恒基達鑫（002492）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國經(jīng)濟總體保持恢復態(tài)勢，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在全球主要經(jīng)濟體中名列前茅；經(jīng)濟規(guī)模突破110萬億元，達到114.4萬億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟體。近年我國石油化工行業(yè)持續(xù)發(fā)展，但經(jīng)濟增速放緩背景下原油進口量增速有所下滑；近年大宗商品價格波動較大，對石化行業(yè)影響較大。石化倉儲物流行業(yè)與石化行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，也與我國宏觀經(jīng)濟形勢具有高度的相關(guān)性。近年我國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，新產(chǎn)業(yè)（300832）增長較快，進出口總額創(chuàng)歷史新高，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展帶來的巨大需求，近年我國石油化工產(chǎn)品進口規(guī)模不斷增長，但增速逐漸放緩。受“COVID-19”疫情影響，2020年我國全年GDP比上年增長2.3%，2020年我國原油進口量為5.4億噸，原油對外依存度為73.6%左右；2021年以來，受全球疫情影響，我國原油進口量有所下降，2021年度原油進口量為5.13億噸，原油對外依存度為72%左右。2021年石化倉儲行業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展現(xiàn)狀：1、石化品供需差異空間廣闊，疊加水運經(jīng)濟提升，行業(yè)發(fā)展良好石化行業(yè)原材料、產(chǎn)成品具有危險、難運輸特點，石化物流行業(yè)鏈接供給方與需求方，是石化行業(yè)中不可或缺的一環(huán)，承擔著運輸、倉儲、裝卸、配送、信息平臺服務的重要作用。2、石化產(chǎn)品整體需求攀升，石化產(chǎn)品供不應求，帶動中游物流倉儲發(fā)展成品油，工業(yè)生產(chǎn)使用范圍廣泛，奠定了其需求剛性特性，2014年至2019年，成品油產(chǎn)量和表觀消費量CAGR分別為6.01%和4.03%。其次，成品油消費屬性強化了石化物流倉儲的需求剛性，2021H1汽油增長率為10.7%，驅(qū)動市場后疫情時代迅速回暖。醇類化工，供需平衡點未至，國內(nèi)產(chǎn)量漲勢顯著。甲醇產(chǎn)品消費量持續(xù)高增長，近7年復合增速為12.13%，乙二醇表觀消費量同期復合增速11.64%，均高于產(chǎn)量增速。長期來看，國內(nèi)市場上醇類需求量提升將延續(xù)，催化醇類產(chǎn)能加速釋放，帶動石化物流需求相應增加。3、庫容不及市場需求，龍頭并購加快步伐目前我國已建成的國家級，省級大型石化園區(qū)達200多個。石化物流雖然近年來發(fā)展迅速，倉儲建設不斷增加，但是資質(zhì)健全，能夠提供規(guī)范服務的綜合物流服務商數(shù)量和物流設施總量供給仍不能滿足于行業(yè)發(fā)展的需要。隨著監(jiān)管日益趨嚴，規(guī)模化的石化倉儲物流龍頭企業(yè)更是加快產(chǎn)業(yè)布局速度，行業(yè)整合開始呈現(xiàn)新的迸發(fā)勢頭。4、石化品產(chǎn)量穩(wěn)定，倉儲市場需求明顯據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國乙烯產(chǎn)量為2825.7萬噸，燒堿產(chǎn)量為3891.3萬噸，硫酸產(chǎn)量為9382.7萬噸，純堿產(chǎn)量為2913.3萬噸。