安納達（002136）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求

（一）行業(yè)基本情況

2021年，世界經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，全球經(jīng)濟復(fù)蘇的引領(lǐng)者，中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，已走出疫情周期，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。盡管我國發(fā)展的國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，但我國制度優(yōu)勢顯著，經(jīng)濟韌性強大，社會秩序穩(wěn)定，對國際環(huán)境的塑造力不斷提升，長期向好的發(fā)展局面沒有改變。

1、鈦白粉行業(yè)

（1）價格情況：報告期，中國鈦白粉整體呈上行趨勢，受原輔材料成本上漲及國內(nèi)外市場需求景氣的影響，市場價格維持高位。根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，年末較年初價格仍為上漲，金紅石型鈦白粉價格上漲22%；銳鈦型鈦白粉價格上漲39%。

（2）產(chǎn)能情況：根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鈦白粉市場需求持續(xù)旺盛，鈦白產(chǎn)能呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，截止報告期末，中國鈦白產(chǎn)能約在437萬噸，產(chǎn)能較去年增長9%。

（3）產(chǎn)量情況：根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，報告期，鈦白市場需求旺盛，廠家多保持滿產(chǎn)狀態(tài)，7月和9、10月市場受環(huán)保及限電影響，市場產(chǎn)量小幅減少，其余月份產(chǎn)量都有不同幅度增加，全國鈦白粉行業(yè)42家具有正常生產(chǎn)條件的全流程鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)的各類型產(chǎn)品總量達到379萬噸，同比增加28萬噸，增幅為8%，創(chuàng)歷史新高，其中：金紅石型鈦白粉312.6萬噸，占比為82.5%，銳鈦型鈦白粉49.4萬噸，占比為13%，非顏料級和其他類型鈦白粉17萬噸，占比為4.5%。

（4）出口量：根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，報告期，鈦白粉出口約131.17萬噸，同比增加9.75萬噸，增幅為8.03%。

2、磷酸鐵鋰行業(yè)

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸，同比增長277%。磷酸鐵鋰正極材料出貨量高速增長的主要原因有：（1）GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國動力（600482）電池出貨量220GWh，其中鐵鋰動力電池出貨量117GWh，鐵鋰動力電池出貨量同比增長270%；（2）在補貼下降的情況下，磷酸鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢凸顯，中國市場磷酸鐵鋰電池裝機量占比迅速提升；（3）在碳交易市場壓力下，中國儲能鋰電池出貨量37GWh，同比增長110%；（4）磷酸鐵鋰電池及其電池包的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新使搭載磷酸鐵鋰電池車型的續(xù)航里程普遍達到400~600公里；（5）磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池技術(shù)的進步、熱管理系統(tǒng)的進步以及熱泵空調(diào)的逐步普及，改善了搭載磷酸鐵鋰電池車型的低溫續(xù)航能力；

從磷酸鐵鋰及磷酸鐵價格走勢看，2021年磷酸鐵鋰正極材料價格整體呈上升，平均上漲幅度超100%，主要原因有：（1）主要原材料凈化磷酸、工業(yè)級磷酸一銨、硫酸亞鐵供不應(yīng)求，價格上漲，助推磷酸鐵鋰成本上升；（2）磷酸鐵鋰正極材料需求大幅度增長，優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)滿產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能供應(yīng)緊張，推動磷酸鐵鋰材料價格上漲；（3）磷酸鐵較磷酸鐵鋰擴產(chǎn)建設(shè)周期長，磷酸鐵市場供應(yīng)不足，造成磷酸鐵價格上漲。

（二）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、中國的硫酸法鈦白粉工業(yè)和氯化法鈦白粉工業(yè)分別起始于1955年和1998年，1998—2019年是中國鈦白粉工業(yè)發(fā)展年代，有效產(chǎn)能逐年快速提升，2002年超過日本，居全球第二，2009年超過美國，成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國和消費大國，并保持至今。經(jīng)過二十年的高速發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)能由1998年的19.8萬噸/年增加到2021年的437萬噸/年，行業(yè)總產(chǎn)量也由1998年的14萬噸/年增加到2020年的351萬噸/年。據(jù)國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，2021年，全國能維持正常生產(chǎn)的全流程型規(guī)?；伆追燮髽I(yè)的綜合產(chǎn)量為379萬噸，同比增加28萬噸，增幅為8%，創(chuàng)歷史新高。中國硫酸法鈦白粉生產(chǎn)邁向中高端，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋，大型和特大型企業(yè)達到10余家，產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和先進性得到國內(nèi)、國外應(yīng)用領(lǐng)域的普遍認同，但是仍存在企業(yè)規(guī)模偏小、產(chǎn)品同質(zhì)化問題。國內(nèi)氯化法鈦白粉實現(xiàn)突破，發(fā)展速度加快，生產(chǎn)工藝取得實質(zhì)性進步，2021年，氯化法鈦白粉產(chǎn)量達37.6萬噸，占當(dāng)年綜合產(chǎn)量9.9%。相信未來3-5年，中國氯化法鈦白粉國產(chǎn)化將進入快速發(fā)展時期，份額占比也會進一步提高。未來幾年，隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進、鄉(xiāng)村振興城鄉(xiāng)區(qū)域不斷發(fā)展優(yōu)化、房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高和執(zhí)行力度日趨嚴(yán)格及出口量的增加，鈦白粉行業(yè)將有望進一步得到發(fā)展。根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心行業(yè)年度報告，長期看，鈦白粉市場需求持續(xù)旺盛，市場新增產(chǎn)能較多，2022年預(yù)計新增投產(chǎn)產(chǎn)能在50-70萬噸，鈦礦處于趨緊態(tài)勢，預(yù)計鈦白粉價格也將維持高位震蕩。鈦白粉行業(yè)的周期性取決于下游行業(yè)的運行周期和國家宏觀經(jīng)濟景氣度。鈦白粉行業(yè)的銷售無明顯的季節(jié)性，但受下游行業(yè)的影響，各季度的銷售并不均衡。

