同力日升（605286）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

（一）概述

2021年度，公司完成A股主板上市，積極推進募投項目建設(shè)增產(chǎn)擴容，持續(xù)豐富電扶梯部件產(chǎn)品線，提升市場影響力。本年度，公司主要原材料碳鋼、不銹鋼市場價格發(fā)生較大幅度上漲。公司一方面主動調(diào)整采購備貨節(jié)奏，在保證生產(chǎn)安全庫存基礎(chǔ)上，盡量降低采購和庫存原材料平均成本。另一方面根據(jù)銷售協(xié)議價格調(diào)整條款，積極與主要客戶溝通價格調(diào)整事宜，共同分擔(dān)材料價格上漲的不利影響，全力保障訂單交付。與此同時，公司充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和快速響應(yīng)能力，積極承接主要客戶發(fā)生交付困難的轉(zhuǎn)移訂單，加班加點保障產(chǎn)線穩(wěn)定運行和主要客戶訂單按時交付。在大宗波動的特殊時期，憑借規(guī)模化生產(chǎn)和穩(wěn)定交付能力，持續(xù)擴大市場份額，繼續(xù)提升公司在電梯部件領(lǐng)域的市場影響力。

（二）報告期公司重點工作開展情況：

1、嚴(yán)格落實疫情防控，保障公司高效運營

本年度，公司所處鎮(zhèn)江市丹陽市周邊南京、揚州、常州等地市均出現(xiàn)了新冠疫情中高風(fēng)險情形，其中南京、揚州疫情發(fā)生在公司產(chǎn)品交付旺季，且與大宗原材料上漲引起的主要客戶轉(zhuǎn)移訂單交付壓力發(fā)生疊加。公司為保障主要客戶產(chǎn)品交付，嚴(yán)格落實中央和地方政府防疫要求，各部門高度重視疫情防控工作，疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組和各級工作機構(gòu)嚴(yán)陣以待，啟動防疫抗疫快速反應(yīng)機制，層層落實防疫期間生產(chǎn)生活隔離規(guī)章，一手抓防疫，一手抓生產(chǎn)交付，切實保障了主要客戶疫情期間和大宗原材料價格波動期間的核心零部件供應(yīng)，沉著應(yīng)對，實現(xiàn)了公司全年有序、高效運營。

2、積極應(yīng)對原材料價格波動，持續(xù)擴大市場份額

2021年度，公司主要原材料碳鋼、不銹鋼市場價格在不同時期分別發(fā)生大幅上漲，局部非理性時期出現(xiàn)期貨現(xiàn)貨市場價格背離，現(xiàn)貨市場主要品種捂盤缺貨的極端情形。公司利用長單備貨和庫存規(guī)模優(yōu)勢，一方面主動調(diào)整采購備貨節(jié)奏，充分發(fā)揮前期原材料庫存規(guī)模大成本低的相對優(yōu)勢，盡量降低采購和庫存原材料平均成本。另一方面積極與主要客戶溝通價格調(diào)整事宜，同時積極承接主要客戶發(fā)生交付困難的轉(zhuǎn)移訂單。公司自4月起滿產(chǎn)，加班加點保障產(chǎn)線穩(wěn)定運行，在特殊時期全力保障訂單交付，穩(wěn)定對接主要客戶生產(chǎn)節(jié)拍，獲得了頭部客戶的肯定。經(jīng)過全體員工一年來的不懈努力，全年實現(xiàn)營業(yè)收入22.96億元，較上年度增長31.24%，創(chuàng)歷史新高。

3、穩(wěn)步推進募投項目建設(shè)，持續(xù)擴充優(yōu)化產(chǎn)品線

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進驅(qū)動總成、桁架、扶梯預(yù)裝和鈑金事業(yè)部達(dá)產(chǎn)擴能，持續(xù)提升公司成套供應(yīng)的“一站式”配套服務(wù)能力。公司以自有資金預(yù)先投入的電扶梯部件擴產(chǎn)募投項目已實現(xiàn)階段性投產(chǎn)運營，子公司重慶華創(chuàng)二期擴產(chǎn)項目順利推進，通過不斷擴充產(chǎn)品線和批量供應(yīng)能力，不斷滿足客戶成套采購需求，提升市場占有率。公司基于整體規(guī)劃，堅定推進內(nèi)部機制改革優(yōu)化，提高跨部門配合協(xié)調(diào)能力，釋放更大的經(jīng)營活力。經(jīng)營績效實行管理人負(fù)責(zé)制，細(xì)化指標(biāo)，獨立考核，進一步提升各公司、各事業(yè)部管理水平和運營效率，以先進的績效體系驅(qū)動經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成。