石化品產(chǎn)量保持穩(wěn)定，倉儲市場需求明顯。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務公司是專業(yè)的第三方石化物流服務提供商，業(yè)務輻射國內(nèi)石化工業(yè)最發(fā)達的珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)和華中地區(qū)，是華南及華東地區(qū)石化產(chǎn)品倉儲的知名企業(yè)，擁有先進的倉儲及碼頭裝卸設施，武漢子公司系武漢市唯一一家擁有甲、乙、丙類庫及儲罐的?；穫}儲企業(yè)。公司的主要業(yè)務按類型可分為：裝卸業(yè)務、倉儲業(yè)務兩部分；裝卸業(yè)務指利用自有碼頭、倉庫，為客戶提供貨物的裝卸服務，收取裝卸費；倉儲業(yè)務指貨物通過連接碼頭的專用管道輸送至儲罐的倉儲服務和為帶預包裝的?；房蛻籼峁┴浳飩}儲服務包括但不限于存儲、裝卸、分揀、再分裝（灌裝）、再包裝及倉儲管理，收取倉儲費。三、核心競爭力分析鑒于石化倉儲行業(yè)自身的特點，公司的主要核心競爭力體現(xiàn)在：自有碼頭和儲罐，硬件設施好；儲罐品類多，規(guī)模效應突出；行業(yè)經(jīng)驗豐富，優(yōu)質(zhì)客戶資源多；業(yè)務布局合理，區(qū)域優(yōu)勢強。具體說明如下：（一）自有碼頭和儲罐，硬件設施好公司珠海庫區(qū)碼頭位于珠海高欄港防波堤內(nèi)側(cè)根部，由于防波堤的掩護作用，港內(nèi)水域泊穩(wěn)條件良好，操作天數(shù)長，保障了大噸位級船舶的安全靠泊。公司珠海庫區(qū)碼頭長754.7米，年吞吐量可達1,000萬噸，擁有5千噸級、5萬噸級、8萬噸級（水工結(jié)構(gòu)按10萬噸級設計）泊位各1個。揚州庫區(qū)碼頭為高樁梁板連片式、雙層系纜平臺結(jié)構(gòu)，能同時滿足長江汛期和枯水期對船舶作業(yè)的要求。揚州庫區(qū)碼頭岸線長390米，寬20米，引橋長136米，前沿水深-13米，吞吐量可達350萬噸，擁有5千噸級、4萬噸級（水工結(jié)構(gòu)按5萬噸級設計）泊位各1個。（二）儲罐品類多，規(guī)模效應突出公司儲罐包括碳鋼常壓罐、碳鋼壓力球罐和不銹鋼罐，單一儲罐罐容0.03萬M3～5.00萬M3；壓力球罐可滿足客戶儲存液化石油氣和丙烯等高壓貨物的需求。公司罐區(qū)是海關(guān)監(jiān)管場所，擁有保稅倉庫資質(zhì)，公司可大規(guī)模從事保稅倉儲業(yè)務。武漢庫區(qū)還建有甲類平面貨架式倉庫（部分甲類庫還建有保溫倉）、乙類防爆倉庫和丙類自動化立體倉庫。（三）行業(yè)經(jīng)驗豐富，優(yōu)質(zhì)客戶資源多1、管理優(yōu)勢近年來隨著公司業(yè)務發(fā)展，培養(yǎng)了一批運作經(jīng)驗豐富、市場開拓能力較強的業(yè)務骨干和管理者，公司的核心團隊成員具有長期從事石化物流行業(yè)經(jīng)驗，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。公司在長期的經(jīng)營實踐中，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，始終重視安防管理。公司倉儲設備和安防條件滿足國家規(guī)范，并得到客戶的一致認可。公司成立了安全管理部門（即安全環(huán)保部）專門負責安全、保衛(wèi)、消防及環(huán)保等方面的管理工作，并建立了完善的安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大安全事故。2、客戶優(yōu)勢公司擁有一批長期固定的大客戶，這些企業(yè)規(guī)模較大、貨物儲運需求量較高，為公司業(yè)務提供了可靠保障。公司與主要客戶建立了長期友好合作關(guān)系，建立了多渠道的信息溝通體系，以及時了解客戶需求。公司每年進行服務滿意度調(diào)查，征求客戶意見，不斷提升公司服務質(zhì)量。