2、磷酸鐵是制造磷酸鐵鋰電池正極材料，也可用作催化劑和制造陶瓷。世界各國都把儲能電池和動力電池的發(fā)展放到國家戰(zhàn)略層面，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，動力電池過去13年迎來爆發(fā)式增長，2009-2020年，國內(nèi)動力鋰離子電池裝機量從0.03GWh增至63.3GWh，據(jù)動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年動力鋰電池裝機量高達154.5GWh，同比增長143%。其中三元電池全年裝機量為74GWh，占比48%，同比增長91%；磷酸鐵鋰電池全年裝機量為80GWh，占比52%，同比增長227%，2021年7月磷酸鐵鋰電池裝機量首次超過三元，占比達到51%，此后每月裝機量占比保持在55%以上。2021年，動力鋰電池市場裝機業(yè)務(wù)規(guī)模前10名所占的市場份額為92.2%，同比增加2%，業(yè)務(wù)規(guī)模前5名所占的市場份額為83.4%，同比增加2.3%；業(yè)務(wù)規(guī)模前3名所占的市場份額為74.2%，同比增加3.6%，總體市場集中度進一步提高。

（三）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭格局

1、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

鈦白粉作為最佳的白色顏料，可廣泛用于涂料、塑料、橡膠、油墨、造紙、化纖、日化、醫(yī)藥等行業(yè)，涉及人們?nèi)粘Ｉ畹谋姸囝I(lǐng)域，與整個國民經(jīng)濟發(fā)展有著緊密聯(lián)系，是第三大無機化學(xué)品。我國鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域一直以涂料、塑料和造紙三大行業(yè)為主。

目前，世界上鈦白粉的工業(yè)生產(chǎn)方法包括硫酸法和氯化法兩種，我國硫酸法產(chǎn)能占主導(dǎo)，氯化法技術(shù)仍被國外壟斷，國內(nèi)自主開發(fā)能力薄弱。但是，經(jīng)過多年的攻關(guān)和摸索，我國的氯化法生產(chǎn)工藝取得實質(zhì)性突破，總量份額占比逐年提高，產(chǎn)品品質(zhì)逐漸得到市場認可，相信未來氯化法鈦白粉國產(chǎn)化將進入快速發(fā)展期。

未來硫酸法鈦白粉的發(fā)展，應(yīng)以生產(chǎn)集約高效、廢副資源化、低排放或零排放為目標(biāo)，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟模式發(fā)展，節(jié)能減排技術(shù)將得到進一步開發(fā)和利用；氯化法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)和工藝將實現(xiàn)新突破。

全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動化是必然趨勢，動力電池作為新能源汽車的核心部件，未來具有巨大的增長空間。隨著中國新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來市場對低成本、高能量密度、高安全性的動力電池需求仍將大幅提升，新能源產(chǎn)業(yè)將向著規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)領(lǐng)先和優(yōu)勢突出的企業(yè)轉(zhuǎn)變。

2、行業(yè)市場競爭格局

硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝日臻成熟，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)集中度逐年提高。隨著國家經(jīng)濟增長模式的轉(zhuǎn)變和新《環(huán)境保護法》的實施，環(huán)保不斷提標(biāo)，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，鈦白粉企業(yè)廢副資源化、低排放或零排放、綠色環(huán)保將成為發(fā)展方向，技術(shù)和市場逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中。氯化法鈦白粉在技術(shù)、工藝取得突破后，由點帶面向縱深發(fā)展，率先掌握氯化法生產(chǎn)技術(shù)、工藝的企業(yè)將在市場競爭中取得優(yōu)勢。

近年來，國內(nèi)外動力鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)，外資企業(yè)和其他企業(yè)“跨界”布局新能源電池產(chǎn)業(yè)，隨著下游正極企業(yè)一體化布局力度加大，在企業(yè)自配產(chǎn)能投入，外采需求減少時，新能源電池市場競爭將日益激烈。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求

