海天精工（601882）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

2021年，國內(nèi)外持續(xù)蔓延反復(fù)的新冠疫情、復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對機(jī)床行業(yè)和公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營工作帶來較大影響。需求端，航空航天、新能源、出口產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)的設(shè)備投資需求大幅提升；生產(chǎn)端，防疫工作、供應(yīng)鏈配套能力、內(nèi)部人力資源緊張等因素跟不上公司產(chǎn)能和產(chǎn)量提升的要求。在多重矛盾壓力下，公司采取積極的應(yīng)對策略，克服重重困難，2021年國內(nèi)銷售收入和海外銷售收入均創(chuàng)歷史新高。

公司規(guī)?；a(chǎn)品的銷售模式和生產(chǎn)組織模式的調(diào)整已經(jīng)成形。小型批量化的立式加工產(chǎn)品的產(chǎn)銷量取得快速增長，2021年產(chǎn)量同比增加103.74%，銷量同比增加97.02%。龍門加工中心、臥式加工中心等優(yōu)勢產(chǎn)品的模塊化平臺+行業(yè)選項(xiàng)的高效模式在市場競爭中起到了關(guān)鍵的推動(dòng)作用，產(chǎn)品市場占有率進(jìn)一步提升。

公司通過精細(xì)化管理，提升制造技術(shù)和自動(dòng)化應(yīng)用，克服人力資源瓶頸。2021年公司工藝部門會同各制造事業(yè)部，優(yōu)化工藝參數(shù)，改進(jìn)工裝工序，提升設(shè)備能力，進(jìn)而提高零部件加工效率和裝配效率。通過數(shù)字化管理理念的導(dǎo)入和逐步應(yīng)用，使成套率大幅提升。通過加強(qiáng)質(zhì)檢工作，產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶的普遍認(rèn)可，客戶滿意度逐年提升。

公司持續(xù)進(jìn)行功能部件的開發(fā)和驗(yàn)證，高速電主軸、五軸頭等實(shí)現(xiàn)批量交付，核心部件的應(yīng)用積累為后續(xù)產(chǎn)品技術(shù)升級打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

在國外疫情反復(fù)爆發(fā)的惡劣環(huán)境下，2021年公司克服困難積極開拓國外客戶，海外區(qū)域銷售收入同比增長38.21%，并完成了土耳其子公司和馬來西亞子公司的設(shè)立注冊。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司的主要產(chǎn)品是高端數(shù)控機(jī)床，屬于機(jī)床制造業(yè)，在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》與《上市公司行業(yè)分類指引》中屬于342和C34的通用設(shè)備制造業(yè)，機(jī)床行業(yè)為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備，是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)。

作為高端裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)品用途非常廣泛，下游客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)?！吨袊圃?025》規(guī)劃路線圖已將上述領(lǐng)域中的重要生產(chǎn)設(shè)備，如航空航天裝備大型結(jié)構(gòu)件制造與裝配裝備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造關(guān)鍵裝備、船舶及海洋工程裝備關(guān)鍵制造裝備、軌道交通裝備關(guān)鍵零部件成套加工裝備、大容量電力裝備制造裝備、工程及農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)線等高端數(shù)控機(jī)床及其成套產(chǎn)品，作為未來機(jī)床行業(yè)的主要發(fā)展方向。

2021年，我國機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長。機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會對重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2021年度行業(yè)完成營業(yè)收入同比增長26.2%（增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)），其中金屬切削機(jī)床完成營業(yè)收入總比增長28.9%（增幅比上年擴(kuò)大18.5個(gè)百分點(diǎn)）。2021年度行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長68.9%，虧損企業(yè)占比19.8%，其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損企業(yè)占比為22.1%（比上年同期收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)）。2021年度金屬切削機(jī)床重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)量同比增長21.5%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長26.1%（增幅比上年擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)）。截至2021年12月，金屬切削機(jī)床重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)新增訂單同比增加19.0%，在手訂單同比增加3.8%。