4、堅持研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競爭力

公司堅持自主創(chuàng)新，經(jīng)過長期的技術(shù)積累，已具備較強的自主研發(fā)能力，在新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和新工藝改造方面取得了顯著的成果。同力日升、江蘇創(chuàng)力、鶴山協(xié)力均為高新技術(shù)企業(yè)，擁有鎮(zhèn)江市企業(yè)技術(shù)中心、廣東省新型自動扶梯安全裝配及精密制備工藝工程技術(shù)研究中心和江門市優(yōu)質(zhì)精密安全自動扶梯工程技術(shù)中心。報告期內(nèi)，公司持續(xù)大力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和新產(chǎn)品，同知名電梯主機廠緊密協(xié)作，參與客戶新產(chǎn)品開發(fā)過程，與客戶進行產(chǎn)品的同步設(shè)計開發(fā)，并提供可制造性建議，大大縮短了產(chǎn)品從設(shè)計到量產(chǎn)的研發(fā)周期。

5、優(yōu)化質(zhì)量控制，堅持品質(zhì)戰(zhàn)略

公司堅定推進“為品質(zhì)而昇”的品牌質(zhì)量方針，堅持精益求精、一絲不茍的質(zhì)量文化，通過質(zhì)量控制過程全流程審核，切實履行全員質(zhì)量職責(zé)，推動公司及子公司產(chǎn)品質(zhì)量提升。報告期內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量部堅持深入項目現(xiàn)場，及時響應(yīng)并高效解決客戶反饋問題，扎實進行分客戶、分產(chǎn)品質(zhì)量回溯考核，缺陷責(zé)任追溯到具體工序、崗位，嚴(yán)格執(zhí)行員工質(zhì)量績效標(biāo)準(zhǔn)，追求質(zhì)量投訴零缺陷。通過質(zhì)量要求的全流程監(jiān)管和量化考核制度，穩(wěn)步提升各產(chǎn)品線的質(zhì)量品質(zhì)。

6、完善治理體系，促進規(guī)范運作

公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的其他相關(guān)要求開展三會工作，積極完善公司治理體系，加強公司規(guī)范運作。報告期內(nèi)，共召開了股東大會2次，董事會7次，監(jiān)事會7次。公司管理層嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》等相關(guān)制度的要求履行各自的權(quán)利和義務(wù)，防范公司經(jīng)營風(fēng)險，持續(xù)加強在業(yè)務(wù)風(fēng)險、財務(wù)規(guī)范和內(nèi)部審計等多方面的風(fēng)險管控，切實落實公司內(nèi)控制度，建立科學(xué)有效的決策機制和風(fēng)險防范機制，持續(xù)推動公司日常經(jīng)營管理向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

隨著全球人口增長、城鎮(zhèn)化進程加快、人口老齡化加速和人民生活水平的提高，人們對生活工作環(huán)境的舒適性和日常出行的便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和公共基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之一。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。從中長期來看，中國的城市化進程仍將推動配套城市發(fā)展的電梯行業(yè)保持穩(wěn)健增長，供需矛盾、剛性需求、改善性需求和更新需求仍有進一步的釋放空間。同時，舊樓加裝電梯、舊梯更新改造和家用電梯、特殊電梯等細(xì)分市場的需求增長較為迅速。逐年增大的電梯保有量和平穩(wěn)有升的產(chǎn)銷量為國內(nèi)電梯部件配套企業(yè)提供了較大的市場發(fā)展空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2021年全國電梯產(chǎn)量達(dá)到154.5萬臺，同比增長17%。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國，全球超過70%的電梯制造業(yè)務(wù)在中國大陸，電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈配套完備齊全。

電梯由電氣部件、機械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類繁多。電梯整梯制造商作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力等，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產(chǎn)品的類型和規(guī)格多樣，且不同批次的產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，不易形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產(chǎn)。近年來，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強，以及研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來完成，電梯部件制造業(yè)得到了不斷發(fā)展。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

