魯陽節(jié)能（002088）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司所處行業(yè)地位

耐火材料是高溫工業(yè)窯爐和設(shè)施的基礎(chǔ)材料，主要應(yīng)用于冶金、石化、有色金屬、建材、機械制造、陶瓷等行業(yè)的窯爐內(nèi)襯和設(shè)施的耐火絕熱和保溫領(lǐng)域。“碳達峰、碳中和”目標(biāo)及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，節(jié)能降碳等各項政策持續(xù)深入落實，上下游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推動，為耐火材料行業(yè)創(chuàng)造了新的市場機遇，同時對耐火材料行業(yè)企業(yè)發(fā)展也提出了更高要求，產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型、技術(shù)提升將成為耐火材料行業(yè)企業(yè)的主要發(fā)展方向。國內(nèi)耐火材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量少，行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、落后產(chǎn)能退出慢、不規(guī)范競爭等問題，隨著國家和各級地方政府對環(huán)境治理的推進以及能源雙控政策的實施，一批行業(yè)低效產(chǎn)能正在被市場淘汰。近幾年，國家出臺了一系列指導(dǎo)文件意在整合并引導(dǎo)耐火材料行業(yè)規(guī)范發(fā)展，并鼓勵行業(yè)龍頭適時的進行行業(yè)內(nèi)整合重組，形成一批龍頭企業(yè)，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)優(yōu)勢將繼續(xù)向大型企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)傾斜和集中，我國耐火材料行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，耐材企業(yè)之間的競爭也將由規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效高質(zhì)量發(fā)展競爭。

經(jīng)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會同口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-9月份全國耐火材料制品產(chǎn)量2003.75萬噸，同比增長7.82%。從總體需求上來看，鋼鐵、建材、有色、電力等高溫工業(yè)體量巨大，對耐火材料的需求仍然強勁。2021年，耐火材料規(guī)上企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入同比保持較大增長，但受煤炭和電力價格上漲等多種因素影響，原材料價格出現(xiàn)上漲，耐火制品企業(yè)的成本在高位運行。

陶瓷纖維是纖維類輕質(zhì)耐火材料，屬于耐火材料行業(yè)中的保溫隔熱耐火制品分類。陶瓷纖維產(chǎn)品種類豐富、形態(tài)多樣，具有優(yōu)良的耐火、絕熱、防火、隔音等性能。國內(nèi)陶瓷纖維興起于20世紀80年代，隨著陶瓷纖維生產(chǎn)、應(yīng)用技術(shù)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品種類日益豐富，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。各行業(yè)生產(chǎn)、制造裝備的輕型化發(fā)展、清潔能源使用以及功能性陶瓷纖維產(chǎn)品種類的增多，使陶瓷纖維產(chǎn)品在冶金、石化、建材、電力、機械制造、有色等傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用范圍進一步提升，并在船舶、光熱、交通、環(huán)保除塵、新能源等多個新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較好的應(yīng)用推廣。陶瓷纖維作為一款優(yōu)異的節(jié)能耐火材料，“雙碳目標(biāo)”的實施以及節(jié)能降碳政策的持續(xù)深入推進將有利于陶瓷纖維在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透以及新市場空間的拓展。目前國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量較少，企業(yè)裝備水平參差不齊，低端產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)多，低端產(chǎn)品競爭激烈。2021年受能耗雙控政策影響，部分小企業(yè)產(chǎn)能關(guān)停，行業(yè)規(guī)?；髽I(yè)產(chǎn)能增加，規(guī)?；髽I(yè)的競爭優(yōu)勢增強。

（二）產(chǎn)業(yè)政策變動及對公司的影響

1、2021年9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，提出國家對各省能耗強度降低實行基本目標(biāo)和激勵目標(biāo)雙目標(biāo)管理，國家層面預(yù)留一定總量指標(biāo)；推行用能指標(biāo)市場化交易；以及完善能耗雙控考核制度等方面。能耗雙控政策將使企業(yè)加大對節(jié)能降耗工作的重視和投入，陶瓷纖維產(chǎn)品的應(yīng)用場景有望得到進一步拓展；同時能耗雙控政策也將加速陶瓷纖維行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰。

