東方鋯業(yè)（002167）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）鋯行業(yè)的整體情況

2021年，受益于下游飽滿的市場需求，以及上游原料端鋯英砂礦的供應(yīng)緊缺，鋯行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇。在上下游雙重利好的共振下，2021年鋯系列產(chǎn)品的市場價(jià)格一路走高，大部分鋯系列產(chǎn)品的價(jià)格漲幅均在60%-100%以上。

全球范圍內(nèi)，鋯礦儲(chǔ)備和生產(chǎn)區(qū)域分布明顯。澳大利亞和南非生產(chǎn)全球超過一半的鋯礦，Iluka、Tronox和Rio Tinto是全球鋯英砂的三大龍頭生產(chǎn)商，掌控了全球大部分的儲(chǔ)量和產(chǎn)量，任一家企業(yè)的產(chǎn)能變動(dòng)都會(huì)影響到全球鋯礦供給。同時(shí)，由于礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)周期長，因此，鋯行業(yè)上游鋯英砂礦的供應(yīng)緊缺問題短期內(nèi)難以解決。2021年，澳大利亞預(yù)計(jì)鋯英砂供應(yīng)量（中尾礦中的折合精礦）約60萬噸，占全球總產(chǎn)量的50%。中國作為鋯英砂消耗大國，每年消耗全球約一半的鋯英砂。

2021年，受疫情擾動(dòng)、部分供應(yīng)商減產(chǎn)提價(jià)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，鋯英砂及鋯系列產(chǎn)品的價(jià)格震蕩上行，鋯行業(yè)整體處于景氣周期。

（二）鋯行業(yè)產(chǎn)能集中度逐漸提高

有色金屬屬于強(qiáng)周期行業(yè)，隨著整個(gè)行業(yè)的不斷發(fā)展，部分具有前瞻性的企業(yè)抓住行業(yè)機(jī)遇，通過擴(kuò)充產(chǎn)能、技術(shù)工藝改進(jìn)和產(chǎn)品升級(jí)等舉措，不斷的提升業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率。而一些小型企業(yè)則逐漸邊緣化。同時(shí)，最近幾年隨著新的資本進(jìn)入，不但在鋯英砂選礦行業(yè)，也包括鋯英砂下游深加工行業(yè)，新建工廠規(guī)模和產(chǎn)能都有顯著提高，工廠本身越來越現(xiàn)代化。鋯行業(yè)產(chǎn)能集中度整體呈現(xiàn)越來越高的態(tài)勢。

（三）鈦精礦、獨(dú)居石的行業(yè)情況

2021年，受疫情擾動(dòng)、部分供應(yīng)商減產(chǎn)提價(jià)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，鈦精礦產(chǎn)品的價(jià)格震蕩上行，2021年底越來越多的鈦白粉企業(yè)宣布漲價(jià)，中小礦商信心逐步增強(qiáng)，鈦精礦的供應(yīng)商也開始試探性上調(diào)報(bào)價(jià)，供需的天平有向供應(yīng)端傾斜的跡象。

獨(dú)居石作為公司的副產(chǎn)品，雖產(chǎn)量較少，但受到國內(nèi)稀土價(jià)格指數(shù)不斷走高的影響，獨(dú)居石的價(jià)格也在不斷走高。

（四）氯氧化鋯的行業(yè)情況

隨著國際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，氯氧化鋯全年內(nèi)銷與外貿(mào)訂單均有明顯的增長，在各種原輔材料價(jià)格不斷上漲的推動(dòng)下，產(chǎn)品價(jià)格不斷上行，氯氧化鋯價(jià)格全年均維持在高位。同時(shí)，雖然各大廠商不斷的釋放產(chǎn)能，產(chǎn)品產(chǎn)量較去年有明顯增長，但因?yàn)槌渥愕氖袌鲂枨?，各大廠商的庫存壓力較小，氯氧化鋯的價(jià)格穩(wěn)中有增，整體市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。

（五）二氧化鋯的行業(yè)情況

一方面，受上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響；另一方面，隨著新能源車的不斷普及和推廣，電池正極材料的需求不段拉升，二氧化鋯的用量持續(xù)增加。同時(shí)，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如人造寶石的市場逐步打開，該領(lǐng)域?qū)Χ趸喌男枨笠嘤忻黠@提升。因此，全年二氧化鋯的價(jià)格也呈不斷上漲態(tài)勢，行業(yè)形勢良好。