同力日升成立于2003年，是全國生產(chǎn)電梯部件產(chǎn)品的重點骨干企業(yè)。公司主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括扶梯部件、直梯部件和電梯金屬材料等三大類別。具體產(chǎn)品類別包括扶梯部件-外覆件、驅(qū)動系統(tǒng)，直梯部件-井道部件、轎廂部件和電梯金屬材料等。公司產(chǎn)品涵蓋了電梯金屬配套產(chǎn)品的絕大多數(shù)類別，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線最為豐富的企業(yè)之一，能夠為客戶提供成套部件產(chǎn)品供應(yīng)，滿足整梯制造企業(yè)的“一站式、多樣化”采購需求。公司作為迅達(dá)、奧的斯、蒂升、通力、日立、西奧等國內(nèi)外知名整梯制造廠商的零部件配套供應(yīng)商，在電梯配套產(chǎn)品領(lǐng)域處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司具備較強的產(chǎn)品設(shè)計能力和生產(chǎn)工藝水平，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交付及時，并能夠為客戶提供良好的售后服務(wù)保障，得到了國際著名及國內(nèi)大型電梯廠商的高度認(rèn)可，產(chǎn)品具備較強的市場競爭能力。

公司主要產(chǎn)品情況如下：

（1）扶梯主要產(chǎn)品示意圖

（2）直梯主要產(chǎn)品示意圖

（3）電梯金屬材料：電梯金屬材料主要產(chǎn)品為電梯或電梯部件廠家生產(chǎn)的各種類型不銹鋼產(chǎn)品，要對高強度的不銹鋼金屬材料做對角線、平整度、表面紋路的處理，并實現(xiàn)不同規(guī)格的規(guī)?；们?，對制造商的工藝技術(shù)水平和設(shè)備要求高。公司近年來投入了大量資金引入IEMAS不銹鋼磨砂線、縱/橫剪生產(chǎn)線等自動化設(shè)備，先進的設(shè)備配合經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)技術(shù)人員，使得公司具有質(zhì)量高、效率快、成本控制好等優(yōu)勢。

（二）主要經(jīng)營模式

1、銷售模式

公司銷售為直銷模式，將產(chǎn)品銷售給全球知名及國內(nèi)大型電梯主機廠。全球知名及國內(nèi)大型電梯主機廠在選擇上游部件配套供應(yīng)商過程中，通常具備一整套嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，一旦建立配套關(guān)系，就會形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

2、生產(chǎn)模式

公司電梯部件產(chǎn)品種類較多，不同下游客戶對電梯零部件的設(shè)計方案、規(guī)格型號等要求不盡相同，直接決定了電梯部件行業(yè)具有多品種、多批次的特點。公司基本上采取以銷定產(chǎn)的模式生產(chǎn)產(chǎn)品，但對部分標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較高的產(chǎn)品會儲備少量存貨。

3、采購模式

公司主要原材料包括不銹鋼、碳鋼、結(jié)構(gòu)件和包裝材料等。公司采購部對主要原材料采購工作實行統(tǒng)一管理，根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場情況儲備合理庫存。公司通過向合格供應(yīng)商詢價和比價方式確定采購價格，在對主要原材料的品質(zhì)、價格、交貨期等進行綜合考量后，安排訂單采購。原材料到廠后需進行入廠檢驗，檢驗合格后方可入庫。

（三）業(yè)績驅(qū)動因素

公司業(yè)績的驅(qū)動因素與宏觀經(jīng)濟周期影響下的下游市場需求以及上游主要原材料市場波動息息相關(guān)，同時受到軌道交通新基建、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、舊樓加裝電梯、舊梯更新改造等相關(guān)政策的影響，也與公司自身經(jīng)營策略、經(jīng)營效率、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格策略等緊密相連。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）綜合配套優(yōu)勢

公司主要產(chǎn)品包括扶梯部件、直梯部件和電梯金屬材料等三大類別，種類豐富、規(guī)格多樣，具備能滿足電梯主機廠商的“一站式、多樣化”采購需求的綜合配套優(yōu)勢：

公司擁有先進加工設(shè)備，包括激光切割機、金加工自動生產(chǎn)線、機器人焊接線、不銹鋼自動磨砂線和噴涂流水線等，能夠為產(chǎn)品生產(chǎn)提供充分保障。公司根據(jù)產(chǎn)品類型差異、工藝特點，由各公司分別進行專業(yè)化生產(chǎn)，其中同力日升、子公司鶴山協(xié)力擁有生產(chǎn)扶梯外覆件為主的冷拉車間、裝配車間，同力日升還擁有生產(chǎn)驅(qū)動總成的機加工生產(chǎn)線、機器人焊接線、鏈片自動生產(chǎn)線、總成裝配生產(chǎn)線等；子公司江蘇創(chuàng)力、重慶華創(chuàng)擁有生產(chǎn)直梯部件為主的數(shù)控多邊折彎中心、數(shù)控激光切割機、光纖激光切割機等；子公司江蘇華力擁有生產(chǎn)電梯金屬材料的不銹鋼自動磨砂線、縱/橫剪生產(chǎn)線等，能夠滿足整機廠集中、綜合一體化配套服務(wù)的需求。