（一）主要產(chǎn)品及其用途：

公司主要從事鈦白粉產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈦白粉系列產(chǎn)品。公司控股子公司銅陵納源從事磷酸鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為磷酸鐵系列產(chǎn)品。

1、鈦白粉 化學(xué)名稱為二氧化鈦（Tio2），具有優(yōu)良的白度、著色力、遮蓋力、耐候性，是一種性能優(yōu)異的白色顏料和化工原料，被認為是目前世界上性能最好的白色顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠、造紙、印刷油墨、日用化工。

2、磷酸鐵 又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是鐵鹽溶液和磷酸鈉作用的鹽，其中的鐵為正三價。主要用于磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等。

（二）主要產(chǎn)品工藝流程

1、硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝

硫酸法鈦白生產(chǎn)工藝主要是以鈦鐵礦為原料，用硫酸分解成TiOSO4溶液，過濾除去鈦液中的不溶性雜質(zhì)，然后通過真空結(jié)晶、固液分離除去FeSO4-7H2O，再經(jīng)濃縮后水解，制得偏鈦酸，洗滌雜質(zhì)離子后煅燒脫水脫硫轉(zhuǎn)化為二氧化鈦顆粒料，經(jīng)干磨后得到銳鈦型產(chǎn)品或在煅燒時加入促進劑進行晶型轉(zhuǎn)化得到未包膜金紅石型初品。如生產(chǎn)較高檔的金紅石型產(chǎn)品，還須將初品漿化，經(jīng)濕磨解聚分級，進行無機表面處理后洗去物料中的雜質(zhì)離子，干燥后再進行超微粉碎 和有機處理。

具體工藝過程如下：

（1）鈦礦粉碎 將鈦鐵礦用雷蒙磨或者風(fēng)掃磨等粉碎成符合工藝要求的礦粉。

（2）酸解 用濃硫酸分解粉礦，制取可溶性的TiOSO4溶液。

（3）沉降 TiOSO4溶液含有可溶性雜質(zhì)和不溶性的雜質(zhì)，不溶性雜質(zhì)可以自然沉降或者沉降劑強化沉降來實現(xiàn)澄清過程。上層澄清的黑鈦液進入結(jié)晶工序。

（4）過濾 沉降后的泥渣通過用板框壓濾機壓濾回收其中可溶性的TiOSO4溶液，不溶性的固體雜質(zhì)作為廢渣排掉。（5）精濾 澄清的黑鈦液中還有殘留一些懸浮雜質(zhì)，將會影響成品的色相。一般通過板框壓濾機來除雜凈化。

（6）結(jié)晶 凈化后的黑鈦液中含有大量的 Fe2+。水解工序?qū)e2+含量是有要求的，須將其部分除去。由于FeSO4溶解度受溶液的溫度影響很大，通?？梢圆捎谜婵战Y(jié)晶、冷凍結(jié)晶等降溫的方式生成FeSO4-7H2O，再通過圓盤過濾機或離心機進行固液分離，除去FeSO4-7H2O。

（7）濃縮 濃縮是為了將鈦液的濃度提高到水解所要求的指標(biāo)。

（8）水解 鈦液的水解是二氧化鈦從液相（鈦液）重新轉(zhuǎn)變?yōu)楣滔嗟倪^程。主要是通過控制加熱的速度，使鈦液按照需要的水解速度發(fā)生水解反應(yīng)，生成我們需要的水合二氧化鈦粒子。

（9）水洗 水解后的水合二氧化鈦含有硫酸以及鐵、鋁、錳等雜質(zhì)離子，煅燒前需要將它們通過摩爾葉濾機或者板框壓濾的方式洗滌除去。

（10）煅燒晶種制備 從水洗合格的部分偏鈦酸漿液，通過液堿堿溶、鹽酸酸溶、洗滌等工序，加工成煅燒晶種備用。

（11）漂白 大部分水洗合格的偏鈦酸，在一定的濃度下，加入定量的濃硫酸，再加入一定量的三價鈦溶液，控制一定的反應(yīng)溫度和反應(yīng)時間，使得水洗過程中被氧化的三價鐵離子還原為二價鐵離子，保證偏鈦酸洗滌更干凈、徹底。

（12）鹽處理 偏鈦酸在煅燒前需要加入不同類型的添加劑，保證二氧化鈦具有穩(wěn)定的晶型及良好的顏料性能。

（13）煅燒 煅燒是把水合二氧化鈦經(jīng)過脫水、脫硫轉(zhuǎn)變?yōu)楹细竦匿J鈦型或金紅石型二氧化鈦粒子。

（14）粉碎（干磨） 通常使用雷蒙磨或者輥壓磨，將二氧化鈦顆粒料進行粉碎到需要的細度，銳鈦產(chǎn)品直接包裝為成品，金紅石型初品的還須進一步制漿。

（15）砂磨（濕磨） 制漿后分散均勻的TiO2漿料用泵送入砂磨機進一步研磨分散，研磨分散合格后的漿液泵送至表面處理罐。

（16）包膜 在表面處理罐內(nèi)，根據(jù)不同的產(chǎn)品牌號計量加入各種不同的表面處理劑，控制一定的溫度和漿液的pH值，在攪拌下進行包膜。

（17）洗滌 經(jīng)包膜后的物料用除鹽水進行洗滌，除去可溶性雜質(zhì)離子。

（18）干燥 將洗滌合格的物料送入干燥器進行干燥。

（19）超微粉碎、包裝 干燥后的物料經(jīng)計量螺旋機送入汽流粉碎機，以過熱蒸汽為粉碎工質(zhì)，同時加入表面活性劑，將物料加工成細度合格，分散性好的成品，包裝。

