凱騰精工2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式：

公司所處行業(yè)是印刷行業(yè)中重要耗材凹印印版的制造業(yè)，按照證監(jiān)會(huì)規(guī)定的行業(yè)分類(lèi)，屬于C制造業(yè)-35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)。

1、盈利模式

公司主要從事凹印印版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，通過(guò)向下游印刷廠商銷(xiāo)售版輥等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源于版輥的銷(xiāo)售。

2、研發(fā)模式

公司設(shè)立研發(fā)部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)路徑，執(zhí)行通用技術(shù)或重要關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)工作。子公司在技術(shù)部門(mén)中設(shè)置專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)，根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題制定相應(yīng)的研發(fā)方案。

公司研發(fā)部根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，確定公司技術(shù)研發(fā)方向和具體研發(fā)項(xiàng)目。研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)后，進(jìn)行項(xiàng)目策劃與評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，成立專(zhuān)門(mén)的研發(fā)項(xiàng)目組織，與選定的子公司技術(shù)部、生產(chǎn)部、品控部配合，進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)與實(shí)施。實(shí)驗(yàn)成功后，經(jīng)過(guò)樣品評(píng)審和新產(chǎn)品試用驗(yàn)證后，將新技術(shù)推廣使用，并將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)資料歸檔。

子公司根據(jù)自身規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及研發(fā)工作需求，組織研發(fā)團(tuán)隊(duì)并實(shí)施研發(fā)工作。一般情況下，子公司的技術(shù)部，承擔(dān)研發(fā)職能，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中遇到的技術(shù)問(wèn)題，進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)。其中技術(shù)較復(fù)雜的項(xiàng)目，由子公司提出研發(fā)需求，在公司研發(fā)部立項(xiàng)，隨后進(jìn)入公司研發(fā)流程，由該子公司配合研發(fā)；技術(shù)較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目，由子公司技術(shù)部牽頭，其生產(chǎn)部、品控部配合，在子公司范圍內(nèi)調(diào)集資源實(shí)施研發(fā)。

公司采取自主研發(fā)為主的研發(fā)模式。由于公司所處行業(yè)是較小的細(xì)分行業(yè)，我國(guó)院校中有關(guān)制版的專(zhuān)業(yè)和研究人員很少，因此公司主要依靠自身研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)展研發(fā)工作。

公司研發(fā)能力具體體現(xiàn)在雕刻工序中的激光直雕和激光刻膜環(huán)節(jié)，以及將電子雕刻、激光刻膜和激光直雕等三種雕刻技術(shù)有機(jī)融合在一個(gè)產(chǎn)品中的能力。公司擁有眾多專(zhuān)利和非專(zhuān)利技術(shù)，這些技術(shù)很多都與客戶的需求相結(jié)合，能夠在工藝上滿足客戶需求，增加客戶粘性。公司擁有眾多具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究能力的行業(yè)熟手，有能力根據(jù)客戶的需求進(jìn)行針對(duì)性的研究開(kāi)發(fā)，將設(shè)備與技術(shù)相結(jié)合，形成不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的獨(dú)特產(chǎn)品。

3、采購(gòu)模式

在設(shè)備采購(gòu)方面，高端進(jìn)口設(shè)備和重大設(shè)備的購(gòu)置，公司采用集團(tuán)化的采購(gòu)模式，統(tǒng)籌各子公司設(shè)備需求，集中談判、議價(jià)，以獲得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的設(shè)備供應(yīng)。一般性設(shè)備，由公司采購(gòu)部門(mén)定期評(píng)審設(shè)備供應(yīng)商，各子公司按照公司指定的供應(yīng)商和價(jià)格指導(dǎo)進(jìn)行采購(gòu)。

在原材料采購(gòu)方面，公司采用統(tǒng)一管理的集團(tuán)化采購(gòu)管理模式，對(duì)大宗和重要材料實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)。一般性材料和輔助材料，由各子公司按照公司統(tǒng)一制定的采購(gòu)制度和各子公司的管理辦法進(jìn)行采購(gòu)。公司所用原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，公司完全采用市場(chǎng)化采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格屬于市場(chǎng)定價(jià)。對(duì)重要原材料，公司采用集團(tuán)化采購(gòu)模式，有一定的議價(jià)能力和優(yōu)勢(shì)。

4、生產(chǎn)模式

公司采用訂單生產(chǎn)的模式，在獲得客戶的訂單后，由各子公司組織生產(chǎn)，按照客戶的需求完成訂單生產(chǎn)；品控部門(mén)在生產(chǎn)流程各節(jié)點(diǎn)控制產(chǎn)品質(zhì)量。

公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程分為四個(gè)部分，分別是訂單處理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后處理。

銷(xiāo)售部根據(jù)公司技術(shù)規(guī)范需求，與客戶簽訂制版委托書(shū)（合同），約定好制版的要求，交生產(chǎn)部門(mén)，公司生產(chǎn)流程啟動(dòng)。首先是訂單處理，針對(duì)制版委托書(shū)中的基本要求，由稿件部門(mén)對(duì)委托內(nèi)容的合法性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，降低法律風(fēng)險(xiǎn)和委托內(nèi)容錯(cuò)誤造成客戶無(wú)法使用的風(fēng)險(xiǎn)。審核后，根據(jù)公司的制版工藝對(duì)制版任務(wù)進(jìn)行分解，制作后續(xù)工序施工單，為后續(xù)工序提供標(biāo)準(zhǔn)的加工依據(jù)。

訂單處理后，印前制作和版坯加工同時(shí)進(jìn)行。印前制作方面，根據(jù)施工單中的客戶委托稿件，電分部門(mén)和電拼部門(mén)分別對(duì)稿件的色彩和色彩銜接進(jìn)行細(xì)節(jié)處理，制作制版文件；制版文件制作完成后，由品控部門(mén)人員核對(duì)制版文件的準(zhǔn)確性，確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求；制版文件檢查完成后，交雕刻制版及后處理工序。版坯加工方面，根據(jù)施工單的說(shuō)明，對(duì)原材料進(jìn)行機(jī)加工、鍍銅及車(chē)磨，制作出符合客戶需求的版輥坯；版輥坯制作完成后，由品控部門(mén)人員檢驗(yàn)，確定橢圓度、稍度、同心度、鍍層厚度、表面粗糙度等指標(biāo),達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求后，交雕刻制版工序。

制版文件及版坯制作完成后，按照精度和雕刻工藝復(fù)雜度的不同要求，使用電雕機(jī)、激光刻膜機(jī)、激光直雕機(jī)等進(jìn)行印版雕刻；雕刻完成的印版經(jīng)過(guò)鍍鉻、拋光處理，形成產(chǎn)品。對(duì)每套產(chǎn)品，品控部門(mén)用刷樣機(jī)打樣，并比對(duì)打樣與客戶樣品及客戶稿件資料的相符度和一致性，確保產(chǎn)品品質(zhì)，滿足客戶需求。檢驗(yàn)完成后，合格產(chǎn)品包裝發(fā)貨；有瑕疵產(chǎn)品，返回重制。

5、銷(xiāo)售模式

在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，公司采用集團(tuán)化銷(xiāo)售管理模式。公司設(shè)立負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售的管理部門(mén)，統(tǒng)一市場(chǎng)戰(zhàn)略，統(tǒng)一重要產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓，統(tǒng)一管理制度。

公司向客戶直接銷(xiāo)售產(chǎn)品，公司通過(guò)銷(xiāo)售人員拜訪客戶或通過(guò)參加客戶采購(gòu)招標(biāo)獲得訂單。公司憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)獲得較好的口碑。因此，公司獲得老客戶信任，同時(shí)老客戶會(huì)不斷地將公司推薦給新客戶；業(yè)務(wù)員在派駐地與企業(yè)保持持續(xù)良好的溝通，主動(dòng)走訪有潛在需求的客戶。

業(yè)務(wù)員在獲得客戶需求后，根據(jù)其需求制作合同或訂單草案。根據(jù)價(jià)格是否超出指導(dǎo)價(jià)格及超出的幅度，提交不同層級(jí)的授權(quán)；授權(quán)后，合同或訂單草案交由銷(xiāo)售部審核，審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)員可以確定合同或訂單文本并與客戶簽署。對(duì)通過(guò)評(píng)審并簽署的合同或訂單，由業(yè)務(wù)員交由生產(chǎn)部門(mén)排產(chǎn)，并在生產(chǎn)過(guò)程中保持與客戶、生產(chǎn)部門(mén)的溝通，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題。

完成生產(chǎn)并發(fā)貨后，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)款項(xiàng)催收，根據(jù)回款情況，對(duì)業(yè)務(wù)員實(shí)行考核；同時(shí)，將未及時(shí)付款的有關(guān)情況，記入客戶信用信息庫(kù)。

在服務(wù)方面，公司銷(xiāo)售部保持與客戶的持續(xù)溝通，隨時(shí)解決客戶在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題；遇到比較復(fù)雜的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，公司技術(shù)部配合銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)員，遠(yuǎn)程或上門(mén)指導(dǎo)解決。