（六）電熔鋯的行業(yè)情況

今年電熔鋯行情在眾多鋯下游產(chǎn)品中走勢靚麗，一方面得益于原材料鋯英砂價(jià)格上漲，另一方面更得益于電熔鋯下游需求快速回升。隨著國家持續(xù)推動(dòng)新能源行業(yè)的發(fā)展，新能源與光伏產(chǎn)業(yè)不斷的新增和擴(kuò)大產(chǎn)能，行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，相應(yīng)的對(duì)電熔鋯等耐火材料的需求大幅度提升，這將繼續(xù)推動(dòng)電熔鋯的上漲。在國家“力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的大背景下，新能源行業(yè)將持續(xù)得到政策方面的支持，相應(yīng)的電熔鋯行業(yè)未來的市場前景是廣闊的。

（七）硅酸鋯的行業(yè)情況

2021年硅酸鋯上半年情況基本較為平穩(wěn)，5月后由于下游企業(yè)需求提升，價(jià)格開始上漲。9月由于國家能耗雙控，需求下滑，行情開始轉(zhuǎn)弱。12月其價(jià)格又隨原材料上漲而回升，該行業(yè)受原材料和國家政策影響較大，整個(gè)行業(yè)全年產(chǎn)量較去年有所提升。

（八）復(fù)合氧化鋯及其陶瓷制品的行業(yè)情況

2021年新興領(lǐng)域如齒科陶瓷、光纖通訊等市場板塊對(duì)復(fù)合鋯的需求十分旺盛。隨著人們生活水平提高，牙齒保護(hù)日益受到重視，將帶動(dòng)齒科陶瓷的需求快速提升。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司基本情況

1、公司主要業(yè)務(wù)

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司，是一家專業(yè)從事鋯系列制品研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有廣東汕頭、廣東樂昌、湖南耒陽、河南焦作、云南楚雄、澳大利亞等六大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋鋯英砂、鈦精礦、獨(dú)居石、硅酸鋯、氯氧化鋯、電熔鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件九大系列共一百多個(gè)品種規(guī)格，建成了完善的鋯產(chǎn)業(yè)鏈體系，是我國鋯行業(yè)中技術(shù)領(lǐng)先，具備核心競爭力和綜合競爭力的企業(yè)，也是全球鋯產(chǎn)品品種比較的制造商之一。

2、公司產(chǎn)業(yè)布局情況

3、公司主要產(chǎn)品、用途

4、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、公司各產(chǎn)品的工藝流程

（1）鋯鈦礦：重礦→濕式磁選機(jī)→搖床→電選→雙輥磁選→弧板電選精選。

（2）硅酸鋯：鋯英砂→球磨機(jī)研磨→硅酸鋯粉。

（3）氯氧化鋯：鋯英砂與燒堿熔融→熱水浸出→分離→鹽酸酸化處理→一次結(jié)晶的氯氧化鋯→水溶解→洗滌壓濾→蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、離心干燥→高純氯氧化鋯晶體。

（4）電熔鋯：鋯英砂、石焦油等→電熔、分解→研磨→電熔氧化鋯粉。

（5）二氧化鋯：氯氧化鋯→煅燒→粒狀二氧化鋯→氣流粉碎→粉狀二氧化鋯。

（6）復(fù)合氧化鋯：氯氧化鋯→溶解→過濾→中和沉淀→壓濾、洗滌、烘干→煅燒→球磨造粒（粉碎）。

（7）結(jié)構(gòu)件：復(fù)合氧化鋯→干壓成型→燒結(jié)→結(jié)構(gòu)件。

6、銷售模式

公司通過市場價(jià)格的調(diào)研、搜集、整理和分析，再與各個(gè)主流資訊平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，制定出各產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格并監(jiān)督執(zhí)行。公司產(chǎn)品銷往全國各地以及海外多個(gè)國家，國內(nèi)主要為四川、河南、山東、廣東等，國外主要為美國、日本和歐洲等國家和地區(qū)。

7、采購模式

公司采購管理工作遵循“計(jì)劃性”、競爭擇優(yōu)、最佳性價(jià)比、公平公正、監(jiān)督制約等原則，通過詢比價(jià)、招標(biāo)采購、定點(diǎn)定價(jià)等方式，依照法律法規(guī)和公司制度規(guī)定，進(jìn)行計(jì)劃分解→供應(yīng)商選擇→采購篩選，嚴(yán)格遵守審批流程逐級(jí)審批，同時(shí)針對(duì)特殊情況，制定緊急物資采購和試用物資采購等相關(guān)制度規(guī)范。