（四）業(yè)務布局合理，區(qū)域優(yōu)勢強公司珠海庫區(qū)所處的珠三角地區(qū)為石化工業(yè)發(fā)達地區(qū)。廣東省是我國石化產(chǎn)品需求大省。與巨大的市場需求相比，廣東石化產(chǎn)品嚴重自給不足，需要從國內(nèi)外輸入，極大推動了廣東沿海港口石化物流的發(fā)展。公司子公司揚州恒基達鑫所處的長三角地區(qū)是我國經(jīng)濟實力最強的區(qū)域，蘇、浙、滬2省1市所實現(xiàn)的地區(qū)經(jīng)濟總值占到全國經(jīng)濟總量的五分之一以上。石油和化工產(chǎn)業(yè)是長三角地區(qū)的經(jīng)濟支柱，化工原料的需求約占全國總量的60%，其中化工原料大批量依賴進口。公司子公司武漢恒基達鑫所處華中地區(qū)——武漢市，在湖北省內(nèi)的物流核心地位，“九省通衢”之地，武漢恒基達鑫可作為輻射華中、西南、和西北地區(qū)的區(qū)域核心，是客戶設立區(qū)域分撥中心的選擇之一。 因此，公司所處的區(qū)域優(yōu)勢明顯，為公司發(fā)展提供了有力保障。報告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生變化。四、主營業(yè)務分析1、概述報告期內(nèi)，主營業(yè)務收入37,709.72萬元，同比增長12.54%；實現(xiàn)營業(yè)利潤14,182.94萬元，同比增長16.28%，實現(xiàn)利潤總額14,216.48萬元，同比增長17.95%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11,663.23萬元，同比增長15.28%。報告期內(nèi)，主營業(yè)務成本20,107.72萬元，同比增長14.10%，管理費用4,132.76萬元，同比增長24.22%；財務費用419.11萬元，同比下降74.70%，主要原因系珠海恒基達鑫債券利息費、融資擔保費及香港恒基達鑫匯兌損失較上年同期減少所致。報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為19,507.63萬元，同比增長66.01%，主要原因系本報告期收到主營業(yè)務收入款增加以及子公司香港恒基達鑫與恒基永盛報告期末收到供應鏈業(yè)務融資本金較上年同期增加所致；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-221.66萬元，同比增長98.36%,主要原因系本報告期珠海恒基達鑫及子公司債權(quán)投資到期收回以及武漢恒基達鑫無形資產(chǎn)投入減少所致；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,136.75萬元，同比下降342.93%，主要原因系本報告期珠海恒基達鑫贖回應付債券及香港恒基達鑫償還短期借款增加所致。五、公司未來發(fā)展的展望（一）2022年經(jīng)營計劃2022年行業(yè)整體形勢嚴峻，國際時局動蕩，同時國內(nèi)外疫情防控壓力依然巨大，公司將堅持從戰(zhàn)略高度統(tǒng)籌謀劃公司發(fā)展全局，秉承以人為本，誠信經(jīng)營，注重社會效益的理念，堅持穩(wěn)中求進，推動公司健康、穩(wěn)步、可持續(xù)發(fā)展。1、立足現(xiàn)有主營業(yè)務公司經(jīng)過多年在石化物流行業(yè)的深耕，已在珠三角、長三角及華中地區(qū)建立起一定的品牌影響力，形成了自身的核心競爭力：公司將充分利用現(xiàn)有主營業(yè)務相關(guān)設施及服務等競爭優(yōu)勢，在鞏固現(xiàn)有客戶的同時，加快開拓包裝?；穫}儲服務。同時，公司將把握機遇逐步實施收購兼并計劃，通過行業(yè)整合，使公司市場范圍擴大、業(yè)務鏈條得以延伸、經(jīng)營品種得以增加、倉儲能力得以提升，實現(xiàn)公司主營業(yè)務能力的跨越式發(fā)展，從而進一步提升公司盈利能力，增強上市公司的行業(yè)影響力。