山東?；?00822）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業(yè)情況
2021年上半年，宏觀經濟呈現穩(wěn)健復蘇態(tài)勢，新能源產業(yè)發(fā)展獲政策支持，光伏玻璃投產預期不斷加強，純堿需求增加，價格逐步攀升。下半年，7-8月份純堿檢修集中，9月份受能耗雙控影響，開工率下降，供給減少，疊加期貨盤面的強勢拉漲，純堿現貨價格在10月份創(chuàng)歷史新高。之后，隨著純堿企業(yè)開工率提高，純堿行業(yè)庫存逐步升高，純堿下游采購意愿降低。2022年，純堿行業(yè)盡管有新增產能計劃，但受環(huán)保指標、“雙炭”政策等限制，能否按期投產存在較多不確定性，因此供應增量有限。同時，隨著國家對新能源產業(yè)的大力支持，光伏玻璃、碳酸鋰等行業(yè)的增長預期進一步加強，對純堿的需求進一步拉動，但受疫情影響，市場存在不確定性。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務報告期內，公司繼續(xù)致力于純堿、溴素、氯化鈣、原鹽等產品的生產和銷售。（一）主要產品介紹1．純堿（1）主要用途：廣泛用于玻璃、無機鹽、冶金、醫(yī)藥、石油、制革、紡織印染、食品、造紙等行業(yè)。（2）工藝流程簡述：原鹽化鹽后，除去鈣、鎂離子制得精鹽水，經吸氨制得氨鹽水；氨鹽水與二氧化碳反應制得碳酸氫鈉；經煅燒后產出輕質純堿。輕質純堿經水合后，送煅燒爐煅燒，制得重質純堿。2．溴素（1）主要用途：廣泛應用于制藥、染料、精細化工、石油化工等行業(yè)。（2）工藝流程簡述：鹵水先加入稀酸、氯氣進行酸化、氧化；氣液交換形成的溴混和氣體，經淡水噴淋，被二氧化硫吸收，形成氫溴酸汽霧；再經冷凝成初級酸完成液；后經二次加氯、蒸餾、冷凝、分離制得成品溴素。3．氯化鈣（1）主要用途：用于化雪除冰、石油鉆探、石油化工脫水劑、干燥劑等行業(yè)。（2）工藝流程簡述：蒸氨廢清液先經蒸發(fā)、提純后制得精鹵；再經三次蒸發(fā)后，送入增稠器沉降分離；鹽漿由增稠器底部進入離心機分離，濕鹽由皮帶機送入鹽干機，經干燥后制得精鹽；離心液經蒸發(fā)、增稠、澄清后至母液桶，母液經過蒸發(fā)，結片、干燥制得氯化鈣。（二）主要業(yè)務經營模式1.采購模式：公司生產經營所需的石灰石等大宗原材料，以產地直采為主，通過招標比價，優(yōu)化供應鏈資源，保障生產平穩(wěn)運行。2.生產模式：公司采取流水線不間斷連續(xù)生產模式。以“設備運轉長周期、生產運行高質量、協同協作無縫隙、節(jié)能降耗破記錄”為目標，各生產單位根據年度生產經營計劃組織生產。3.銷售模式：采取直供廠家為主、其他為輔的銷售模式。根據不同產品市場情況分類施策，充分發(fā)揮產能和質量優(yōu)勢，與優(yōu)質客戶洽談深度戰(zhàn)略合作協議，鎖定長期銷量，實現均衡穩(wěn)定的供需合作，滿足客戶需求。原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因：2021年降雨較多，春鹽、秋鹽大幅減產，原鹽價格大幅上漲，并長時間維持高位。2021年年初焦炭與無煙煤價差較大，為降低生產成本，公司使用無煙煤代替焦炭用于生產。能源采購價格占生產總成本30%以上主要能源類型發(fā)生重大變化的原因：無。報告期內正在申請或者新增取得的環(huán)評批復情況2022年1月11日，純堿廠取得濰坊市生態(tài)環(huán)境局濱海分局《關于山東海化股份有限公司純堿廠20萬噸/年小蘇打項目一期（10萬噸/年）環(huán)境影響報告書的批復》（濰環(huán)審字[2022]B4號）。公司以主導產品純堿、溴素為中心，積極拓展上下游產業(yè)鏈，現已形成上游有原鹽，下游有小蘇打，同時輔以氯化鈣、硫酸鉀、氯化鎂等循環(huán)經濟產品的鹽化工產業(yè)鏈，實現了不同產品之間協同協作、互惠共贏的產業(yè)布局。公司2021年單位產值能耗為2.3734噸標準煤/萬元。公司所需生產用電，從控股股東山東?；瘓F購買，執(zhí)行市場價格。三、核心競爭力分析山東海化作為國內主要的純堿生產企業(yè)之一，立足鹽化產業(yè)，圍繞主導產品純堿，積極優(yōu)化資源配置，拉伸化工產業(yè)鏈條，不斷提升核心競爭力，推動企業(yè)高質量發(fā)展。