乘著“互聯(lián)網(wǎng)+”的東風快速發(fā)展的數(shù)字閱讀上市公司平治信息(300571.SZ)，引入具有國資背景的控股股東，進一步提升其在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實力。
6月1日晚間，平治信息披露多份公告，公司控股股東、實控人之一的郭慶及其關聯(lián)方齊智興投資計劃將其所持9.26%股份，以5.54億元的價格轉(zhuǎn)讓給由浙江省財政廳控股的浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司(以下簡稱“浙江文投”)。同時浙江文投還將受讓郭慶所持19.15%股份的表決權(quán)，合計以28.41%股份的表決權(quán)成為上市公司控股股東，浙江省財政廳將成為公司實控人。
在此基礎上，浙江文投還將斥資10億元全額認購平治信息的定增，募集資金將用于公司補充流動資金。兩次交易浙江文投合計耗資15.54億元，對上市公司具有絕對控股地位。
長江商報記者注意到，近年來隨著數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起，平治信息迎來快速發(fā)展期。2016年至2019年，公司營收和凈利潤整體增速分別達到2.66倍、3.44倍。目前，公司還在推進對包括網(wǎng)易云閱讀業(yè)務全部核心資產(chǎn)等在內(nèi)的三家公司股權(quán)的收購，以進一步提升業(yè)務規(guī)模和盈利實力。
此外，在引入浙江國資為國有控股股東的同時，齊智興投資還擬將其所持共計12.57%股份以7.53億元的價格轉(zhuǎn)讓給知名私募股權(quán)投資機構(gòu)普華資本的兩家關聯(lián)公司，上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也將迎來“大洗牌”。
浙江文投擬取得控制權(quán)并參與定增
在通過股份受讓取得上市公司控制權(quán)的同時，浙江文投還將以全額認購定增的方式穩(wěn)定其控制權(quán)。
公告顯示，平治信息控股股東郭慶及其關聯(lián)方齊智興投資擬分別將其所持上市公司795.15萬股股份、358.62萬股股份，合計1.15億股股份以每股48.03元的價格轉(zhuǎn)讓給浙江文投，對應交易總價約為5.54億元。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，浙江文投將持有上市公司9.26%股份。
截至目前，平治信息的實控人仍為郭慶和張暉夫婦，其中郭慶直接持有公司25.53%股權(quán)，張暉通過齊智興投資持有公司15.45%股權(quán)，二人合計控制公司40.98%股權(quán)。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后后，郭慶和齊智興投資對于上市公司的持股比例分別將下降至19.15%、12.57%。
與此同時，郭慶還擬將其持有的上市公司全部剩余股份2385.45萬股股份(占公司總股本的19.15%)對應的表決權(quán)委托給浙江文投行使。
基于此，若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓順利實施完成，浙江文投將持有公司9.26%的股份，能夠行使的投票表決權(quán)占公司總股份的28.41%，同時浙江文投將改組公司董事會。該事項將導致公司控制權(quán)發(fā)生變更，公司控股股東將變更為浙江文投，公司實際控制人將變更為浙江省財政廳。
除此之外，平治信息推出針對浙江文投的定增預案，上市公司擬以40元/股的價格向浙江文投非公開發(fā)行股票不超過2500萬股，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金。
這也意味著，隨著此次定增完成，浙江文投將進一步增強對上市公司的控制權(quán)。
公開資料顯示，浙江文投成立于2019年初，目前浙江省財政廳持有浙江文投50%股份，為其第一大股東。浙江廣播電視集團、浙江省人民政府全資控股的浙江出版聯(lián)合集團以及由浙江日報報業(yè)集團全資控股的浙報傳媒控股集團分別持有浙江文投20%、20%、10%股份。
截至今年一季度末，浙報數(shù)字文化集團持有平治信息1.66%股權(quán)，為上市公司第八大股東。
在引入國資股東后，平治信息將轉(zhuǎn)變成為國企控股的上市公司。公司認為，浙江文投的加持有利于增強上市公司在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實力和品牌影響力，也有利于整合上市公司所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各項資源，明晰戰(zhàn)略方向、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
上市三年凈利增長3.44倍
事實上，近年來伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的飛速發(fā)展，數(shù)字閱讀已經(jīng)成為中國人獲取知識、信息的主要方式。
根據(jù)《2019年度中國數(shù)字閱讀白皮書》，截至2019年底，中國數(shù)字閱讀用戶總量達到4.7億，人均電子書接觸量為14.6本。從市場規(guī)模上看，2019年中國數(shù)字閱讀整體市場規(guī)模已達到288.8億元、同比增長13.5%，其中大眾閱讀市場規(guī)模占比逾95%，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導力量。從內(nèi)容創(chuàng)作方面來看，2019年數(shù)字閱讀內(nèi)容創(chuàng)作者規(guī)模繼續(xù)擴大，已達到929萬人。
在此行業(yè)趨勢下，以數(shù)字閱讀為主業(yè)的平治信息也迎來了重要的發(fā)展期。在2016年12月上市后，平治信息已連續(xù)四年業(yè)績高速增長。2016年至2019年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.69億元、9.1億元、11.9億元、17.18億元，凈利潤分別為0.48億元、0.98億元、1.71億元、2.13億元，期間整體增速分別為2.66倍、3.44倍。
其中，在維持移動閱讀平臺業(yè)務基本穩(wěn)定的情況下，去年平治信息以1.11億元收購兆能訊通科技51%股權(quán)，布局智能家庭業(yè)務。該業(yè)務也很快為上市公司帶來新的利潤增長點，年報顯示，2019年度平治信息智能家庭業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入9.98億元，占公司當期營收的比例由上年的27.59%提升至58.11%。
今年年初，平治信息推出重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購兆能訊通科技剩余49%股權(quán)、杭州悠書49%股權(quán)以及杭州云悅讀(包含網(wǎng)易云閱讀業(yè)務全部核心資產(chǎn))100%股權(quán)，并募集配套資金。目前，公司仍在繼續(xù)推進此次資產(chǎn)重組。
值得一提的是，在籌劃控制權(quán)變更的同時，平治信息還披露公告稱，齊智興投資擬將其持有的740.51萬股、825.97萬股公司股份分別轉(zhuǎn)讓給浙江普華天勤股權(quán)投資管理有限公司、杭州普陽投資管理有限公司，交易價格分別為3.56億元、3.97億元，合計約為7.53億元。同時，受讓方還將獲得標的股份2019年度享有的10派4.6元的現(xiàn)金紅利。
天眼查顯示，普華天勤來自于中國本土最早的私募股權(quán)投資機構(gòu)之一——普華資本。普華資本此前已投資的項目包括奇虎360、喜馬拉雅FM、墨跡天氣、創(chuàng)業(yè)黑馬、財通證券等。而普陽投資的大股東吳一暉，同時也是普華資本的管理合伙人。(記者 徐佳)
