寶勝股份（600973）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
報告期內，公司圍繞推進高質量發(fā)展，持續(xù)打好“四大硬仗”，使企業(yè)發(fā)展質態(tài)和發(fā)展后勁得到明顯增強。大力推進技術創(chuàng)新和轉型升級，建立健全企業(yè)創(chuàng)新體系，加大海纜、特種光纖、電纜附件和高分子材料等領域技術領軍人才和團隊的引進，主要情況如下：主要工作亮點如下：1、主體市場開拓取得新業(yè)績。電力市場，累計新簽電線電纜合同42億元，排產訂單35億元；軌道交通市場，中標深圳地鐵、杭州地鐵、廣州地鐵等項目，實現排產合同14.61億元，同比增長39.1%。2、“三重”項目取得新進展。成功服務了國家黨史展覽館、第十四屆全運會、西藏和平解放70周年等重大項目，以及北京2022冬奧會、杭州2022亞運會等。寶勝海纜成功交付220kV大長度、大截面光電復合海底電纜近400公里。3、國際市場訂單取得新突破。寶勝股份中標新加坡電力項目6.35億元，以及巴基斯坦、越南、香港等項目；寶勝高壓中標孟加拉500kV超高壓電纜項目，首次在500kV超高壓國際市場取得突破；寶勝海纜完成美國、土耳其多個海光纜項目。4、重大項目建設取得新成效。精密導體22.5萬噸連鑄連軋、5G（三期）、軌道車輛電纜技改和乳化液項目先后投產；有序推進寶勝海纜技改、寶勝高壓VCV交聯線技改、航空航天電纜技改、光器件和新能源汽車電聯系統項目建設。5、數智化轉型取得新發(fā)展。制定2021—2023年數智化轉型三年滾動實施計劃，推進精密導體智慧物流、電線產品二維碼管理等“三化”改造項目，中壓公司“數字化”工廠功能升級等有序推進。寶勝海纜獲評“2021年江蘇省智能制造示范車間”稱號。6、企業(yè)品牌建設取得新提升。寶勝股份連續(xù)12年入圍財富中國500強，連續(xù)8年入選中國電線電纜產業(yè)具有競爭力企業(yè)“十強”，并再度被評為全球線纜行業(yè)最具競爭力企業(yè)10強，主營電線電纜營收規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一。二、報告期內公司所處行業(yè)情況（1）電線電纜行業(yè)電線電纜制造業(yè)在電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中是產值最大的行業(yè)，占據四分之一的產值規(guī)模。我國電線電纜行業(yè)的市場競爭格局總體呈現出以下特點：①從整體看，行業(yè)內生產廠商數量眾多，行業(yè)高度分散，市場集中度低。②從產品結構看，低壓線纜產品產能過剩、競爭激烈，中壓線纜產品競爭激烈程度中等，高壓和超高壓線纜產品寡頭壟斷。③從區(qū)域分布看，企業(yè)大多集中在沿海及經濟發(fā)達地區(qū)，中西部地區(qū)比重較小。國家更加注重新能源為主體的新型電力系統，積極發(fā)展天然氣、核電、可再生能源等清潔能源。2021年3月召開的中央財經委員會第九次會議中指出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。新能源發(fā)電資源并網發(fā)電需要可匹配的輸配電基礎設施系統，這也將刺激輸配電領域改擴建步伐進一步加快，繼續(xù)推動市場對電線電纜需求增長。國家能源局于2018年9月發(fā)布了《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》，國網公司按照能源局文件精神更是提出了2025年實現“6交9直”特高壓的建設目標。在“新基建”背景下，國家能源局于2020年9月日印發(fā)的《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》，要求加快核準開工的九大工程，共規(guī)劃了12條特高壓工程（其中7條為交流，5條為直流），新增3條支流特高壓規(guī)劃。在節(jié)能環(huán)保之經濟發(fā)展理念下，以“高能效、低損耗”為主要特征的高壓、超高壓輸電方式已成為電力行業(yè)發(fā)展的必然方向，而由于其“大容量、高可靠、免維護”等方面的眾多優(yōu)勢，高壓、超高壓電力電纜已被越來越多地應用于長距離、大跨度輸電線路。