報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)模式?jīng)]有發(fā)生重大變化。

二、主要經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2021年，在新型冠狀病毒疫情持續(xù)蔓延、原材料價(jià)格大幅上漲、部分地區(qū)停限電影響及市場(chǎng)需求疲弱的情況下，通過(guò)全體職工共同努力,在各項(xiàng)防疫措施得到有效落實(shí)、職工健康安全得到保障的前提下，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作正常有序，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作積極推進(jìn)，關(guān)鍵新技術(shù)和新設(shè)備研發(fā)取得突破，各項(xiàng)管理措施得到有效落實(shí)，公司財(cái)務(wù)狀況健康，發(fā)展勢(shì)頭良好。

1、本報(bào)告期，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39,358.45萬(wàn)元，較上年同期的34,794.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%。

報(bào)告期內(nèi)，疫情影響范圍較大，疊加大面積限電，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為有效應(yīng)對(duì)疫情和市場(chǎng)變化情況，一方面，公司積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，加大客戶開(kāi)發(fā)力度，利用公司成本控制、技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在穩(wěn)定高附加值的高端包裝版、煙包版和特種版市場(chǎng)的前提下，加快開(kāi)發(fā)普通包裝版市場(chǎng)及新產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)客戶，實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

為克服原材料價(jià)格大幅上漲和部分子公司所在區(qū)域頻繁停電帶來(lái)的成本費(fèi)用壓力，公司通過(guò)優(yōu)化集團(tuán)化采購(gòu)，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)、資金、采購(gòu)、庫(kù)存和消耗定額等各項(xiàng)管理措施，調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，合理組織生產(chǎn)，保證了客戶訂單的及時(shí)高質(zhì)量交付，部分消化了大宗商品價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定運(yùn)行。

本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東所有的凈利潤(rùn)2,746.42萬(wàn)元，比上年同期3,430.12萬(wàn)元，下降19.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2,400.51萬(wàn)元，比上年同期3158.75萬(wàn)元，下降24.00%，2021年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的情況下凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，其主要原因?yàn)?021年原材料價(jià)格大幅上升所致，此外，新冠疫情階段性社保減免政策的取消，增加了2021年人工成本，減少了2021年凈利潤(rùn)。

2、本報(bào)告期，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，公司繼續(xù)積極組織新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，關(guān)鍵設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，激光精微雕刻先進(jìn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)取得突破性進(jìn)展。

本報(bào)告期研發(fā)費(fèi)用支出2,420.69萬(wàn)元，比上年同期的2,258.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%。

報(bào)告期內(nèi)，公司新增2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)，新增14項(xiàng)作品版權(quán)，另有5項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利在第二輪審核中。截止報(bào)告期末，公司持有專(zhuān)利權(quán)157項(xiàng)。其中發(fā)明專(zhuān)利11項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利134項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利12項(xiàng)。另持有5項(xiàng)軟件著作權(quán)，31項(xiàng)作品版權(quán)。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)全面推行集團(tuán)化管理，各項(xiàng)管理措施、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與控制制度得到有效落實(shí)。公司管理信息化工作穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)主要設(shè)備的技術(shù)升級(jí)和單機(jī)自動(dòng)化的改造工作繼續(xù)進(jìn)行。

4、截止本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為46,783.43萬(wàn)元，歸屬于本公司股東的凈資產(chǎn)為32,947.46萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率17.94%，公司財(cái)務(wù)狀況良好。

(二)行業(yè)情況

1、凹印制版行業(yè)概述

凹版印刷是一種重要的印刷方式，具有印速快、印量大、色澤鮮艷等優(yōu)勢(shì)。凹印制版業(yè)是凹版印刷業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是為凹版印刷企業(yè)提供印版加工定制的加工服務(wù)型企業(yè)。沒(méi)有印版，印刷就不能進(jìn)行，凹印的印版直接決定著凹版印刷產(chǎn)品的品質(zhì)。所以，凹印制版企業(yè)的健康發(fā)展，是軟復(fù)合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等為代表的凹版印刷業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

凹印制版行業(yè)的上游，是原材料——鋼管、銅球等生產(chǎn)企業(yè)。原材料成本占凹印版輥生產(chǎn)成本的比重較大，因此上游原材料供給狀況對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益影響較大。凹印制版行業(yè)服務(wù)的下游產(chǎn)業(yè)，主要是服務(wù)于消費(fèi)品生產(chǎn)的包裝、裝潢印刷等企業(yè)。凹印制版行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系尤為緊密，下游行業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)有直接影響。國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)了凹印制版行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)多元化趨勢(shì)的出現(xiàn)，在傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大的同時(shí)，個(gè)性化、多元化和小批量化的市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)，這給凹印制版行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。要滿足日益涌現(xiàn)的個(gè)性化、多元化、小批量化的市場(chǎng)需求，就要求凹印制版企業(yè)加強(qiáng)自身設(shè)備自動(dòng)化、信息化的改造，依靠技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)柔性制造，為客戶提供高端化和個(gè)性化的產(chǎn)品。

另一方面，隨著國(guó)家環(huán)保政策的落實(shí)和凹版印刷技術(shù)快速提升，大型凹印制版企業(yè)通過(guò)加速環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造、激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，逐步拉開(kāi)了和中小制版企業(yè)的差距，凹版印刷和凹印制版行業(yè)向集約化發(fā)展的進(jìn)程在加快。行業(yè)的未來(lái)，在于繼續(xù)集約化發(fā)展的同時(shí)，建設(shè)技術(shù)含量高、低污染、低能耗的現(xiàn)代化企業(yè)。

2、行業(yè)技術(shù)特征及發(fā)展趨勢(shì)

長(zhǎng)久以來(lái)，以精、細(xì)、準(zhǔn)的復(fù)制特色而技?jí)喝悍嫉陌加〖夹g(shù)，在高端產(chǎn)品印刷領(lǐng)域和某些特殊印刷領(lǐng)域具有突出的優(yōu)勢(shì)，并成為印品高質(zhì)量、高檔次的重要標(biāo)志。而其中直接影響并決定凹印質(zhì)量的凹印制版環(huán)節(jié)，曾因工藝復(fù)雜、控制困難、投資較大而僅為少數(shù)大型制版企業(yè)所經(jīng)營(yíng)。進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了包裝工業(yè)的騰飛。迅速增長(zhǎng)的包裝印刷需求，為凹印技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用以及整個(gè)凹印制版市場(chǎng)的繁榮創(chuàng)造了良好的環(huán)境，陸續(xù)涌出眾多凹印制版企業(yè)。

隨著市場(chǎng)需求的高品質(zhì)化和精細(xì)化，凹印制版設(shè)備和技術(shù)進(jìn)入快速升級(jí)階段，激光刻膜和激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，色彩管理技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)制版行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平逐漸接近、達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)高端版輥不斷替代進(jìn)口產(chǎn)品，我國(guó)凹印制版行業(yè)進(jìn)入新的高質(zhì)量發(fā)展階段。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)及人才壁壘

凹印制版行業(yè)是技術(shù)密集型、人力資本密集型、工藝復(fù)雜、品質(zhì)控制點(diǎn)多的行業(yè)，技術(shù)工藝水平直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。作為專(zhuān)業(yè)工藝技術(shù)的掌握者和產(chǎn)品的生產(chǎn)者，人才是本行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要資產(chǎn)。優(yōu)秀的工程師、設(shè)計(jì)師、技術(shù)工人，是公司穩(wěn)定發(fā)展的前提，也是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素。技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)和人才資源的擁有程度也是企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。

（2）品牌壁壘

由于本行業(yè)產(chǎn)品對(duì)下游產(chǎn)品質(zhì)量的影響極高，下游企業(yè)在選擇供應(yīng)商時(shí)更傾向于在行業(yè)內(nèi)積累了良好口碑、樹(shù)立了優(yōu)質(zhì)品牌的供應(yīng)商，因此，良好的口碑體現(xiàn)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新進(jìn)入者幾乎無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌、經(jīng)驗(yàn)和案例的積累，所以很難取得客戶信任。因此，公司品牌的建立也是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。

（3）市場(chǎng)布局和服務(wù)半徑壁壘

由于凹印制版企業(yè)的服務(wù)半徑在500公里左右，決定了為全國(guó)性印刷集團(tuán)服務(wù)的制版企業(yè)也要符合全國(guó)性的布局要求，并能夠快速協(xié)調(diào)內(nèi)部資源應(yīng)對(duì)客戶需求，保障制版工藝技術(shù)的統(tǒng)一性、印版交付的及時(shí)性。只有大型企業(yè)集團(tuán)才能滿足印刷企業(yè)全國(guó)性布局的需求，這也是限制其他企業(yè)取得本行業(yè)中高端客戶訂單的主要壁壘之一。

（4）資質(zhì)壁壘

印刷制版行業(yè)的進(jìn)入受到一定政策條件的限制，實(shí)行行政許可制度，需要取得主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的印刷經(jīng)營(yíng)許可證，經(jīng)營(yíng)范圍包括排版制版等，未經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，任何個(gè)人和單位不得從事印刷制版業(yè)務(wù)。合法開(kāi)展印刷制版業(yè)務(wù)，具有一定資質(zhì)壁壘。