8、周期性

鋯行業(yè)上游鋯資源和中游鋯制品受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較大。在宏觀經(jīng)濟(jì)上升期間，企業(yè)通常會(huì)加大中游鋯制品的生產(chǎn)投入和上游鋯資源的需求，行業(yè)需求呈上升趨勢；而在宏觀經(jīng)濟(jì)下滑期間，中游鋯制品需求減少，同時(shí)受中游鋯制品客戶需求不足的影響，中游企業(yè)對(duì)鋯資源的需求將減少，所以，上游鋯礦砂和中游鋯制品存在一定的周期性。下游鋯制品及其在新興領(lǐng)域應(yīng)用的需求受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較小，不具有明顯的周期性。

9、行業(yè)地位

公司產(chǎn)品主要包括鋯英砂、鈦精礦、稀土獨(dú)居石、硅酸鋯、氯氧化鋯、電熔鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件等，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋特種陶瓷、生物陶瓷、光通訊器件、固體燃料電池、航天領(lǐng)域、電子陶瓷、人造寶石、陶瓷色釉料、高級(jí)耐火材料等諸多新材料行業(yè)。公司是目前國內(nèi)鋯行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模居前、以高端產(chǎn)品為主、產(chǎn)業(yè)鏈條相對(duì)完整的高新技術(shù)企業(yè)。2000年、2003年先后兩次被國家科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心認(rèn)定為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司于2006年12月被廣東省科技廳、省發(fā)改委、省經(jīng)貿(mào)委、省國資委、省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、省總工會(huì)確定為“廣東省第一批創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”。經(jīng)廣東省科技廳鑒定，公司“從鋯英石精礦制取高純二氧化鋯”和“注射成型新工藝生產(chǎn)氧化鋯結(jié)構(gòu)陶瓷制品”項(xiàng)目的成果水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

（二）公司總體經(jīng)營管理情況

2021年，東方鋯業(yè)在龍佰集團(tuán)（002601）“鋯鈦共生，兩翼發(fā)展”發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下、在全體干部員工努力下，扭轉(zhuǎn)了公司整體發(fā)展趨勢。2021年，公司收入、利潤，員工的工作狀態(tài)、效率、激情等都體現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。東方鋯業(yè)廣大干部員工團(tuán)結(jié)一致、攻堅(jiān)克難、不辱使命，在“十四五”開局之年取得了東方鋯業(yè)有史以來的最好業(yè)績，開創(chuàng)了里程碑意義的一年，令人振奮。

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.86億元，較上年同期上升67.53%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.60億元，較上年同期上升204.63%；歸屬于上市公司股東凈利潤1.51億元，較上年同期上升193.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.12億元，同比增長167.51%。

（三）“投資”和“并購”并重，開啟發(fā)展新篇章

投資方面，2021年上半年公司擬新建年產(chǎn)6萬噸高純超細(xì)硅酸鋯項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸電熔氧化鋯項(xiàng)目以及重啟銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目，抓住行業(yè)回暖機(jī)遇，進(jìn)一步通過優(yōu)化各生產(chǎn)基地的瓶頸，大幅提高公司各類產(chǎn)品的競爭力。

并購方面，履行解決與龍佰集團(tuán)同業(yè)競爭的承諾，2021年上半年公司完成對(duì)維納科技的收購，2021年下半年由維納科技收購了龍佰集團(tuán)的氯氧化鋯、二氧化鋯生產(chǎn)線。目前，維納科技已形成600噸/年復(fù)合氧化鋯、6000噸/年電熔鋯、100噸/年氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件、各類磨介900噸/年、15000噸/年氯氧化鋯、2400噸/年二氧化鋯等規(guī)模化產(chǎn)能，進(jìn)一步提升了行業(yè)的集中度。

公司產(chǎn)品主要集中在氧化鋯制品，維納科技則基本涵蓋了白色氧化物陶瓷，如氧化鋯增韌氧化鋁，微晶氧化鋁，硅酸鋯等陶瓷材料。陶瓷材料成型工藝方面公司主要采用等靜壓成型，而維納科技則同時(shí)擁有等靜壓成型、注射成型、注漿成型、熱壓鑄成型、流延成型等生產(chǎn)線。另外維納科技具備氧化鋯齒科瓷塊生產(chǎn)能力，生產(chǎn)瓷塊或瓷塊的原材料，出售給加工廠商，由加工商雕刻生產(chǎn)出陶瓷牙。目前維納科技生產(chǎn)的瓷塊或瓷塊的原材料，符合陶瓷牙加工所需的機(jī)械性能、生物性能，已出口至土耳其、波蘭、日本等國家。后期將利用公司的人才、技術(shù)及市場優(yōu)勢，結(jié)合市場情況及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，擇機(jī)做大做強(qiáng)義齒用鋯粉及義齒塊項(xiàng)目。