（二）技術(shù)優(yōu)勢

電梯金屬部件和電梯金屬材料關(guān)系到整梯的穩(wěn)定運行，其對產(chǎn)品的質(zhì)量、精度、強度、結(jié)構(gòu)都有很嚴(yán)格的要求，其研發(fā)生產(chǎn)需要強大的技術(shù)實力支撐，經(jīng)過近二十年的生產(chǎn)實踐，公司在研發(fā)技術(shù)能力和生產(chǎn)工藝技術(shù)方面都有著豐富的積累和突破：

公司堅持自主創(chuàng)新，大力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和新產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已具備較強的自主研發(fā)能力，公司在新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和新工藝改造方面，取得了顯著的成果。同力日升、江蘇創(chuàng)力、鶴山協(xié)力均為高新技術(shù)企業(yè)，擁有鎮(zhèn)江市企業(yè)技術(shù)中心、廣東省新型自動扶梯安全裝配及精密制備工藝工程技術(shù)研究中心和江門市優(yōu)質(zhì)精密安全自動扶梯工程技術(shù)中心。依靠自身強大的技術(shù)研發(fā)實力，公司同知名電梯主機廠緊密協(xié)作，參與客戶產(chǎn)品的開發(fā)過程，與客戶進行產(chǎn)品的同步設(shè)計開發(fā)，并進行可制造性建議，大大縮短了產(chǎn)品從設(shè)計到量產(chǎn)的研發(fā)周期。

公司的生產(chǎn)工藝技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩個方面，即先進的制造工藝和強大的工裝模具設(shè)計能力。近年來公司憑借強大研發(fā)技術(shù)實力，以積累的核心技術(shù)為支撐，將所開發(fā)的先進技術(shù)應(yīng)用于電梯部件的生產(chǎn)中，靈活應(yīng)用各種技術(shù)組合滿足客戶的定制化產(chǎn)品生產(chǎn)需求，提升公司的柔性生產(chǎn)能力。而在工裝模具設(shè)計技術(shù)方面，由于工裝模具的設(shè)計開發(fā)水平直接決定了產(chǎn)品質(zhì)量，公司憑借多年的生產(chǎn)實踐積累，在工裝模具設(shè)計方面積累了豐富的經(jīng)驗，并成為公司先進制造技術(shù)的突出體現(xiàn)。

總體而言，公司核心技術(shù)領(lǐng)先，先進高效的技術(shù)優(yōu)勢使得公司在市場上具有較強的競爭力，能幫助公司從客戶需求出發(fā)，充分調(diào)動自身技術(shù)儲備，提高響應(yīng)速度，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，從而提升客戶滿意度。技術(shù)優(yōu)勢和響應(yīng)速度優(yōu)勢使得公司在新客戶的開發(fā)和原有客戶的維系上具備可持續(xù)性，進而形成客戶資源優(yōu)勢，使得公司的行業(yè)地位和市占率持續(xù)提升。

（三）一體化優(yōu)勢

公司于2011年進入不銹鋼原材料加工領(lǐng)域，完成由電梯金屬部件制造向上游不銹鋼原材料加工產(chǎn)業(yè)的延伸。公司實現(xiàn)向上游產(chǎn)業(yè)的延伸，具有三個方面的一體化競爭優(yōu)勢：公司能更好的規(guī)避上游原材料價格波動風(fēng)險。由于近年來不銹鋼等原材料在供給側(cè)改革、環(huán)保整治等因素的影響下價格波動明顯。公司進入不銹鋼原材料加工領(lǐng)域，縮短電梯部件的生產(chǎn)周期，有助于公司根據(jù)市場情況適時調(diào)整庫存水平，在一定程度上規(guī)避原材料價格大幅波動的風(fēng)險，獲取更優(yōu)的成本優(yōu)勢。

公司具有更強的原材料采購議價優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已擁有較大的原材料需求，近年來公司產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，對原材料的需求不斷增長，同時與整梯廠商合作越來越密切，整梯廠商也成為公司電梯金屬材料業(yè)務(wù)的客戶，公司對原材料的需求規(guī)模較大。公司通過同上游鋼鐵廠商簽訂長期合作協(xié)議，實現(xiàn)原材料的大規(guī)模采購，較“多批次、小規(guī)?！辈少従哂胁少弮r優(yōu)勢，幫助公司獲取成本優(yōu)勢。

