截至12月27日,同花順數(shù)據(jù)顯示,累計有389家公司成功登陸A股市場,A股IPO融資額已經(jīng)創(chuàng)下十年以來新高,為4635.35億元,同比增長超過80%。從募資去向來看,半導體、醫(yī)藥生物、計算機等新興產(chǎn)業(yè)成為募資“熱點”。此外,科創(chuàng)板IPO增長迅猛,今年發(fā)行上市的141只科創(chuàng)板個股合計首募資金超2000億元,占年內(nèi)新股募資的比例過半,也超過主板市場位居各板第一。
IPO募資金額創(chuàng)十年新高
2020年,新股陣營不斷擴充,IPO成績單亮眼。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至12月27日,2020年共有389只新股上市,同比大增92%;首發(fā)募資資金約為4635.35億元,同比增長超過80%。而2019年,上市的203只新股合計首募規(guī)模為2532.48億元。可以看出,無論是從新股發(fā)行數(shù)量還是首發(fā)募集資金數(shù)額上,均遠超2019年整體水平。
實際上,今年A股IPO募資規(guī)模也創(chuàng)下了十年來的新高。同花順數(shù)據(jù)顯示,在近30年來,年內(nèi)IPO募資規(guī)模超過4000億元的僅有3次,此前兩次分別為2010年和2007年,IPO募資規(guī)模分別為4910.64億元和4894.84億元。
值得注意的是,今年創(chuàng)下新高的IPO規(guī)模與注冊制的推行有著緊密的聯(lián)系。首先表現(xiàn)在科創(chuàng)板IPO募資的迅猛增長上。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至12月27日(按首發(fā)上市日統(tǒng)計,下同),今年以來在主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、中小板上市的融資金額分別為1203.10億元、2179.21億元、880.75億元、372.29億元??梢钥吹?,科創(chuàng)板IPO募資額已經(jīng)超越主板,在A股各板中位列第一。
業(yè)內(nèi)人士指出,年內(nèi)IPO融資規(guī)模大幅提升,與我國資本市場改革加速推進密不可分??苿?chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板實行注冊制,簡化了企業(yè)發(fā)行上市融資的審批流程,提升了融資效率。與此同時,監(jiān)管部門通過金融體系改革,拓寬企業(yè)融資渠道,支持更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸A股。
增發(fā)配股“成績”同樣亮眼。同花順數(shù)據(jù)顯示,以最新公告日作為計算依據(jù),除去未經(jīng)股東大會通過和到期失效的,年內(nèi)共有341家上市公司發(fā)布了定向增發(fā)預案,合計募資8074.69億元。此外,還有17家上市公司年內(nèi)發(fā)布了配股預案,募資金額合計為626.74億元。
科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)成募資熱門領(lǐng)域
同花順數(shù)據(jù)顯示,以證監(jiān)會二級行業(yè)作為分類標準,年內(nèi)首發(fā)募集排名前三的行業(yè)分別為互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),計算機、通信和其他電子設(shè)備,以及醫(yī)藥制造業(yè),其中前兩個行業(yè)首發(fā)募資額均超過1000億元,醫(yī)藥制造首募規(guī)模也在400億元以上;增發(fā)方面,計算機、通信和其他電子設(shè)備,以及電氣機械和器材制造業(yè)居于前二,規(guī)模分別為973億元和869億元。
具體到細分行業(yè),據(jù)《經(jīng)濟參考報》記者不完全統(tǒng)計,半導體行業(yè)首發(fā)募資為767億元,化學制藥、生物制品、醫(yī)療器械等醫(yī)藥行業(yè)首發(fā)募資金額為491億元,計算機行業(yè)首發(fā)募資超過260億元,上述科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合計募資額已經(jīng)超過1500億元,占年內(nèi)A股IPO募資總額近三分之一,資本市場助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度可見一斑。
就個股情況而言,同花順數(shù)據(jù)顯示,今年上市的389只新股中,中芯國際首發(fā)實際募集資金數(shù)額暫列第一,為525.16億元。京滬高鐵、金龍魚、中金公司3股的首發(fā)實際募集資金額也都超過百億元,分別為306.34億元,136.93億元,130.32億元,這四只個股實際首募規(guī)模占年內(nèi)新股首募總額的比例達到了23.7%。
清科研究中心發(fā)布的報告中指出,創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板錯位發(fā)展,適度競爭的格局為更多行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供上市選擇,豐富包容的上市條件在充滿變動的國際政治經(jīng)濟環(huán)境下為中概股回歸敞開大門。同時,市場化程度的提升將促使價格回歸理性,加速市場優(yōu)勝劣汰,構(gòu)建資本市場發(fā)揮自身作用促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。
在退市制度進一步完善、注冊制平穩(wěn)全面推進的背景下,A股市場募資新生態(tài)已漸漸形成。展望未來,德勤中國表示,2021年A股新股市場將會進一步擴容,市場融資金額預計將達到5200億元至6400億元規(guī)模。其中,科創(chuàng)板或?qū)⒂?50至180只新股上市,融資約2500億元至3000億元;140至170家企業(yè)將于創(chuàng)業(yè)板上市,融資約1400億元至1700億元。(羅逸姝)