內(nèi)部管理方面，第一，通過股權(quán)激勵(lì)和出售朝陽東鋯，獲得資金償還銀行貸款大幅降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司的負(fù)債率由2020年度的54.51%降至2021年度的42.17%。同時(shí)公司建立了健全了長效激勵(lì)機(jī)制，凝聚員工思想，調(diào)度工作主動(dòng)性和熱情，全力以赴干好工作，使員工充分分享企業(yè)發(fā)展帶來的收益；第二，通過實(shí)施ERP及OA等電子化辦公系統(tǒng)，統(tǒng)一管理制度和內(nèi)部控制流程，不斷加強(qiáng)企業(yè)價(jià)值觀和行為準(zhǔn)則的培訓(xùn)，統(tǒng)一思想理念，使企業(yè)運(yùn)行管理效率不斷提升，管理費(fèi)用有所降低；第三，加大科技研發(fā)投入力度，補(bǔ)充科研人員，儲(chǔ)備更多的研究開發(fā)課題，為企業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展做準(zhǔn)備。

（四）恢復(fù)澳大利亞鋯礦開發(fā)，確保重礦物供應(yīng)

東方鋯業(yè)于2010年投資設(shè)立澳大利亞東鋯資源有限公司，正式進(jìn)入澳大利亞，投資鋯行業(yè)的源頭--海濱砂重礦物。2020年，全世界鋯英砂產(chǎn)量（折算鋯英砂精礦）約為120萬噸左右，主要供應(yīng)來源地是澳大利亞和南非，其中澳大利亞的供應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，約占全世界鋯英砂總供應(yīng)量的50%左右。

經(jīng)過十年耕耘，公司在澳大利亞的多個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目中擁有權(quán)益。其中主要有儲(chǔ)量大、適合長期開采的WIM150項(xiàng)目；基礎(chǔ)扎實(shí)、曾經(jīng)成功運(yùn)營的銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目；和重礦物品位高、盈利穩(wěn)定的Image的Bonnanaring項(xiàng)目。銘瑞鋯業(yè)、Image還擁有其他未啟動(dòng)的采礦權(quán)證10個(gè)。2012-2016年間，受全球經(jīng)濟(jì)減速的影響，鋯英砂中國到岸價(jià)格從最高峰的2500美元/噸，下跌至950美元/噸。公司在澳大利亞礦產(chǎn)資源的投資也因此放緩。

2021年6月21日，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于重啟銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于與香港百升有限公司設(shè)立合資公司的議案》，正式?jīng)Q定重啟對(duì)澳大利亞的礦產(chǎn)投資，有助于公司從澳大利亞獲得更多的重礦物資源，然后利用公司租賃的國富鋯鈦精選廠洗選出鋯英砂(即不在澳大利亞進(jìn)行鋯中礦洗選)，提升戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。

2021年11月19日，公司與控股股東龍佰集團(tuán)簽訂了澳礦相關(guān)的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，其中確定龍佰集團(tuán)將在礦產(chǎn)開采、市場、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，為公司提供技術(shù)和市場支持；龍佰集團(tuán)將協(xié)助公司擴(kuò)大澳大利亞鈦鋯業(yè)務(wù)的規(guī)模，目標(biāo)在5年內(nèi)整合年產(chǎn)100萬噸鈦鋯重礦物的海濱鈦鋯砂礦項(xiàng)目；同時(shí)，還確定了龍佰集團(tuán)將優(yōu)先選擇公司作為鈦鋯礦供應(yīng)商。

公司已于2014年對(duì)WIM150項(xiàng)目完成了優(yōu)化投資可行性研究報(bào)告，WIM150項(xiàng)目仍處于綠地狀態(tài)。銘瑞鋯業(yè)Mindarie復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目已完成了初步團(tuán)隊(duì)組建、當(dāng)?shù)卣鷱?fù)。Image的Bonnanaring項(xiàng)目盈利穩(wěn)定，2021年4月分紅0.02澳元/股，并計(jì)劃2022年4月再分紅0.02澳元股，股息率達(dá)到年化8.33%。