進(jìn)出口方面，2021年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口全年均保持快速增長，其中出口額達(dá)到歷史新高。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年機(jī)床工具進(jìn)出口總額331.3億美元，同比增長29.6%。其中，進(jìn)口138.4億美元，同比增長20.4%；出口192.9億美元，同比增長37.2%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床62.4億美元，同比增長27.3%；出口金屬切削機(jī)床36.5億美元，同比增長32.6%。在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元。

2021年金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前十位的國家和地區(qū)，進(jìn)口金額合計(jì)占比為93.6%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計(jì)占比達(dá)70%以上。從日本進(jìn)口額同比增長32.7%，除新加坡外，進(jìn)口來源前十的國家和地區(qū)均同比呈增長態(tài)勢。

2021年金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國家和地區(qū)，出口金額合計(jì)占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者金額合計(jì)占比22.7%。除越南外，出口去向前十的國家和地區(qū)均同比呈增長態(tài)勢。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司主營業(yè)務(wù)

公司自成立以來致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。

（二）經(jīng)營模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端數(shù)控機(jī)床，用定制化設(shè)計(jì)、規(guī)?；a(chǎn)、全方位服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并占有優(yōu)勢的行業(yè)地位。

2、采購模式

公司產(chǎn)品的主要零部件包括：結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、刀庫、刀塔及組件、光柵尺等。公司采購按照“集中采購+分散采購”相結(jié)合的方式進(jìn)行。對數(shù)量大、價(jià)格高、交貨期長、手續(xù)復(fù)雜物資采用集中采購模式；對批量小、價(jià)值低、交貨快，手續(xù)簡單物資采用分散采購模式。

3、生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)模式采取“以銷定產(chǎn)”為主的模式，以訂單合同為依據(jù)，根據(jù)用戶要求進(jìn)行產(chǎn)品特殊需求開發(fā)和設(shè)計(jì)，編制工藝路線，按工藝編制的路線組織安排生產(chǎn)。公司對部分成熟標(biāo)準(zhǔn)機(jī)采用一定量備貨的生產(chǎn)模式。

4、銷售模式

公司的銷售模式是直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的模式，公司的銷售渠道主要是數(shù)量眾多的銷售服務(wù)商，銷售服務(wù)商既可采用直銷（銷售顧問）、也可采用經(jīng)銷的模式為公司提供銷售服務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

1、產(chǎn)品定位優(yōu)勢

公司成立之初產(chǎn)品定位于高端數(shù)控機(jī)床，此類產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，主要競爭對手來自臺灣、韓國、日本的成熟機(jī)床廠家，服務(wù)的客戶主要是航空航天、高鐵、汽車零部件、模具等領(lǐng)域。市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性和服務(wù)，公司依靠良好的性價(jià)比和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)搶得市場先機(jī)，在數(shù)控龍門加工中心領(lǐng)域取得突破。在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)市場需求不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品系列，逐步形成了包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控立式車床等多種產(chǎn)品系列。

2、客戶優(yōu)勢

公司自成立以來就專注于建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，并根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣的特點(diǎn)，積極拓展下游不同行業(yè)的應(yīng)用市場，形成了較為廣泛的客戶基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量及后續(xù)支持服務(wù)方面均已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，并與一大批核心客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢

公司在數(shù)控機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)有二十年的經(jīng)驗(yàn)積累。作為創(chuàng)新型企業(yè)，公司取得了240項(xiàng)專利，并與國內(nèi)科研院校合作開發(fā)了多項(xiàng)技術(shù)，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。多年來，公司始終站在國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場與技術(shù)的前沿，精確把握市場，以市場、客戶為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為優(yōu)先的策略，在不斷贏得市場份額的同時(shí)，也為公司的研發(fā)、創(chuàng)新帶來新的動(dòng)力。

4、服務(wù)優(yōu)勢

高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)的客戶會提出定制化的要求，為滿足客戶需求，公司逐年逐步提高客戶服務(wù)質(zhì)量，在銷售服務(wù)商的協(xié)助下，公司在售前、售中、售后環(huán)節(jié)均為客戶提供滿意的服務(wù)，獲得客戶普遍好評。國際數(shù)控機(jī)床企業(yè)普遍存在跨國售后服務(wù)成本高的情況，在新冠疫情影響下更是難以提供及時(shí)的服務(wù)，公司作為本土企業(yè)，相對于國際同行具有售后服務(wù)人員充足、反應(yīng)速度快的優(yōu)勢。公司在不斷提高自身技術(shù)水平，向國際同行看齊的同時(shí)，也將繼續(xù)保持低成本運(yùn)營并致力于提供高水平服務(wù)。

