今年上半年，泰康在線就已實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大增，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入49.21億元，較2019年同期的16.25億元增長(zhǎng)203%。
隨著2013年“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)的興起，保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)紛紛觸網(wǎng)，一個(gè)新興的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。
2020年，新冠肺炎疫情給我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)帶來較大沖擊，但與此同時(shí)，發(fā)展近七年之久的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)，在民眾保障意識(shí)逐步喚醒、線上投保意愿逐年增多的背景下，反獲一波紅利。
時(shí)代周報(bào)記者獲取的行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，目前已成立的四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中，今年前三季度，泰康在線和眾安保險(xiǎn)的保費(fèi)收入同比分別增長(zhǎng)134.89%、12.21%，超過行業(yè)平均增速。
互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企并非皆大歡喜，另外兩家中小公司易安財(cái)險(xiǎn)和安心保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)依然不容樂觀，前三季度保費(fèi)收入同比分別下降76.71%和2.31%。
除保費(fèi)增速分化外，四家互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企盈利水平也不一。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，保費(fèi)增速最快的泰康在線，反而虧損額高達(dá)5億元，同期，安心保險(xiǎn)也發(fā)生0.27億元虧損;眾安保險(xiǎn)前三季度實(shí)現(xiàn)5.51億元盈利。
回顧2015年前后，國(guó)內(nèi)除了眾安保險(xiǎn)、安心、易安接連拿到互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，百度、京東、樂視等巨頭也紛紛通過聯(lián)手保險(xiǎn)公司、資本方，全面布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，泰康人壽、銀之杰、奧馬電器、銀江股份等各類機(jī)構(gòu)都加入了互聯(lián)網(wǎng)大潮。
當(dāng)年底，保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)備案達(dá)到了105家，雖然在2500余家保險(xiǎn)中介中，積極布局互聯(lián)網(wǎng)的當(dāng)時(shí)還不足5%，但是勢(shì)頭已經(jīng)初步顯現(xiàn)。
及至2017―2019年，新浪、滴滴、美團(tuán)等角色也開始進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)。如今已經(jīng)邁進(jìn)“七年之癢”的當(dāng)口，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)成效幾何，也成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
業(yè)績(jī)分化原因不一
時(shí)代周報(bào)記者注意到，四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)規(guī)模已呈現(xiàn)明顯分化格局。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，眾安保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模領(lǐng)跑，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為111.48億元，緊隨其后的是泰康在線，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)74.08億元。
相比之下，易安財(cái)險(xiǎn)和安心保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模較小，今年前三季度保費(fèi)收入分別僅有2.08億元和20.25億元。
此外，在保費(fèi)收入增速上，今年前三季度，眾安保險(xiǎn)和泰康在線也分別斬獲同比12.21%和134.89%的正增長(zhǎng)，而同期安心財(cái)險(xiǎn)和易安財(cái)險(xiǎn)卻同比分別下滑2.31%和76.71%。
同為互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企，安心財(cái)險(xiǎn)和易安財(cái)險(xiǎn)緣何年內(nèi)保費(fèi)收入出現(xiàn)下滑?