2、電池級磷酸鐵生產(chǎn)工藝

電池級磷酸鐵生產(chǎn)工藝主要是以硫酸亞鐵為鐵源，磷酸為磷源，經(jīng)氧化、合成、洗滌、干燥、煅燒、粉碎包裝工序得到無水磷酸鐵。

具體工藝過程如下：

（1）氧化 在硫酸亞鐵溶液中加入雙氧水進行氧化，得到合格的硫酸鐵溶液。

（2）合成 將硫酸鐵溶液升到要求溫度，加入經(jīng)計量的磷酸和液堿溶液，保持一定溫度，進行攪拌反應(yīng)，到達反應(yīng)終點后進行陳化，得到二水磷酸鐵漿料。

（3）洗滌 將陳化合格的二水磷酸鐵漿料進行過濾洗滌，洗滌水進入污水處理站進行處理，洗滌合格的濾餅打漿后進入下一道工序。

（4）干燥煅燒 洗滌合格的漿料經(jīng)壓濾機壓榨后，進入閃蒸干燥機，干燥的二水磷酸鐵經(jīng)袋濾器后進入回轉(zhuǎn)窯窯頭料倉，由螺旋輸送至回轉(zhuǎn)窯進行高溫煅燒得到無水磷酸鐵，再經(jīng)冷卻螺旋進行冷卻，由羅茨風(fēng)機輸送至下一道工序；閃蒸干燥機的尾氣經(jīng)袋濾器后達標(biāo)排放，回轉(zhuǎn)窯尾氣經(jīng)袋濾器、水膜除塵器、降溫塔、離子束處理后達標(biāo)排放。

（5）粉碎包裝 冷卻后的無水磷酸鐵通過負壓輸送至粉碎前料倉，經(jīng)振動篩后進入粉碎機破碎，再進入成品料倉進行包裝，經(jīng)稱量后送入成品庫房。

（三）主要產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈

鈦白粉作為性能最好的白色顏料，公司產(chǎn)品為硫酸法鈦白粉，上游為主要原材料的鈦精礦、硫酸生產(chǎn)企業(yè)，下游主要應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠、造紙、印刷油墨、日用化工等領(lǐng)域，終端產(chǎn)品應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車工業(yè)、造紙等行業(yè)。磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的正極材料，上游為磷化工和廢副綜合利用的鈦白粉行業(yè)，下游主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰新能源電池行業(yè)，終端產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、船舶、儲能等新能源行業(yè)。

（四）主要經(jīng)營模式：

報告期，公司的經(jīng)營模式未發(fā)生變化，物資采購實行“比質(zhì)比價”公開招標(biāo)方式，生產(chǎn)模式是化工企業(yè)典型的連續(xù)大規(guī)模生產(chǎn)方式，根據(jù)市場需求以銷定產(chǎn)，產(chǎn)品銷售針對不同的客戶分為直接銷售、區(qū)域經(jīng)銷和外貿(mào)出口三種方式。

報告期，公司主要產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、經(jīng)營模式未發(fā)生產(chǎn)重大變化，鈦白粉上下游產(chǎn)業(yè)鏈也未發(fā)生重大變化，但在加快推進實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的背景下，世界各國均加速向清潔能源方向轉(zhuǎn)型，新能源汽車和儲能行業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間，受益于下游需求高增長及磷酸鐵鋰裝機占比的持續(xù)提升，擁有上游資源優(yōu)勢的磷化工企業(yè)紛紛跨界新能源電池領(lǐng)域，在礦產(chǎn)資源開采、深加工、新能源電池及相關(guān)材料研發(fā)生產(chǎn)方面展開深度合作，生產(chǎn)和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料，建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈或全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

1、硫酸 報告期，在化工大宗商品集體上漲的帶動下，國內(nèi)硫酸市場行情呈現(xiàn)出前三季度震蕩上漲，第四季度快速下跌的趨勢。二季度因煉酸企業(yè)檢修及限電導(dǎo)致國內(nèi)硫酸供應(yīng)縮減，下游行業(yè)景氣需求增長疊加硫磺價格上行助推硫酸價格快速上漲。公司生產(chǎn)使用的硫酸全部從市場采購，由于前三季度硫酸價格持續(xù)上漲，下半年采購均價較上半年上漲了58.99%。

