鏈技術(shù)快速發(fā)展，解決了物流運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，使得行業(yè)迅速成長(zhǎng)。近年來(lái)，行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化、渠道多元化、B端和C端相互滲透、消費(fèi)場(chǎng)景多元化發(fā)展的趨勢(shì)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司未來(lái)將立足速凍調(diào)理食品行業(yè)，通過(guò)深化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和持續(xù)品牌經(jīng)營(yíng)拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，在擴(kuò)大現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商渠道銷(xiāo)售規(guī)模的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)商超渠道和終端直銷(xiāo)渠道，增加市場(chǎng)占有率；擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求；同時(shí)圍繞人們的一日三餐，以“生態(tài)、安全、營(yíng)養(yǎng)、便捷、智慧”為基礎(chǔ)，利用“智能化設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、信息化平臺(tái)、現(xiàn)代化物流”著力打造健康食材供應(yīng)鏈平臺(tái)，全品類(lèi)、多場(chǎng)景、分人群為國(guó)內(nèi)外B端、C端消費(fèi)渠道提供一站式餐飲服務(wù)解決方案。通過(guò)在全國(guó)布局線(xiàn)上、線(xiàn)下一體化的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合自有的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，深耕B端，拓展C端，深挖管理，重塑品牌。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、鞏固、提升公司營(yíng)銷(xiāo)能力和生產(chǎn)能力

為更好地應(yīng)對(duì)現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)和終端建設(shè)，公司將繼續(xù)推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)人才引進(jìn)、組織設(shè)置等措施構(gòu)建高效的營(yíng)銷(xiāo)組織及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)現(xiàn)代化物流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品覆蓋范圍的快速擴(kuò)大，在此基礎(chǔ)上實(shí)施全面信息化平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和物流平臺(tái)的運(yùn)作效率，以高效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和物流平臺(tái)為依托，全面推進(jìn)公司微終端銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和品牌宣傳與推廣，提升公司品牌的知名度與美譽(yù)度，獲得市場(chǎng)消費(fèi)者的認(rèn)可，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透能力和盈利能力。

為緩解公司旺季生產(chǎn)能力瓶頸，同時(shí)配合營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)創(chuàng)造的新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公司將通過(guò)運(yùn)用募集資金投資建設(shè)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸速凍食品加工項(xiàng)目”，擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)份額的快速填充，強(qiáng)化公司規(guī)?；l(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、加大商超渠道、終端直銷(xiāo)渠道、供應(yīng)鏈渠道開(kāi)發(fā)力度

一方面鞏固和開(kāi)拓公司現(xiàn)有渠道的銷(xiāo)售規(guī)模，另一方面加大商超渠道、終端直銷(xiāo)渠道、供應(yīng)鏈渠道的開(kāi)發(fā)力度。公司通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，積極引進(jìn)渠道營(yíng)銷(xiāo)人才，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行有效的激勵(lì)，擴(kuò)大品牌推廣和宣傳，加大商超銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)力度，為公司搭建全渠道銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)公司合理調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、通過(guò)加大供應(yīng)鏈建設(shè)，完善供應(yīng)鏈條，打造新鮮食材供應(yīng)鏈，通過(guò)增加社區(qū)便利、軍供、校餐、電商、團(tuán)餐等渠道，搶占空白市場(chǎng)，提升銷(xiāo)售能力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3、加快戰(zhàn)略項(xiàng)目模式探索、復(fù)制、推廣

公司將盡快加大上游特色農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的對(duì)接力度和下游客戶(hù)的需求開(kāi)發(fā)，一方面以“中央廚房+智慧餐飲”模式帶動(dòng)校餐等業(yè)務(wù)拓展，以已經(jīng)落地的北京、諸城中小學(xué)的校餐供應(yīng)鏈項(xiàng)目為樣板，在全國(guó)各地復(fù)制和發(fā)展團(tuán)餐食材供應(yīng)鏈項(xiàng)目；另一方面，通過(guò)與沙縣小吃集團(tuán)合作，打造城市味道和中華特色小吃項(xiàng)目。