（5）環(huán)境保護(hù)壁壘

由于制版過(guò)程涉及電鍍工序，國(guó)家對(duì)制版行業(yè)有較高的準(zhǔn)入限制。目前，國(guó)家對(duì)新進(jìn)入該行業(yè)的制版企業(yè)提出了嚴(yán)苛要求，因此制版行業(yè)目前很難加入新的競(jìng)爭(zhēng)者，行業(yè)形成了一定的環(huán)境保護(hù)壁壘。

4、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（1）市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)

公司產(chǎn)品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版等領(lǐng)域，服務(wù)的客戶主要為印刷集團(tuán)和印刷企業(yè)。我國(guó)印刷行業(yè)主要生產(chǎn)基地和市場(chǎng)聚集在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海三大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，公司的主要生產(chǎn)基地和研發(fā)基地也聚集在這些區(qū)域。凹印版輥是凹版印刷的核心備件，每一套版輥都是對(duì)包裝印刷設(shè)計(jì)的藝術(shù)再現(xiàn)，因此凹版制造是最典型的創(chuàng)意對(duì)接和設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)，是典型的加工定制。凱騰精工旗下工廠的布局，保證了最重要的客戶均處于500km以內(nèi)的高效服務(wù)半徑內(nèi)，以方便與客戶更好地溝通，以更高的速度和效率滿足客戶的需求。同時(shí)，凱騰精工高效的集團(tuán)化管理，保證了旗下工廠生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性和高度統(tǒng)一性，集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)作和統(tǒng)一運(yùn)作，保證了客戶大單和急單的及時(shí)定制，保證了版輥的技術(shù)一致性和及時(shí)性。凱騰精工的市場(chǎng)布局，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司向高端市場(chǎng)和重點(diǎn)新產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)軍，并保證全國(guó)市場(chǎng)總體穩(wěn)定發(fā)展，奠定了良好基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司是國(guó)內(nèi)率先從事煙包版等高端印版制作的公司。公司于2009年引進(jìn)了德國(guó)全套的壓紋版技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，公司擁有獨(dú)立自主的平面設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字分色技術(shù)、電子雕刻技術(shù)、激光刻膜技術(shù)、激光直雕技術(shù)、車(chē)磨聯(lián)合加工技術(shù)、二維掃描技術(shù)、三維掃描技術(shù)、視覺(jué)3D掃描成像技術(shù)等先進(jìn)的成套設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，公司擁有完整、成熟的工藝技術(shù)體系。近幾年隨著激光直雕技術(shù)的快速發(fā)展，公司在離型紙、微壓紋版、木紋版、特種科技紋路版等領(lǐng)域的技術(shù)日益成熟，其產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，為公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高新特技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品發(fā)展，打下了基礎(chǔ)。

公司擁有一支專(zhuān)業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有自己的技術(shù)研發(fā)中心。公司成功實(shí)施了“激光雕刻機(jī)”研發(fā)項(xiàng)目，并獲實(shí)用新型專(zhuān)利；公司成功研發(fā)了“車(chē)磨機(jī)”（圓柱形工件外圓加工機(jī)床），獲得實(shí)用新型專(zhuān)利，成為世界上少數(shù)能生產(chǎn)這一先進(jìn)精密設(shè)備的公司之一。

經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)積累，引進(jìn)消化、創(chuàng)新和創(chuàng)造了一系列高新技術(shù)和先進(jìn)工藝，形成了自身獨(dú)特的技術(shù)體系，使公司在凹印制版行業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，并通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)保障。

（3）管理優(yōu)勢(shì)

公司建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。公司設(shè)立以來(lái)，特別是在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌及北交所上市以來(lái)，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到不斷的改進(jìn)和完善。公司制定了《公司章程》、股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，制定了總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則，建立了對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究、募集資金管理、利潤(rùn)分配、承諾管理等一系列管理制度。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層依法履行各自的權(quán)利和義務(wù)，各負(fù)其責(zé)，保證了公司決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制的規(guī)范有效。

同時(shí)，公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了必要的內(nèi)部管理制度，包括會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)和庫(kù)存管理、生產(chǎn)和質(zhì)量管理、銷(xiāo)售和客戶服務(wù)管理、人事管理、培訓(xùn)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)管理、車(chē)間和班組管理等等各方面管理制度。公司實(shí)行全面預(yù)算管理和全員考核制度，建立了年度、季度和月度匯報(bào)及考評(píng)制度，建立了股權(quán)激勵(lì)等長(zhǎng)期激勵(lì)制度，公司內(nèi)部授權(quán)明確，責(zé)任分明，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、有序地進(jìn)行。

公司不斷創(chuàng)新和完善各項(xiàng)管理工具和管理手段，導(dǎo)入了以CPTM為代表的精益管理方法，導(dǎo)入了以ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)為代表的信息化管理手段和管理工具，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)管理和工作標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理工作的信息化和規(guī)范化，保證各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順暢、高效運(yùn)行。

自2018年開(kāi)始，公司全面推行集團(tuán)化管理工作，從集團(tuán)化采購(gòu)、集團(tuán)化銷(xiāo)售，生產(chǎn)過(guò)程管理制度的統(tǒng)一，設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理制度的統(tǒng)一，信息化管理軟件和辦公自動(dòng)化軟件的統(tǒng)一與升級(jí)，到資金集團(tuán)化統(tǒng)籌和集中調(diào)度，人力資源與績(jī)效考核辦法的統(tǒng)一等方面，收到明顯效果。集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)和管理，使公司相關(guān)資源的協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)得到充分釋放和發(fā)揮，提高了公司的整體經(jīng)營(yíng)效率。

公司非常重視經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行嚴(yán)格全面的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，在分析技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)、“新冠疫情"引致的風(fēng)險(xiǎn)和公司治理風(fēng)險(xiǎn)等的前提下，采取事前防范、綜合施策、責(zé)任考核、嚴(yán)格控制等措施，確保各種風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全運(yùn)行。

公司已經(jīng)形成一套有自身特色的、比較成熟和規(guī)范的管理制度和管理方法體系，規(guī)范有效的管理，是公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要構(gòu)成要素。

（4）產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于凹印印版相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，現(xiàn)已發(fā)展為國(guó)內(nèi)頗具影響力的凹印制版企業(yè)。憑借公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、高效的生產(chǎn)組織能力、嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和出色的全程客服模式，在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑，公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)中擁有明顯的品牌效應(yīng)。

公司產(chǎn)品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版和其他版等市場(chǎng)。在煙包版業(yè)務(wù)上，公司煙包版的終端客戶包括中華、白沙、芙蓉王、雙喜等知名煙包品牌；公司的包裝版的終端客戶包括可口可樂(lè)、雀巢、寶潔、康師傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的離型紙等特種版類(lèi)產(chǎn)品，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位；在壓紋版、壁紙版、木紋版等其他版領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司與終端客戶不直接發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，由直接客戶使用公司生產(chǎn)的版輥印制的產(chǎn)品交付終端客戶。

公司的子公司分布在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，布局合理，有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)；公司的一百多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)區(qū)域，形成了完整的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供無(wú)縫銜接的服務(wù)。公司秉承以市場(chǎng)為導(dǎo)向的價(jià)值取向，堅(jiān)持與客戶合作共贏的經(jīng)營(yíng)理念，積累了廣泛的客戶和市場(chǎng)資源，公司產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。

（5）人才優(yōu)勢(shì)

凹印制版行業(yè)是印刷行業(yè)的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，凹印版輥的制造過(guò)程，既是包裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，依賴(lài)于色彩管理藝術(shù)與圖文制作技術(shù)的完美統(tǒng)一；又是金屬表面加工超精細(xì)雕刻過(guò)程，依賴(lài)于現(xiàn)代化超精細(xì)加工設(shè)備與企業(yè)自主研發(fā)的超精細(xì)制版工藝技術(shù)的高度融合。凹印制版行業(yè)需要多專(zhuān)業(yè)的復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)，既是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個(gè)人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，人力資源成為凹印制版企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的特殊因素。

經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和積累，公司建立了一支專(zhuān)業(yè)齊全、結(jié)構(gòu)合理的軟硬件加工職工隊(duì)伍，培養(yǎng)了一批既了解市場(chǎng)需求、又熟悉中高檔凹印制版技術(shù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，還培養(yǎng)和錘煉了一支規(guī)范高效、結(jié)構(gòu)合理的管理干部隊(duì)伍。公司的員工和人才隊(duì)伍，承載著公司的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀，形成公司重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司建立了適合自身特點(diǎn)、旨在有效提高職工素質(zhì)和勞動(dòng)技能的培訓(xùn)制度。公司針對(duì)不同工作崗位，制定了不同的培訓(xùn)計(jì)劃，包括入職培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。公司在引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新管理方法等的情況下，相應(yīng)組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。同時(shí)公司也組織定期、不定期的綜合培訓(xùn)、特殊崗位的脫產(chǎn)外派培訓(xùn)，并鼓勵(lì)職工利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)修各類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程。

公司建立了核心員工隊(duì)伍，并實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司十分重視對(duì)核心員工的培養(yǎng)、培訓(xùn)和管理，完善各個(gè)重要、關(guān)鍵崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷改進(jìn)薪酬和考核機(jī)制，對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化教育，提高核心員工對(duì)國(guó)家建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和企業(yè)文化的認(rèn)同感，鼓勵(lì)核心員工將個(gè)人發(fā)展規(guī)劃和崗位工作目標(biāo)有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，同時(shí)嚴(yán)格紀(jì)律，依法依規(guī)做好勞動(dòng)合同、保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理工作，促進(jìn)核心員工隊(duì)伍不斷發(fā)展，提高其整體穩(wěn)定性和戰(zhàn)斗力，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