2、2021年10月11日，《硅酸鋁纖維及制品單位產(chǎn)品能源消耗限額》發(fā)布，于2022年11月1日實施。該標(biāo)準的制定和實施將推動陶瓷纖維行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)化和發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)落后產(chǎn)能將被淘汰。公司已經(jīng)展開標(biāo)準對標(biāo)工作，公司陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗均達到先進水平。公司將投入更多資源開展降低產(chǎn)品能耗、提高設(shè)備能源利用率等工作，不斷提升公司的競爭力。

（三）行業(yè)市場競爭狀況及公司的市場地位

我國耐火材料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)集中度低。通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、環(huán)保治理及能耗雙控政策的淘汰和限制，行業(yè)逐步規(guī)范化發(fā)展，行業(yè)優(yōu)勢向大型企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)傾斜和集中，龍頭企業(yè)和技術(shù)先進型企業(yè)有更多發(fā)展機會。

公司在國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)已確定了穩(wěn)定的行業(yè)領(lǐng)軍地位，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、技術(shù)裝備、應(yīng)用技術(shù)水平等方面已建立起明顯競爭優(yōu)勢。公司具備年產(chǎn)四十八萬噸陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有山東、內(nèi)蒙古、新疆、貴州等陶瓷纖維生產(chǎn)基地，銷售網(wǎng)絡(luò)涵蓋全國，應(yīng)用設(shè)計、施工服務(wù)實力雄厚，具有成熟、豐富的重大項目設(shè)計與施工經(jīng)驗，在冶金、石化、建材、機械、有色等行業(yè)具有較強的綜合競爭勢力。

（四）公司所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性

耐火材料行業(yè)具有兩大區(qū)域性特點，分別是資源性和市場性。從資源性看，河南、山西、遼寧、山東、內(nèi)蒙均有豐富的耐火原料儲量，以上五省成為中國耐火材料主要產(chǎn)區(qū)；從市場性看，河北、浙江、江蘇、北京等地存在較多大型鋼鐵企業(yè)，也誕生了一些耐火材料生產(chǎn)廠商。

目前陶瓷纖維產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于冶金、石化、建材、機械制造、有色、船舶、電力等行業(yè)，并在向更多的應(yīng)用領(lǐng)域拓展，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，陶瓷纖維產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展和業(yè)績無明顯的周期性和季節(jié)性變化。

（五）主要產(chǎn)銷模式

公司主導(dǎo)產(chǎn)品主要分為大宗材料類產(chǎn)品和功能類產(chǎn)品，大宗材料類產(chǎn)品采取計劃產(chǎn)銷模式，功能類產(chǎn)品采取以銷定產(chǎn)模式。大宗材料類產(chǎn)品的銷售以營銷為主，功能類產(chǎn)品的銷售以推銷為主。公司會根據(jù)產(chǎn)品交貨周期、原材料價格變化適時儲存部分原材料和產(chǎn)品庫存。

（六）公司產(chǎn)能利用情況

1、陶瓷纖維棉、毯及組件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于石化、冶金、電力、建材、有色、機械制造、船舶等行業(yè)工業(yè)爐、加熱裝置襯里、管線、設(shè)施保溫及防火領(lǐng)域。2021年公司陶瓷纖維棉、毯及組件產(chǎn)品銷售訂單充足，為滿足銷售交貨需求，公司通過技術(shù)創(chuàng)新、裝備改進、工藝優(yōu)化、產(chǎn)能擴建、生產(chǎn)組織優(yōu)化等措施，不斷提升產(chǎn)品生產(chǎn)量和裝備生產(chǎn)效率，本報告期，陶瓷纖維棉、毯及組件產(chǎn)品裝備生產(chǎn)能力增加11萬噸，陶瓷纖維棉、毯及組件產(chǎn)品的綜合產(chǎn)能利用率達到95%以上。公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)陶瓷纖維毯項目的議案》，截至2021年底已在相應(yīng)政府部門完成項目備案，目前正在開展項目能評、環(huán)評及廠房建設(shè)手續(xù)的辦理。