5、資金優(yōu)勢

2021年我國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中，金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損占比為22.1%。行業(yè)虧損企業(yè)無法投入足夠的資金創(chuàng)新研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得不到更新。公司自首次公開發(fā)行并上市以來，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，銀行授信額度充足，可以投入足夠的資金進(jìn)行市場開拓和新產(chǎn)品研發(fā)。資金優(yōu)勢將有助于公司持續(xù)鞏固領(lǐng)先地位。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入273,048.67萬元，較上年同期上升67.30%；歸屬上市公司股東的凈利潤37,107.06萬元，較上年同期上升168.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤34,340.98萬元，較上年同期上升192.37%。

三、公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，近幾年來我國機(jī)床工具市場呈現(xiàn)出需求總量波動(dòng)及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)和平衡被打破。在這一變化發(fā)展的調(diào)整過程中，行業(yè)企業(yè)為適應(yīng)市場的劇烈變化做了不懈的努力，有些企業(yè)聚焦主業(yè)，深耕市場需求，適應(yīng)市場能力進(jìn)一步提升，但也有相當(dāng)多的企業(yè)陷入了越來越嚴(yán)重的經(jīng)營困難，虧損嚴(yán)重，資金緊張，甚至有的不得不進(jìn)行重整或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)格局出現(xiàn)重大分化。2021年機(jī)床工具行業(yè)，特別是金屬切削機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的虧損面仍較大。國內(nèi)大量的企業(yè)在經(jīng)營困難的情況下，普遍難以投入足夠的資金創(chuàng)新研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得不到更新，轉(zhuǎn)型升級效果不理想。

2020年新冠疫情發(fā)生后，中央和地方各級政府密集出臺了多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為企業(yè)紓困減負(fù)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，效果迅速并持續(xù)顯現(xiàn)。機(jī)床工具行業(yè)2020年下半年以來正在逐步走出自2018年下半年以來的下行通道，復(fù)蘇趨勢比較明顯，行業(yè)近十年來的下行走勢有望扭轉(zhuǎn)。同時(shí)，海外疫情的持續(xù)發(fā)酵也導(dǎo)致了除日本、德國外的其他主要國家和地區(qū)2021年進(jìn)口金額增速遠(yuǎn)低于國內(nèi)需求增速的局面。未來，具備產(chǎn)品競爭力、資金實(shí)力、持續(xù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè)的競爭優(yōu)勢將越來越明顯。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

未來，公司將進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部治理，繼續(xù)堅(jiān)持獨(dú)立自主的品牌路線，以“鑄造精品機(jī)床，振興民族工業(yè)”為己任，不斷提升自主創(chuàng)新能力，持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，樹立資本市場良好形象。

面對行業(yè)態(tài)勢的調(diào)整，在下一個(gè)發(fā)展階段公司著重在管理優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型上尋求從量到質(zhì)的突破：強(qiáng)化內(nèi)部管理控制，落實(shí)分工責(zé)任機(jī)制，進(jìn)而提高產(chǎn)能利用率，為公司業(yè)績規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┯辛ΡＵ?；加大研發(fā)投入，貼合市場進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃調(diào)整，鞏固技術(shù)優(yōu)勢，深化開拓下游市場以及海外客戶，拓展新的收入增長點(diǎn)；加強(qiáng)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量，注重用戶服務(wù)，提高品牌美譽(yù)度和影響力；開展數(shù)字化建設(shè)，提升經(jīng)營效率。

(三)經(jīng)營計(jì)劃

2022年，新冠疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，地緣政治沖突加劇，世界經(jīng)濟(jì)形勢依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，全球通脹壓力加大，下游行業(yè)需求不穩(wěn)定。面臨復(fù)雜的形勢，公司將圍繞整體規(guī)?；l(fā)展目標(biāo)，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力、提升核心競爭優(yōu)勢，并完成如下幾方面重點(diǎn)工作：