2、持續(xù)提升公司治理水平堅持依法治企，通過規(guī)范治理，進一步做好規(guī)范運作工作和完善制度等手段，充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會的職責權(quán)限，加強內(nèi)部管理，明確職責、落實責任，提升治理效能，助力公司實現(xiàn)提質(zhì)增效；同時強化內(nèi)控體系建設，緊抓安全生產(chǎn)，持續(xù)推進精益管理、合理化建議等活動，激發(fā)企業(yè)管理活力，持續(xù)提升公司治理水平。3、積極推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展以高新技術(shù)企業(yè)、智慧物流為導向，積極開展各項研發(fā)工作。按照高新技術(shù)企業(yè)、智慧物流的技術(shù)要求，緊密結(jié)合工作實際開展技術(shù)研發(fā)工作。進一步加強與科研院所、高等院校的合作，在人才培養(yǎng)、課題研究和知識產(chǎn)權(quán)申報等方面進行探索，加快推進智慧物流的步伐，用信息化、智能化管理模式取代傳統(tǒng)的物流倉儲管理。4、做好人力資源發(fā)展計劃公司將繼續(xù)秉承以人為本的理念，加強企業(yè)文化建設，構(gòu)筑包括管理人員、技術(shù)人員、商務人員在內(nèi)的高層次人才平臺，進而使公司逐步擁有一支專業(yè)化、高素質(zhì)、結(jié)構(gòu)合理、具有高度凝聚力的人才隊伍。繼續(xù)強化人才梯隊建設，加大與國內(nèi)外知名高校、科研院所的合作力度，實施產(chǎn)、學、研相結(jié)合的人才培養(yǎng)思路，拓寬中高端人才引進渠道，共同培養(yǎng)專業(yè)人才，滿足公司發(fā)展對于人才儲備。5、合理使用和拓寬融資渠道充分利用股權(quán)和債權(quán)融資平臺優(yōu)勢，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低籌資綜合成本。將根據(jù)投資計劃的需要和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，靈活選擇融資方式，積極開辟新的融資品種，有效控制資金成本，保持合理的資產(chǎn)負債比例，為實現(xiàn)公司的不斷發(fā)展壯大奠定基礎。6、積極開拓新業(yè)務公司目前主營業(yè)務屬于重資產(chǎn)投資項目，單體項目投資金額大、建設及投資回收周期較長，為了尋求新的利潤增長點，公司將積極發(fā)展大健康行業(yè)、供應鏈服務等業(yè)務，逐步實現(xiàn)跨地區(qū)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、主業(yè)和其他業(yè)務多樣發(fā)展，不斷提高公司的盈利能力。(二)經(jīng)營中存在的風險及應對措施1、石化行業(yè)波動的風險及應對措施公司客戶主要為境內(nèi)外大型石化產(chǎn)品生產(chǎn)商和貿(mào)易商，公司業(yè)績受該類企業(yè)的開工率，訂單粘性的影響較大。近年來，受宏觀經(jīng)濟波動的影響，石化行業(yè)發(fā)展存在一定的不確定性。雖然公司客戶主要以長期租罐為主，但若石化行業(yè)景氣度走低，將對公司經(jīng)營造成不利影響。公司將持續(xù)密切關(guān)注國內(nèi)外的各類行業(yè)相關(guān)政策、市場信息，提高公司對石化產(chǎn)品生產(chǎn)及貿(mào)易市場變化的敏感性，對各類風險情況做好預判，降低波動帶來的風險及損失。2、人力資源流失的風險及應對措施作為國內(nèi)專業(yè)的石化倉儲企業(yè)，公司的穩(wěn)定發(fā)展依賴于德才兼?zhèn)涞墓芾?、營銷和技術(shù)人才。