（五）公司主要業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

2021年，公司業(yè)績主要來源于公司各類主營產(chǎn)品業(yè)務(wù)，隨著鋯行業(yè)回暖，公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、銷兩旺，業(yè)務(wù)不斷回升。2021年度，實(shí)際銷售氯氧化鋯比上年同期提高205.87%；實(shí)際銷售二氧化鋯比上年同期提高215.68%；實(shí)際銷售硅酸鋯比上年同期提高67.11%；實(shí)際銷售復(fù)合氧化鋯比上年同期提高82.41%；實(shí)際銷售電熔鋯比上年同期提高314.30%。其中海外市場方面，在疫情的影響下依然有所突破，在市場及新客戶開拓上取得成效，具體體現(xiàn)在：電熔鋯產(chǎn)品銷量同比增長104%，氯鋯銷量同比增長64%，復(fù)合鋯增量40%，同時(shí)與多個(gè)國際大客戶簽訂年度長期合作協(xié)議，展現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢。

（六）增加凝聚力，共享發(fā)展果實(shí)

2021年，公司以2.93元/股的授予價(jià)格向406名激勵(lì)對(duì)象授予6545.30萬股限制性股票。2022年1月4日，公司又以4.16元/股的授予價(jià)格向36名激勵(lì)對(duì)象授予391.30萬股限制性股票。公司通過員工股權(quán)激勵(lì)，提高了公司員工的歸屬感和凝聚力，在幫助公司留住關(guān)鍵人才的同時(shí)，吸引了優(yōu)秀人才的加入，促進(jìn)了公司良性發(fā)展。

三、核心競爭力分析

（一）公司是鋯產(chǎn)業(yè)鏈完整，鋯產(chǎn)品品種齊全的企業(yè)：

東方鋯業(yè)是專業(yè)從事鋯及鋯系列制品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括鋯英砂、鈦精礦、獨(dú)居石、硅酸鋯、氯氧化鋯、電熔鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件九大系列共一百多個(gè)品種規(guī)格，建成了完善的鋯產(chǎn)業(yè)鏈體系；應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋特種陶瓷、生物陶瓷、光通訊器件、固體氧化物燃料電池、航天領(lǐng)域、電子陶瓷、人造寶石、陶瓷色釉料、高級(jí)耐火材料等諸多新材料、新工業(yè)行業(yè)。

（二）公司鋯相關(guān)工藝完善：

公司目前已形成六大獨(dú)立的規(guī)模化生產(chǎn)基地，分別是廣東汕頭的復(fù)合氧化鋯粉體、硅酸鋯、氧化鋯結(jié)構(gòu)陶瓷生產(chǎn)基地；廣東樂昌的氯氧化鋯、二氧化鋯生產(chǎn)基地；湖南耒陽的電熔鋯生產(chǎn)基地；河南焦作的氯氧化鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯、氧化鋁、電熔氧化鋯、氧化鋯陶瓷結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地；在建的云南楚雄電熔鋯生產(chǎn)基地；澳大利亞的重礦物生產(chǎn)基地等六大生產(chǎn)基地。另外，公司租賃重礦物分選廠成立選礦基地，用于加工鋯中礦，生產(chǎn)鋯英砂、鈦精礦產(chǎn)品。

（三）公司鋯行業(yè)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先，自2008年起至今被評(píng)定為高新技術(shù)企業(yè)：

公司成立于1995年，擁有一批高水平的研究人員和相配套的先進(jìn)科研、檢測設(shè)備，聘請了十多位在業(yè)內(nèi)成就突出、聲譽(yù)顯著的專家、教授為技術(shù)顧問，專門從事新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和開發(fā)。目前擁有了十六項(xiàng)發(fā)明專利和十項(xiàng)實(shí)用型新型技術(shù)專利，并獲得多項(xiàng)國家或省級(jí)的產(chǎn)品及專利獎(jiǎng)項(xiàng)。公司主持或參與《復(fù)合氧化鋯粉體》等二十項(xiàng)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并已于2013年8月通過廣東省質(zhì)監(jiān)局的標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)的現(xiàn)場確認(rèn)，獲得AAAA評(píng)價(jià)，并為全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員和全國化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)無機(jī)化工分會(huì)委員。