2、陶瓷纖維濕法制品，主要應(yīng)用于石化、冶金、建材、有色金屬等行業(yè)工業(yè)爐、加熱裝置的襯里隔熱和保溫領(lǐng)域；2021年，公司通過生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、裝備改進、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)組織優(yōu)化等措施，提升陶瓷纖維濕法制品的生產(chǎn)量和裝備生產(chǎn)效率，本報告期，公司陶瓷纖維濕法制品裝備生產(chǎn)能力增加1萬噸，陶瓷纖維濕法制品綜合產(chǎn)能利用率達到95%以上。

3、輕質(zhì)莫來石磚及澆注料產(chǎn)品，主要應(yīng)用于石化、冶金、建材、陶瓷、機械等行業(yè)的各種工業(yè)窯爐熱面襯里和背襯領(lǐng)域。公司輕質(zhì)莫來石磚及澆注料產(chǎn)品綜合產(chǎn)能利用率在80%左右。

2022年，公司將繼續(xù)推動提升產(chǎn)品核心競爭力，通過細分產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化定價策略以及變革銷售服務(wù)模式等方略，提升公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提高產(chǎn)品市場占有率；通過應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、重點產(chǎn)品及重點領(lǐng)域復(fù)制推廣以及新市場的開發(fā)策略，不斷擴大陶瓷纖維產(chǎn)品在耐火、防火市場的應(yīng)用范圍；不斷提高公司陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售量。

（七）主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應(yīng)情況

2021年，受國際經(jīng)濟形勢、國家環(huán)保治理、新冠疫情等因素的影響,原材料價格呈上升趨勢，公司通過優(yōu)化供應(yīng)商資源，以及跟蹤市場價格變動適時增加原材料庫存等措施，積極減少采購成本支出；2021年公司主要原輔材料采購價格同比上漲7%左右，供應(yīng)相對穩(wěn)定。2021年，天然氣、電力價格呈上漲趨勢，天然氣采購價格同比上漲18%左右，山東廠區(qū)電力采購價格同比增長5%左右。2021年第三季度、第四季度山東、內(nèi)蒙古、貴州等地出現(xiàn)電力供應(yīng)短缺，影響了公司部分產(chǎn)能。

2022年，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化供應(yīng)商資源、優(yōu)化貨款支付方式、實施戰(zhàn)略合作以及適時增加原材料戰(zhàn)略庫存等多措并舉的方式提升采購績效，并通過研究原材料替代以及開展節(jié)能改造、工藝優(yōu)化提升、裝備改進等措施不斷優(yōu)化生產(chǎn)成本。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主要從事陶瓷纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質(zhì)莫來石磚等耐火保溫產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、應(yīng)用設(shè)計、施工業(yè)務(wù)，玄武巖纖維產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。公司陶瓷纖維產(chǎn)品、可溶纖維產(chǎn)品、氧化鋁纖維產(chǎn)品、輕質(zhì)莫來石磚產(chǎn)品、玄武巖纖維產(chǎn)品在國內(nèi)市場的銷售模式以直銷為主，在國際市場的銷售模式以代理銷售為主。報告期內(nèi)，陶瓷纖維產(chǎn)品、玄武巖纖維產(chǎn)品銷售價格相對穩(wěn)定。受2021年下半年能源、原材料價格上漲影響，2021年11月，公司調(diào)整了部分陶瓷纖維產(chǎn)品銷售價格，價格漲幅5%-20%不等。