公司奉行以人為本的選人、用人方針，通過提供有競爭力的薪酬、福利和建立公平的競爭晉升機制，全面創(chuàng)造開放、協(xié)作的企業(yè)文化和工作氛圍來吸引人才、留住人才。但隨著市場競爭的加劇和公司新項目、新業(yè)務的迅速推進，公司對人才的需求將大量增加。如果公司的核心人才嚴重流失、公司無法吸引優(yōu)秀的人才加入，將對公司的長期發(fā)展造成不利的影響。公司將通過各種渠道招募優(yōu)秀人才，逐步建立人才梯隊，對管理層、技術(shù)人員及員工進行分類、分項的培訓，不斷提高員工的管理水平和業(yè)務技能；建立行之有效的多重考核機制，每年從員工中選拔優(yōu)秀人才，重點培養(yǎng)，合理儲備人才，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。創(chuàng)新選人用人機制，建立靈活多變的人才成長體制，為優(yōu)秀人才提供機遇。3、環(huán)保及安全風險及應對措施石化物流行業(yè)對安全性和環(huán)保性要求較高，隨著國家對安全生產(chǎn)和環(huán)保方面的要求越來越高，企業(yè)的維護成本也將逐步提高。公司的主營業(yè)務是石化產(chǎn)品的裝卸和倉儲，庫區(qū)存儲的貨品大多為易燃、易爆、有毒、有腐蝕性的高等級危險品。若存在操作失誤、設備故障或遭雷擊、臺風等不可抗力等因素，可能導致事故的發(fā)生，影響公司的正常運作。公司將進一步加強生產(chǎn)現(xiàn)場人員業(yè)務技能的培訓，強化安全、環(huán)保理念，強化內(nèi)部培訓和應急演練，使職工熟悉自己的崗位職責及崗位作業(yè)要求及應急處理程序。抓好生產(chǎn)設備、設施管理，重點做好特種設備臺賬和轉(zhuǎn)動設備臺賬并做好設備設施的維護保養(yǎng)工作，確保設備設施安全運行。4、客戶需求降低的風險及應對措施因石化產(chǎn)品倉儲市場需求的變化，存在客戶對儲罐罐型需求與公司現(xiàn)有儲罐罐型不匹配的情況。受國際原油價格及國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，當?shù)鼗S原料倉儲客戶的需求下降，國際貿(mào)易客戶的市場運作放緩，將影響客戶對儲罐的需求。為此，公司將加大對客戶的深層次需求的了解，努力開拓市場，積極尋找并儲備優(yōu)質(zhì)客戶。5、市場競爭加劇的風險及應對措施近年來，珠海和揚州地區(qū)倉儲企業(yè)的新建罐容在不斷增加，儲罐供給的增大使客戶的選擇性變大，倉儲企業(yè)之間的競爭加劇，對維持和拓展客戶帶來很大的壓力。若公司未來無法保持自身競爭優(yōu)勢，提高公司現(xiàn)有罐容量，提升儲罐出租率，將對公司經(jīng)營帶來不利影響。公司將進一步提升客戶服務質(zhì)量，加強進出庫貨物的質(zhì)量和數(shù)量管理，努力提高工作效率，盡可能減少貨物損耗，降低客戶的運營成本，不斷提升企業(yè)的誠信度，從而增強企業(yè)的核心競爭力。6、開拓新業(yè)務的風險及應對措施根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司將積極發(fā)展大健康行業(yè)、供應鏈服務等業(yè)務，逐步實現(xiàn)公司跨地區(qū)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、主業(yè)和其他業(yè)務多樣發(fā)展，從而提升公司綜合盈利能力。由于公司缺乏在相關(guān)領域的深度行業(yè)資源積累，在新業(yè)務拓展過程中，可能會面臨一定的新行業(yè)經(jīng)營及投資的風險。公司將進一步進行加大相關(guān)專業(yè)人才的儲備工作，提高團隊專業(yè)程度；同時，公司內(nèi)部各相關(guān)部門將加強配合，對資金管理、投后管理、事項監(jiān)督等方面利用各部門的優(yōu)勢，及時發(fā)現(xiàn)風險、處置風險，盡可能的降低新業(yè)務帶來的風險。關(guān)鍵詞： 恒基達鑫
