在監(jiān)管部門要求"回歸業(yè)務(wù)本源、服務(wù)當?shù)貙嶓w經(jīng)濟"的背景下，曾經(jīng)為江南農(nóng)商行貢獻近七成營收的投資業(yè)務(wù)正在加速衰退。
近日，江南農(nóng)商行披露了2020年上半年的信息報告顯示，出現(xiàn)增收不增利的情況。今年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入56.38億元，同比增加2.73億元，增速5.09%;實現(xiàn)凈利潤18.71億元，同比減少1.23億元，增速-6.17%。其中，曾經(jīng)貢獻度頗高的投資收益正在加速下滑，去年該行實現(xiàn)投資收益僅4.91億元，較2018年驟降91.76%，今年上半年這一收入也僅為1.89億元。此外，江南農(nóng)商行的投資風(fēng)險也在加速暴露，其持有丹東港集團、山東金茂集團、中信國安發(fā)行的債券逾3億元，目前已經(jīng)出現(xiàn)逾期，上述債權(quán)主體也負面纏身。
不僅如此，今年上半年，江南農(nóng)商行自身也麻煩不斷，一邊頻頻因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管開出的罰單，另一邊還被曝出被五家公司合伙騙貸1.29億元、溧陽支行副行長僅上任不到兩年落馬，讓人不禁為該行的內(nèi)控管理捏一把汗。值得一提的是，2018年8月，中信建投正式向江蘇證監(jiān)局遞交了江南農(nóng)商行上市輔導(dǎo)的備案申請，如今兩年時間已過，該行的上市路卻依舊靜悄悄，沒有任何新進展。
記者就投資收益加速下滑、上市進程緩慢等情況致電并致函該行辦公室，但截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
投資頻頻踩雷 收益加速下滑
據(jù)公開資料顯示，江南農(nóng)商行成立于2009年12月31日，是由常州轄內(nèi)原5家農(nóng)村中小金融機構(gòu)新設(shè)合并發(fā)起設(shè)立的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，系江蘇省內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)商行。截至2020年6月末，江南農(nóng)商行下設(shè)分支機構(gòu)215家，其中常州轄區(qū)內(nèi)綜合型網(wǎng)點49家，高柜型銀行70家，標準型微銀行72家，截至2019年末，該行注冊資本 92.81億元。
今年上半年，江南農(nóng)商行總資產(chǎn)達到4341.78億元，較年初增長6.41%，負債總額4037.73億元，較年初增長6.21%，資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長的情況下，該行的業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀。從營利方面來看，今年上半年，江南農(nóng)商行實現(xiàn)收入56.38億元，同比上漲5.08%，實現(xiàn)凈利潤18.71億元，較去年同期減少1.23億元，同比下滑6.15%。
商業(yè)銀行的營業(yè)收入主要由利息凈收入、投資收益、手續(xù)費及傭金凈收入構(gòu)成，記者注意到，投資收益此前一度成為江南農(nóng)商行最主要的收入來源。2016年時，江南農(nóng)商行的投資收益首次超過利息凈收入達到34.69億元，同比漲幅達到49.33%，占收入比重為46.03%，同期該行實現(xiàn)利息凈收入29.51億元，同比減少了25.40%，占收入比重降至39.15%。2018年時，該行投資收益達到59.61億元，占比達到近七成，在此消彼長的情況下，同期該行利息凈收入已經(jīng)減少到14.53億元，還不足投資收益的三成，占比降至16.14%。
而近兩年，江南農(nóng)商行的投資收益貢獻度卻在逐漸減弱。去年，該行投資收益驟降至4.91億元，較2018年同比降幅達到91.76%，進入2020年，投資收益一項持續(xù)縮水，今年上半年，該項收入僅為1.89億元，占營收比重不足4%。
江南農(nóng)商行投資收益下行的同時，其投資資產(chǎn)的質(zhì)量情況也令人擔憂。
截至2019年末，江南農(nóng)商行持有的已發(fā)生違約的企業(yè)債金額合計3.10億元，其中持有丹東港集團有限公司發(fā)行的企業(yè)債1.70億元，目前法院已經(jīng)通過了部分現(xiàn)金清償和債轉(zhuǎn)股的方案;持有山東金茂債券金額0.30億元，目前已經(jīng)部分清償，并根據(jù)山東金茂紡織化工集團破產(chǎn)重整的推進，逐步落實債轉(zhuǎn)股計劃;持有的中信國安債券金額1.10億元，目前已經(jīng)進行核銷并持續(xù)跟蹤風(fēng)險處置進展。