陶瓷纖維是指陶瓷材料通過熔融成纖工藝制備而成的輕質(zhì)纖維，最高使用溫度可達1400℃，產(chǎn)品種類包括棉、毯、氈、板、紙、模塊、異型件、紡織品等，具有耐高溫、低熱導(dǎo)、容重小、柔韌性好、易施工等性能，是優(yōu)質(zhì)的耐火、防火、保溫、節(jié)能材料。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石化、冶金、有色、建材、電力、機械、陶瓷、交通等行業(yè)的工業(yè)窯爐耐火保溫、管道保溫、絕熱密封、輻射隔熱等領(lǐng)域。隨著陶瓷纖維產(chǎn)品生產(chǎn)、應(yīng)用技術(shù)提高和產(chǎn)品種類增加，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展。

可溶纖維是一種能夠有效降低纖維對人體及環(huán)境的危害性、符合國際衛(wèi)生組織標(biāo)準要求的新型陶瓷纖維材料，產(chǎn)品形態(tài)主要包括棉、毯、氈、板、紙、紡織品、異型塊等，可用于工業(yè)設(shè)備管道隔熱、船舶防火保溫及建筑防火等領(lǐng)域。

氧化鋁纖維是采用溶膠-凝膠工藝制備而成的輕質(zhì)耐火纖維，最高使用溫度可達1600℃，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石化、陶瓷等行業(yè)高溫窯爐耐火保溫領(lǐng)域。

輕質(zhì)莫來石磚是指以氧化鋁、藍晶石等高純耐火粉料為原料加工而成的一種硬質(zhì)耐火保溫制品，產(chǎn)品具有低熱容、低熱導(dǎo)率、尺寸精確、可任意切割等性能，廣泛應(yīng)用于冶金、石化、建材、陶瓷、機械等行業(yè)的工業(yè)爐耐火和保溫領(lǐng)域。

玄武巖纖維是指以玄武巖為主要原料，經(jīng)高溫熔化后加工而成的一種無機纖維。玄武巖纖維產(chǎn)品具有優(yōu)良的保溫、吸音、隔熱、防火、透氣等性能，廣泛應(yīng)用于建筑外墻防火保溫、工業(yè)設(shè)備保溫、管道保溫等領(lǐng)域。公司玄武巖纖維產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑節(jié)能防火領(lǐng)域，憑借良好的產(chǎn)品性能，在建筑保溫市場的綜合競爭力已位居國內(nèi)同行業(yè)前列。

三、核心競爭力分析

公司經(jīng)過三十多年的發(fā)展與積淀，通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新、裝備改造、產(chǎn)品升級及管理提升，已在國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)確定了穩(wěn)定的行業(yè)領(lǐng)軍地位，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、技術(shù)裝備、應(yīng)用技術(shù)等方面已建立起明顯優(yōu)勢；公司玄武巖纖維產(chǎn)品的綜合競爭力不斷增強，形成了工業(yè)、民用建筑兩大市場齊頭并進的發(fā)展格局。

1、核心團隊優(yōu)勢：公司擁有強大的管理、技術(shù)、市場開發(fā)核心團隊，具有深厚的行業(yè)經(jīng)驗和認知，對市場、行業(yè)的發(fā)展趨勢具有較高的前瞻性和把握能力，并建立了以奮斗者為本，用成果交換的企業(yè)文化導(dǎo)向，對公司未來發(fā)展有著共同的愿景。

2、產(chǎn)能優(yōu)勢：公司具備年產(chǎn)48萬噸陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有山東、內(nèi)蒙古、新疆、貴州四大陶瓷纖維生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋全國；具備年產(chǎn)18萬噸玄武巖纖維（巖棉）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，在建筑防火保溫市場占有率持續(xù)提升。