公司通過對不銹鋼原材料深度加工，實現(xiàn)生產(chǎn)工藝向前端延伸，進而幫助公司在業(yè)務(wù)繁忙季節(jié)提高電梯部件的生產(chǎn)效率，提高公司整體的供貨效率，提升公司業(yè)務(wù)承接能力，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)擴大奠定基礎(chǔ)。

（四）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢

為了保證電梯訂單及時、安全交付，下游整梯制造廠商對配套產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、響應(yīng)及時性要求非常高，不但要求配套產(chǎn)品供應(yīng)商具備過硬的產(chǎn)品制造工藝水平，同時還具備高效充足的配套零部件供應(yīng)能力。同力日升貼近電梯消費市場，在江蘇、廣東、重慶設(shè)立工廠，實現(xiàn)了長三角、珠三角、成渝地區(qū)等電梯產(chǎn)業(yè)集群的金屬部件就近配套需求，具備了覆蓋各區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。

為了更好的提高客戶服務(wù)能力，及時反饋和解決客戶提出的問題，公司在上海、杭州、蘇州、廣州、重慶等地區(qū)成立售后服務(wù)中心，并向知名主機廠派駐服務(wù)代表。公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局可迅速有效地為客戶提供一站式服務(wù)，售后服務(wù)響應(yīng)速度快，得到了客戶廣泛認(rèn)可。

二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2021年，公司積極應(yīng)對大宗原材料價格波動風(fēng)險，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)擴大市場份額，實現(xiàn)收入規(guī)模穩(wěn)步增長。本年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入229,566.84萬元，較上年度增長31.24%，創(chuàng)歷史新高；同時，受本年度碳鋼、不銹鋼等主要原材料價格大幅上漲影響，本年度利潤規(guī)模較上年度保持穩(wěn)定。本年度，公司實現(xiàn)凈利潤15,069.42萬元，較上年度增長2.55%，其中歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14,520.64萬元，較上年度增長1.69%。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額19.99億元，負(fù)債總額5.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.27%；歸屬于母公司所有者權(quán)益14.74億元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.56%。

本年度，面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司主動調(diào)整采購備貨節(jié)奏以應(yīng)對主要原材料大宗商品價格大幅波動風(fēng)險，積極啟動主要客戶價格調(diào)整談判以實現(xiàn)材料成本波動的部分傳導(dǎo)，最大程度的穩(wěn)定了經(jīng)營成果。

三、公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

電梯作為一種特種設(shè)備，給人們的生產(chǎn)生活帶來了便利，極大的延伸了人們的生活空間，提高了人們的生活質(zhì)量。隨著高層建筑物、城市綜合體和軌道交通的大量興建，人們對電梯的需求量不斷增加，依賴性也越來越強烈。經(jīng)過了一百多年的發(fā)展，電梯行業(yè)已表現(xiàn)出較明顯的行業(yè)集中趨勢，以奧的斯、迅達(dá)、通力等為代表的電梯品牌逐步成為全球電梯市場的主流品牌，占據(jù)了較高的市場份額。電梯部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求以及發(fā)展前景同電梯制造業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，按照當(dāng)前的規(guī)模，我國2021年產(chǎn)出的電梯、自動扶梯及升降機數(shù)量已達(dá)154.5萬臺（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局），一臺電梯的零件近萬個，而一臺電梯中精密金屬部件的比重約為60%（按數(shù)量分），因此電梯金屬部件市場規(guī)模龐大。

近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的提升、城鎮(zhèn)化進程的推進、人口老齡化的加劇，在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、舊樓加裝電梯和舊梯更新?lián)Q代等動力推動下，我國電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。根據(jù)中國電梯行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，全球70%的電梯在中國制造，60%-65%的電梯銷售在中國市場，我國電梯產(chǎn)量從2010年的36.5萬臺增長到2021年的154.5萬臺，年均復(fù)合增長率14.02%。

目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。從中長期來看，中國的城市化進程仍將推動配套城市發(fā)展的電梯行業(yè)保持穩(wěn)健增長，供需矛盾、剛性需求、改善性需求和更新需求仍有進一步的釋放空間。同時，舊樓加裝電梯、舊梯更新改造和家用電梯、特殊電梯等細(xì)分市場的需求增長較為迅速。逐年增大的電梯保有量和平穩(wěn)有升的產(chǎn)銷量為國內(nèi)電梯部件配套企業(yè)提供了較大的市場發(fā)展空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2021年全國電梯產(chǎn)量達(dá)到154.5萬臺，同比增長17%。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國，全球超過70%的電梯制造業(yè)務(wù)在中國大陸，電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈配套完備齊全。