主要能源類型發(fā)生重大變化的原因

報告期，公司主要能源類型未發(fā)生重大變化。

報告期內(nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復(fù)情況

1、2021年4月，公司收到市生態(tài)環(huán)境局文件《關(guān)于安徽安納達鈦業(yè)股份有限公司5萬噸/年塑料、油墨專用金紅石型鈦白粉升級改造工程環(huán)境影響報告書審批意見的函》（銅環(huán)評[2021]3號），審批意見：“依據(jù)《報告書》結(jié)論，專家審核意見及銅陵市環(huán)境保護研究所技術(shù)評估意見，該項目在全面落實《報告書》提出的污染防治措施后，不利環(huán)境影響可得到有效減緩的控制，從環(huán)境保護角度，我局同意《報告書》所列建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模、地點、工藝及環(huán)境保護對策措施進行建設(shè)。

2、2021年8月，控股子公司銅陵納源收到市生態(tài)環(huán)境局文件《關(guān)于銅陵納源材料科技有限公司10萬噸/年高壓實磷酸鐵產(chǎn)業(yè)化升級改造工程環(huán)境影響報告書審批意見的函》（銅環(huán)評[2021]10號），審批意見：“依據(jù)《報告書》結(jié)論，專家審核意見及銅陵市環(huán)境保護研究所技術(shù)評估意見，該項目在全面落實《報告書》提出的污染防治措施后，不利環(huán)境影響可得到有效減緩的控制，從環(huán)境保護角度，我局同意《報告書》所列建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模、地點、工藝及環(huán)境保護對策措施進行建設(shè)。

三、核心競爭力分析

1、品牌優(yōu)勢

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型企業(yè)、安徽省標(biāo)準(zhǔn)化AAA級示范企業(yè)、安徽省循環(huán)經(jīng)濟示范單位?！鞍布{達”牌鈦白粉榮獲“安徽名牌產(chǎn)品”稱號；“安納達”注冊商標(biāo)被評定為“安徽省著名商標(biāo)”，在下游行業(yè)有較高的知名度。

2、技術(shù)優(yōu)勢

公司是國內(nèi)較早的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已擁有較為深厚的技術(shù)積累，培養(yǎng)了一支具有豐富操作經(jīng)驗的生產(chǎn)技術(shù)隊伍，擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)。公司先后與天津大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、清華大學(xué)開展了“產(chǎn)學(xué)研”合作，聯(lián)合進行了“TiO2水解在線自動化控制”、“鈦白粉后處理包覆技術(shù)研發(fā)和平臺建設(shè)”、“高性能致密復(fù)合膜鈦白粉關(guān)鍵技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化”、 “高耐候性鈦白粉關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”等技術(shù)攻關(guān)，取得了顯著成效。其中，“高性能致密復(fù)合膜鈦白粉關(guān)鍵技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化”項目，獲得中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步獎二等獎及銅陵市科學(xué)技術(shù)獎二等獎，且被安徽省人民政府列入《安徽省石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，“高耐候性鈦白粉關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”項目獲安徽省科學(xué)技術(shù)獎二等獎?？毓勺庸俱~陵納源是國內(nèi)較早發(fā)展布局磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，在磷酸鐵產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)、成本、市場方面具有綜合比較優(yōu)勢，公司積極順應(yīng)新能源行業(yè)發(fā)展趨勢，加大產(chǎn)業(yè)布局，與行業(yè)頭部企業(yè)聯(lián)合，共同分享新能源行業(yè)發(fā)展紅利。報告期，公司及子公司有2項發(fā)明專利和6項實用新型專利獲得授權(quán)，并申報了2項發(fā)明專利和5項實用新型專利。

3、硫、磷、鈦循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢

安徽省銅陵市為我國第一批循環(huán)經(jīng)濟試點城市。公司按照“減量化、再利用、資源化”的原則，依靠技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟，并于2010年7月被認定為安徽省第一批省循環(huán)經(jīng)濟示范單位（皖發(fā)改環(huán)資[2010]790號）。公司地處銅陵橫港化工園區(qū)，依托園區(qū)內(nèi)磷化工、硫化工、顏料化工及有機化工等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，形成了上下游耦合的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，使公司在蒸汽、硫酸亞鐵利用等方面具有得天獨厚的條件，實現(xiàn)資源的綜合利用和節(jié)能減排。

4、區(qū)位和交通優(yōu)勢

鈦白粉主要的消費地區(qū)在長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。公司地處這三大區(qū)域中間位置，銅陵是國家一類開放口岸、首批對臺直航港口和萬噸級海輪進江終點港，多條高速公路交錯貫通全境，水路、公路、鐵路、航空運輸都很便利。公司依托銅陵這座現(xiàn)代化工貿(mào)港口城市所獨有的水陸空立體交通優(yōu)勢，為客戶提供快速、便捷、高效的交通和物流保障。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期，公司主營產(chǎn)品鈦白粉、磷酸鐵市場處于景氣周期，公司抓住市場契機，積極應(yīng)對原輔材料價格上漲等不利影響，提升裝置負荷，拓寬營銷渠道，優(yōu)化營銷結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品價格同比有較大幅度上漲，鈦白粉、磷酸鐵產(chǎn)、銷量突破新高，營業(yè)收入和經(jīng)營業(yè)績同比有較大幅度增長。報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入204,696.51萬元，同比增長82.49%，歸屬于上市公司股東的凈利潤18,528.23萬元，同比增長184.57%。

