萬安科技（002590）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求(一)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)13年穩(wěn)居全球第一，并在“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”方面取得了巨大的進(jìn)步，我國作為汽車大國的地位進(jìn)一步鞏固，2021年，汽車產(chǎn)銷2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年下降趨勢，在國內(nèi)強大的消費市場促進(jìn)下，我國乘用車市場繼續(xù)保持2000萬輛以上規(guī)模。2021年商用車市場出現(xiàn)了波動，主要是由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換所導(dǎo)致的需求波動，“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素也加劇了商用車市場下行的壓力。從遠(yuǎn)期發(fā)展來看，近幾年支撐商用車增長的政策紅利效用已逐步減弱，未來商用車市場將進(jìn)入調(diào)整期。新能源汽車市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達(dá)到13.4%。(二)行業(yè)地位公司所處行業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，一直致力于汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個系列產(chǎn)品；公司具有研發(fā)設(shè)計、工藝開發(fā)等技術(shù)優(yōu)勢，具備“產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的生產(chǎn)能力，在產(chǎn)能、規(guī)模、裝備及技術(shù)實力方面均位于行業(yè)前列。公司擁有完整的汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈體系，能夠與主機客戶進(jìn)行產(chǎn)品的同步開發(fā)、同步設(shè)計，具備系統(tǒng)匹配、模塊化供貨的能力，具備沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)線，擁有一系列與產(chǎn)品技術(shù)配套的實驗、測試、檢測等先進(jìn)的設(shè)備，逐步向汽車智能駕駛、新能源汽車無線充電、電制動EMB、產(chǎn)品輕量化等領(lǐng)域拓展，公司已從傳統(tǒng)制動產(chǎn)品發(fā)展為集制動系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤模塊化于一體，并向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等領(lǐng)域拓展的行業(yè)先行者。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品1、公司主營業(yè)務(wù)公司自設(shè)立以來一直致力于汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個系列產(chǎn)品。公司具有研發(fā)設(shè)計、工藝開發(fā)等技術(shù)優(yōu)勢，具備“產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的生產(chǎn)能力，在產(chǎn)能、規(guī)模、裝備及技術(shù)實力方面均位于行業(yè)前列。公司擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，國家認(rèn)可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、全國企事業(yè)知識產(chǎn)權(quán)示范單位，公司近年來不斷進(jìn)行戰(zhàn)略投資布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、長春、西安、廣西等地建有研發(fā)中心及生產(chǎn)基地。2、公司主要產(chǎn)品公司產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要包括商用車、乘用車及新能源汽車領(lǐng)域；（1）商用車產(chǎn)品系列配套車型：中重卡、輕卡、微卡、客車等。主導(dǎo)產(chǎn)品包括：氣壓盤式制動器、組合踏板、變速操縱器、氣閥類產(chǎn)品、制動氣室、離合器助力器、自動調(diào)整臂、氣壓ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。（2）乘用車產(chǎn)品系列配套車型：轎車、MPV、SUV、微車、皮卡等。主導(dǎo)產(chǎn)品包括：液壓盤式制動器、液壓EPB/EPBi、底盤模塊化總成 、鋁合金車架、 真空器助力器等。（3）新能源汽車產(chǎn)品系列主導(dǎo)產(chǎn)品包括：EHB、無線充電、輪轂電機、電制動EMB、電動空壓機、電動真空泵、鋁合金底盤模塊等。（二）主要客戶1、商用車領(lǐng)域主要客戶：一汽、東風(fēng)、中國重汽（000951）、上汽大通、上汽紅巖、陜重汽、福田、江淮、江鈴、大運、中集車輛（301039）、鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。2、乘用車領(lǐng)域主要客戶：長安福特、一汽大眾、一汽豐田、北汽、廣汽、上汽通用五菱、長城、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)小康、江淮、奇瑞、比亞迪（002594）等。