電梯由電氣部件、機械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類繁多。電梯整梯制造商作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力等，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產(chǎn)品的類型和規(guī)格多樣，且不同批次的產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，不易形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產(chǎn)。近年來，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強，以及研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來完成，電梯部件制造業(yè)得到了不斷發(fā)展。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

（一）鞏固電梯業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，穩(wěn)步提升市占率

公司秉承“高品質(zhì)、高效率、高效益、高境界”的企業(yè)精神，貫徹“精誠合作、忠于客戶、名流品質(zhì)、專心服務(wù)”的企業(yè)方針，以“秉持科學(xué)的專業(yè)風(fēng)范、營造非凡的團隊合作、創(chuàng)造完美的品牌產(chǎn)品”為發(fā)展理念，制定了“品牌系列化、管理人性化、經(jīng)營集團化”的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司將立足于電梯部件制造領(lǐng)域，以技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量服務(wù)提升作為發(fā)展的驅(qū)動力，不斷鞏固和擴大在電梯配套產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。同時，公司將打造符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的生產(chǎn)管理體系，提高公司的內(nèi)部管理水平和自主研發(fā)能力，完善企業(yè)管理模式，提高企業(yè)管理效率，獲取更多的市場份額。通過建成具有國際領(lǐng)先水平的生產(chǎn)加工基地和研發(fā)中心，鞏固公司在電梯部件產(chǎn)品行業(yè)的領(lǐng)先地位，努力成為電梯部件制造領(lǐng)域的先行者。

（二）積極布局雙碳領(lǐng)域，提升公司發(fā)展前景

近年來，電梯部件制造領(lǐng)域集中化趨勢逐步凸顯，公司訂單及產(chǎn)能利用率情況良好，同時伴隨IPO募投項目的陸續(xù)投產(chǎn)實施，財務(wù)狀況及經(jīng)營成果有望進一步鞏固，為后續(xù)的外延式發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。同時，上市公司金屬材料加工業(yè)務(wù)目前全部應(yīng)用于電梯制造行業(yè)，電梯制造行業(yè)與房地產(chǎn)建設(shè)、城市軌道交通建設(shè)存在較強的關(guān)聯(lián)度。隨著我國城市化率逐漸達(dá)到較高水平，電梯制造行業(yè)也將進入成熟期。公司需要抓住目前的自身優(yōu)勢，通過外延式并購，切入發(fā)展速度更快、市場空間更大的領(lǐng)域，提升上市公司的發(fā)展前景。

公司于2021年10月22日披露了《江蘇同力日升機械股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%的股權(quán)。2022年3月17日公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，終止了原擬定通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)并募集配套資金的方案。并審議通過《關(guān)于現(xiàn)金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)的議案》等議案，公司以支付24,000萬元現(xiàn)金收購天啟鴻源的股權(quán)，同時以現(xiàn)金方式對天啟鴻源增資25,000萬元，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將合計持有天啟鴻源51%的股權(quán)，天啟鴻源將成為公司控股子公司。

經(jīng)歷過多年的發(fā)展之后，國內(nèi)光伏、風(fēng)電等新能源的發(fā)展已經(jīng)進入快速成長期。由于新能源如光伏、風(fēng)電自身發(fā)電特性，以及火電谷峰調(diào)節(jié)、調(diào)頻的需求客觀存在，新能源儲能領(lǐng)域市場空間廣闊。根據(jù)中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和中國科學(xué)院工程熱物理所聯(lián)合發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，在保守情況下電化學(xué)儲能市場規(guī)模在2021年至2025年間亦能夠保持57.4%的復(fù)合增長率。同時，目前儲能系統(tǒng)主要由電池、BMS、PCS、EMS、金屬結(jié)構(gòu)配件等構(gòu)成，金屬結(jié)構(gòu)配件是上市公司未來業(yè)務(wù)拓展的一個重要方向，通過本次收購，上市公司能夠切入定制化程度較高的新能源儲能箱體結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，進一步拓寬公司核心業(yè)務(wù)金屬材料定制化加工的應(yīng)用場景。

