車險費改逐漸步入深水區(qū)。在去年6月保監(jiān)會下調(diào)商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限不到一年的時間，監(jiān)管再次擴(kuò)大保險公司自主定價權(quán)，在業(yè)內(nèi)實施商業(yè)車險第三次費改。3月14日，北京商報記者從業(yè)內(nèi)獲悉，保監(jiān)會已于近日向業(yè)內(nèi)印發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》(以下簡稱《通知》)，四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆七地將首批實行車險三次費改政策，費率折扣從“雙65”到“雙75”不等。這也意味著“好車主”的車險保費會進(jìn)一步降低。

費率再下探最低可打3折

根據(jù)《通知》，財險公司使用中保協(xié)機(jī)動車商業(yè)保險示范條款的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，在折扣范圍內(nèi)擬定商業(yè)車險自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費率調(diào)整方案。

與第二輪費改相比，在此輪費改中，四川車險的自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)分別由此前的75%調(diào)整為65%，這就是所謂的“雙75”下調(diào)至“雙65”。而山西、福建、山東、河南、廈門的兩個車險系數(shù)最低均可達(dá)到“雙70”;新疆地區(qū)車險自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)實行“雙75”。

據(jù)了解，商業(yè)車險保費由基準(zhǔn)保費和費率調(diào)整系數(shù)相乘而來。其中，費率調(diào)整系數(shù)又由無賠款優(yōu)待系數(shù)、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等相乘得出。在此前第一次費改兩項系數(shù)下限為“雙85”，第二次費改兩項系數(shù)下限為“雙70”。此次在四川費改兩項系數(shù)下限為“雙65”。

有業(yè)內(nèi)人士推算，具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車主在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險公司投保，在四川三年不出險客戶商業(yè)險保費折扣將達(dá)到2.535折;山東、山西三年不出險客戶商業(yè)險保費折扣將達(dá)到2.294折等。

值得一提的是，此前坊間盛傳的“車險三次費改”廣西、陜西、青海三省市或?qū)⑷∠抠M率上下限，并未落地。廣西、陜西、青海三省市也沒有出現(xiàn)在此次七省市的名單之列。

中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院保險系主任魏麗分析稱：“前兩次費改產(chǎn)生了很多的積極影響，如賠付率降低了，保費收入也增加了，特別是商業(yè)三責(zé)險方面的保費收入有明顯增加。保費收入的增加，說明大家投保的意愿和保障程度有所增強(qiáng)，賠付率的下降，也讓險企有了盈利空間。從改革的效果來看，還是釋放了一些市場紅利的。”

市場集中度提升

事實上，商業(yè)車險費改已醞釀多年，于2015年6月開始試點。目前來看，前兩輪商業(yè)車險費改以來，大型財險公司與中小型財險公司的市場份額基本保持穩(wěn)定，因為車險費改對于大型險企而言，客戶量大、網(wǎng)點多、服務(wù)設(shè)備完善是一大優(yōu)勢。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年57家財險公司車險保費收入約6829億元，承保利潤約74億元，利潤率約1.1%。57家險企當(dāng)中，13家車險承保盈利，共計盈利135.6億元，其中人保、平安和太保占比達(dá)87%。“三巨頭”的車險承保利潤合計118億元，利潤率明顯高于行業(yè)平均水平，車險利潤絕大部分集中在大險企之間。

在車險費改壓力之下，各大保險公司也在搭建自己的交易平臺，去中介化成為車險巨頭大勢所趨。

“車險領(lǐng)域一定會越來越趨于成熟，同時整個消費市場會有一個結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，包括代理性的機(jī)構(gòu)等，如國外的4S店就沒有像國內(nèi)的這么強(qiáng)勢。”魏麗表示，車險市場為了把成本降下來，也會在互聯(lián)網(wǎng)車險方面采取一些措施。市場的集中度越高，互聯(lián)網(wǎng)車險的溢價能力也會趨平。

與之相對的是，中小險企的日子并不好過，規(guī)模越小越難盈利。有數(shù)據(jù)顯示，2016年規(guī)模在50億-500億元之間的9家險企，6家車險承保盈利，3家承保虧損。而規(guī)模在5億-50億元之間中小型險企，27家當(dāng)中僅有3家車險承保盈利。規(guī)模在5億元以下的小公司，18家均為虧損。魏麗表示：“中小險企成立時間短，具有創(chuàng)新的優(yōu)勢，可以在技術(shù)上、營銷手段上或是布局上采取一些新的營銷方式尋求突圍。”

目前，2017年財險公司的年度報告并未披露，車險經(jīng)營狀況不得而知。不過，有車險負(fù)責(zé)人表示，中小險企的車險業(yè)務(wù)不容樂觀。

私自降費返點被重點整治

在前兩輪商車費改中頻繁出現(xiàn)的價格戰(zhàn)、搶份額、拼規(guī)模等市場亂象頻頻上演，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題之一。

今年初，就有平安財險、人保財險、太平財險、太平洋財險等車險巨頭因為給予或者承諾給予投保人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益等原因被罰。從各家公司的罰單來看，違規(guī)的套路如出一轍，大多數(shù)罰單披露的違規(guī)伎倆均是預(yù)付資金向某集分寶公司購買集分寶，集分寶公司收到款項后將相應(yīng)數(shù)量的集分寶發(fā)放至保險公司名下的集分寶賬戶。保險公司再使用上述集分寶在客戶支付商業(yè)車險保費時直接抵扣部分保費。

魏麗分析稱：“一些險企把賠付率下降帶來的收益直接轉(zhuǎn)化為定價費用去拼市場，這是有違保監(jiān)會改革初衷的，因為"價格戰(zhàn)"也不是改革想看到的。”

據(jù)了解，為維護(hù)車險市場持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，規(guī)范車險市場競爭行為，2017年7月，保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》。此后，保監(jiān)會便加大了對部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)偏離較大的公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查的力度。對于接下來的工作重點，保監(jiān)會在今年2月6日召開的2018年全國財產(chǎn)保險監(jiān)管工作會議上表示，2018年繼續(xù)以農(nóng)業(yè)保險和商業(yè)車險為抓手，堅持從嚴(yán)整治、從重問責(zé)，堅持高管和機(jī)構(gòu)雙罰，對于影響惡劣、屢查屢犯的機(jī)構(gòu)和人員綜合運用罰款、停止新業(yè)務(wù)、停用產(chǎn)品、吊銷經(jīng)營許可證、撤銷任職資格等措施實行頂格處罰，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

目前來看，保監(jiān)會在試點下調(diào)系數(shù)，險企定價成本費用的空間就會變小，市場的競爭可能也會加劇。魏麗分析稱，這一方面是優(yōu)勝劣汰，讓能夠承擔(dān)業(yè)務(wù)做好車險的險企來做，以市場的手段讓總打 “價格戰(zhàn)”擾亂市場的險企逐漸退出;另一方面是讓利于消費者，如果投入了很多的定價成本費用，產(chǎn)品價格也會相對較高，顯然是會損害消費者權(quán)益的。費用率占比應(yīng)該是一個合理的區(qū)間，不能太高，所以出現(xiàn)費用占比倒掛的情況，是很不合理的。