3、新能源汽車領(lǐng)域主要客戶：福特中國、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等。（三）經(jīng)營模式公司是集汽車控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。1、研發(fā)模式公司擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，國家認(rèn)可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，作為國家高新技術(shù)企業(yè)，始終堅持以提高科技創(chuàng)新能力為根本，專注汽車底盤控制系統(tǒng)、新能源汽車、電子電控、輕量化、智能駕駛等汽車高新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利設(shè)立了研發(fā)中心，在浙江建立了夏季汽車實驗場，在黑龍江黑河建立了冬季汽車實驗場。2、生產(chǎn)模式公司及控股子公司、事業(yè)部采用專業(yè)化分工的生產(chǎn)模式，以商用車、乘用車產(chǎn)品平臺為核心，以產(chǎn)品線帶動各子公司、事業(yè)部，各技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門協(xié)同配合，按照客戶的要求提供配套產(chǎn)品；同時，公司積極推行信息化平臺建設(shè)，提升現(xiàn)場自動化、智能化水平，推動MES系統(tǒng)的實施，加強了工藝防錯及質(zhì)量追溯水平，采用先進(jìn)的制造技術(shù)和管理方法，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低成本，積極推動屬地化工廠的建設(shè)，提升產(chǎn)品供應(yīng)能力滿足客戶需求。3、銷售模式公司的銷售模式分為主機市場、售后市場及國際市場。主機市場銷售模式，即面向整車廠的配套市場，公司的客戶主要為大中型整車廠商，營銷主要以直銷為主，作為各大整車廠商的一級配套供應(yīng)商，直接向整車廠商銷售產(chǎn)品。售后市場銷售模式，即面向國內(nèi)經(jīng)銷商的維修市場，在維修業(yè)務(wù)方面，公司的客戶主要以經(jīng)銷商為主，根據(jù)經(jīng)銷商的訂單安排生產(chǎn)、供貨。國際市場銷售模式，既有面向國外整車廠的配套市場業(yè)務(wù)，也有面向國外經(jīng)銷商的維修市場業(yè)務(wù)。同比變化30%以上的原因說明報告期內(nèi)，副車架產(chǎn)量同比增加172.01%，銷售量同比增長126.84%，主要系新能源市場大幅增長所致。零部件銷售模式公司的銷售模式分為主機市場、售后市場及國際市場。主機市場銷售模式，即面向整車廠的配套市場，公司的客戶主要為大中型整車廠商，營銷主要以直銷為主，作為各大整車廠商的一級配套供應(yīng)商，直接向整車廠商銷售產(chǎn)品。售后市場銷售模式，即面向國內(nèi)經(jīng)銷商的維修市場，在維修業(yè)務(wù)方面，公司的客戶主要以經(jīng)銷商為主，根據(jù)經(jīng)銷商的訂單安排生產(chǎn)、供貨。國際市場銷售模式，既有面向國外整車廠的配套市場業(yè)務(wù)，也有面向國外經(jīng)銷商的維修市場業(yè)務(wù)。三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求1、雄厚的技術(shù)研發(fā)實力擁有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，國家認(rèn)可實驗室、博士后科研工作站、省級重點研究院，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、全國企事業(yè)知識產(chǎn)權(quán)示范單位，累計申請國家專利854項，起草國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)90項，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分別設(shè)立了研發(fā)中心，建立了夏季和冬季汽車實驗場，擁有一系列與產(chǎn)品技術(shù)配套的實驗、檢測、測試設(shè)備，公司已從傳統(tǒng)制動產(chǎn)品發(fā)展為集制動系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤模塊化于一體，并向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等領(lǐng)域拓展的行業(yè)先行者。2、先進(jìn)的模塊化、專業(yè)化生產(chǎn)能力公司是國內(nèi)專業(yè)從事汽車底盤控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的汽車零部件一級供應(yīng)商，擁有完整的汽車控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈體系，與主機客戶能夠進(jìn)行產(chǎn)品的同步開發(fā)、同步設(shè)計，具備系統(tǒng)匹配、模塊化供貨的能力，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的控制系統(tǒng)匹配仿真能力，具備 “產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的生產(chǎn)能力，在產(chǎn)能、規(guī)模、裝備及技術(shù)實力方面均位于行業(yè)前列。