（6）企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)

作為凹印制版行業(yè)的頭部企業(yè)之一，歷經(jīng)多年的發(fā)展和積累，公司形成了獨(dú)具特色的企業(yè)文化。

公司堅(jiān)持以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、責(zé)任、共贏”為中心的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展理念。公司堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)和科學(xué)管理，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，鍛造精工品牌，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。

公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)及管理創(chuàng)新，研發(fā)和創(chuàng)新投入在公司財(cái)務(wù)政策中處于優(yōu)先位置，公司將創(chuàng)新視為企業(yè)的生命。

公司對(duì)內(nèi)以人為本，以人為善，注重公平公正，人際關(guān)系簡(jiǎn)單化；對(duì)外尊重客戶，尊重競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，與客戶保持良好的合作關(guān)系。

公司將自身和每一個(gè)職工，視為一個(gè)責(zé)任主體，公司的發(fā)展目標(biāo)，兼顧客戶、職工、股東和社會(huì)利益，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為職工帶來(lái)成長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造利潤(rùn)，為社會(huì)創(chuàng)造福利。

公司的文化，是公司競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。

三、未來(lái)展望

(一)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)凹版印刷行業(yè)，以及作為其配套的細(xì)分行業(yè)的凹印制版行業(yè)，起步于上世紀(jì)70年代。改革開(kāi)放以后，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速工業(yè)化階段，凹版印刷和凹印制版行業(yè)，也于上世紀(jì)80—90年代進(jìn)入快速擴(kuò)張和增長(zhǎng)階段。近十年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行業(yè)亦隨之逐漸進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)的高質(zhì)量發(fā)展階段。

凹印制版業(yè)是凹版印刷業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是為凹版印刷企業(yè)提供印版加工定制的加工服務(wù)型企業(yè)。沒(méi)有印版，印刷就不能進(jìn)行，印版直接決定著印刷的品質(zhì)。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)凹印制版行業(yè)從市場(chǎng)規(guī)模到技術(shù)裝備，均已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

凹印制版行業(yè)的下游，主要是服務(wù)于消費(fèi)品生產(chǎn)的軟復(fù)合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等的凹版印刷行業(yè)。凹印制版行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系緊密。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段，逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑＯM(fèi)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，奠定了凹印制版行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)；社會(huì)生產(chǎn)和生活水平的提高，人民群眾日益增長(zhǎng)的需求，消費(fèi)市場(chǎng)個(gè)性化、高品質(zhì)化需求的不斷涌現(xiàn)，制版行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，使凹印制版行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

首先，隨著近年來(lái)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)多元化趨勢(shì)的出現(xiàn)，在傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，個(gè)性化、多元化和小批量化的市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)，給凹印制版行業(yè)帶來(lái)了新增長(zhǎng)點(diǎn)。要滿足日益涌現(xiàn)的個(gè)性化、多元化、小批量化的市場(chǎng)需求，就要求凹印制版企業(yè)加快自身設(shè)備自動(dòng)化、信息化的改造，依靠技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)柔性制造，為客戶提供高端化和個(gè)性化的產(chǎn)品。

其次，隨著市場(chǎng)需求的高品質(zhì)化和精細(xì)化，凹印制版設(shè)備和技術(shù)進(jìn)入快速升級(jí)階段，激光刻膜和激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，色彩管理技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)制版行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平逐漸接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)高端版輥不斷替代進(jìn)口產(chǎn)品，凹印制版行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)新的高質(zhì)量發(fā)展階段。

再次，隨著下游凹版印刷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的集團(tuán)化發(fā)展，市場(chǎng)需求日益規(guī)?；透哔|(zhì)量化，加上國(guó)家環(huán)保政策的大力推進(jìn)，凹印制版企業(yè)技術(shù)裝備的不斷提升，行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻不斷提高，市場(chǎng)逐漸向頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)通過(guò)加速環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造、激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，逐步拉開(kāi)了和中小制版企業(yè)的差距，凹印制版行業(yè)集約化發(fā)展的進(jìn)程在加快。

最后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，社會(huì)的環(huán)保意識(shí)逐漸加強(qiáng)，建設(shè)環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)、發(fā)展綠色制造業(yè)，已成為社會(huì)共識(shí)。近年來(lái)，凹印制版行業(yè)也在加快環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造，不斷開(kāi)發(fā)綠色技術(shù)，發(fā)展綠色產(chǎn)品。凹印制版行業(yè)的未來(lái)，在于繼續(xù)集約化發(fā)展的同時(shí)，建設(shè)技術(shù)含量高、無(wú)污染、低能耗的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

作為凹印制版行業(yè)的頭部企業(yè)之一，公司將堅(jiān)持以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、責(zé)任、共贏”為中心的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展理念，兼顧客戶、職工、股東和社會(huì)利益，完善企業(yè)治理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展。

公司將在穩(wěn)定現(xiàn)有中高檔版輥市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，實(shí)施設(shè)備技術(shù)和工藝創(chuàng)新，不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化；積極探索以設(shè)計(jì)創(chuàng)意、品牌營(yíng)銷(xiāo)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)新模式，緊盯市場(chǎng)中不斷涌現(xiàn)出來(lái)的個(gè)性化、差異化新需求，創(chuàng)意設(shè)計(jì)，創(chuàng)新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值；緊盯世界印刷及制版行業(yè)最新技術(shù)，創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，引進(jìn)和研發(fā)國(guó)際先進(jìn)的新技術(shù)和新設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率；樹(shù)立綠色發(fā)展理念，將綠色經(jīng)營(yíng)理念融入企業(yè)靈魂，不斷提升和完善環(huán)保設(shè)備，把環(huán)境效益分析運(yùn)用到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的高度統(tǒng)一，發(fā)展新型綠色制造業(yè)。

公司將繼續(xù)實(shí)行和不斷完善集團(tuán)化管理，引進(jìn)先進(jìn)管理技術(shù)，規(guī)范管理手段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的信息化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的高效化和科學(xué)化；公司將繼續(xù)完善包括技術(shù)人員在內(nèi)的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)人員的激勵(lì)和管理制度，對(duì)各類(lèi)員工、專(zhuān)業(yè)人員和管理人員實(shí)行嚴(yán)格和科學(xué)的考核和評(píng)價(jià)，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，保持管理層及核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，提高工作效率；公司將繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷完善內(nèi)部管理和控制制度，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、有序地進(jìn)行，維護(hù)包括中小股東在內(nèi)的全體股東的合法權(quán)益，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證公司的規(guī)范運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，把公司發(fā)展為一個(gè)基礎(chǔ)牢固、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、發(fā)展有序、效益良好的企業(yè)集團(tuán)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或目標(biāo)

在新的一年里，公司管理層將團(tuán)結(jié)全體員工，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，努力完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

為此，公司將認(rèn)真做好以下各方面工作。

1、繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，大力推進(jìn)重要產(chǎn)品和重點(diǎn)市場(chǎng)的開(kāi)拓，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和營(yíng)業(yè)收入的持續(xù)較快增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

2、組織推動(dòng)集團(tuán)架構(gòu)信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。按照總體設(shè)計(jì)要求，結(jié)合各部門(mén)、各子公司的管理需求，制定信息化標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)信息系統(tǒng)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。

3、在年初制定發(fā)布的公司治理和內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)上，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及北交所的要求，修訂、補(bǔ)充并落實(shí)公司內(nèi)部各項(xiàng)相關(guān)管理制度及流程規(guī)范，明確董監(jiān)高、重要股東及各級(jí)管理人員行為規(guī)范，避免因違規(guī)操和信息披露不當(dāng)給企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)危害。

4、面對(duì)疫情持續(xù)蔓延、主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲的困難局面，加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)化采購(gòu)工作，努力控制價(jià)格，最大限度的降低采購(gòu)成本，為降低成本費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)。

5、深入開(kāi)展全面預(yù)算管理，科學(xué)分解經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，落實(shí)管理干部的經(jīng)營(yíng)和管理責(zé)任，完善全員全過(guò)程責(zé)任控制。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)管理流程，加強(qiáng)采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)、舊料回收等環(huán)節(jié)管理，降低原材料成本；加強(qiáng)發(fā)出商品、應(yīng)收賬款和銷(xiāo)售費(fèi)用管理，保證賬款安全，降低銷(xiāo)售費(fèi)用；嚴(yán)格控制人員編制，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高職工素質(zhì)，提高工作效率；落實(shí)各項(xiàng)費(fèi)用定額，控制產(chǎn)品成本和各項(xiàng)費(fèi)用。

6、組織力量做好新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備的研發(fā)工作，加大科技研發(fā)投入，完成關(guān)鍵重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)。探索新技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品商業(yè)化路徑和模式。克服因疫情造成的國(guó)際交流困難，推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)工作。

7、繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)保工作，全面規(guī)范廢棄物處理及設(shè)備維護(hù)的管理，保持環(huán)保設(shè)備和儀器良好運(yùn)行。降低能源消耗，建設(shè)環(huán)保、低碳的新型綠色制造業(yè)企業(yè)。

