今年以來，健康險獨挑大梁，拉動人身險公司從疫情中復蘇。
銀保監(jiān)會披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，人身險公司健康險保費收入4488億元，同比增長16.2%，增速不僅大幅超過保險行業(yè)規(guī)模保費增速(2.8%)，也超過壽險(4.6%)、意外險(-5.8%)、投連險(-8%)等幾大險種，更是遠超萬能險(-21.8%)。盡管監(jiān)管部門并未披露各險企具體保費收入數(shù)據(jù)，但從中報情況來看，中國人壽、新華保險、人保健康的健康險保費收入上半年同比增幅均超過兩位數(shù)。
關于健康險未來的增長趨勢，慧擇副總裁宋號盛預計，臨近年底，因新老重疾定義的切換，有望為健康險業(yè)務帶來一波市場熱度。另外，隨著長期醫(yī)療險具體政策的落地，下半年各險企的長期醫(yī)療險將陸續(xù)推出，有望引起較大市場關注。未來3至5年，健康險市場將迎來一波需求爆發(fā)，繼續(xù)保持相對高速的增長，非標體重疾和更多細分重疾領域的需求也將得到進一步釋放。
健康險拉動保險業(yè)復蘇
健康險由重疾險、醫(yī)療險、長期護理險、失能險等四大險種構成。這四大險種承擔了投保人健康需求各個階段的不同功能，互為補充。目前國內健康險以重疾險為主，保費收入占比較高;其次為醫(yī)療險;后兩大險種的保費收入占比較低。
今年以來，受疫情影響，健康險整體保費收入一度出現(xiàn)負增長，但仍有一些新興互聯(lián)網(wǎng)保險平臺及龍頭險企的健康險維持快速增長態(tài)勢。
宋號盛對《證券日報》記者表示，今年年初，保險業(yè)受疫情影響顯而易見。但是從慧擇的業(yè)務層面來講，影響并不大?；蹞褚患径瓤偙ＹM收入5.98億元，同比增長40.6%。其中，長期健康險總保費收入5.05億元，同比增長52.6%。二季度慧擇實現(xiàn)總保費收入5.96億元，同比增長51.03%。其中，長期健康險保費收入4億元，同比增長40.02%。由于慧擇一直專注于做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和線上業(yè)務，所以健康險業(yè)務增長比較穩(wěn)定。
從大型險企情況來看，今年上半年，健康險不僅拉動整體保費增長，也為保險公司貢獻了不菲的凈利增速。今年以來，受疫情影響，保險行業(yè)保費收入增速低迷，前7個月，全行業(yè)原保費增速僅為6.6%，規(guī)模保費增速僅為2.8%。但龍頭險企健康險業(yè)務增速亮眼?！蹲C券日報》記者對上市險企中報梳理后發(fā)現(xiàn)，中國人壽、新華保險、人保健康的健康險保費均同比增長超過兩位數(shù)，其中人保健康的保險業(yè)務收入同比增長45.7%。
以目前人身險市場保費份額最高的中國人壽為例，今年上半年，其三大業(yè)務中健康險業(yè)務增速最為亮眼。其中，壽險業(yè)務實現(xiàn)總保費收入3461.37億元，同比增長12.6%;健康險業(yè)務總保費為722.64億元，同比增長15.8%;意外險業(yè)務總保費為89.66億元，同比增長10.7%。在利潤總額方面，健康險業(yè)務上半年實現(xiàn)利潤總額同比大增64%，而壽險業(yè)務、意外險業(yè)務的利潤總額均出現(xiàn)不同程度下滑。
中國人壽認為，健康險利潤增長源于短期健康險業(yè)務增長及質量改善。中國人壽總裁蘇恒軒表示，公司的保障型業(yè)務快速發(fā)展，特定保障型業(yè)務保單件數(shù)與件均保費同步提升。
步入黃金增長期
今年以來健康險快速發(fā)展，一方面得益于今年來對保障型保險業(yè)務的持續(xù)鼓勵及導向;另一方面也與市場主體積極轉型相關。
2015年出現(xiàn)的部分中小險企通過萬能險在資本市場大肆“買買買”的現(xiàn)象，引發(fā)市場強烈關注，市場對保險回歸保障屬性的呼聲越來越高，監(jiān)管部門也持續(xù)強調“保險姓保”，鼓勵險企銷售重疾險、醫(yī)療險等保障型產(chǎn)品，從而帶動健康險增速穩(wěn)步提升。
近三年來，健康險的保費增速逐年上升。2017年，保險全行業(yè)健康險保費收入為4389.46億元，同比增長8.58%;2018年增至5448.13億元，同比增長24.12%;2019年增至7066億元，同比增速提升至29.7%。