3、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品檢測能力公司擁有國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平的設(shè)備和工藝，在鑄造、注塑、機加、沖壓、焊接、涂裝、裝配等環(huán)節(jié)不斷引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，具備沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)線，接機器人工作站50個，101臺機器人；建立了夏季和冬季汽車實驗場，擁有一系列與產(chǎn)品技術(shù)配套的實驗、測試、檢測等先進(jìn)的設(shè)備，包括美國LINK汽車NVH慣量試驗臺、美國MTS電液伺服試驗臺、ABS/EBS在環(huán)仿真系統(tǒng)臺等多臺套關(guān)鍵測試檢測設(shè)備，保證了產(chǎn)品的測試驗證。4、卓越的質(zhì)量保證能力公司建立了完善的質(zhì)量保證體系和可靠的質(zhì)量保證能力，先后通過了IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系，通過信息化平臺建設(shè)，推動MES系統(tǒng)的實施，加強工藝防錯及質(zhì)量追溯水平，采用先進(jìn)的制造技術(shù)和管理方法，通過新材料應(yīng)用、生產(chǎn)工藝改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。2021年公司獲得鈴軒獎評審委員會授予的底盤類優(yōu)秀獎、工具及工藝類優(yōu)秀獎、東風(fēng)汽車（600006）開發(fā)貢獻(xiàn)獎、廣汽埃安優(yōu)秀合作獎、廣汽傳祺最佳供應(yīng)獎、湖北大運質(zhì)量優(yōu)勝單位、吉利商用車集團優(yōu)秀供應(yīng)商、上汽通用五菱金牌標(biāo)桿供應(yīng)商、一汽解放（000800）特種裝備重點供應(yīng)商，供應(yīng)保障獎，特種裝備優(yōu)秀供應(yīng)商。5、豐富的產(chǎn)品線經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)營實踐和持續(xù)的新產(chǎn)品開發(fā)，目前公司的產(chǎn)品覆蓋了乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個系列產(chǎn)品，主要配套車型覆蓋商用車、乘用車制動系列全線產(chǎn)品，包括中重卡、輕卡、客車、轎車、MPV、SUV、皮卡、各類微車、新能源汽車等多種車型，公司正致力于向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等領(lǐng)域發(fā)展，為公司業(yè)務(wù)長期可持續(xù)增長提供了發(fā)展空間。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入271,311.66 萬元，同比增長7.58%；歸屬于母公司股東的凈利潤 2,182.11萬元，同比下降65.98%。1、主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品公司自設(shè)立以來一直致力于汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要包括商用車、乘用車及新能源汽車領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括：氣壓盤式制動器、氣壓ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液壓盤式制動器、液壓EPB/EPBi、EHB、無線充電、電子機械制動EMB、電動真空泵、鋁合金底盤模塊等；主要客戶 包括：一汽、東風(fēng)、中國重汽、陜重汽、福田、江淮、中集車輛、鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大眾、一汽豐田、北汽、廣汽、上汽通用五菱、長城、比亞迪、一汽紅旗、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等。2、在技術(shù)研發(fā)方面，公司繼續(xù)推進(jìn)實施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，依托公司國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后流動站工作站等平臺，加強重大項目、核心技術(shù)的研發(fā)管理，全年新專利申請139項，取得授權(quán)專利126項，完成了汽車電子產(chǎn)品冬季黑河標(biāo)定試驗，通過研發(fā)設(shè)施的不斷投入，提升產(chǎn)品的試驗驗證能力，加快核心技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程，推動研發(fā)項目的產(chǎn)業(yè)化。3、在客戶和市場拓展方面，報告期內(nèi)，公司陸續(xù)獲得了福特、沃爾沃、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、小鵬、理想、威馬、華人運通、合眾、零跑等前（后）底盤副車架項目；蔚來、合眾鋁合金定鉗項目；一汽、東風(fēng)、陜重汽等客戶EBS、ESC項目；福田時代XEPS項目；江淮、青島解放AEBS項目；完成了紅旗E-HS9首臺無線充電產(chǎn)品下線，持續(xù)開發(fā)海外OEM市場。4、在產(chǎn)品競爭力提升方面，逐步建立起科學(xué)規(guī)范的運行體系，持續(xù)推進(jìn)“準(zhǔn)時、正確、高效、安全、成本”基礎(chǔ)管理工作的實施，完善管理體系的建設(shè)，優(yōu)化生產(chǎn)管理流程，完善智能化、信息化平臺的建設(shè)，推動實施基礎(chǔ)管理NC系統(tǒng)、MES系統(tǒng)的實施，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)升級，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改進(jìn)工藝流程，提高管理效率和生產(chǎn)效率。