8、繼續(xù)加強(qiáng)新冠疫情的防控工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化防疫措施和工作制度，確保員工健康安全，保障企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)。

(四)不確定性因素

到本年度末，新冠病毒疫情尚未結(jié)束。目前，公司已經(jīng)形成兼顧防疫和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一系列長(zhǎng)效機(jī)制，公司職工與企業(yè)的安全得到有效保護(hù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體平穩(wěn)。

為阻斷變異毒株持續(xù)蔓延，各地持續(xù)采取隔離并清零的防疫措施，人員流動(dòng)管理和交通管制措施成為常態(tài)，公司的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等工作因此受到了一定程度的影響。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這種情況將繼續(xù)存在，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。但總體來(lái)看，不會(huì)對(duì)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來(lái)重大影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

公司已經(jīng)形成一套有自身特色的、比較成熟和規(guī)范的管理制度和管理方法體系，規(guī)范有效的管理，是公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要構(gòu)成要素。

（4）產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于凹印印版相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，現(xiàn)已發(fā)展為國(guó)內(nèi)頗具影響力的凹印制版企業(yè)。憑借公司先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、高效的生產(chǎn)組織能力、嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系和出色的全程客服模式，在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑，公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)中擁有明顯的品牌效應(yīng)。

公司產(chǎn)品主要集中在中高端包裝版、煙包版、特種版和其他版等市場(chǎng)。在煙包版業(yè)務(wù)上，公司煙包版的終端客戶包括中華、白沙、芙蓉王、雙喜等知名煙包品牌；公司的包裝版的終端客戶包括可口可樂(lè)、雀巢、寶潔、康師傅、立白、蒙牛、伊利等知名品牌；公司的離型紙等特種版類(lèi)產(chǎn)品，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位；在壓紋版、壁紙版、木紋版等其他版領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司與終端客戶不直接發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，由直接客戶使用公司生產(chǎn)的版輥印制的產(chǎn)品交付終端客戶。

公司的子公司分布在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，布局合理，有明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì)；公司的一百多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)區(qū)域，形成了完整的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供無(wú)縫銜接的服務(wù)。公司秉承以市場(chǎng)為導(dǎo)向的價(jià)值取向，堅(jiān)持與客戶合作共贏的經(jīng)營(yíng)理念，積累了廣泛的客戶和市場(chǎng)資源，公司產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。

（5）人才優(yōu)勢(shì)

凹印制版行業(yè)是印刷行業(yè)的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，凹印版輥的制造過(guò)程，既是包裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，依賴(lài)于色彩管理藝術(shù)與圖文制作技術(shù)的完美統(tǒng)一；又是金屬表面加工超精細(xì)雕刻過(guò)程，依賴(lài)于現(xiàn)代化超精細(xì)加工設(shè)備與企業(yè)自主研發(fā)的超精細(xì)制版工藝技術(shù)的高度融合。凹印制版行業(yè)需要多專(zhuān)業(yè)的復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)，既是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個(gè)人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，人力資源成為凹印制版企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的特殊因素。

經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和積累，公司建立了一支專(zhuān)業(yè)齊全、結(jié)構(gòu)合理的軟硬件加工職工隊(duì)伍，培養(yǎng)了一批既了解市場(chǎng)需求、又熟悉中高檔凹印制版技術(shù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，還培養(yǎng)和錘煉了一支規(guī)范高效、結(jié)構(gòu)合理的管理干部隊(duì)伍。公司的員工和人才隊(duì)伍，承載著公司的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀，形成公司重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司建立了適合自身特點(diǎn)、旨在有效提高職工素質(zhì)和勞動(dòng)技能的培訓(xùn)制度。公司針對(duì)不同工作崗位，制定了不同的培訓(xùn)計(jì)劃，包括入職培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。公司在引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新管理方法等的情況下，相應(yīng)組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。同時(shí)公司也組織定期、不定期的綜合培訓(xùn)、特殊崗位的脫產(chǎn)外派培訓(xùn)，并鼓勵(lì)職工利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)修各類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程。

公司建立了核心員工隊(duì)伍，并實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司十分重視對(duì)核心員工的培養(yǎng)、培訓(xùn)和管理，完善各個(gè)重要、關(guān)鍵崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷改進(jìn)薪酬和考核機(jī)制，對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化教育，提高核心員工對(duì)國(guó)家建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和企業(yè)文化的認(rèn)同感，鼓勵(lì)核心員工將個(gè)人發(fā)展規(guī)劃和崗位工作目標(biāo)有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，同時(shí)嚴(yán)格紀(jì)律，依法依規(guī)做好勞動(dòng)合同、保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理工作，促進(jìn)核心員工隊(duì)伍不斷發(fā)展，提高其整體穩(wěn)定性和戰(zhàn)斗力，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

（6）企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)

作為凹印制版行業(yè)的頭部企業(yè)之一，歷經(jīng)多年的發(fā)展和積累，公司形成了獨(dú)具特色的企業(yè)文化。

公司堅(jiān)持以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、責(zé)任、共贏”為中心的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展理念。公司堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)和科學(xué)管理，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，鍛造精工品牌，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。

公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)及管理創(chuàng)新，研發(fā)和創(chuàng)新投入在公司財(cái)務(wù)政策中處于優(yōu)先位置，公司將創(chuàng)新視為企業(yè)的生命。

公司對(duì)內(nèi)以人為本，以人為善，注重公平公正，人際關(guān)系簡(jiǎn)單化；對(duì)外尊重客戶，尊重競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，與客戶保持良好的合作關(guān)系。

公司將自身和每一個(gè)職工，視為一個(gè)責(zé)任主體，公司的發(fā)展目標(biāo)，兼顧客戶、職工、股東和社會(huì)利益，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為職工帶來(lái)成長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造利潤(rùn)，為社會(huì)創(chuàng)造福利。

公司的文化，是公司競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。

(三)財(cái)務(wù)分析

1.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

單位：元

資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1、貨幣資金余額較期初增加41.20%，主要原因是：（1）報(bào)告期內(nèi)公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額40,866,643.59元；（2）本報(bào)告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少；（3）本報(bào)告期未實(shí)施現(xiàn)金分紅。

2、在建工程余額較期初增加177.29%，主要原因是：（1）超精細(xì)雕刻激光直雕機(jī)項(xiàng)目本期增加支出2,057,132.81元；（2）小刻膜機(jī)光學(xué)改造項(xiàng)目本期增加支出1,303,205.41元；（3）高精度新型激光直雕機(jī)項(xiàng)目本期增加支出1,378,515.74元；（4）新廠房工程項(xiàng)目本期增加支出3,544,428.70元。

3、無(wú)形資產(chǎn)余額較期初增加280.76%，主要原因是子公司鶴山精工購(gòu)置土地增加土地使用權(quán)19,084,134.64元。

4、短期借款余額較期初增加70.79%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司增加了短期銀行借款。

境外資產(chǎn)占比較高的情況

□適用√不適用

2.營(yíng)業(yè)情況分析

(1)利潤(rùn)構(gòu)成

單位：元

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

1、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加37.68%，主要原因是銀行借款利息支出較上年同期增加。

2、信用減值損失較上年同期減少55.71%，主要原因是應(yīng)收賬款壞賬損失較上年同期減少。

3、其他收益較上年同期增加60.71%，主要原因是收到的與企業(yè)日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助較上年同期增加。

4、投資收益較上年同期減少100.00%，主要原因是本年交易性金融資產(chǎn)收益計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)收益。

5、資產(chǎn)處置損失較上年同期增加500.62%，主要原因是處置固定資產(chǎn)損失比上年增加。

6、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少50.55%，主要是與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的收入較上年減少。

(2)收入構(gòu)成

單位：元

按產(chǎn)品分類(lèi)分析：

單位：元

按區(qū)域分類(lèi)分析：

單位：元

收入構(gòu)成變動(dòng)的原因：

1、其他業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng)46.38%，主要原因是：（1）廢品收入較上年同期增加；（2）設(shè)計(jì)費(fèi)收入較上年同期增加。

2、特種版營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)41.37%，其他版營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)31.84%，主要原因是：（1）本報(bào)告期公司繼續(xù)推進(jìn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，加大特種版和其他版等高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，該兩類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增大；（2）今年以來(lái)大宗原材料市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，公司主要原材料鋼材和銅球等價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲；（3）新冠疫情的階段性社保減免政策的取消，導(dǎo)致本報(bào)告期人工成本增加。

3、西北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本較上年同期分別減少26.64%和33.84%，主要原因是：公司上年同期西

北地區(qū)業(yè)務(wù)基數(shù)較小、報(bào)告期業(yè)務(wù)量減少。

4、東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加57.20%，主要原因是報(bào)告期業(yè)務(wù)量增加；營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加74.66%，主要原因是：（1）報(bào)告期該地區(qū)業(yè)務(wù)量增加；（2）本報(bào)告期公司主要原材料鋼材和銅球等價(jià)格上漲；（3）社保減免政策的取消，導(dǎo)致本報(bào)告期人工成本增加。