北京一財(cái)險(xiǎn)公司人士對(duì)記者分析指出，“易安財(cái)險(xiǎn)主要受今年7月被銀保監(jiān)會(huì)接管影響，而安心保險(xiǎn)管理層較為動(dòng)蕩，一定程度上也會(huì)間接影響到業(yè)務(wù)開拓。”
7月17日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布公告稱，依法對(duì)華夏人壽、易安財(cái)險(xiǎn)等4家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依法實(shí)施接管，時(shí)代周報(bào)記者注意到，被監(jiān)管宣布接管的4家保險(xiǎn)公司，今年前三季度保費(fèi)收入普遍出現(xiàn)不同程度下滑。
此外，安心保險(xiǎn)在經(jīng)營(yíng)方面，也如上述人士所講，自成立以來人事波動(dòng)較大。
安心保險(xiǎn)第一任總裁為鐘誠，不過，鐘誠僅擔(dān)任了3年安心保險(xiǎn)總裁，就在2018年下半年離任轉(zhuǎn)投其它企業(yè)。此后，安心保險(xiǎn)總裁一職空缺。
2019年11月，林錦添出任安心保險(xiǎn)副總經(jīng)理并主持工作，但任職不到一年時(shí)間。2020年10月，林錦添也宣告離職。
除此之外，市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，安心保險(xiǎn)商業(yè)模式不夠清晰，是其發(fā)展掣肘的主要原因之一。
除了保費(fèi)規(guī)模和增速顯著分化外，記者發(fā)現(xiàn)，在盈利能力方面四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之間也拉開較大差距。
以保費(fèi)收入增長(zhǎng)最快的泰康在線為例，2020年前三季度凈虧損額也最大，高達(dá)5億元。另外，安心保險(xiǎn)償付能力報(bào)告顯示，今年前三季度該公司也出現(xiàn)累計(jì)0.27億元的凈虧損。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，泰康在線2017年至2019年凈利潤(rùn)分別為-1.94億元、-3.56億元、-4.84億元，凈虧損額處于持續(xù)增多的狀態(tài)。同期，安心保險(xiǎn)業(yè)績(jī)也并不穩(wěn)定，近三年凈虧損額分別為2.83億元、4.88億元和0.98億元。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)借道健康險(xiǎn)
有別于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司理財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)以及2018年前后大力推廣的醫(yī)療險(xiǎn)，面向出行行業(yè)的運(yùn)營(yíng)者和消費(fèi)者的出行服務(wù)險(xiǎn)、面向物流/快遞行業(yè)的保險(xiǎn)、針對(duì)共享出行的保險(xiǎn)等，定制型保險(xiǎn)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)拉攏行業(yè)客戶和公眾的特色服務(wù)。
例如新浪2018年初進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域，結(jié)合微博使用場(chǎng)景，初期上線的險(xiǎn)種是旅游險(xiǎn)和碎屏險(xiǎn)，而且面向公眾提出了定制型保險(xiǎn)的服務(wù)。
憑借互聯(lián)網(wǎng)渠道的便利性，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)還開發(fā)了“防小三險(xiǎn)”、“搖號(hào)險(xiǎn)”、“加班險(xiǎn)”、“種牙險(xiǎn)”、“外賣險(xiǎn)”等五花八門且傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司里并不常見的險(xiǎn)種。
延至近兩年，健康險(xiǎn)成為持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司主打的產(chǎn)品。
2020年半年報(bào)顯示，今年上半年，眾安保險(xiǎn)健康生態(tài)板塊保費(fèi)規(guī)模大增，達(dá)到30.49億元，同比增長(zhǎng)115.6%，占到公司總保費(fèi)規(guī)模的45%，也就是說，健康險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品為眾安總保費(fèi)規(guī)模貢獻(xiàn)了近半壁江山。
事實(shí)上，同樣在健康生態(tài)上大力布局的還有泰康在線。
今年上半年，泰康在線就已實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大增，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入49.21億元，較2019年同期的16.25億元增長(zhǎng)203%。
記者發(fā)現(xiàn)，各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，泰康在線健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)421%，高于40.4%的行業(yè)增速。
泰康在線發(fā)力健康險(xiǎn)，更多是跟隨泰康集團(tuán)腳步。近年來，泰康集團(tuán)著力推動(dòng)大健康、“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”發(fā)展模式，而泰康在線正是泰康集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)線上渠道布局的重要路徑。
然而，伴隨著保費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)張，泰康在線的虧損額也在擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，截至今年前三季度，該公司凈虧損已超16億元。
一位券商非銀分析師告訴時(shí)代周報(bào)記者，當(dāng)前健康險(xiǎn)為商業(yè)險(xiǎn)的藍(lán)海市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)健康險(xiǎn)賽道公司未來發(fā)展可期。同時(shí)，這也可以在一定意義上擺脫對(duì)于電商渠道的依賴，公司早年以經(jīng)營(yíng)退運(yùn)險(xiǎn)為主，后續(xù)險(xiǎn)種多元化發(fā)展，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加健康。(蘇長(zhǎng)春)