3、品種優(yōu)勢：公司擁有陶瓷纖維、玄武巖纖維（巖棉）、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質(zhì)耐火磚等上百個耐火保溫產(chǎn)品品種，產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)耐火保溫、建筑防火保溫兩大市場，并持續(xù)不斷地通過產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，滿足不同行業(yè)的耐火、保溫、防火、節(jié)能需求，為客戶提供全面的、定制化的耐火、防火、保溫、節(jié)能解決方案。

4、裝備優(yōu)勢：公司制造裝備世界一流，擁有年產(chǎn)萬噸陶瓷纖維毯、年產(chǎn)萬噸陶瓷纖維板、年產(chǎn)四萬噸巖棉等連續(xù)生產(chǎn)線，裝備自動化水平高，生產(chǎn)效率高，陶瓷纖維毯生產(chǎn)線實現(xiàn)了從上料到包裝的全流程自動化操作，玄武巖纖維電爐生產(chǎn)裝備處于國際領(lǐng)先水平。

5、研發(fā)優(yōu)勢：擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心、國家級實驗室、博士后科研工作站等研發(fā)平臺，配備國際領(lǐng)先的研發(fā)、檢測設(shè)備，打造了以產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)研究為載體的專業(yè)研發(fā)團隊，研發(fā)實力居同行業(yè)前列。

6、市場、品牌優(yōu)勢：公司擁有覆蓋全國、穿透不同細分行業(yè)應(yīng)用市場的銷售網(wǎng)絡(luò)；應(yīng)用設(shè)計、施工服務(wù)實力雄厚，具有成熟、豐富的重大項目設(shè)計與施工經(jīng)驗，在冶金、石化、建材、機械、有色等眾多行業(yè)樹立了諸多典型案例，“魯陽”品牌受到客戶的廣泛信賴，具有良好的品牌知名度和美譽度?！棒旉柊退_特”巖棉產(chǎn)品經(jīng)過近幾年的市場推廣，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保溫市場得到了廣泛認可。

7、服務(wù)優(yōu)勢：公司集陶瓷纖維、玄武巖纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質(zhì)耐火磚等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用設(shè)計、施工等多種服務(wù)于一體，經(jīng)過30余年的發(fā)展，通過不斷推進應(yīng)用技術(shù)研發(fā)工作，公司已掌握幾百種爐型與爐襯節(jié)能耐火技術(shù)，在石化、冶金、有色、機械、建材等行業(yè)耐材襯里應(yīng)用、節(jié)能保溫等領(lǐng)域，具有對應(yīng)的產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)、施工技術(shù)、設(shè)計技術(shù)、人力資源等儲備，積累了豐富的應(yīng)用技術(shù)方案，可為客戶提供高效、全面的耐火、保溫、防火、節(jié)能解決方案和服務(wù)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，面對大宗材料價格上漲、能耗雙控、疫情等外部因素，以及國家雙碳目標(biāo)提出帶來的市場需求變化，公司上下蓄勢聚力搶抓機遇，全面貫徹“提質(zhì)、調(diào)價、上產(chǎn)能”的經(jīng)營方針，較好地完成了年度既定目標(biāo)。在生產(chǎn)端，積極推進技改擴產(chǎn)以應(yīng)對市場剛性需求，較好地保障了年度交貨任務(wù)；廣泛開展技術(shù)標(biāo)準化提升、工藝改進、生產(chǎn)效率提升工作，陶瓷纖維產(chǎn)品生產(chǎn)效率明顯提升，實現(xiàn)了降本增效的預(yù)期目標(biāo)，并為進一步推進生產(chǎn)精細化、自動化、智能化夯實了基礎(chǔ)。在銷售端，變革不同產(chǎn)品的銷售模式，繼續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品競爭力，細分產(chǎn)品品種，優(yōu)化產(chǎn)品價格，發(fā)揮公司陶瓷纖維產(chǎn)品在質(zhì)量、成本、產(chǎn)能方面的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品競爭力和市占率穩(wěn)步提升；開展了細分行業(yè)市場開發(fā)規(guī)劃，著力推進新興行業(yè)開發(fā)工作，帶動新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)推廣銷售，船舶、軌道交通等行業(yè)實現(xiàn)了較大增長；積極推進由賣產(chǎn)品向賣節(jié)能降碳爐襯系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，典型結(jié)構(gòu)推廣取得積極成效，乙烯裂解爐全纖維爐襯廣受用戶贊譽。2021年，公司上下一心，外抓機遇拓市場，內(nèi)抓管理增效益，產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售發(fā)貨量、銷售簽約等各項經(jīng)營指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，為公司的穩(wěn)定健康發(fā)展以及市場占有率的持續(xù)提升奠定了良好基礎(chǔ)。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,163,810,057.00元，較去年同比增長36.04%；實現(xiàn)凈利潤534,178,668.95元，較去年同比增長44.27%。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)發(fā)展趨勢及公司發(fā)展戰(zhàn)略