(3)主要客戶情況

單位：元

(4)主要供應(yīng)商情況

單位：元

3.現(xiàn)金流量狀況

單位：元

現(xiàn)金流量分析：

1、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期減少148.04%，主要原因是：（1）報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)交易性金融資產(chǎn)10,000,000.00元；（2）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加。2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期增加254.49%，主要原因是：（1）報(bào)告期內(nèi)公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額40,866,643.59元；（2）本報(bào)告期償還短期銀行借款同比減少；

（3）本報(bào)告期未實(shí)施現(xiàn)金分紅。

(四)投資狀況分析

1、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況

□適用√不適用

2、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況

□適用√不適用

3、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)情況

單位：元

4、理財(cái)產(chǎn)品投資情況

□適用√不適用

5、委托貸款情況

□適用√不適用

6、主要控股參股公司分析

(1)主要控股參股公司情況說(shuō)明

截至本報(bào)告期，公司擁有長(zhǎng)沙精達(dá)、重慶精準(zhǔn)、天津精工、鶴山精工、山東精工5家全資子公司，黃山精工、汕頭精工、黃山創(chuàng)尚（間接）3家控股子公司。

1、公司全資子公司情況

（1）長(zhǎng)沙精達(dá)

(2)主要控股子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的參股公司情況

單位：元

(3)報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況

□適用√不適用

(4)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況

□適用√不適用

7、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍內(nèi)是否包含私募基金管理人

□是√否

(五)稅收優(yōu)惠情況

1、子公司鶴山市精工制版有限公司取得由廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、廣東省國(guó)家稅務(wù)局、廣東省地方稅務(wù)局共同認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。編號(hào)為GR201944006385證書(shū)有效期3年，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，本公司子公司鶴山市精工制版有限公司于2019年度、2020年度、2021年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

2、子公司長(zhǎng)沙精達(dá)印刷制版有限公司于2021年9月18日復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)，認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)證書(shū)編號(hào)為GR202143001951，證書(shū)有效期為三年）。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，本公司2021年度、2022年度、2023年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

3、子公司重慶精準(zhǔn)印刷制版有限公司符合《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2011〕58號(hào)）及《財(cái)政部稅務(wù)總局國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于延續(xù)西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》（財(cái)政部公告2020年第23號(hào)）的規(guī)定，2021年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

4、子公司黃山精工凹印制版有限公司于2020年8月17日由安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省財(cái)政廳、安徽省國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局共同認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)證書(shū)編號(hào)為GR202034001209，證書(shū)有效期為三年）。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，本公司子公司黃山精工凹印制版有限公司于2020年度、2021年度、2022年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

5、子公司天津精工華暉制版技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司于2019年11月28日由天津市科學(xué)技術(shù)廳、天津市財(cái)政廳、天津市國(guó)家稅務(wù)局、天津市地方稅務(wù)局共同認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)證書(shū)編號(hào)為GR201912001973，證書(shū)有效期為三年）。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，本公司子公司天津精工華暉制版技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司2019年度、2020年度、2021年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

6、子公司汕頭市精工東捷制版有限公司于2020年12月9日由廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財(cái)政廳、廣東省國(guó)家稅務(wù)局、廣東省地方稅務(wù)局共同認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)證書(shū)編號(hào)為GR202044010682，證書(shū)有效期為三年）。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，本公司子公司汕頭市精工東捷制版有限公司2020年度、2021年度、2022年度減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

7、本公司子公司山東精工凹印制版有限公司符合小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策：根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào)）對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

(六)研發(fā)情況

1、研發(fā)支出情況：

單位：元

研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因

□適用√不適用

研發(fā)投入資本化率變化情況及其合理性說(shuō)明

□適用√不適用

2、研發(fā)人員情況：

3、專(zhuān)利情況：

4、研發(fā)項(xiàng)目情況：

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，公司擁有獨(dú)立自主的平面設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字分色技術(shù)、電子雕刻技術(shù)、激光刻膜技術(shù)、激光直雕技術(shù)、車(chē)磨聯(lián)合加工技術(shù)、二維掃描技術(shù)、三維掃描技術(shù)、視覺(jué)3D掃描成像技術(shù)等凹印制版業(yè)先進(jìn)的成套設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，公司通過(guò)自主研發(fā)擁有完整、成熟的工藝技術(shù)體系。近幾年隨著激光直雕技術(shù)的快速發(fā)展，公司在離型紙、微壓紋版、木紋版、特種科技紋路版等領(lǐng)域的技術(shù)日益成熟，其產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，為公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高新特技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品發(fā)展，打下了基礎(chǔ)。

公司擁有一支專(zhuān)業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有自己的技術(shù)研發(fā)中心。經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)積累，引進(jìn)消化、創(chuàng)新和創(chuàng)造了一系列高新技術(shù)和先進(jìn)工藝，形成了自身獨(dú)特的技術(shù)體系，使公司在凹印制版行業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，并通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)保障。

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)執(zhí)行技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略和技術(shù)研發(fā)計(jì)劃，積極組織新技術(shù)開(kāi)發(fā)及重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，新增2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)，另有5項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利在第二輪審核中。截止報(bào)告期末，公司持有專(zhuān)利權(quán)157項(xiàng)。其中發(fā)明專(zhuān)利11項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利134項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利12項(xiàng)。另持有5項(xiàng)軟件著作權(quán)，31項(xiàng)作品版權(quán)。

公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，考慮行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，整體規(guī)劃研發(fā)項(xiàng)目，包括新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的研發(fā)，每年根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況安排研發(fā)任務(wù)，逐項(xiàng)接續(xù)安排，持續(xù)推進(jìn)，為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展提供有力的技術(shù)支撐。

5、與其他單位合作研發(fā)的項(xiàng)目情況:

□適用√不適用

(七)審計(jì)情況

1.非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)說(shuō)明:

□適用√不適用

(八)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

(九)合并報(bào)表范圍的變化情況

□適用√不適用

(十)企業(yè)社會(huì)責(zé)任

1.脫貧成果鞏固和鄉(xiāng)村振興社會(huì)責(zé)任履行情況

□適用√不適用

2.其他社會(huì)責(zé)任履行情況

公司把為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，作為公司經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的重要組成部分，也作為公司為社會(huì)做出的承諾。公司在實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，注重規(guī)范經(jīng)營(yíng)，注重社會(huì)責(zé)任。

1、公司堅(jiān)持與供應(yīng)商、下游客戶等利益相關(guān)者互利共贏的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，誠(chéng)實(shí)守信，維護(hù)債權(quán)人、供應(yīng)商、下游客戶、企業(yè)員工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。

2、公司依法納稅，切實(shí)履行了企業(yè)作為納稅人的社會(huì)責(zé)任。

3、公司將建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)作為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要目標(biāo)，加強(qiáng)和加快環(huán)保設(shè)備的升級(jí)改造，不斷探索先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)和管理制度，為建設(shè)美麗中國(guó)貢獻(xiàn)力量。

公司始終把社會(huì)責(zé)任放在公司發(fā)展的重要位置，將社會(huì)責(zé)任意識(shí)融入到公司文化和運(yùn)營(yíng)過(guò)程之中。

3.環(huán)境保護(hù)相關(guān)的情況

公司產(chǎn)品主要是凹印版輥，制版行業(yè)雖然不屬于重污染行業(yè)，但在其生產(chǎn)流程中存在電鍍環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)存在重金屬污染的可能性。工廠的廢棄物主要包括廢水、廢氣、固體廢棄物，公司采取的主要防治措施如下：

1、廢水。針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水，公司在工廠建設(shè)同時(shí)就按照“三同時(shí)”原則建立了配套的污水處理設(shè)施。生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的清洗廢水經(jīng)過(guò)分類(lèi)收集，分別處理，經(jīng)過(guò)中和、過(guò)濾、離子交換、多級(jí)膜滲透處理等，大部分水進(jìn)行內(nèi)循環(huán)使用，少部分處理合格達(dá)標(biāo)后排放。廢水處理工作嚴(yán)格執(zhí)行電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996、污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T31962-2015、電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015、和污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB12/356-2018。

2、廢氣。針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣，相關(guān)工序都安裝了配套專(zhuān)用廢氣處理設(shè)施，抽風(fēng)凈化處理達(dá)標(biāo)排放。廢氣處理及排放嚴(yán)格執(zhí)行電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996和大氣污染物排放限值DB44/27-2001。

3、固體廢棄物。根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生固廢的種類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)：分為可回收循環(huán)利用、外委托處置類(lèi)兩大類(lèi)。因生產(chǎn)工藝中大量使用鋼材，邊角余料等交資源回收公司回收再利用；其它不可回收利用的交由擁有相關(guān)資質(zhì)的第三方公司合法處置。

報(bào)告期內(nèi)，公司的環(huán)保設(shè)施均處于正常運(yùn)作狀態(tài)，不存在閑置或者運(yùn)行異常的情況。

(十一)報(bào)告期內(nèi)未盈利或存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損的情況

□適用√不適用

三、未來(lái)展望

(一)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)凹版印刷行業(yè)，以及作為其配套的細(xì)分行業(yè)的凹印制版行業(yè)，起步于上世紀(jì)70年代。改革開(kāi)放以后，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速工業(yè)化階段，凹版印刷和凹印制版行業(yè)，也于上世紀(jì)80—90年代進(jìn)入快速擴(kuò)張和增長(zhǎng)階段。近十年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化和城市化后期，凹版印刷和凹印制版行業(yè)亦隨之逐漸進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)的高質(zhì)量發(fā)展階段。