公司自2008年起至今一直系廣東省高新技術(shù)企業(yè)，目前公司研發(fā)人員目前共計(jì)176人，已制訂1項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)、26項(xiàng)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，9項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（新產(chǎn)品）填補(bǔ)了部分產(chǎn)品國內(nèi)無標(biāo)準(zhǔn)可依的空白，多項(xiàng)研究成果達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

（四）公司在澳大利亞擁有核心鋯礦砂資源：

公司在多個(gè)澳大利亞的礦產(chǎn)項(xiàng)目中擁有權(quán)益。其中主要有儲(chǔ)量大，適合長期開采的WIM150項(xiàng)目；基礎(chǔ)扎實(shí)，曾經(jīng)運(yùn)營的銘瑞鋯業(yè)Mindarie C項(xiàng)目；和品位高，盈利穩(wěn)定的Image的Bonnanaring項(xiàng)目。

Image的Bonnanaring項(xiàng)目，目前剩余儲(chǔ)量390萬噸，平均重礦含量7.1%，Image計(jì)劃于2022年啟動(dòng)其第二個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目，Atlas項(xiàng)目，Atlas項(xiàng)目探明儲(chǔ)量950萬噸，重礦物含量8.1%。銘瑞鋯業(yè)旗下Mindarie重礦砂項(xiàng)目擁有 JORC2012標(biāo)準(zhǔn)重礦砂資源量2.44億噸，其原位重礦砂資源合計(jì)含有鈦鐵礦335.8萬噸，白鈦石55.97萬噸，金紅石37.8萬噸，以及81.7萬噸鋯英砂；另外澳洲世界級(jí)的鋯鈦礦砂項(xiàng)目WIM150項(xiàng)目，共計(jì)擁有重礦砂資源量16.5億噸，其原位重礦砂資源共計(jì)含有鈦鐵礦1917萬噸，金紅石714.3萬噸，白鈦石 366.3萬噸，以及1263.7萬噸鋯英砂，公司為WIM150項(xiàng)目的合資合作方及包銷方；

（五）公司與控股股東龍佰集團(tuán)深度合作；

公司控股股東龍佰集團(tuán)是一家致力于鈦精細(xì)粉體材料研發(fā)和制造的大型無機(jī)精細(xì)化工集團(tuán)，主要從事鈦白粉、海綿鈦、硫酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，是亞洲最大的鈦白粉企業(yè)。龍佰集團(tuán)在長期發(fā)展歷程中，始終將鋯作為主業(yè)，深度耕耘了氯氧化鋯、二氧化鋯等相關(guān)鋯產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，鋯作為龍佰集團(tuán)曾經(jīng)的第二大產(chǎn)業(yè)，其重要性顯著。龍佰集團(tuán)和公司在鋯產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)、市場上有著極強(qiáng)的互補(bǔ)性。

（六）公司擁有與國內(nèi)多家名校及協(xié)會(huì)的良好合作基礎(chǔ)；

公司系中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)員單位，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)的副理事長單位；2000年公司被汕頭市科技局認(rèn)定為“汕頭市粉體工藝工程技術(shù)研究開發(fā)中心”，并與“清華大學(xué)新型陶瓷與精細(xì)工藝國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”合作成立了“鋯材料開發(fā)應(yīng)用孵化中心”，2006年被認(rèn)定為“廣東省氧化鋯工程技術(shù)研究開發(fā)中心”。2015年公司獲批設(shè)立博士后科研工作站，2017年公司與上海交通大學(xué)共同組建“上海交通大學(xué)—東方鋯業(yè)先進(jìn)鋯材料聯(lián)合研究中心”。東方鋯業(yè)歷來致力于鋯的研發(fā)、制造及市場拓展，注重產(chǎn)品技術(shù)的攻關(guān)和產(chǎn)品品質(zhì)的控制，密切關(guān)注國際潮流與前沿技術(shù)的研究、開發(fā)、需求和應(yīng)用，及時(shí)主動(dòng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以品牌為企業(yè)的生命與靈魂，堅(jiān)持以客戶需求為市場導(dǎo)向，并以現(xiàn)代化、電子化、專業(yè)化的全面有效營銷模式，加強(qiáng)品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)名牌戰(zhàn)略，提升品牌形象，進(jìn)一步提高市場占有率，努力保持東方鋯業(yè)在世界行業(yè)潮流中的主導(dǎo)地位。