4、增加公司產(chǎn)品種類(lèi)的多樣性和完整性

目前，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為速凍丸類(lèi)制品、腸類(lèi)制品、油炸類(lèi)制品、串類(lèi)制品、菜肴制品，2022年，公司將加大A+B料包、冷鮮菜和速凍、常溫預(yù)制菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售力度，積極推動(dòng)菜品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、資金籌措計(jì)劃

公司將繼續(xù)按照《募集資金使用管理辦法》認(rèn)真管理和合理使用募集資金，將募集資金用于募投項(xiàng)目建設(shè)。為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的可持續(xù)性，公司還將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，在考慮資本結(jié)構(gòu)和資金成本的基礎(chǔ)上，運(yùn)用增發(fā)新股、負(fù)債、可轉(zhuǎn)換公司債券等多種融資方式，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、食品安全質(zhì)量及環(huán)保問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事丸制品、腸制品、油炸品和串制品等速凍調(diào)理肉制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，上述產(chǎn)品屬于人們?nèi)粘ｏ嬍成畹目焖傧M(fèi)品。在采購(gòu)、生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)可能存在一定食品安全風(fēng)險(xiǎn)，冷鏈儲(chǔ)運(yùn)和終端銷(xiāo)售等工廠之外的流通環(huán)節(jié)溫度波動(dòng)導(dǎo)致食品安全問(wèn)題無(wú)法完全杜絕。如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)食品質(zhì)量安全問(wèn)題，公司及相關(guān)人員將受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司將承擔(dān)賠付責(zé)任，聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到重大不利影響。此外，如果速凍調(diào)理肉制品行業(yè)中其他企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的食品質(zhì)量安全問(wèn)題，可能導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)形象和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)信心受損，對(duì)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定抑制作用，進(jìn)而影響到公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

公司產(chǎn)品生產(chǎn)采取以自產(chǎn)為主、外協(xié)為輔的生產(chǎn)模式。隨著今后銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大，如發(fā)生個(gè)別工人未按操作流程作業(yè)，或外協(xié)廠商個(gè)別批次產(chǎn)品不符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，則可能會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量的下降，對(duì)本公司的品牌形象和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

雖然報(bào)告期內(nèi)公司未曾發(fā)生因生產(chǎn)管理工作出現(xiàn)紕漏或其他原因?qū)е鹿井a(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，且目前公司在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)境管理體系，并進(jìn)一步提高環(huán)保意識(shí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)責(zé)任，但是未來(lái)仍有可能發(fā)生環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。如果公司出現(xiàn)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，公司及相關(guān)人員將受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司將承擔(dān)賠付責(zé)任，聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到重大不利影響。此外，如果速凍調(diào)理肉制品行業(yè)中其他企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，或因個(gè)別企業(yè)食品環(huán)保問(wèn)題控制薄弱，社會(huì)媒體負(fù)面報(bào)道可能導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)形象和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)信心受損，對(duì)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)生一定抑制作用，進(jìn)而影響到公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司采購(gòu)的原材料主要為肉類(lèi)（雞肉、鴨肉等）、粉類(lèi)（面粉、淀粉、大豆蛋白等）和魚(yú)糜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品，其價(jià)格受當(dāng)年的市場(chǎng)供求等因素影響會(huì)產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)。如果未來(lái)畜牧業(yè)、糧食等農(nóng)副產(chǎn)品的供求狀況發(fā)生變化或者價(jià)格有異常波動(dòng)，公司不能有效控制成本和及時(shí)適度調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，將有可能對(duì)產(chǎn)品毛利率水平帶來(lái)一定影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性將受到不利影響。因此，公司存在由于主要原材料價(jià)格發(fā)生變動(dòng)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。如果原材料價(jià)格上漲較大，這就需要公司不斷通過(guò)管理創(chuàng)新出效益、通過(guò)科學(xué)采購(gòu)，降低成本、提高原材料的利用率等方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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