高壓、超高壓電力電纜逐漸替代中低壓電力電纜是電力行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。當前國民經濟對大規(guī)模的電力輸送和供應需求不斷提升，110kV、220kV等高壓輸電線路的優(yōu)化逐步推向電網建設與改造。高壓、超高壓和特高壓輸電線路的建設將為鋁合金導線等導線產品以及高電壓等級電力電纜帶來巨大市場需求。（2）新能源行業(yè)近年來，以風電、光伏為代表的新能源持續(xù)快速發(fā)展，引領全球能源轉型。在技術創(chuàng)新規(guī)?；茝V應用等聯合作用下，光伏、風電項目開發(fā)建設成本持續(xù)降低，新能源電價補貼逐步實現平穩(wěn)退坡，部分地區(qū)已經具備了平價上網的條件。2021年，我國陸續(xù)出臺多項政策支持新能源發(fā)展，二氧化碳排放力爭達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。風電和光伏行業(yè)正迎來發(fā)展的新紀元。2021年行業(yè)總體呈現保電價、保收益、搶開工、搶并網的發(fā)展態(tài)勢，海上風電產業(yè)鏈持續(xù)處于供需不平衡狀態(tài)，零部件原材料緊缺、主機價格高漲、施工船機設備資源不足，部分設備及施工費用上漲達30%以上。近年來海上風電迎來快速發(fā)展，但仍有不少問題有待解決。由于我國尚未建立強制性的市場保障政策，無法形成穩(wěn)定的市場需求，部分企業(yè)發(fā)展海上風電的主要目的是通過獲取配額來發(fā)展常規(guī)能源發(fā)電，導致海上風電產業(yè)發(fā)展缺少持續(xù)的市場拉動力。海上風電方面：在過去的20年里，得益于技術進步、規(guī)模經濟、供應鏈和各國政府的鼓勵政策，風力發(fā)電從技術成熟度和經濟性上取得長足進步，全球風電市場的規(guī)模在過去十年間幾乎翻了一番，成為最具成本競爭力和韌性的電力來源之一。目前，全球風電總裝機約743GW，減少全球11億噸二氧化碳排放。但根據GWEC報告指出的內容，現有的增長速度仍難以滿足在2050年實現全球凈零排放的需要。GWEC首席執(zhí)行官BenBackwell表示：“我們當前的市場預測顯示，未來五年將有469GW新增風電裝機。但是，如果想實現《巴黎協定》2°C目標，2025年之前每年至少需要新增180GW裝機，這意味著我們目前的風電發(fā)展速度存每年86GW的缺口。要想在本世紀中葉實現碳中和目標，在2030年后，風電發(fā)展將需要進一步提速，每年新增需要達到280GW。”即未來十年，全球風電裝機需要以目前三倍的速度增加，才能實現2050年凈零排放目標。據國家能源局一季度網上新聞發(fā)布會通報的數據，2021年我國海上風電新增裝機占全球新增一半以上。另據全球風能理事會（GWEC）數據顯示，至2021年底，我國海上風電累計裝機僅次于英國，成為全球第二大海上風電市場。已并網的海上風電項目主要集中在江蘇、福建、上海等省市，其中江蘇省占全國總裝機比超過60%。2021年行業(yè)總體呈現保電價、保收益、搶開工、搶并網的發(fā)展態(tài)勢，海上風電產業(yè)鏈持續(xù)處于供需不平衡狀態(tài)，零部件原材料緊缺、主機價格高漲、施工船機設備資源不足，部分設備及施工費用上漲達30%以上。光伏方面：光伏作為可再生能源的主要電力方式，將在實現碳中和的各類領域和場景中扮演關鍵角色。隨著光伏行業(yè)技術不斷進步和度電成本的下降，過去十年全球范圍內的光伏度電成本降幅超過90%，與風電、天然氣、煤電及核電相比，降幅最大，光伏發(fā)電全球最低中標電價已達到1.04美分/KWh，裝機規(guī)模達到GW級的國家數量已由2010年的3個大幅增長至16個，預計未來范圍還將進一步擴大。目前光伏發(fā)電已在全球很多國家和地區(qū)成為最具競爭力的電力能源，根據IEA預測，2021年光伏新增裝機將達到可再生能源新增裝機的一半以上。全球光伏發(fā)電將逐漸進入“一毛錢一度電”的時代。（3)航空航天電纜行業(yè)航空高性線纜是性能最優(yōu)越、安全性最高的線纜產品之一，要求線纜保證高度可靠性、重量輕、耐溫高和耐磨性好等特點，此外還應能夠耐燃料油、潤滑油和其他化學溶劑等，對材料以及制造要求極高。我國軍用飛機保有量與美國存在較大差距，“十四五”期間將加速列裝。