資源方面：公司地處渤海萊州灣南岸，是國內重要的海鹽產區(qū)，地下鹵水資源豐富，富含鈉、鉀、鎂、溴等多種化學元素，為純堿、原鹽、溴素、氯化鎂等產品提供了充足的原料保障。同時，各產品相互關聯，不僅實現了資源有效利用，而且協同協作效益顯著，對降低生產成本，抵御市場風險，提高競爭能力具有重要意義。技術方面：公司秉持“創(chuàng)新驅動”理念，堅持“科技強企”戰(zhàn)略，采取科技創(chuàng)新、技改技措、小改小革同步推進的辦法，積極探索打造智能化、數字化工廠，降低生產成本，提升核心競爭力。純堿廠被評為山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、國家工業(yè)和信息化部認證的“綠色工廠”、中國石油和化工工業(yè)聯合會授予的“十三五”節(jié)能先進單位、純堿行業(yè)能效“領跑者”標桿企業(yè)、水效“領跑者”標桿企業(yè)等榮譽稱號，純堿一次檢驗優(yōu)級品率達到99.95%。溴素廠先后攻克罐裝溴素溴水自動分離、非優(yōu)級品溴素再脫氯等行業(yè)難題，成為國內首家解決提溴后鹵水酸性中和難題的廠家。品牌方面：公司注重市場開發(fā)和品牌建設，不斷完善客戶管理體系?！傍S都”牌純堿、“山羊”牌溴素等產品依靠良好的信譽、優(yōu)質的質量，已樹立起了良好的市場品牌。其中，主導產品純堿質量達到了國際同類產品先進水平，榮獲“山東名牌產品”“山東省產品質量獎”“山東省高端品牌”稱號。區(qū)位方面：“向北發(fā)展、擁抱海洋”是濰坊市產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局。公司作為市屬國有企業(yè)，是濰坊市海洋化工綜合利用產業(yè)鏈鏈主企業(yè)，也是濰坊市海洋化工發(fā)展的主戰(zhàn)場、領頭羊，對于公司加快產業(yè)布局，發(fā)展特色海洋化工，提供了優(yōu)越條件。企業(yè)文化方面：隨著目標管理的不斷深化，公司經營理念和戰(zhàn)略規(guī)劃更加清晰。通過推行“三力”建設，大力倡導“像愛護眼睛一樣愛護?；?，像經營家庭一樣經營?；薄白吖饷鞔蟮溃晒饷魇聵I(yè)”的文化理念，員工的向心力和歸屬感大大增強，公司上下已形成了一心一意謀發(fā)展的強大合力。四、主營業(yè)務分析1．概述報告期內，通過深化推行目標管理4.0版，深入開展提標樹標主題活動，生產運行平穩(wěn)有序，降本增效成果顯著，環(huán)保治理扎實推進，順利完成了各項任務目標，經營業(yè)績大幅提升。全年實現營業(yè)收入58.51億元，較上年增加了58.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.05億元。具體工作如下：（1）圍繞“安穩(wěn)長滿優(yōu)”目標，不斷推進管理優(yōu)化提升，深挖產品協同協作效益，多項消耗指標取得歷史性突破。其中，純堿廠綜合能耗穩(wěn)居行業(yè)前茅，被中國石油和化工工業(yè)聯合會授予“十三五”節(jié)能先進單位、純堿行業(yè)能效“領跑者”標桿企業(yè)、水效“領跑者”標桿企業(yè)榮譽稱號。溴素廠與羊口鹽場充分發(fā)揮協同協作效益，以穩(wěn)產促高產，溴素產量、營業(yè)收入均創(chuàng)歷史新高。（2）建立多元銷售模式，科學謀劃銷售策略，緊盯市場精準施策。純堿、溴素等多種產品價格創(chuàng)歷史新高，銷售效益大幅提升。（3）提前謀劃布局，科學制定采辦策略，踏準采辦節(jié)奏，強化源頭質量管控，有效提升了原料保供能力。（4）合理規(guī)劃，加強管控，有序推進重點項目建設。新建10萬噸/年小蘇打項目的建成，進一步完善了公司產品鏈。（5）落實主體責任，樹牢底線思維，強化安全基礎管理，開展雙重預防體系建設，持續(xù)推動安全標準化達標。目前，純堿廠、溴素廠通過了二級安全標準化體系認證，氯化鈣廠、羊口鹽場、硫酸鉀廠通過了三級安全標準化體系認證。（6）加大環(huán)保治理力度，落實“雙碳”政策，堅持綠色低碳發(fā)展，努力打造行業(yè)環(huán)保標桿企業(yè)。純堿廠尾氣脫硝項目是純堿行業(yè)首例尾氣達標排放處理項目。（7）堅持創(chuàng)新驅動，增強研發(fā)實力，研發(fā)人員較上年增加17%，公司現有已授權專利13項，正在受理中專利27項，持續(xù)提升企業(yè)發(fā)展軟實力。 