去年以來，銀保監(jiān)會也從制度層面持續(xù)推動健康險發(fā)展。2019年末，新版《健康保險管理辦法》正式頒布，與原《辦法》相比，新規(guī)突出了健康保險的保障屬性，強化了消費者權益保護、強調健康保險專業(yè)化經(jīng)營及風險管控等。
今年4月份，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調整有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，對長期醫(yī)療險的費率調整進行了更詳細的規(guī)定?！锻ㄖ分攸c主要集中在有三個方面：一是長期醫(yī)療保險產(chǎn)品應當以單個產(chǎn)品為單位進行費率調整。首次費率調整時間應不早于產(chǎn)品上市銷售之日起滿3年，每次費率調整的時間間隔不得短于1年。二是保險公司可以對不同組別的被保險人確定不同的費率調整幅度，但分組方式應當與產(chǎn)品定價政策保持一致，且不得超過產(chǎn)品條款約定的費率調整上限。三是保險公司不得因單個被保險人身體狀況的差異實行差別化費率調整政策。
隨著監(jiān)管力度不斷加強，疊加居民保障意識的提升，健康險已逐漸步入發(fā)展的“黃金期”。眾安保險高級副總裁兼健康險事業(yè)部總經(jīng)理曾卓此前對《證券日報》記者表示，“健康險行業(yè)保費一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，近年來隨著國家系列利好政策出臺，健康保險業(yè)的發(fā)展增速越發(fā)明顯，受人口結構及醫(yī)療結構變化驅動等因素作用下，國內健康險發(fā)展步入黃金增長期。”
曾卓表示，目前保險行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)幾個特點：一是消費者群體收入水平和保險意識不斷提升;二是醫(yī)療支出與醫(yī)?？刭M造成醫(yī)療保障差距逐漸擴大;三是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的場景和觸點大大提高了保險可及性;四是健康險的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營能夠實現(xiàn)快速迭代等。
金融科技提供新發(fā)展契機
在諸多利好政策的加持下，金融科技領域的發(fā)展也為健康險提供了新的發(fā)展契機，健康險由此站上了新的增長風口。
中泰證券研究員戴志鋒表示，通過技術手段深化健康險服務與健康管理的融合，健康險因此站了新上風口。首先，現(xiàn)階段險企可以通過智能穿戴設備和物聯(lián)網(wǎng)采集更高頻的健康數(shù)據(jù)，包括運動手環(huán)、智能手表、血壓、血糖、體溫、體脂等測量儀器，接入醫(yī)療、體檢等數(shù)據(jù)來源，構建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺。險企還可以基于海量的健康數(shù)據(jù)進行智能化分析，建立健康知識圖譜，更精準地評估用戶的健康狀況，數(shù)據(jù)分析結果有助于保險公司的產(chǎn)品定價及個性化產(chǎn)品的開發(fā)。其次，健康管理可以增加險企與用戶的黏性，保險產(chǎn)品本身有低頻的特征，通過健康管理的指導和健康管理計劃的方式，能提升用戶的交互頻次、增強用戶黏性。如果用戶能通過健康管理提升健康水平，也有助于保險公司降低承保風險和理賠成本。如果用戶的賠付風險提升，保險公司也能盡早發(fā)現(xiàn)，做好事前風險控制、降低成本。
基于此，部分險企開始加大對科技領域及健康管理的投入。近兩年來，中國平安、中國太保、中國人壽等龍頭險企均不同程度加強對科技的投入，并強化健康險投保全鏈條的服務。
宋號盛也對記者表示，公司二季度研發(fā)投入為1062.7萬元，同比增長41.86%。今年5月，慧擇成都技術研發(fā)中心宣布正式遷址擴容;6月，慧擇與西南財經(jīng)大學大數(shù)據(jù)研究院聯(lián)合實驗室揭牌，雙方將瞄準保險大數(shù)據(jù)領域進行聯(lián)合立項研究。(蘇向杲)