五、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅持以汽車電控系統(tǒng)產(chǎn)品為發(fā)展重點，持續(xù)推進(jìn)鋁合金輕量化、無線充電、電制動EMB、汽車智能駕駛等項目的產(chǎn)業(yè)化；推動實施全面戰(zhàn)略營銷，突破戰(zhàn)略客戶、重點客戶，提升科創(chuàng)能力；完善NC系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等信息化平臺的建設(shè)；運用新技術(shù)、新工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，服務(wù)終端客戶，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。（二）2022年度公司重點工作1、持續(xù)推進(jìn)全面戰(zhàn)略營銷著重推進(jìn)戰(zhàn)略客戶、重點客戶的拓展，繼續(xù)加大AEBS、EBS、ESC、EPB、XEPS等電控產(chǎn)品在主流市場的拓展力度，提升鋁合金輕量化產(chǎn)品產(chǎn)能，推動無線充電系統(tǒng)產(chǎn)品的量產(chǎn)；深耕主流及重點市場，著重推進(jìn)國際OEM、售后OES及掛車市場拓展，持續(xù)推進(jìn)全面戰(zhàn)略營銷。2、提升技術(shù)創(chuàng)新能力加強重大及技術(shù)攻關(guān)項目管控，推進(jìn)無線充電、EMB等項目的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加強在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理、人力資源等方面智能化信息平臺的建設(shè)，專注汽車高新技術(shù)領(lǐng)域項目的拓展；以市場需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)降本、重點產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)等工作，加強重大及技術(shù)攻關(guān)項目管控，持繼夯實技術(shù)基礎(chǔ)管理。3、夯實基礎(chǔ)管理，深化降本增效推進(jìn)實施“準(zhǔn)時、正確、高效、安全、成本”基礎(chǔ)管理工作，提高公司內(nèi)部管控能力，發(fā)揮審計部的監(jiān)督、檢查職能，規(guī)范公司的經(jīng)營，進(jìn)一步提高管理效益解決基礎(chǔ)管理問題，提高工作效率，深化降本增效。4、完善內(nèi)控體系建設(shè)加強公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)，提高公司整體運作效率和抗風(fēng)險能力，逐步建立起較為全面的合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理防范體系，公司內(nèi)各經(jīng)營體和生產(chǎn)部門圍繞合規(guī)性和風(fēng)險點，制訂切實有效的舉措，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展，充分預(yù)測內(nèi)外部變化而帶來的經(jīng)營風(fēng)險，提前籌謀并積極做好應(yīng)對措施。5、加強企業(yè)文化建設(shè)重點弘揚公司的企業(yè)文化、價值觀和經(jīng)營理念，不斷優(yōu)化人才梯隊建設(shè)，完善人才結(jié)構(gòu)，通過內(nèi)外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式，做好各級干部和骨干員工的培養(yǎng)。（三）公司面臨的主要風(fēng)險1、經(jīng)濟環(huán)境變化的風(fēng)險公司的主營業(yè)務(wù)是汽車零部件產(chǎn)業(yè)，零部件行業(yè)的發(fā)展受汽車行業(yè)宏觀形勢的影響較大，尤其是汽車產(chǎn)銷量的變化，外部經(jīng)濟環(huán)境的變化，對汽車產(chǎn)銷量將造成很大影響，從而對汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生沖擊，可能造成公司的訂單減少、存貨積壓等情況，將對公司的整體經(jīng)營情況產(chǎn)生影響。2、原材料價格波動風(fēng)險公司產(chǎn)品的主要原材料為鋁合金、灰鐵、生鐵等，產(chǎn)品的毛利率受原材料價格的影響較大，價格的波動給公司成本帶來一定壓力，原材料價格的波動將會直接影響公司的生產(chǎn)成本、盈利水平和經(jīng)營業(yè)績。3、國家政策調(diào)整的風(fēng)險隨著國內(nèi)汽車保有量的增加，交通、能源、環(huán)保等問題也日益突出，未來將會對汽車行業(yè)的快速增長產(chǎn)生一定的影響。4、市場競爭激烈的風(fēng)險隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)主要整車企業(yè)和汽車制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，導(dǎo)致市場競爭較為激烈，未來將面臨市場份額下降的風(fēng)險。5、產(chǎn)品價格下降的風(fēng)險由于國內(nèi)汽車市場競爭激烈，整車銷售價格持續(xù)下降，導(dǎo)致汽車零部件制造企業(yè)產(chǎn)品價格的下降，將影響公司的收入及經(jīng)營業(yè)績。關(guān)鍵詞： 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