“碳達峰、碳中和”目標(biāo)及《碳排放權(quán)交易管理辦法》、《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳升級改造實施指南》的發(fā)布，環(huán)保、節(jié)能降碳等各項政策持續(xù)深入的推進，下游行業(yè)對于“更節(jié)能、更環(huán)保、更安全”的需求趨勢更加明確，由此帶來強大的市場需求，為陶瓷纖維在工業(yè)耐火、保溫、節(jié)能領(lǐng)域擴大應(yīng)用創(chuàng)造了新的機會，成為行業(yè)發(fā)展新的增長動力；同時供給側(cè)改革不斷深入，新舊動能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，帶來了新一輪產(chǎn)品升級和標(biāo)準化進程，用戶在選擇服務(wù)時由注重價格向注重產(chǎn)品內(nèi)在價值、注重服務(wù)水平轉(zhuǎn)變的趨勢明顯。作為國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，公司將繼續(xù)深耕節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，緊抓節(jié)能降碳的歷史發(fā)展機遇，加快產(chǎn)能建設(shè)與技改提產(chǎn)工作，建立更加明顯的產(chǎn)能優(yōu)勢；深入推進制造技術(shù)優(yōu)化推廣工作，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本；加強市場調(diào)研，找準用戶需求，做好產(chǎn)品設(shè)計，實現(xiàn)產(chǎn)銷無縫對接，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的節(jié)能降碳產(chǎn)品和解決方案；繼續(xù)開展產(chǎn)品+綜合服務(wù)銷售模式，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加收入；利用優(yōu)勢產(chǎn)品和綜合服務(wù)能力，培育拓展新行業(yè)新領(lǐng)域，為銷售業(yè)績增長提供有效支撐；繼續(xù)推進標(biāo)準化建設(shè)工作，健全外協(xié)物資、配件、生產(chǎn)工藝等標(biāo)準，建設(shè)規(guī)范的標(biāo)準管理體系，為精細化管理、自動化、智能化實施奠定基礎(chǔ)；不斷提升外協(xié)服務(wù)能力和水平，構(gòu)建買好全球資源用好全球資源的供應(yīng)鏈，為銷售戰(zhàn)略落地執(zhí)行提供支撐；繼續(xù)落實以成果交換為主體的激勵機制，加強人員效能評價管理，提升運營質(zhì)量，實現(xiàn)公司與個體共贏。

（二）公司可能面臨的發(fā)展風(fēng)險

1、新冠疫情對經(jīng)濟的影響給公司業(yè)績持續(xù)增長造成的壓力；

2、技術(shù)保密與維權(quán)壓力仍然較大，保護商業(yè)秘密，維護公司核心競爭力任務(wù)艱巨；

3、重大工程項目及部分長期合作客戶的應(yīng)收款項金額仍然較高，公司需要繼續(xù)提升應(yīng)收款項的管控質(zhì)量；

4、公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相應(yīng)帶來人才需求層次的提升，人才保障能力對公司轉(zhuǎn)型升級工作成效帶來影響；