（七）公司鋯產(chǎn)品的品牌競爭力

四、公司未來發(fā)展的展望

時(shí)代發(fā)展日新月異，企業(yè)要想在市場競爭日益激烈的當(dāng)下求生存、謀發(fā)展，就必須要有自己過硬的綜合實(shí)力，必須提升思維，統(tǒng)籌規(guī)劃，不斷深化發(fā)展，多層次挖掘自身發(fā)展?jié)摿?，結(jié)合自身實(shí)際情況，做到以市場為導(dǎo)向，以提高質(zhì)量效益、經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，找準(zhǔn)突破點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“又好又快”發(fā)展。

（一）公司總體發(fā)展戰(zhàn)略

公司將堅(jiān)持“做精做細(xì)，做強(qiáng)做大”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷延伸、拓展產(chǎn)業(yè)鏈，完善產(chǎn)業(yè)鏈，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢持續(xù)的深耕細(xì)作，充分發(fā)揮在“鋯”制備方面掌握的一系列核心技術(shù)的優(yōu)勢，將鋯產(chǎn)品中的每個(gè)產(chǎn)品種類做大做精，持續(xù)不斷的進(jìn)行“鋯”的研發(fā)，結(jié)合國內(nèi)外市場形勢，逐步進(jìn)行小試、中試和產(chǎn)業(yè)化，不斷形成產(chǎn)品梯隊(duì)，打造國際一流的“鋯”平臺(tái)以此保證公司持續(xù)經(jīng)營能力。

（二）堅(jiān)持推進(jìn)東方鋯業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃

1、東方鋯業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃總體目標(biāo)

“十四五”新時(shí)期，公司正式步入轉(zhuǎn)型探索高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)階段。國際營商環(huán)境的持續(xù)改善不斷促進(jìn)鋯產(chǎn)品需求，具有國際化優(yōu)勢的鋯產(chǎn)品企業(yè)將始終保持較強(qiáng)的市場競爭力，未來嚴(yán)峻的環(huán)保形勢將促使更加注重綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。綠色、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，是公司一直堅(jiān)持的發(fā)展方向。公司將不斷提升鋯產(chǎn)業(yè)價(jià)值導(dǎo)向，形成相關(guān)多元化發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，完善產(chǎn)業(yè)鏈。“十四五”新時(shí)期，公司制定了2025年?duì)I業(yè)收入超40億元的目標(biāo)。

2、繼續(xù)深耕上游優(yōu)質(zhì)資源。

公司深耕澳大利亞鋯礦砂資源十余年，目前已形成了如下采礦權(quán)證、保留許可權(quán)證布局：

此外公司在澳大利亞還有大量勘探權(quán)證的權(quán)益，勘探權(quán)證在論證開采可行性后，未來可以轉(zhuǎn)換成采礦權(quán)證。

2021年11月19日，公司與控股股東龍佰集團(tuán)簽訂了澳礦相關(guān)的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，龍佰集團(tuán)將協(xié)助公司擴(kuò)大澳大利亞鈦鋯業(yè)務(wù)的規(guī)模，目標(biāo)在5年內(nèi)整合年產(chǎn)100萬噸鈦鋯重礦物的海濱鈦鋯砂礦項(xiàng)目。

目前公司在澳大利亞的鈦鋯重礦物的產(chǎn)能為Image布納倫項(xiàng)目30萬噸/年，銘瑞鋯業(yè)明達(dá)里C項(xiàng)目12.5萬噸/年（復(fù)產(chǎn)中）。未來公司將于龍佰集團(tuán)共同協(xié)作，深耕澳大利亞礦產(chǎn)資源，努力提升鈦鋯重礦物的自供自給。

3、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，鞏固公司中游產(chǎn)品優(yōu)勢

公司將以保質(zhì)量、減成本為前提，不斷優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)工藝，最大限度釋放自身產(chǎn)能，采用靈活、差異性的銷售策略，進(jìn)一步降低公司鋯制品生產(chǎn)成本，提升公司的市場占有率和核心競爭力，增強(qiáng)公司的盈利能力。

目前，公司已形成如下中游產(chǎn)品規(guī)模：

公司科研團(tuán)隊(duì)不斷優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)工藝，釋放自身產(chǎn)能，2021年。公司以上產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率不斷提高。未來公司將繼續(xù)深化技改項(xiàng)目，努力使產(chǎn)能利用率再上一個(gè)臺(tái)階。公司也規(guī)劃了部分中游產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，年產(chǎn)3萬噸的電熔鋯項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬噸的硅酸鋯項(xiàng)目。未來公司將盡快推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，同時(shí)根據(jù)市場需求，把握市場節(jié)奏，擇機(jī)擴(kuò)產(chǎn)其他鋯系中游產(chǎn)品，或者開發(fā)新的鋯系中游產(chǎn)品。