(三)經(jīng)營計劃

隨著首發(fā)募投項目按計劃推進并逐步達(dá)產(chǎn)，公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)線體系的基礎(chǔ)上，進一步加大在自動化裝備的投入，建設(shè)電梯部件、金屬材料自動化生產(chǎn)線，提升電梯部件、金屬材料產(chǎn)能，增強電梯關(guān)鍵部件、金屬材料制造能力及智能制造水平，提升滿足用戶個性化需求能力，進而推動公司電梯部件、金屬材料產(chǎn)品走向高端市場。不斷提高公司產(chǎn)品在電梯市場的競爭力，逐步擴大電梯部件和金屬材料的市場占有率，打造成為世界一流的電梯部件制造商。帶動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升，回饋員工、社會和廣大投資者。公司具體經(jīng)營計劃如下：

1、研究開發(fā)計劃

公司自成立以來，一直注重技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改進和工藝創(chuàng)新，并將其視為公司重要的核心競爭力。根據(jù)電梯未來的技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，公司將繼續(xù)加大在研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，購置先進的研發(fā)設(shè)備及開發(fā)設(shè)計軟硬件、擴大技術(shù)研發(fā)人才隊伍，加強產(chǎn)學(xué)研合作，建成研發(fā)中心，以縮小與國際知名品牌企業(yè)的技術(shù)差距；公司將在既有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷開發(fā)各類新型電梯部件，并針對自動化電梯精密部件生產(chǎn)線設(shè)計、電梯門系統(tǒng)的設(shè)計、梯路導(dǎo)軌冷彎成型、電梯安全部件等業(yè)內(nèi)前沿性課題進行研發(fā)攻關(guān)，以實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，全面提升公司競爭力。

2、產(chǎn)品發(fā)展計劃

公司將在現(xiàn)有生產(chǎn)線體系的基礎(chǔ)上，進一步加大在自動化裝備的投入，建設(shè)電梯部件、金屬材料自動化生產(chǎn)線，提升電梯部件、金屬材料產(chǎn)能，增強電梯關(guān)鍵部件、金屬材料制造能力及智能制造水平，提升滿足用戶個性化需求能力，進而推動公司電梯部件、金屬材料產(chǎn)品走向高端市場。通過計劃實施，公司生產(chǎn)效率將進一步提高，公司產(chǎn)品種類將更加豐富，盈利能力將進一步增強，為實現(xiàn)成為世界一流的電梯部件制造商奠定基礎(chǔ)。

3、市場開拓計劃

公司將在現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，建立健全集信息跟蹤、技術(shù)開發(fā)、業(yè)務(wù)開拓、用戶服務(wù)為一體的市場營銷體系。公司將繼續(xù)積極鞏固華東、華南地區(qū)營銷網(wǎng)絡(luò)，同時公司未來將立足成渝地區(qū)進一步開發(fā)中西部市場的營銷網(wǎng)絡(luò)，更快速高效地滿足客戶需求并積極拓展市場。公司將繼續(xù)發(fā)揮在公共軌道交通扶梯領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，積極布局公共軌道交通市場，擴大電扶梯部件產(chǎn)銷量，進而提高公司市場占有率及綜合盈利能力。

4、人力擴充計劃

公司將以人力資源的開發(fā)和優(yōu)化推動企業(yè)發(fā)展，從激勵、考核和培訓(xùn)等多方面著手，建立健全人力資源管理體系。公司將完善薪酬、績效和激勵機制，運用市場化激勵手段，為人才成長提供良好的激勵環(huán)境。公司將優(yōu)化考核體系，優(yōu)化人才資源配置，引入預(yù)算責(zé)任制度等考評機制，對現(xiàn)有管理和技術(shù)人員做好任職資格考察。公司將建立健全管理人員及技術(shù)人員培養(yǎng)制度，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點，建立人才梯隊。公司將強化現(xiàn)有的培訓(xùn)體系，建立科學(xué)的培訓(xùn)計劃，通過內(nèi)部交流、外部學(xué)習(xí)等方式，提高員工綜合能力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展注入動力。

5、募投項目建設(shè)計劃

公司募集資金用于公司電梯部件生產(chǎn)建設(shè)、電梯研發(fā)中心建設(shè)及補充流動資金，本次首發(fā)募集的資金將在一定程度上滿足公司未來一段時間的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司將根據(jù)募投項目建設(shè)進展情況、產(chǎn)品經(jīng)營效益實現(xiàn)和市場發(fā)展情況，在合理控制經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險的前提下，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理選擇銀行貸款、債券市場、證券市場等多種渠道籌集資金，用于新產(chǎn)品開發(fā)、擴大生產(chǎn)規(guī)模等，以持續(xù)、穩(wěn)健、優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績回報股東、貢獻社會。