同時，以四代機為主的結構性升級換裝也將為軍用航空航天線纜帶來巨大的市場增量空間。自20世紀70年代以來，軍用無人機越來越頻繁地出現在局部戰(zhàn)爭中，基于其廣泛的應用前景、深遠的戰(zhàn)略意義以及成本低等先天優(yōu)勢，各軍事強國紛紛加大對無人機的研制和采購力度。按照無人機采購金額占比1%，軍用線纜在無人機整機價值量占比1%進行測算，“十四五”期間我國軍用無人機線纜的市場空間有望達到7.7億元。除了軍用飛機外，民用飛機對航空線纜也有巨大需求。根據中國商飛發(fā)布的《2020-2039年民用飛機市場預測年報》，中國航空市場將接收50座以上客機8,725架。例如國產大飛機C919，已于今年交付并投入運營。假設C919初期年產20架，2023年達到年產100架的能力，整個“十四五”期間共交付370架，按每公里8.1萬元測算，單機航空線纜價值量約為470萬元，“十四五”期間C919合計牽引的航空線纜需求約為17.39億元。(4)通信行業(yè)2021年，我國通信業(yè)整體呈現穩(wěn)中向好運行態(tài)勢，行業(yè)持續(xù)向高質量方向邁進。智慧城市、工業(yè)互聯網、云計算等新業(yè)務成為增長第一引擎，5G等新型信息基礎設施加快構建，行業(yè)融合應用加快創(chuàng)新，在助力疫情防控、服務民生、支撐企業(yè)數字化轉型等方面發(fā)揮了重要作用。三、報告期內公司從事的業(yè)務情況2021年是極不平凡的一年，公司咬定全年目標不動搖，抓重點攻關鍵，面對風險挑戰(zhàn)和艱難困苦，突出抓了四件大事，并取得較好的成效。一是精準抓好疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們第一時間主動應對，科學研究制定疫情防控方案措施，做好精準防控，通過推進網格化管理，構建常態(tài)化防控體系，取得了疫情防控和生產經營工作的雙勝利。二是打好“四大硬仗”。認真制定“四大硬仗”實施方案，著力推進技術創(chuàng)新、提質增效、品質革命和體制機制改革，推進“三精”管理，開展對標世界一流管理提升活動，使企業(yè)的經營質態(tài)和管理水平得到改善，創(chuàng)新轉型能力和成效有所提高。在核電電纜、航空航天、軌道車輛電纜等關鍵技術及市場開拓中取得突破，海纜項目成功交付兩根大長度220kV光電復合海纜。三是扎實實施“兩金壓控年”工作。通過制定嚴格的“兩金”壓控方案和考核督查方案，落實硬核措施，加大在外貨款清欠和合同源頭管控力度，使“兩金”總規(guī)模得以控制。四是抓好“十三五”圓滿收官。結合編制“十四五”規(guī)劃，對“十三五”規(guī)劃完成情況進行全面盤點。通過月度重點工作會、營銷工作會、規(guī)劃過堂對接會，開展警示約談等形式加壓推進，有力促進了2021年重點工作任務的完成，確保了“十三五”順利收官，為“十四五”發(fā)展奠定了堅實基礎。總結2021年企業(yè)總體運行情況，呈現以下四個方面的特點。1.企業(yè)運行總體趨好。全年公司實現營業(yè)收入42,878,357,807.26元，同比增長25.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-762,988,864.54元，同比下降435.91%。2.營銷龍頭作用得到強化。2021年，全公司上下積極實施“2236”營銷戰(zhàn)略，轉換營銷理念，使寶勝市場的搶占力和掌控力得到提升，營銷龍頭作用進一步凸顯。主體市場穩(wěn)步增長。在電網招標總量下降超過三分之一的情況下，電力能源等主體市場共新簽合同同比分別增長。緊抓國家“新基建”項目機遇，成功中標福廈客專、興泉鐵路電氣化改造、京原鐵路電氣化改造等鐵路和城軌項目；地鐵市場成功中標哈爾濱地鐵、成都地鐵、南京地鐵等十多個項目。重大項目成功中標蕭山機場、盛虹煉化、南京風電、寶山鋼鐵等一批重大億元工程。特別是裝備市場，寶勝股份正式進入商飛合格供應商目錄，螺旋線束及組件進入ARJ21項目，編織套（管）通過商飛認證并獲得了合格證書；三代核電通信電纜、高溫電纜取得突破，實現業(yè)績近千萬元；海纜項目順利實現投產并完成兩根大長度海纜交付，被央視一套、二套和新華日報等權威媒體報道，企業(yè)知名度和美譽度得到有力提升。3.技術創(chuàng)新強力推進。