5、原材料及能源價格呈上漲趨勢，公司需要繼續(xù)充分協(xié)調(diào)各項資源，以消除物價上漲對效益的影響。

（三）2021年發(fā)展規(guī)劃與重點經(jīng)營計劃開展情況

2021年，按照年初確定的經(jīng)營計劃，緊緊把握市場與行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，重點開展了以下方面的工作：

1、貫徹落實以市場需求為切入點的創(chuàng)新理念，圍繞用戶需求痛點，開展產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)優(yōu)化創(chuàng)新工作，有17項新品種和新結(jié)構(gòu)研究成果為發(fā)展貢獻力量。

2、廣泛開展了技術(shù)標(biāo)準提升工作，梳理優(yōu)化技術(shù)標(biāo)準1200余項，初步實現(xiàn)了“覆蓋齊全，科學(xué)適用”的標(biāo)準管理目標(biāo)，為深入推進生產(chǎn)管理精細化奠定了基礎(chǔ)。

3、繼續(xù)推進產(chǎn)品競爭力提升工作，通過細分產(chǎn)品品種、明確細分行業(yè)用戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品指標(biāo)和銷售價格，促進產(chǎn)品品種適銷對路，繼續(xù)保持了產(chǎn)銷兩旺的局面。

4、技改擴產(chǎn)工作和生產(chǎn)效率提升工作取得顯著成果，產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線建設(shè)、濕法制品技改建設(shè)、纖維毯技改及擴產(chǎn)建設(shè)、新模塊產(chǎn)能建設(shè)等技改擴能項目順利完成，提高了交貨保障能力。

5、持續(xù)推進銷售轉(zhuǎn)型工作，優(yōu)化銷售模式，有力地促進了大宗材料類產(chǎn)品銷售放量，功能類產(chǎn)品市占率穩(wěn)步提升；積極推進由賣產(chǎn)品向賣節(jié)能減碳爐襯系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，展開了重點應(yīng)用領(lǐng)域的節(jié)能爐襯系統(tǒng)、功能性產(chǎn)品的設(shè)計、研究與推廣工作，取得多個典型案例，為未來市場滲透及新系統(tǒng)開發(fā)奠定了良好基礎(chǔ)；積極優(yōu)化行業(yè)系統(tǒng)開發(fā)工作，對細分行業(yè)進行系統(tǒng)分析并對行業(yè)市場開發(fā)工作進行了整體規(guī)劃，聚集重點潛力市場，培育新行業(yè)，為銷售業(yè)績增長提供有效支撐，玻璃、家電、新能源、船舶等行業(yè)銷售簽約均實現(xiàn)了較大增長。

6、進一步優(yōu)化嚴細貨款管理，通過細化授信管理制度，加強不賒銷業(yè)務(wù)管理，貨款回收得到進一步提升；繼續(xù)優(yōu)化完善銷售合同風(fēng)險等級評審機制，強化對高風(fēng)險合同的履約過程管控，強化公司維權(quán)保障；

7、繼續(xù)加強質(zhì)量、安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理工作，嚴守紅線。根據(jù)不同的場景設(shè)置了監(jiān)理崗位，明確了監(jiān)理標(biāo)準和崗位職責(zé)，促進了標(biāo)準化生產(chǎn)落地執(zhí)行，保障了生產(chǎn)經(jīng)營工作有序運作。

