10月22日，資本幫了解到，美凱龍(601828.SH)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為4.497億股，發(fā)行價格8.23元/股，募集資金達(dá)到37億元。

獲多家知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購

此次定增，美凱龍自此發(fā)行獲得了多家知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購，包括三家保險公司旗下產(chǎn)品，國華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)七號、和泰人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品、和泰人壽保險股份有限公司-和泰合家歡終身年金保險(分紅型)。

還有海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司三家證券公司。還有一家外資企業(yè)BNP Paribas也認(rèn)購了1.2億元。

除此之外，還有多家基金公司認(rèn)購，包括睿遠(yuǎn)基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司等基金公司。

阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司也參與了認(rèn)購，企查查數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司還持有新華都(002264.SZ)以及居然之家(000785.SZ)兩家上市公司股權(quán)。

美凱龍表示，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目、新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目、佛山樂從商場項目、南寧定秋商場項目、南昌朝陽新城商場項目以及償還公司有息債務(wù)，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競爭力和技術(shù)研發(fā)實力，提高公司的持續(xù)盈利能力。公司業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次非公開發(fā)行發(fā)生重大變化。

業(yè)績半年度向好

2021年半年報顯示，美凱龍是一家家居裝飾及家具商場運營商和泛家居業(yè)務(wù)平臺服務(wù)商，主要通過經(jīng)營和管理自營商場、委管商場、特許經(jīng)營商場和戰(zhàn)略合作商場，為商戶、消費者和合作方提供全面服務(wù)。同時，本公司還提供包括家裝、設(shè)計、互聯(lián)網(wǎng)零售等泛家居消費服務(wù)。

2021年上半年，美凱龍實現(xiàn)實現(xiàn)營業(yè)收入75.03億，同比增長24.54%;歸母凈利潤達(dá)17.32億元，同比增長57.26%;扣非后歸母凈利潤9.32億，同比增長33%。

半年報顯示，報告期內(nèi)美凱龍經(jīng)營了93家自營商場，276家委管商場，通過戰(zhàn)略合作經(jīng)營12家家居商場，此外，本集團(tuán)以特許經(jīng)營方式授權(quán)開業(yè)67個特許經(jīng)營家居建材項目，共包括483家家居建材店╱產(chǎn)業(yè)街。本集團(tuán)經(jīng)營的自營商場和委管商場，覆蓋全國30個省、直轄市、自治區(qū)的224個城市，商場總經(jīng)營面積22,116,526平方米。其中自有商場的營收為33.15億元，同比增長29.3%，毛利率高達(dá)84.8%。

美凱龍在半年報中表示，公司制定了“家裝家居一體化、線上線下一體化”的戰(zhàn)略部署，重點發(fā)展同城站、家裝、設(shè)計云、數(shù)字化營銷等新業(yè)態(tài)，旨在利用原有家居商場渠道能力、強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力和積累多年的家居行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗，借助自有的家裝業(yè)務(wù)管理平臺和全域數(shù)字化營銷平臺以及天貓“同城站”，提升家裝設(shè)計交付能力和線上線下流量轉(zhuǎn)化能力，進(jìn)而為顧客提供更加貼近終端消費者需求的購物體驗以及更加個性化、高品質(zhì)的家裝服務(wù)。(王勇)