公司通過強化技術委員會的職能，推進產品總師制，出臺技術研發(fā)人員職級評定辦法，與數家科研院所新簽定戰(zhàn)略合作，加大技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新推進力度，全年共立項科技項目224項，完成項目結題88項。申請專利73件，其中發(fā)明專利18件，參與編制國家標準1項。在科技申報上，全集團完成省市級以上科技計劃項目申報19項，其中省級以上科技申報5項。寶勝股份通過2021年高新技術企業(yè)認定。4.數智化轉型不斷發(fā)力。不斷強化在外貨款管理平臺、項目管理平臺、訂單管理平臺以及電子倉庫、供應商管理平臺、質量管理LIMS系統等信息化平臺的功能完善，持續(xù)做好ERP、CAPP功能升級。按照“數字化、網絡化、智能化”的要求，加快推進寶勝海纜、中壓公司和寶勝高分子、寶勝網絡電纜“數字化”工廠全覆蓋步伐。寶勝中壓電纜制造車間榮獲江蘇省示范智能車間稱號。寶勝股份榮獲揚州市智能制造十佳企業(yè)，獲評2020年度江蘇省級工業(yè)設計中心。寶勝還作為南網唯一線纜企業(yè)代表，受邀參加第十七屆中國南方電網國際技術論壇暨《數字電網白皮書》發(fā)布會，獲得南網高層的高度肯定。四、報告期內核心競爭力分析2021寶勝股份年面對錯綜復雜的宏觀形勢和日趨嚴峻的市場挑戰(zhàn)，全公司上下認真落實航空工業(yè)黨組和中航機載系統分黨組及集團黨委部署，緊緊圍繞“五化”戰(zhàn)略及“十四五規(guī)劃”，堅持創(chuàng)新轉型，堅持拼搏奮斗，使企業(yè)保持了穩(wěn)中有進、進中向好的發(fā)展態(tài)勢。（一）企業(yè)行業(yè)地位持續(xù)提升。寶勝股份連續(xù)第10年榮登財富中國500強，連續(xù)五年榮獲中國線纜行業(yè)最具競爭力企業(yè)10強，入選江蘇創(chuàng)新型企業(yè)百強和江蘇省創(chuàng)新型領軍企業(yè)培育計劃。目前寶勝電線電纜產、銷規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)領先地位，其中防火電纜、10kV和35kV中壓電纜，以及鐵路城軌電纜多項產品已成為行業(yè)單打冠軍，特別是航空線纜EWIS技術全國領先，目前航空航天電纜系已獲得中國商飛等企業(yè)的認證。（二）技術創(chuàng)新體系和能力建設不斷強化。公司建立完善了技術委員會、技術中心、各子企業(yè)三級創(chuàng)新體系；推行產品總師制，完成了首批25位產品總師、副總師的聘任；積極與市場化程度高的科研院所、客戶進行戰(zhàn)略合作；完善產品生產體系、質保體系、檢驗體系相應的標準、制度、流程，保證產品生產的穩(wěn)定性和一致性。材料研發(fā)能力和裝備研發(fā)能力得到加強，一些新產品、新技術和新裝備都取得了進展，一些新產品打破了國外壟斷，寶勝股份也從過去單一的產品研發(fā)，向材料研發(fā)、智能制造、裝備研發(fā)和系統集成全產業(yè)鏈研發(fā)轉變。（三）扎實推進高質量發(fā)展高效益增長。寶勝是國企央企，公司的使命就是要發(fā)展好企業(yè)，完成好組織下達的任務，努力實現國有資產保值增值最大化，為股東創(chuàng)造效益最大化。這也是高質量發(fā)展高效益增長的核心要求。公司對于每一項工作都必須要做到深度思考、深度研究、深度謀劃，努力把各項工作干到卓越、干到極致，做到創(chuàng)造價值最大化，消耗成本最小化。技術創(chuàng)新、市場開拓、數智化轉型、品質革命、提質增效、深化改革、合規(guī)管理、黨的建設等八項是公司的重點工作。特別要打好技術創(chuàng)新硬仗，這是推進企業(yè)穩(wěn)定性持續(xù)性增長的核心基礎、關鍵要求。技術創(chuàng)新最關鍵的是產品創(chuàng)新。企業(yè)圍繞“技術含量-3-高、市場容量大、市場前景廣”的要求作為產品研發(fā)方向，進行產品創(chuàng)新。（四）建好建強市場營銷體系。一要加強“三有”營銷人員隊伍建設。加大營銷人員的培訓工作，招聘“三有”人才及時補充營銷隊伍的新鮮血液。二要加強自主營銷人員隊伍建設，全方位多層次做好自主營銷人員的挖掘。三要加強技術營銷隊伍建設。組織技術人員、研發(fā)人員上市場，以技術營銷攻克市場。