1、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升裝置負荷。為抓住鈦白粉市場景氣的契機，提升盈利水平，公司從操作規(guī)程、設(shè)備運行效率、工藝指標(biāo)等多方面入手，在保證裝置安全平穩(wěn)運行的前提下，結(jié)合實際找不足、補短板、重攻關(guān)，以夯實生產(chǎn)操作為基礎(chǔ)，狠抓執(zhí)行力，提高裝置運行負荷。報告期，公司鈦白粉產(chǎn)能利用率為105.35%，產(chǎn)量同比增長20.54%。

2、拓寬營銷渠道，優(yōu)化營銷結(jié)構(gòu)。一是樹立全員憂患意識，緊盯市場節(jié)奏，適時調(diào)整銷售策略，確保產(chǎn)銷平衡。二是優(yōu)化營銷結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)終端客戶，力爭使國內(nèi)涂料、塑料行業(yè)的重點企業(yè)成為公司的客戶。三是積極開拓國際市場，抓住全球經(jīng)濟大環(huán)境向好，國外生產(chǎn)企業(yè)受疫情影響，開工率不足帶來的商機，多措并舉，加大產(chǎn)品出口力度，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。四是不斷完善營銷策略和考核方案，重點強化新客戶開拓、銷量、資金回籠考核。報告期，鈦白粉國內(nèi)市場銷量同比增長18.65%，國際市場銷量同比增長15.89%，資金回籠率為101.28%。

3、高標(biāo)準(zhǔn)推進環(huán)保安全治理，提升公司綠色發(fā)展質(zhì)量。一是按照國家和省、市環(huán)境保護工作部署，持續(xù)開展“三大一強”專項行動，推進橫港化工園區(qū)凈化、綠化、美化、亮化“四化”工程提升；二是加大環(huán)保投入，將生產(chǎn)車間無組織排放治理作為重點，從源頭上控制，強化目標(biāo)責(zé)任，公司清潔文明生產(chǎn)提高到了一個新水平。三是以提升現(xiàn)場管理水平為切入點，加強安全基礎(chǔ)工作，壓實安全管理工作的責(zé)任主體，提高全員安全意識和安全技能，牢固樹立安全生產(chǎn)的“紅線意識”和“底線思維”。四是啟動安全管理提升項目, 外聘專業(yè)安全管理機構(gòu)構(gòu)建系統(tǒng)、合規(guī)、適合公司特點的安全管理體系。加強隱患排查和“三違”整治工作，及時排查和消除各類安全隱患，做到本質(zhì)安全。

4、以成本控制為核心，推進精細化管理。通過持續(xù)開展與行業(yè)內(nèi)先進企業(yè)“對標(biāo)”管理，補短板，強弱項，找差距，夯基礎(chǔ)；樹立“成本控制是核心”的理念，對各項消耗深度挖潛，產(chǎn)品成本持續(xù)優(yōu)化；加大考核和激勵力度，將員工收入與各類消耗掛鉤，發(fā)揮分配杠桿作用；密切跟蹤主要原材料市場動態(tài)，制定靈活的采購策略，控制采購時機和采購量，穩(wěn)定原料成本；進一步強化質(zhì)量意識，做到以質(zhì)促銷、以質(zhì)增效，實現(xiàn)公司優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、綠色發(fā)展，全面提升公司的精細化管理水平。

5、以技術(shù)進步為抓手，增強公司發(fā)展后勁。依托“省級企業(yè)技術(shù)中心”和“安徽省高性能鈦白粉工程技術(shù)研究中心”等平臺，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)提升、應(yīng)用領(lǐng)域拓寬開展研發(fā)攻關(guān)，為實施品牌戰(zhàn)略提供技術(shù)支撐。圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝流程優(yōu)化和節(jié)能減排等目標(biāo)實施技術(shù)升級改造，積極運用互聯(lián)網(wǎng)、云平臺技術(shù)，推進裝置自動化、智能化水平，不斷提高勞動生產(chǎn)率；進一步完善技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，增強產(chǎn)品市場競爭力。報告期，公司及子公司有2項發(fā)明專利和6項實用新型專利獲得授權(quán)，并申報了2項發(fā)明專利和5項實用新型專利。

6、謀劃產(chǎn)業(yè)布局，加大新能源產(chǎn)業(yè)投入。鑒于磷酸鐵鋰市場的未來發(fā)展前景以及控股子公司銅陵納源在技術(shù)、成本、市場等方面綜合比較優(yōu)勢，為進一步提升規(guī)模效益和盈利能力，銅陵納源5萬噸/年電池級納米磷酸鐵改擴建項目按期建成投產(chǎn)，并取得較好的經(jīng)濟效益。同時，控股子公司銅陵納源與湖南裕能新能源電池材料股份有限公司合作，再建設(shè)5萬噸/年高壓實磷酸鐵項目，屆時，控股子公司銅陵納源磷酸鐵產(chǎn)能達到10萬噸/年。

