專家建議多舉措穩(wěn)定不良貸款率

截至目前，已有二十家上市銀行披露了2019年業(yè)績(jī)報(bào)告(年報(bào))。中國(guó)證券報(bào)記者梳理數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2019年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體改善、不良貸款率“普降”。多位上市銀行高管坦言，2020年資產(chǎn)質(zhì)量的管理壓力加大，接下來將采取多種措施力保資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。

去年資產(chǎn)質(zhì)量總體改善

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，18家銀行不良貸款率較上年末下降，其中江陰銀行降幅最大，不良貸款率較上年末下降0.32個(gè)百分點(diǎn)，民生銀行和招商銀行不良貸款率較上年末均下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

六家國(guó)有大行，除郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末持平外，其余五大行不良貸款率均較上年末有所下降。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最低，為0.86%，農(nóng)業(yè)銀行下降幅度最大，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

而體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的撥備覆蓋率也較為喜人。截至2019年末，17家銀行較上年末有所提升，其中招商銀行撥備覆蓋率較上年末上升68.6個(gè)百分點(diǎn)，升幅最大。招商銀行、郵儲(chǔ)銀行和渝農(nóng)商行撥備覆蓋率均超過300%，分別為426.78%、389.45%和380.31%。

不過，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等領(lǐng)域的不良貸款形勢(shì)仍舊嚴(yán)峻。農(nóng)行制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)不良貸款占比最大，分別占40.7%和20.5%，不良貸款率分別為5.06%和9.83%。工商銀行批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)和制造業(yè)不良貸款率最高，分別為10.45%、8.1%和5.12%。郵儲(chǔ)銀行公司類不良貸款余額的增加主要來源于制造業(yè)。截至報(bào)告期末，貸款制造業(yè)不良貸款余額96.86億元，較上年末增加39.27億元。

今年資產(chǎn)質(zhì)量管理壓力加大

從關(guān)注類貸款情況看，截至2019年末，工行、農(nóng)行、中行、交行關(guān)注類貸款率呈改善趨勢(shì)，中行關(guān)注類貸款率較上年末下降0.68個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)行關(guān)注類貸款率較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，僅有建行關(guān)注類貸款率指標(biāo)較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。

雖然關(guān)注類貸款情況在好轉(zhuǎn)，但2020年初的疫情或?qū)?dǎo)致這一情況出現(xiàn)變數(shù)。多位銀行高管在業(yè)績(jī)說明會(huì)上坦言，受疫情影響，今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量的管理壓力加大，部分重點(diǎn)行業(yè)面臨挑戰(zhàn)。

據(jù)普華永道測(cè)算，2020年旅游業(yè)、餐飲業(yè)損失預(yù)計(jì)均將超過5000億元，且疫情對(duì)餐飲業(yè)的負(fù)面影響已十分突出。批發(fā)及零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)等行業(yè)本身不良貸款率已較高，外加此次疫情中所受沖擊又較大，預(yù)計(jì)不良貸款率將出現(xiàn)明顯攀升。

中行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，2020年，受疫情與全球金融市場(chǎng)巨幅波動(dòng)影響，不確定因素不斷增加。從短期看，餐飲住宿、旅游娛樂、批發(fā)零售、交通運(yùn)輸?shù)认M(fèi)和服務(wù)行業(yè)首當(dāng)其沖;同時(shí)由于延遲復(fù)工、交通封鎖以及需求萎縮等原因，制造業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)也受到較大影響，其中中小企業(yè)受影響更大。與此同時(shí)，因客戶償債能力降低，一些司法程序受阻，清收工作推進(jìn)難度也在進(jìn)一步加大。這些情況預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2020年特別是一季度的銀行資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定沖擊。

浙商銀行副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書劉龍稱，受疫情及一些成本較低的大型銀行以較大力度介入小微企業(yè)融資等因素影響，不能排除未來該行小微企業(yè)貸款不良上升、優(yōu)質(zhì)客戶流失等可能性。“今年以來小微企業(yè)貸款增速不及預(yù)期，但也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，不良率也比較平穩(wěn)。”

需多舉措應(yīng)對(duì)

農(nóng)行行長(zhǎng)張青松表示，農(nóng)業(yè)銀行非常關(guān)注疫情對(duì)存量貸款和新增貸款的影響，利用信息管理系統(tǒng)，對(duì)涉及的貸款逐戶逐筆進(jìn)行量化的場(chǎng)景分析和壓力測(cè)試，重點(diǎn)對(duì)受疫情影響較大的行業(yè)、地區(qū)和客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，同時(shí)也采取有針對(duì)性的措施加以防范和化解。“目前來看，基于量化的逐戶逐筆分析判斷，我們認(rèn)為疫情對(duì)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響是暫時(shí)性的，是可控的，管理層對(duì)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定持有充分的信心。”

劉堅(jiān)東表示，中行全面摸排了疫情對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量負(fù)面沖擊的情況，也做了情景分析與壓力測(cè)試，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶一戶一策，來幫助客戶找出路，盤活信貸存量。引入科技手段，挖掘線上處置潛力，加大核銷等處置方式應(yīng)用，積極尋找銀企共贏的風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)會(huì)。同時(shí)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，把握技術(shù)迭代、政策調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)的窗口期，聚焦新產(chǎn)業(yè)、新基建、新消費(fèi)領(lǐng)域業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，來推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。“通過這些手段和措施，中國(guó)銀行今年將力爭(zhēng)保持整個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量和信貸成本的基本穩(wěn)定。”

為應(yīng)對(duì)不良上升壓力，中行研究院發(fā)布的《中國(guó)銀行全球銀行業(yè)展望報(bào)告(2020年二季度)》建議銀行業(yè)多舉措應(yīng)對(duì)疫情帶來的資產(chǎn)質(zhì)量挑戰(zhàn)：一是清理存量，控制增量，穩(wěn)定不良貸款率。積極采用包括資產(chǎn)證券化、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股以及處置資產(chǎn)包等方式清理存量不良。二是關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)，區(qū)分客戶類型，采取針對(duì)性服務(wù)。對(duì)于經(jīng)營(yíng)正常但暫時(shí)遇到困難的企業(yè)，可采用無還本續(xù)貸、債務(wù)重組和適度減免利息等手段幫助企業(yè)渡過難關(guān)，控制不良風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)且大概率無法按期還款的企業(yè)，要提前計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，做好沖抵任務(wù)。三是創(chuàng)新辦公方式，探索“非接觸式”不良處置模式，提高風(fēng)控有效性。四是關(guān)注新增長(zhǎng)領(lǐng)域，拓寬利潤(rùn)來源，彌補(bǔ)不良損失。緊密跟蹤受疫情影響呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的新零售、在線文化娛樂及教育等業(yè)態(tài)發(fā)展，加大資金支持力度，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，積極尋求與此類輕資產(chǎn)行業(yè)的合作，拓寬利潤(rùn)來源。(陳瑩瑩 歐陽劍環(huán))