四要加強經銷商、代理商和渠道商隊伍建設。二、報告期內主要經營情況2021年，寶勝緊緊圍繞機載系統決策部署，強化責任目標落實，深化開展“四大硬仗”，推進企業(yè)創(chuàng)新轉型，強化風險管控，提升企業(yè)治理能力，企業(yè)保持穩(wěn)中有升的發(fā)展局面。全年簽電線電纜合同229.6億元，同比增長17.7%；排產合同219.3億元，同比增長20.2%。三、公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢詳見第三節(jié)：“報告期內公司所處行業(yè)情況”(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司將繼續(xù)緊緊圍繞集團提出的“千億集團，百年寶勝”的發(fā)展目標，進一步落實“國際化、高端化、專業(yè)化、信息化、服務化”五化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)不斷推進技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、機制體制創(chuàng)新，不斷突破產業(yè)邊界和產品邊界，實現系統化集成化發(fā)展，著力提升企業(yè)的發(fā)展核心競爭力，著力推進公司向藍海市場、向軍民融合、向系統集成、向智能制造、向行業(yè)領導者轉型，著力打造“創(chuàng)新”寶勝、“智慧”寶勝、“價值”寶勝、“國際”寶勝、“卓越”寶勝，推動公司由產品制造商向系統集成的服務型制造商轉變。(三)經營計劃(四)可能面對的風險公司將緊跟國家產業(yè)政策，緊抓“新基建”、建設新能源、海上風電等市場機遇，優(yōu)化產品結構，增強盈利能力。堅持光通信、電力傳輸、海洋裝備、新能源、新材料等多元化經營，推動產業(yè)鏈提質升級，增強抗風險能力。預計可能面對以下風險：1、政策風險公司緊跟國家產業(yè)政策進行投資布局，并根據市場需求建設產能，但在光通信、電力領域存在客戶集中度高帶來的對客戶過度依賴的風險，三大通信運營商、國家電網、南方電網投資進度變化將對行業(yè)需求造成影響。由于政策的制定與實施往往會根據國民經濟及行業(yè)實際的發(fā)展情況進行相應調整，這種調整將對企業(yè)投資布局和產能設置、技術方向造成較大影響。為此，公司將加大對國家宏觀行業(yè)政策的解讀和把握，提升對市場趨勢的預判能力，對調整及影響擁有充分的預備方案。2、電線電纜行業(yè)的市場競爭風險我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數目眾多，行業(yè)高度分散，市場集中度低。根據前瞻產業(yè)研究院統計，中國電線電纜行業(yè)內的大小企業(yè)達萬余家，規(guī)模以上企業(yè)就有兩千余家，更小規(guī)模的企業(yè)更是數不勝數。目前，中低壓電力電纜行業(yè)門檻較低，技術含量以及對設備投資的要求不高，因此中低壓電力電纜產品的市場競爭激烈。傳統的鋼芯鋁絞線由于其產品同質化嚴重、進入壁壘不高，同樣面臨著激烈的競爭。此外，國外電線電纜生產廠商直接或通過聯營、合資等間接方式進入國內市場，加劇了行業(yè)競爭。上述因素均使公司的普通中低壓電纜和鋼芯鋁絞線產品面臨市場競爭日趨激烈的風險。3、核心技術人員不足的風險公司的持續(xù)競爭優(yōu)勢的主要來源之一為公司所擁有的關鍵管理人員、核心技術人員及其研發(fā)的核心技術。雖然公司已制定并實施了針對公司核心技術人員的多種績效激勵約束制度，但隨著市場競爭的不斷加劇，電線電纜行業(yè)對核心專業(yè)人才的需求與日俱增，仍不排除核心技術人員流失的風險。隨著募集資金投資項目的實施，公司資產和經營規(guī)模將迅速擴張，必然擴大對技術人才的需求，公司也將面臨技術人才不足的風險。4、疫情風險預防突發(fā)疫情在全球蔓延所帶來金融市場波動的風險，以及由此引起的海外經濟環(huán)境變化，對國際產業(yè)布局帶經營風險等。為此，公司將制定嚴密的安全生產防護措施，同時密切關注國內、國際動態(tài)疫情，提前做好訂單、采購、生產、交付的協調，并保護好員工人生安全。關鍵詞： 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