"在監(jiān)管政策持續(xù)收緊且強調(diào)回歸傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的環(huán)境下，江南農(nóng)商行投資資產(chǎn)規(guī)模面臨收縮壓力，結(jié)構(gòu)有待調(diào)整;同時其投資類資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，面臨的信用風(fēng)險值得關(guān)注。"此前，聯(lián)合資信在江南農(nóng)商行評級報告中提醒道，此外，江南農(nóng)商行的營業(yè)收入增長或?qū)⒁蛲顿Y資產(chǎn)規(guī)模壓降而承壓，需關(guān)注投資資產(chǎn)規(guī)模及其資產(chǎn)質(zhì)量變動對盈利水平帶來的負面影響。
內(nèi)控風(fēng)險暴露 屢收罰單
2018年8月13日，江蘇證監(jiān)局公告收到中信建投關(guān)于江南農(nóng)商行首次公開發(fā)行股票并上市之輔導(dǎo)備案的申請，并將江南農(nóng)商行的輔導(dǎo)備案日定為2018年7月31日。也就是說，江南農(nóng)商行已經(jīng)在兩年前開啟了上市之路，但目前，該行沒有披露過任何上市進展情況。
融資補血一事擱淺的同時，江南農(nóng)商行自身也麻煩不斷。
今年上半年，江南農(nóng)商行屢次收到罰單，成為監(jiān)管處罰的"常客"。
1月8日，常州銀保監(jiān)分局一連披露9張罰單，涉及5家銀行及其相關(guān)責任人，其中江南農(nóng)商行成為"重災(zāi)區(qū)"。該行此次被罰涉及的具體違規(guī)事由有"貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營不審慎，貸款被挪用;票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營不審慎，辦理無真實貿(mào)易背景的票據(jù)承兌業(yè)務(wù)"，江南農(nóng)商行淮安分行被罰70萬元;因"同業(yè)授信不審慎致使業(yè)務(wù)形成風(fēng)險;商業(yè)用房購房貸款管理不到位"，被罰款95萬元，同期，該行還有多名直接責任人被處以警告及罰款。
6月16日，江蘇銀保監(jiān)會開出的罰單名錄中，再次出現(xiàn)江南農(nóng)商行的身影。值得一提的是，江南農(nóng)商行此次違規(guī)事由為"網(wǎng)絡(luò)安全工作嚴重不足"，多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，在銀保監(jiān)會、央行開出的罰單中，因此類原因被罰實屬罕見，網(wǎng)絡(luò)安全掛鉤銀行客戶的信息安全，是銀行必須堅守的底線。
此前，中國銀保監(jiān)會副主席黃洪曾在公開場合表示，銀保監(jiān)會高度重視銀行保險機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全工作，尤其把客戶信息保護作為重中之重。下一步的工作重點將進一步強化銀行業(yè)、保險業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，督促銀行保險機構(gòu)繼續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)信息安全的工作力度。
罰單不斷本就給江南農(nóng)商行添了不少堵，而頻頻卷入"騙貸案"、行長被查等事件，也成為江南農(nóng)商行上市的絆腳石。
2019年7月，中國裁判文書網(wǎng)曾披露一起江南農(nóng)商行被5家公司聯(lián)合騙貸1.29億元的案件;2019年8月17日，金壇區(qū)人民法院披露一份刑事判決書顯示，江南農(nóng)商銀行客戶經(jīng)理崔某幫助企業(yè)偽造財務(wù)資料，以騙取銀行貸款1500萬元;同年12月，江蘇省常州市中級人民法院在裁判文書網(wǎng)披露一份刑事裁定書，江南農(nóng)商行常州市永紅支行原行長丁某剛因受賄罪獲刑。
一波未平，一波又起，不到一年的時間，江南農(nóng)商行再次因高管被查一事引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。今年8月28日，據(jù)常州市紀委監(jiān)委消息，該行溧陽市支行副行長江強涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。(記者 賀向軍 李欣彤)