（四）2022年經(jīng)營管理計劃

2022年，公司將緊緊圍繞“提質(zhì)、調(diào)價、上產(chǎn)能；守正、變革、占市場”的工作指導(dǎo)方針，推動開展以下重點工作：

1、研發(fā)創(chuàng)新工作

（1）產(chǎn)品優(yōu)化創(chuàng)新工作：從為用戶節(jié)能降碳的角度入手，把握市場需求和社會經(jīng)濟發(fā)展熱點領(lǐng)域需求，積極開展功能類產(chǎn)品、復(fù)合結(jié)構(gòu)、節(jié)能降碳技術(shù)系統(tǒng)設(shè)計與推廣工作，把公司的優(yōu)勢產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)化為用戶可感知的節(jié)能降碳成果。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)化與推廣工作：加快威盾模塊等先進產(chǎn)品和全纖維爐襯等先進結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品的推廣，實現(xiàn)更大的推廣效益；抓住國家節(jié)能降碳大機遇，針對不同的行業(yè)創(chuàng)新更加先進的節(jié)能爐襯產(chǎn)品，提升公司在工業(yè)窯爐市場的核心競爭力。

（3）制造技術(shù)優(yōu)化與推廣工作：加快產(chǎn)能建設(shè)和先進生產(chǎn)技術(shù)推廣步伐，從質(zhì)量、成本、產(chǎn)能方面進一步增強核心競爭優(yōu)勢。

2、生產(chǎn)工作

（1）全面推進“達標(biāo)生產(chǎn)”理念，加快標(biāo)準化生產(chǎn)、精細化生產(chǎn)的進程。

（2）繼續(xù)落實好全面監(jiān)理的生產(chǎn)指導(dǎo)方針，進一步提升物料、裝備、動力保障水平，促進物裝保障效能提升。

（3）推動做好內(nèi)蒙古公司12萬噸生產(chǎn)線產(chǎn)能提升項目的建設(shè)工作，打造更加強大的產(chǎn)能優(yōu)勢。

3、銷售工作

（1）持續(xù)推動銷售變革的多項舉措，充分發(fā)揮公司產(chǎn)品質(zhì)量、成本、產(chǎn)能優(yōu)勢，以價格、貨款、服務(wù)為杠桿，繼續(xù)擴大市場份額。

（2）全力推進全纖維爐襯等新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用推廣及細分行業(yè)節(jié)能爐襯系統(tǒng)的設(shè)計推廣工作，帶動優(yōu)勢產(chǎn)品銷售，繼續(xù)鞏固公司在耐火市場的競爭優(yōu)勢。

（3）加快新產(chǎn)品、新應(yīng)用銷售推廣工作，重點做好軌道交通、核電、新能源等行業(yè)開拓工作，利用新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)開辟新市場，形成新賽道。

（4）加強授信管理，嚴細合同履約管控，嚴把貨款回收節(jié)點，嚴守以發(fā)貨控貨款的原則，繼續(xù)優(yōu)化提升貨款管理質(zhì)量。

4、管理優(yōu)化提升工作

（1）以計劃管理為核心抓實運營管理工作，以產(chǎn)銷平衡、產(chǎn)購平衡、產(chǎn)能平衡為基本出發(fā)點推行計劃生產(chǎn)、計劃銷售和計劃采購，不斷提升運營管控質(zhì)量。

（2）持續(xù)推動技術(shù)標(biāo)準優(yōu)化，做好技術(shù)標(biāo)準優(yōu)化信息的收集、論證，不斷提升技術(shù)標(biāo)準的適用性與準確性。

（3）加快專家隊伍、高端人才的招聘步伐，做好人才梯隊建設(shè)，為產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)優(yōu)化、應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作提供支撐。

（4）深入優(yōu)化以成果交換為核心的激勵機制。找準每個實施崗位的成果交換指標(biāo)，激發(fā)在崗人員的工作干勁和激情，形成共創(chuàng)雙贏的奮斗新局面。

（5）進一步加強保密管理工作，緊盯核心涉密人員管理，強化涉密培訓(xùn)教育，落實以崗位責(zé)任和責(zé)任追究為重點的保密體系建設(shè)，切實守穩(wěn)保密安全紅線。

關(guān)鍵詞： 魯陽節(jié)能