7、推進機制改革，增強企業(yè)發(fā)展活力。進一步深化人事、用工和分配體系改革，制定完善經(jīng)營者薪酬分配方案和工效掛鉤考核辦法，圍繞全年經(jīng)營目標(biāo)，建立健全以績效為中心、以運行效率為重點的考核體系，調(diào)動經(jīng)營者和員工的積極性。報告期，控股子公司銅陵納源對管理團隊和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干實施了激勵計劃和持股計劃，該計劃的實施，進一步健全了子公司留住人才、吸引人才的薪酬體系，激發(fā)管理團隊和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干的動力和創(chuàng)造力，構(gòu)建激勵與約束機制，促進公司業(yè)績增長和持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展。

8、報告期，磷酸鐵市場持續(xù)景氣，產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司控股子公司銅陵納源抓住有利時機，積極開拓市場，提升裝置負荷，加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保持成本領(lǐng)先優(yōu)勢，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。報告期，5萬噸/年電池級磷酸鐵擴建工程按期建成投產(chǎn)，磷酸鐵產(chǎn)量、銷量較上年度分別增長163.17%、139.29%，營業(yè)收入和凈利潤較上年度分別增長219.93%、242.08%。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）2022年公司重點工作

1、優(yōu)化營銷結(jié)構(gòu)，確保增收增效。一是樹牢全員市場意識，以市場營銷為龍頭，做好銷售目標(biāo)分解和市場細分，確保全年銷售目標(biāo)實現(xiàn)；二是要進一步加大終端用戶的開拓力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；三是全面推行簽約經(jīng)銷商制度，在穩(wěn)定銷量的同時，提升經(jīng)銷商忠誠度。四是加大對核心客戶的培養(yǎng)和發(fā)展，提高服務(wù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值，建立終端客戶投訴回饋機制、定期回訪制度、技術(shù)指導(dǎo)支持等系列服務(wù)，提高客戶的黏性和依賴度，與客戶共同分享市場紅利；五是進一步加大國際市場開拓力度，建立穩(wěn)定的國際市場合作伙伴，不斷提升“安納達”品牌在國際市場的知名度和影響力；六是加大新產(chǎn)品推廣和宣傳力度，不斷提升新產(chǎn)品市場占有率和品牌影響力。七是強化激勵約束機制和績效考核，制定適用高效的績效考評方法，持續(xù)完善銷售內(nèi)部分配制度，激發(fā)營銷人員干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性。

2、筑牢安全環(huán)保底線，推動公司健康發(fā)展。一是高標(biāo)準(zhǔn)提升環(huán)保治理，加強源頭管理，按照“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)新要求，對標(biāo)水、氣、塵、噪和固廢處置新標(biāo)準(zhǔn)，加強環(huán)保運行管控，確保達標(biāo)排放；二是要嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，構(gòu)建安全管理體系，建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，推動安全管理可視化，層層壓實責(zé)任，強化安全教育培訓(xùn)，做到生產(chǎn)經(jīng)營活動和員工本質(zhì)安全。

3、以精益管理為主線，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是構(gòu)建公司精細化管理體系，實施企業(yè)精細化管理工作，以精細管理促發(fā)展；二是加強生產(chǎn)過程中關(guān)鍵節(jié)點的管控，以現(xiàn)場管理提升為抓手，以設(shè)備運行效率為重點，樹立“成本管控是核心”的理念，提升生產(chǎn)效率和效能，降低成本費用；三是加強采購環(huán)節(jié)管控，建立主要原材料穩(wěn)定供應(yīng)渠道，加強市場信息分析和管理，按“比質(zhì)比價”公開招標(biāo)的原則，減低采購成本。

4、加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，增強企業(yè)發(fā)展后勁。充分利用磷酸鐵原料和成本優(yōu)勢，推進和實施新能源產(chǎn)業(yè)布局，加強在建項目管理，確保按期建成投產(chǎn)，跟新能源技術(shù)發(fā)展方向，提升技術(shù)研發(fā)能力，構(gòu)建產(chǎn)品生產(chǎn)、儲備、研發(fā)的迭代機制，提高產(chǎn)品市場競爭能力。

5、強化技術(shù)創(chuàng)新，提升公司競爭能力。一是要繼續(xù)依托和利用國家高新技術(shù)企業(yè)、省級企業(yè)技術(shù)中心和安徽省高性能鈦白粉工程技術(shù)研究中心等現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新平臺的優(yōu)勢，推動研發(fā)攻關(guān)和新產(chǎn)品開發(fā)，構(gòu)建公司產(chǎn)品系列，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。二是深化產(chǎn)學(xué)研合作，加強與科研機構(gòu)進行交流合作，借助專業(yè)機構(gòu)的信息、技術(shù)和人才優(yōu)勢，加快技術(shù)進步。三是加大工業(yè)化與信息化融合步伐，運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云平臺技術(shù)，加快推進數(shù)字化、智能化水平。四是做好各類專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、使用和引進，完善技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，激發(fā)技術(shù)團隊活力，營造尊重知識、尊重人才和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的氛圍，實現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