二、公司未來發(fā)展的展望（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢公司屬于基礎化工行業(yè)，行業(yè)景氣度具有周期性。公司主導產品純堿作為基礎化工原材料，在化工行業(yè)和日用化工行業(yè)具有廣泛的應用，玻璃行業(yè)占40%左右。2022年，純堿行業(yè)盡管有新增產能計劃，但受環(huán)保指標、“雙炭”政策等限制，能否按期投產存在較多不確定性，因此供應增量有限。同時，隨著國家對新能源產業(yè)的大力支持，光伏玻璃、碳酸鋰等行業(yè)的增長預期進一步加強，對純堿的需求進一步拉動，但受疫情影響，市場存在不確定性。（二）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略立足于公司現有產業(yè)和基礎設施，打造海洋化工產業(yè)園。按照“行業(yè)龍頭、國內一流”的定位，加大現有主裝置升級改造，實施縱向一體化和橫向一體化戰(zhàn)略，拉伸產業(yè)產品鏈；實施“走出去”戰(zhàn)略，通過戰(zhàn)略合作、并購重組實施擴大市場影響力和資源保障力項目，增強競爭力，全力打造“管理精細、業(yè)績優(yōu)良、運營穩(wěn)健、公眾認可、員工榮耀”的國內一流上市公司。（三）經營計劃2022年主要生產經營計劃目標：純堿285萬噸、原鹽133萬噸、溴素9,050噸、氯化鈣30.5萬噸、小蘇打16萬噸、硫酸鉀1.9萬噸、氯化鎂（固體）8.5萬噸；營業(yè)收入66.29億元。以上經營計劃的實施受多種因素影響，存在較大不確定性，不構成公司對投資者的業(yè)績承諾，投資者對此應保持足夠的風險意識。（四）未來的資金需求情況公司未來在加大研發(fā)投入、技術創(chuàng)新、裝備升級改造、重點項目建設等方面所需資金會有所增加，除利用自有資金外，公司還會積極通過各種融資渠道尋求解決。（五）可能面對的風險因素及應對措施1.宏觀經濟波動與市場風險化工行業(yè)屬于周期性行業(yè)，易受國際、國內宏觀經濟波動、國家政策變化、供需狀況變化等因素的影響，產品價格產生大幅波動，從而影響公司的盈利能力。應對措施：密切關注國際、國內宏觀經濟形勢，及時了解相關政策變化情況，加強對市場形勢的分析研判，提前做好規(guī)劃、布局和應急預案，面對突然變化的市場環(huán)境，積極主動作為，及時調整經營方針和發(fā)展戰(zhàn)略，降低國家政策和市場環(huán)境變化對經營業(yè)績的影響。2.安全生產風險：公司生產過程中部分產品和原材料屬于基礎化學品，且生產過程中部分環(huán)節(jié)為高溫、高壓工藝，因此存在因員工操作不當、設備故障或自然災害導致安全事故發(fā)生的可能性，面臨一定的安全生產風險，影響生產經營的正常進行。應對措施：加強安全生產宣傳教育，嚴格組織安全生產培訓，認真落實安全生產相關措施，持續(xù)開展安全生產專項整治行動，全面摸排安全隱患并限時整改，進一步完善應急處置預案，杜絕安全生產事故發(fā)生。3.環(huán)保政策變化風險：隨著社會的發(fā)展，人類對環(huán)保問題越來越重視，國家有關環(huán)保的法律法規(guī)日趨嚴格，為滿足未來更高的環(huán)保要求，可能會增加公司的環(huán)保投入，進而增加公司的經營成本，存在一定的環(huán)保風險。應對措施：公司始終重視履行環(huán)境保護的社會責任，堅持綠色低碳是可持續(xù)發(fā)展的基本理念，大力推進行業(yè)先進的資源高效、低碳環(huán)保的節(jié)能減排技術。密切關注國家產業(yè)政策、環(huán)保法規(guī)及地方政策，加大環(huán)保投入，確保環(huán)保設施的正常運轉，以適應新的環(huán)保要求。4.原材料供應及價格波動風險：隨著國際、國內市場原油、煤炭等大宗原材料價格的大幅波動，公司主要原材料的價格也會出現不同程度的波動。公司原材料成本占營業(yè)成本比重較大，原材料供應和價格的波動對營業(yè)成本及毛利率會有較大影響。應對措施：通過加強內部管理，強化全面預算控制，科學研判市場走勢，踏準采辦節(jié)奏，強化源頭質量管控，確保大宗原材料按時按量保質供應，保障生產平穩(wěn)運行。關鍵詞： 山東海化