凹印制版業(yè)是凹版印刷業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是為凹版印刷企業(yè)提供印版加工定制的加工服務(wù)型企業(yè)。沒(méi)有印版，印刷就不能進(jìn)行，印版直接決定著印刷的品質(zhì)。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)凹印制版行業(yè)從市場(chǎng)規(guī)模到技術(shù)裝備，均已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

凹印制版行業(yè)的下游，主要是服務(wù)于消費(fèi)品生產(chǎn)的軟復(fù)合包裝、煙包及藥包、皮革及服裝、板材及墻紙、票證證券等的凹版印刷行業(yè)。凹印制版行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系緊密。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段，逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。消費(fèi)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，奠定了凹印制版行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)；社會(huì)生產(chǎn)和生活水平的提高，人民群眾日益增長(zhǎng)的需求，消費(fèi)市場(chǎng)個(gè)性化、高品質(zhì)化需求的不斷涌現(xiàn)，制版行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，使凹印制版行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

首先，隨著近年來(lái)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)多元化趨勢(shì)的出現(xiàn)，在傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，個(gè)性化、多元化和小批量化的市場(chǎng)需求不斷涌現(xiàn)，給凹印制版行業(yè)帶來(lái)了新增長(zhǎng)點(diǎn)。要滿足日益涌現(xiàn)的個(gè)性化、多元化、小批量化的市場(chǎng)需求，就要求凹印制版企業(yè)加快自身設(shè)備自動(dòng)化、信息化的改造，依靠技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)柔性制造，為客戶提供高端化和個(gè)性化的產(chǎn)品。

其次，隨著市場(chǎng)需求的高品質(zhì)化和精細(xì)化，凹印制版設(shè)備和技術(shù)進(jìn)入快速升級(jí)階段，激光刻膜和激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，色彩管理技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)制版行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平逐漸接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，國(guó)產(chǎn)高端版輥不斷替代進(jìn)口產(chǎn)品，凹印制版行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)新的高質(zhì)量發(fā)展階段。

再次，隨著下游凹版印刷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的集團(tuán)化發(fā)展，市場(chǎng)需求日益規(guī)?；透哔|(zhì)量化，加上國(guó)家環(huán)保政策的大力推進(jìn)，凹印制版企業(yè)技術(shù)裝備的不斷提升，行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻不斷提高，市場(chǎng)逐漸向頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)通過(guò)加速環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造、激光直雕等新技術(shù)和高端設(shè)備的快速引進(jìn)，逐步拉開(kāi)了和中小制版企業(yè)的差距，凹印制版行業(yè)集約化發(fā)展的進(jìn)程在加快。

最后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，社會(huì)的環(huán)保意識(shí)逐漸加強(qiáng)，建設(shè)環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)、發(fā)展綠色制造業(yè)，已成為社會(huì)共識(shí)。近年來(lái)，凹印制版行業(yè)也在加快環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造，不斷開(kāi)發(fā)綠色技術(shù)，發(fā)展綠色產(chǎn)品。凹印制版行業(yè)的未來(lái)，在于繼續(xù)集約化發(fā)展的同時(shí)，建設(shè)技術(shù)含量高、無(wú)污染、低能耗的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

作為凹印制版行業(yè)的頭部企業(yè)之一，公司將堅(jiān)持以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、責(zé)任、共贏”為中心的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展理念，兼顧客戶、職工、股東和社會(huì)利益，完善企業(yè)治理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展。

公司將在穩(wěn)定現(xiàn)有中高檔版輥市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，實(shí)施設(shè)備技術(shù)和工藝創(chuàng)新，不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化；積極探索以設(shè)計(jì)創(chuàng)意、品牌營(yíng)銷(xiāo)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)新模式，緊盯市場(chǎng)中不斷涌現(xiàn)出來(lái)的個(gè)性化、差異化新需求，創(chuàng)意設(shè)計(jì)，創(chuàng)新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值；緊盯世界印刷及制版行業(yè)最新技術(shù)，創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，引進(jìn)和研發(fā)國(guó)際先進(jìn)的新技術(shù)和新設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率；樹(shù)立綠色發(fā)展理念，將綠色經(jīng)營(yíng)理念融入企業(yè)靈魂，不斷提升和完善環(huán)保設(shè)備，把環(huán)境效益分析運(yùn)用到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的高度統(tǒng)一，發(fā)展新型綠色制造業(yè)。

公司將繼續(xù)實(shí)行和不斷完善集團(tuán)化管理，引進(jìn)先進(jìn)管理技術(shù)，規(guī)范管理手段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的信息化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的高效化和科學(xué)化；公司將繼續(xù)完善包括技術(shù)人員在內(nèi)的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)人員的激勵(lì)和管理制度，對(duì)各類(lèi)員工、專(zhuān)業(yè)人員和管理人員實(shí)行嚴(yán)格和科學(xué)的考核和評(píng)價(jià)，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，保持管理層及核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，提高工作效率；公司將繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷完善內(nèi)部管理和控制制度，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、有序地進(jìn)行，維護(hù)包括中小股東在內(nèi)的全體股東的合法權(quán)益，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證公司的規(guī)范運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，把公司發(fā)展為一個(gè)基礎(chǔ)牢固、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、發(fā)展有序、效益良好的企業(yè)集團(tuán)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或目標(biāo)

在新的一年里，公司管理層將團(tuán)結(jié)全體員工，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，努力完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

為此，公司將認(rèn)真做好以下各方面工作。

1、繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，大力推進(jìn)重要產(chǎn)品和重點(diǎn)市場(chǎng)的開(kāi)拓，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和營(yíng)業(yè)收入的持續(xù)較快增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

2、組織推動(dòng)集團(tuán)架構(gòu)信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。按照總體設(shè)計(jì)要求，結(jié)合各部門(mén)、各子公司的管理需求，制定信息化標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)信息系統(tǒng)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。

3、在年初制定發(fā)布的公司治理和內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)上，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及北交所的要求，修訂、補(bǔ)充并落實(shí)公司內(nèi)部各項(xiàng)相關(guān)管理制度及流程規(guī)范，明確董監(jiān)高、重要股東及各級(jí)管理人員行為規(guī)范，避免因違規(guī)操和信息披露不當(dāng)給企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)危害。

4、面對(duì)疫情持續(xù)蔓延、主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲的困難局面，加強(qiáng)和改進(jìn)集團(tuán)化采購(gòu)工作，努力控制價(jià)格，最大限度的降低采購(gòu)成本，為降低成本費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)。

5、深入開(kāi)展全面預(yù)算管理，科學(xué)分解經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，落實(shí)管理干部的經(jīng)營(yíng)和管理責(zé)任，完善全員全過(guò)程責(zé)任控制。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)管理流程，加強(qiáng)采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)、舊料回收等環(huán)節(jié)管理，降低原材料成本；加強(qiáng)發(fā)出商品、應(yīng)收賬款和銷(xiāo)售費(fèi)用管理，保證賬款安全，降低銷(xiāo)售費(fèi)用；嚴(yán)格控制人員編制，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提高職工素質(zhì)，提高工作效率；落實(shí)各項(xiàng)費(fèi)用定額，控制產(chǎn)品成本和各項(xiàng)費(fèi)用。

6、組織力量做好新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備的研發(fā)工作，加大科技研發(fā)投入，完成關(guān)鍵重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)。探索新技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品商業(yè)化路徑和模式?？朔蛞咔樵斐傻膰?guó)際交流困難，推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)工作。

7、繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)保工作，全面規(guī)范廢棄物處理及設(shè)備維護(hù)的管理，保持環(huán)保設(shè)備和儀器良好運(yùn)行。降低能源消耗，建設(shè)環(huán)保、低碳的新型綠色制造業(yè)企業(yè)。

8、繼續(xù)加強(qiáng)新冠疫情的防控工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化防疫措施和工作制度，確保員工健康安全，保障企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)。

(四)不確定性因素

到本年度末，新冠病毒疫情尚未結(jié)束。目前，公司已經(jīng)形成兼顧防疫和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一系列長(zhǎng)效機(jī)制，公司職工與企業(yè)的安全得到有效保護(hù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體平穩(wěn)。

為阻斷變異毒株持續(xù)蔓延，各地持續(xù)采取隔離并清零的防疫措施，人員流動(dòng)管理和交通管制措施成為常態(tài)，公司的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等工作因此受到了一定程度的影響。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這種情況將繼續(xù)存在，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。但總體來(lái)看，不會(huì)對(duì)公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來(lái)重大影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素

一、“新冠疫情”引致的風(fēng)險(xiǎn)