6、子公司銅陵納源要抓住新能源電池行業(yè)持續(xù)向好的契機，全力推進和實施5萬噸/年電池級磷酸鐵改擴建項目，積極謀劃新能源產(chǎn)業(yè)布局，保持行業(yè)內(nèi)在技術(shù)、市場、成本等方面綜合優(yōu)勢，提升規(guī)模效益和盈利能力。

（二）2022年公司主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃

主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃：

1、產(chǎn)量：鈦白粉100,000噸，磷酸鐵45,000噸；

2、銷量：鈦白粉100,000噸，磷酸鐵45,000噸；

3、資金回籠率：100%；

4、環(huán)境保護：各項污染物達標(biāo)排放。

(三）公司面臨的主要風(fēng)險和應(yīng)對措施

1、行業(yè)風(fēng)險

鈦白粉行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)，如果未來中國或世界經(jīng)濟出現(xiàn)衰減等不利變化，下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期性、政策性影響而變緩，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。在政策的引導(dǎo)下，新能源電池行業(yè)快速發(fā)展和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，若未來該行業(yè)增速放緩、產(chǎn)能過剩、磷酸鐵鋰電池關(guān)鍵技術(shù)難以突破或被其他新能源電池材料替代，可能會對磷酸鐵鋰電池行業(yè)造成不利影響。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注國家政策變化及行業(yè)發(fā)展趨勢，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加大工業(yè)化與信息化融合力度，加快推進裝置智能化水平，保持公司持續(xù)健康發(fā)展。

2、市場競爭加劇風(fēng)險

國內(nèi)氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝取得實質(zhì)性突破，市場份額逐年提升，有望進入快速發(fā)展期，仍有很多新建或在建的硫酸法鈦白粉項目在未來陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)低端產(chǎn)能過剩矛盾仍很突出，產(chǎn)品同質(zhì)化較為明顯；磷酸鐵鋰行業(yè)吸引了大量的資本投入，巨大的產(chǎn)能將在未來投產(chǎn)；行業(yè)競爭及價格競爭激烈，如公司不能繼續(xù)保持優(yōu)勢，公司將面臨競爭風(fēng)險。如國內(nèi)、國外新冠疫情未能在一定時間內(nèi)得到有效控制，局部戰(zhàn)爭頻發(fā)，影響公司原輔材料采購和產(chǎn)品銷售，也會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利的影響。

應(yīng)對措施：通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，提升市場份額和市場優(yōu)勢優(yōu)勢，密切關(guān)注產(chǎn)品和原料市場動態(tài)，適時調(diào)整營銷策略，加大新產(chǎn)品、新工藝和節(jié)能環(huán)保的研發(fā)力度，增強公司持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力。

3、環(huán)保政策風(fēng)險

公司秉持綠色發(fā)展的理念，一貫注重環(huán)境保護及污染治理工作，將企業(yè)的發(fā)展構(gòu)筑于循環(huán)經(jīng)濟和保護環(huán)境的基礎(chǔ)之上，并持續(xù)投入資金和技術(shù)力量高標(biāo)準(zhǔn)提升環(huán)保治理。公司具備完備的“三廢”治理系統(tǒng)，廢水、廢氣實現(xiàn)達標(biāo)排放，固廢已做到綜合利用或有效治理。隨著國家經(jīng)濟增長模式的轉(zhuǎn)變，新《環(huán)境保護法》的實施，以及人們環(huán)保意識的增強，國家對環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，不排除需要增加環(huán)保設(shè)施投入的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：認真貫徹國家和省、市環(huán)境保護工作的要求，推進公司所在化工區(qū)域凈化、綠化、美化、亮化“四化”提升行動，持續(xù)加大投入，不斷提高環(huán)境治理水平。按照“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)新要求，對標(biāo)水、氣、塵、噪聲和固廢處置的新標(biāo)準(zhǔn)，加強環(huán)保設(shè)施運行管控，確保實現(xiàn)達標(biāo)排放。同時，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，依靠技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟。

4、匯率風(fēng)險

隨著公司出口銷售規(guī)模逐年擴大，外幣收入可能進一步增加，若相關(guān)外幣兌人民幣的結(jié)算匯率出現(xiàn)大幅下跌，公司的出口業(yè)務(wù)可能會面臨匯兌損失的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：提高相關(guān)管理人員的金融、外匯專業(yè)水平，關(guān)注外匯市場的波動和匯率走勢，增強預(yù)判能力，趨利避險。積極利用先進的金融工具，靈活調(diào)整出口結(jié)算與定價政策等，規(guī)避匯率波動可能帶來的風(fēng)險。

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