4、堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快對(duì)下游產(chǎn)品研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化

鋯下游應(yīng)用十分廣闊。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，在改進(jìn)原有產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)，積極開展對(duì)下游消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的研發(fā)，發(fā)展高附加值的新興鋯制品，改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司技術(shù)壁壘和產(chǎn)品核心競爭力。

為響應(yīng)國家綠色發(fā)展的號(hào)召，公司將進(jìn)一步深耕新能源電池材料領(lǐng)域，將二氧化鋯運(yùn)用于三元系電池正極材料添加劑。公司二氧化鋯方面目前已進(jìn)入了全球正極材料添加劑市場，未來公司將著力發(fā)展二氧化鋯產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，利用已有的市場先入優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大新能源電池正極材料添加劑的市場占有率。同時(shí)公司配合固態(tài)電池應(yīng)用，進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域，將著力發(fā)展高端應(yīng)用陶瓷結(jié)構(gòu)件，適時(shí)進(jìn)入電子消費(fèi)領(lǐng)域，對(duì)標(biāo)下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

1、重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的風(fēng)險(xiǎn)

自新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生以來，全國各省、市相繼啟動(dòng)了重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)。短期內(nèi)物流、人員返崗受阻，造成生產(chǎn)開工率不足，生產(chǎn)及銷售受到一定程度上的影響。目前全國疫情基本已控制，公司將繼續(xù)密切關(guān)注新冠疫情發(fā)展情況，評(píng)估和積極應(yīng)對(duì)其對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面的影響。

2、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

鋯行業(yè)屬于周期性行業(yè)，鋯產(chǎn)品價(jià)格受行業(yè)周期性影響，其他有色金屬行業(yè)周期、房地產(chǎn)行業(yè)周期以及相關(guān)新材料、新能源行業(yè)周期也會(huì)影響鋯行業(yè)。公司礦產(chǎn)資源的多樣性能為公司未來向其他稀有金屬行業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)品線和拓展業(yè)務(wù)范圍提供可能，從而減少單一稀有金屬行業(yè)周期性波動(dòng)對(duì)公司造成的不利影響。

3、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

在行業(yè)低迷期，各企業(yè)為避免淘汰，為企業(yè)存活相互競爭，公司盈利難度加大；在行業(yè)回暖期，不斷有新的企業(yè)伺機(jī)進(jìn)入行業(yè)，為企業(yè)利潤彼此競爭，減緩公司市場拓展進(jìn)度。公司將持續(xù)深入開展提質(zhì)增效行動(dòng)，深化精準(zhǔn)管理，加強(qiáng)營銷力度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品的市場競爭力和公司綜合實(shí)力；同時(shí)，公司繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)市場經(jīng)濟(jì)、競爭對(duì)手的分析，及時(shí)制定及調(diào)整應(yīng)對(duì)措施。

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

雖然公司資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用有所改善，但仍偏高，公司已采取多種措施壓縮費(fèi)用支出，但仍可能有現(xiàn)金流入不足的潛在風(fēng)險(xiǎn)。公司將加大資金集中管控力度，繼續(xù)完善現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，創(chuàng)新資金管控方式，對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)、債務(wù)狀況、籌資成本、資金運(yùn)用情況、資金回籠情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；強(qiáng)化預(yù)算管理，從源頭上管好資金；繼續(xù)優(yōu)化資金使用責(zé)任制和考核機(jī)制，提高各層級(jí)負(fù)責(zé)人及員工的資金成本意識(shí)。另外，公司通過非公開發(fā)行股票等方式積極引進(jìn)有擁有資源和實(shí)力的股東，優(yōu)化公司資產(chǎn)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，整合優(yōu)勢資源，進(jìn)一步提升公司可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力。

5、新材料市場不及預(yù)期

為滿足對(duì)鋯產(chǎn)品不斷變化的需求，公司積極研發(fā)創(chuàng)新新產(chǎn)品，進(jìn)一步優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷迎合市場的需求。目前，公司已經(jīng)在全球市場范圍內(nèi)積極推廣新材料產(chǎn)品。如果公司產(chǎn)品不能很好適應(yīng)不斷變化的市場需求，或者在市場競爭、市場推廣、運(yùn)營成本控制等方面發(fā)生不利變化，將對(duì)公司的盈利水平和未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

關(guān)鍵詞： 東方鋯業(yè)