2020年以來(lái)，新型冠狀病毒引起的疫情在全球持續(xù)蔓延，先后出現(xiàn)變異毒株，疫情起伏反復(fù),給經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活帶來(lái)較大程度影響。在黨和政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)疫情得到有效控制。受人員隔離、地方交通管制等防疫措施的影響，公司的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和客戶拓展等工作，受到了不同程度的影響。目前國(guó)內(nèi)外疫情防控形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻，若全球范圍內(nèi)的疫情無(wú)法在短期內(nèi)得到控制，則市場(chǎng)需求可能持續(xù)面臨疲弱，將對(duì)公司所在行業(yè)及客戶造成沖擊，從而影響公司經(jīng)營(yíng)，公司面臨因“新冠疫情”而引發(fā)的業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)政府發(fā)布的疫情防控管理措施，規(guī)范并完善公司內(nèi)部防疫工作管理制度；加強(qiáng)防疫物資管理，保證防疫需求和規(guī)范使用；加強(qiáng)防疫知識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范職工工作及生活習(xí)慣，保障員工健康安全和企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，加強(qiáng)與客戶聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)助客戶解決疫情中所遇到的問(wèn)題，積極組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量，滿足市場(chǎng)與客戶需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有一定的周期性特征。公司所處的制版行業(yè)為印刷行業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)需求旺盛，將會(huì)促進(jìn)印刷行業(yè)發(fā)展，以致制版需求增加，反之則有可能抑制需求。受?chē)?guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及宏觀調(diào)控的影響，公司下游行業(yè)的發(fā)展速度存在一定波動(dòng)，因此，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：公司將繼續(xù)規(guī)范和完善集團(tuán)化管理，加大對(duì)各子公司預(yù)算管理、財(cái)務(wù)和資金管理、采購(gòu)和庫(kù)存管理、銷(xiāo)售和回款管理等重要經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)制度執(zhí)行情況的落實(shí)和巡查，保證各項(xiàng)制度和措施切實(shí)執(zhí)行到位，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量繼續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，成本和費(fèi)用得到有效控制，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。另一方面，公司將進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)策略，在繼續(xù)穩(wěn)定高附加值的煙包版、特種版和高端包裝版的前提下，利用我們的成本控制、技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，拓展包裝版及新產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)客戶資源，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋率，提高經(jīng)營(yíng)效率，提高企業(yè)的盈利能力。

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

公司所處行業(yè)中，傳統(tǒng)印刷技術(shù)應(yīng)用日趨成熟，防偽技術(shù)、質(zhì)量控制技術(shù)等的應(yīng)用處于不斷改進(jìn)完善中，公司若不能及時(shí)將多領(lǐng)域新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及升級(jí)，將可能使企業(yè)喪失技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，面臨技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果，若未通過(guò)專(zhuān)利申請(qǐng)、加強(qiáng)專(zhuān)有技術(shù)保密等措施進(jìn)行有效保護(hù)，或企業(yè)核心技術(shù)人員離開(kāi)公司或私自泄露技術(shù)機(jī)密，將使企業(yè)面臨核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。目前凹印制版技術(shù)成熟、穩(wěn)定，但未來(lái)數(shù)字印刷的發(fā)展、成熟和推廣可能對(duì)傳統(tǒng)凹印印刷技術(shù)產(chǎn)生較大沖擊。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：將繼續(xù)加強(qiáng)在防偽技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控技術(shù)、色彩管理技術(shù)、激光雕刻技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備工藝等新技術(shù)領(lǐng)域的投入，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)，保持自身的技術(shù)領(lǐng)先地位。公司將加強(qiáng)和完善技術(shù)成果管理和應(yīng)用，積極申請(qǐng)專(zhuān)利，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不斷完善專(zhuān)有技術(shù)保密制度和措施。同時(shí)，公司將不斷完善企業(yè)核心技術(shù)人員激勵(lì)和管理辦法，穩(wěn)定和強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力。公司將密切關(guān)注未來(lái)數(shù)字印刷技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向，積極探索各種新工藝、新技術(shù)、新材料和新方法，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備技術(shù)。

四、人才流失風(fēng)險(xiǎn)

公司屬于技術(shù)密集型、人力資本密集型企業(yè)，企業(yè)的發(fā)展需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才作為支撐，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量決定了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。若未來(lái)公司不能持續(xù)保持對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的吸引力，可能造成現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才流失，并且難以及時(shí)從市場(chǎng)補(bǔ)充高素質(zhì)人才的情況，將對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：將繼續(xù)完善包括技術(shù)人員在內(nèi)的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)人員的激勵(lì)和管理制度，對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員實(shí)行嚴(yán)格和科學(xué)的考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，科學(xué)界定其工作成果和業(yè)績(jī)，營(yíng)造有利于各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員的成長(zhǎng)和晉升機(jī)制，提高其工作熱情、成就感和獲得感。實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。同時(shí)，組織開(kāi)展各類(lèi)學(xué)術(shù)和技術(shù)交流，以內(nèi)部培養(yǎng)為主、外部引進(jìn)為輔的原則，不斷壯大技術(shù)人員和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，保持和提高其工作效率和戰(zhàn)斗力。

五、原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

公司所需原材料主要是鋼管、鋼板和銅球等大宗商品，2021年，該等原材料受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)出現(xiàn)較大幅度上漲導(dǎo)致2021年材料成本上升以及毛利率下滑，如果未來(lái)公司主要原材料的價(jià)格仍持續(xù)上漲，將會(huì)降低公司的利潤(rùn)水平。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：進(jìn)一步完善原材料采購(gòu)和管理制度，提高采購(gòu)工作的監(jiān)督管理水平，推進(jìn)采購(gòu)工作的信息化水平，完善集團(tuán)化集中采購(gòu)平臺(tái)，提高公司市場(chǎng)議價(jià)能力，科學(xué)組織貨源，在保證生產(chǎn)需求的前提下，降低采購(gòu)成本，提高供應(yīng)效率，保障材料質(zhì)量，促進(jìn)供產(chǎn)銷(xiāo)整個(gè)流程的協(xié)調(diào)、高效、低成本運(yùn)行。

六、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

環(huán)境保護(hù)現(xiàn)已受到政府和社會(huì)的高度重視，而制版行業(yè)雖然不屬于重污染行業(yè)，但在其生產(chǎn)流程中存在電鍍環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)存在重金屬污染的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格按照環(huán)保行政部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，履行環(huán)境保護(hù)行政手續(xù)。公司目前擁有完善的環(huán)保設(shè)施和嚴(yán)格的管理措施，但如果在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生環(huán)境保護(hù)不力造成重金屬污染，存在被監(jiān)管機(jī)關(guān)處罰的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施，社會(huì)的環(huán)境保護(hù)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，國(guó)家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)將日趨嚴(yán)格，公司存在增加環(huán)保成本，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)效益的風(fēng)險(xiǎn)。

環(huán)境保護(hù)工作是公司近幾年來(lái)一直緊抓不放的核心工作之一。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：繼續(xù)提高公司全體員工對(duì)環(huán)保工作的認(rèn)識(shí)，將環(huán)保工作作為公司事關(guān)生死存亡的核心工作。在近幾年大力度、持續(xù)的環(huán)保設(shè)施改造和環(huán)保技術(shù)提升的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高公司環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)水平，保證各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或高于國(guó)家有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)生產(chǎn)管理和監(jiān)督制度，完善環(huán)保工序的工藝流程，提高有關(guān)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平，保證持續(xù)和全面信息采集，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格工作紀(jì)律，保證各項(xiàng)設(shè)備和設(shè)施達(dá)標(biāo)運(yùn)行。同時(shí)，積極開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，引進(jìn)先進(jìn)環(huán)保技術(shù)、工藝和設(shè)備，積極研發(fā)和推行零排放工藝，建設(shè)綠色生產(chǎn)企業(yè)。

七、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)

公司部分子公司取得所在地政府有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)，或享受所在地國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略政策優(yōu)惠，在本報(bào)告期執(zhí)行優(yōu)惠的企業(yè)所得稅稅率。公司的稅收優(yōu)惠政策符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，如果國(guó)家調(diào)整稅收政策，公司存在無(wú)法享受到相關(guān)優(yōu)惠政策的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：繼續(xù)加強(qiáng)各子公司的高新技術(shù)企業(yè)管理，完善各項(xiàng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)等的管理制度，加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)，保持產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先地位，積極爭(zhēng)取國(guó)家鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。同時(shí)，要不斷提高企業(yè)的管理水平和運(yùn)行效率，不斷改善經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。

八、公司治理風(fēng)險(xiǎn)

上市前，公司的法人治理結(jié)構(gòu)已經(jīng)具有較為規(guī)范的基礎(chǔ)。公司在新三板掛牌及北交所上市以來(lái)，按照《公司法》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，制定了適應(yīng)公司現(xiàn)階段發(fā)展的公司治理及內(nèi)部控制制度體系。但公司的進(jìn)一步發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)展，勢(shì)必對(duì)公司治理提出更高的要求，公司治理和內(nèi)部控制體系需要在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不斷完善和規(guī)范。因此，公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中存在因公司治理和內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的應(yīng)對(duì)措施為：公司控股股東、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和管理層，將認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《公司法》、《證券法》、《公司章程》、“三會(huì)”管理制度等法律法規(guī)和規(guī)章制度，繼續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格履行職責(zé)，在“三會(huì)”決策過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)方回避制度，提高公司治理水平。同時(shí)，公司將不斷完善內(nèi)部管理和控制制度，并做到有效執(zhí)行，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常、有序地進(jìn)行，維護(hù)包括中小股東在內(nèi)的全體股東的合法權(quán)益，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，保證公司的規(guī)范運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。

(二)報(bào)告期內(nèi)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素

報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有新增風(fēng)險(xiǎn)因素。

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