(四)可能面對的風(fēng)險

1、原材料價格波動風(fēng)險

公司生產(chǎn)用原材料主要為不銹鋼、碳鋼、結(jié)構(gòu)件和包裝材料等，直接材料成本占生產(chǎn)成本的比例較高，原材料價格的波動直接影響到公司產(chǎn)品成本及毛利率。受供求變動和宏觀經(jīng)濟波動等多方面因素影響，未來鋼材等原材料的價格波動不可避免。雖然不銹鋼、碳鋼、結(jié)構(gòu)件和包裝材料等供給充足，但未來價格受多方面不確定性因素影響，如果未來原材料價格出現(xiàn)大幅波動，而公司無法及時將原材料價格上漲的壓力向下游轉(zhuǎn)移，或未能在原材料價格下行的過程中做好存貨管理，公司的成本控制和經(jīng)營業(yè)績將面臨一定的壓力。

2、行業(yè)增速放緩風(fēng)險

公司主營業(yè)務(wù)為電梯部件及電梯金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品銷售受電梯整梯市場需求的影響較大，而電梯整梯市場的短期需求與房地產(chǎn)市場、城市軌道交通市場、老舊小區(qū)電梯加裝市場和舊梯更新改造市場的景氣程度有較大的關(guān)聯(lián)性。近年來，公司主營業(yè)務(wù)的增長直接受益于電梯行業(yè)的發(fā)展。然而，受宏觀經(jīng)濟增長放緩及房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，國內(nèi)電梯行業(yè)增速放緩。盡管從中長期看，我國城鎮(zhèn)化率逐步提高、軌道交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大、老齡人口持續(xù)增加、保障房建設(shè)持續(xù)推進、舊電梯更新改造迎來爆發(fā)期等推動行業(yè)發(fā)展有利因素依然存在，但短期內(nèi)受宏觀經(jīng)濟影響，電梯行業(yè)增速可能階段性放緩，并會傳導(dǎo)至公司所在的上游電梯部件行業(yè)。

3、市場競爭風(fēng)險

近年來，我國電梯行業(yè)的快速增長帶動了一批國內(nèi)電梯部件企業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)外電梯整梯廠商出于成本的考慮，改變了以往單一自制、大而全的生產(chǎn)模式，越來越注重與國內(nèi)電梯部件廠商的合作。公司抓住行業(yè)發(fā)展機遇，依托堅實的研發(fā)實力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及良好的市場形象，贏得包括迅達(dá)、奧的斯、通力、蒂升和日立等國際著名電梯整梯廠商，以及西奧、康力等國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶的青睞。但在經(jīng)濟下行壓力增大，大宗原材料價格周期性波動，以及電梯行業(yè)增長趨勢放緩等因素影響下，電梯以及電梯部件行業(yè)市場競爭壓力日漸增大。若公司不能持續(xù)保持目前良好的發(fā)展態(tài)勢，形成較強的綜合競爭力，有可能在將來日益激烈的市場競爭中處于不利地位。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險

公司的裙板、蓋板、扶手回轉(zhuǎn)、驅(qū)動總成等零部件產(chǎn)品是扶梯必需的基本零部件，導(dǎo)軌支架、對重架、轎廂直梁、轎頂/底等零部件產(chǎn)品是直梯必需的基本零部件，該類產(chǎn)品對電梯整體運行的安全性和可靠性較為重要。因此，電梯整梯廠商在選擇部件供應(yīng)商時，零部件質(zhì)量成為重要的考慮因素。自設(shè)立以來，公司十分重視對產(chǎn)品安全性及質(zhì)量穩(wěn)定性的控制，始終堅持“為品質(zhì)而昇”的品牌質(zhì)量方針，一貫執(zhí)行嚴(yán)格的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。盡管公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，且報告期內(nèi)未發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故，但一旦出現(xiàn)重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，則可能會引發(fā)產(chǎn)品召回、經(jīng)濟賠償?shù)冉?jīng)濟責(zé)任，從而造成經(jīng)濟損失和品牌、聲譽的負(fù)面影響。

5、安全生產(chǎn)風(fēng)險

公司為電梯部件和金屬材料制造企業(yè)，雖然公司建立建全了安全生產(chǎn)管理制度，配備了齊全的安全生產(chǎn)設(shè)施，規(guī)范了員工培訓(xùn)制度，但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大和部分生產(chǎn)設(shè)備成新率的下降，若不能及時維護和更新相關(guān)設(shè)施設(shè)備、提高員工安全意識和能力、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)定，公司仍然存在發(fā)生安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：