1、管理向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能管理創(chuàng)新，持續(xù)提升管理效率。圍繞全業(yè)務(wù)流程進(jìn)行適應(yīng)數(shù)字化管理的梳理和整改，強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程的準(zhǔn)確可靠的數(shù)字鏈。

2、進(jìn)一步提高制造技術(shù)，擴(kuò)大自動(dòng)化工藝的應(yīng)用，優(yōu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)能布局，結(jié)合供應(yīng)鏈配套能力的提升、擴(kuò)充租賃場地等多項(xiàng)措施持續(xù)提升生產(chǎn)能力。優(yōu)化人力資源配置，減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

3、加大產(chǎn)品研發(fā)投入。鞏固龍頭產(chǎn)品優(yōu)勢，研發(fā)龍門加工中心新系列和高速臥式加工中心，提升產(chǎn)品性能和應(yīng)用適應(yīng)能力，持續(xù)替代進(jìn)口。根據(jù)市場需求趨勢，對現(xiàn)有自動(dòng)線進(jìn)行產(chǎn)品模塊化整合，增加模塊的通用性，減少產(chǎn)品種類，降低制造成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。持續(xù)進(jìn)行高速電主軸、附件頭等功能部件的研發(fā)，提高核心功能部件的自主化程度。

4、加強(qiáng)國內(nèi)外市場的開拓和管理能力。國內(nèi)市場通過IPD加強(qiáng)對市場開發(fā)的引領(lǐng)，規(guī)范市場管控，增強(qiáng)經(jīng)銷商駕馭市場的能力，引導(dǎo)經(jīng)銷商向規(guī)?；D(zhuǎn)變。海外市場重點(diǎn)增加獨(dú)立性功能的建設(shè)，使其對海外市場具有更快速的響應(yīng)，籌建印度尼西亞子公司，加快全球市場營銷布局。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、經(jīng)濟(jì)周期帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)床是制造業(yè)的“母機(jī)”，廣泛應(yīng)用在機(jī)械制造、汽車、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)等行業(yè)。機(jī)床行業(yè)下游企業(yè)的固定資產(chǎn)投資形勢直接影響機(jī)床行業(yè)的供需，而固定資產(chǎn)投資需求直接受制于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和國民經(jīng)濟(jì)增長幅度的制約。

2、行業(yè)和市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)床行業(yè)是典型的技術(shù)密集、資金密集的行業(yè)，尤其在本公司所處的數(shù)控機(jī)床行業(yè)，技術(shù)能力、品牌和生產(chǎn)規(guī)模決定了企業(yè)的市場競爭地位。公司面臨著來自國內(nèi)外企業(yè)的激烈競爭：（1）來自日本、德國等國家的高端數(shù)控機(jī)床企業(yè)的競爭，要繼續(xù)縮小與國際機(jī)床企業(yè)的技術(shù)差距，還需要不斷的努力；（2）隨著我國民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)也會逐步涌現(xiàn)出上規(guī)模、有特色的民營企業(yè)，加劇市場競爭。特別是2020年下半年以來，國內(nèi)下游旺盛的市場需求，也促使機(jī)床企業(yè)普遍提升了產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)而加劇了后續(xù)的市場競爭。

3、買方信貸結(jié)算方式發(fā)生連帶擔(dān)保賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

公司在產(chǎn)品銷售過程中接受客戶采用買方信貸結(jié)算的付款方式，即在公司提供擔(dān)保的前提下，合作銀行向客戶發(fā)放專項(xiàng)貸款以用于設(shè)備款項(xiàng)的支付，如客戶無法償還貸款，合作銀行有權(quán)要求公司履行連帶擔(dān)保責(zé)任。

4、新冠疫情和外部環(huán)境存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)

全球新冠疫情尚未結(jié)束，世界經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，需求不穩(wěn)定不平衡。疫情若出現(xiàn)持續(xù)加劇將抑制公司下游部分行業(yè)的市場需求、影響產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)流通，全球通脹的壓力傳導(dǎo)也會提高產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，壓縮盈利空間，公司面臨經(jīng)營環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

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