2022 年一季度，沃爾瑪、Target、Lowe’s 等多家零售商陸續(xù)公布了 業(yè)績表現(xiàn)情況。消費者將在何處花錢？抵御高通脹的能力如何？縱騰谷倉海外倉帶廣大跨境賣家領(lǐng)略零售商給出的不同的視角，感知風(fēng)向的變化，及時調(diào)整策略。
一、未來預(yù)期觀點不一 關(guān)鍵得看賽道和目標(biāo)人群
縱騰谷倉海外倉認(rèn)為，零售商對未來的預(yù)期觀點不一，很大程度上是因為大家正處于經(jīng)濟波動階段，美國財政刺激結(jié)束后，零售商必須適應(yīng)新常態(tài)，包括高位的通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭以及仍未完全恢復(fù)的全球供應(yīng)鏈。
沃爾瑪：買什么取決于預(yù)算
沃爾瑪首席財務(wù)官 Brett Biggs 表示，一些人選擇購買更便宜的品牌或更小規(guī)格的商品，包括商店自營品牌午餐肉或半加侖牛奶。而另一方面，部分客戶轉(zhuǎn)向購買新的庭院家具或迫不及待地解鎖最新款游戲機。縱騰谷倉海外倉認(rèn)為，消費者的購買行為，取決于他們的家庭收入以及對未來的看法。這家美國最大的零售商表示，購物者的行為表明他們對預(yù)算很在意，當(dāng)看到汽油和雜貨價格上漲時，更多人選擇減少購買新衣服和其他商品。
Target：消費者以不同的方式花錢
Target 看到了消費的彈性，慶祝復(fù)活節(jié)和母親節(jié)的裝飾品及禮物熱度不減，人們舉辦并參加規(guī)模更大的兒童生日派對，帶動玩具銷量猛增。消費者開始預(yù)訂航班，投入到新的旅行計劃中，自行車和小型廚房用具等物品的銷售量減少。
縱騰谷倉發(fā)現(xiàn)，Target 商店流量和網(wǎng)站流量同比增長近 4% ，銷售數(shù)字的增長也有來自通貨膨脹的干擾，從運輸?shù)缴唐罚杀径荚谏蠐P。上個季度 Target 的降價幅度也更高。
Lowe’s ：能源價格影響消費者決策
Lowe’s 首席執(zhí)行官 Marvin Ellison 指出，房價上漲和持續(xù)的住房短缺是公司業(yè)務(wù)的主要經(jīng)濟驅(qū)動力。“家居裝修是一個獨特的零售領(lǐng)域。”購買 DIY 產(chǎn)品的消費者約占 Lowe’s 銷售額的四分之三，這一比例高于其競爭對手 Home Depo 。截止目前，這些消費者并無任何實質(zhì)性的交易下降。能源價格上漲也影響了消費者決策，Ellison 表示，客戶轉(zhuǎn)向購買電池供電的園林綠化工具、割草機和更節(jié)能的洗衣機。
二、部分商品的庫銷比暴漲 線下零售商或降價去庫存
縱騰谷倉海外倉發(fā)現(xiàn)，一季度零售商的庫存都有不同程度的上漲。沃爾瑪與 Target 一季度庫存分別增長了32% 和 43% 。截至 4 月 30 日，Kohl's 庫存同比增長 40% 。低價零售商 Burlington 和美國平價連鎖大賣場 Ross 也表示，庫存在 2 月底和 3 月初開始飆升。
縱騰谷倉認(rèn)為，兩種轉(zhuǎn)變正在交替進(jìn)行，對零售商的庫存計劃產(chǎn)生了影響。一方面，沃爾瑪和 Target 認(rèn)為，消費者仍然在購物，但越來越謹(jǐn)慎，由非必需品轉(zhuǎn)向必需品。沃爾瑪和 Target 都暗示將有一個更具促銷性的銷售環(huán)境，這可能會導(dǎo)致利潤率下降。此外，有多家零售商指出，上個季度家居類的銷售額有所下降。另一方面，消費正重返辦公室、參加音樂會和購買旅行所需的物品，如更考究的服裝、化妝品和行李。
Kohl's首席執(zhí)行官 MichelleGass 在公司電話財報會議上表示，消費者行為存在分歧，一些客戶的交易目標(biāo)是 Calvin Klein和 Levi's 等高端品牌，而其他客戶的交易對象則是自營品牌。
華爾街見聞報道指出，3-4月美國非季節(jié)性調(diào)整后的零售額增長 0.4% ，這是一個比通貨膨脹率更快的增長，表明有更多庫存商品在增加。
其他百貨零售商庫銷比變化情況
擔(dān)心供應(yīng)鏈中斷的零售商比以往更早地提前備貨，密歇根州立大學(xué) Eli Broad 商學(xué)院物流系教授 Jason Miller 表示，“截至去年 11 月，庫銷比仍處于疫情之前的水平。”但是從那時開始，庫銷比開始暴漲。他預(yù)計零售商還會推出打折計劃，以求快速消耗庫存。
三、重回起跑線 跨境電商賣家如何贏戰(zhàn)2022
縱騰谷倉發(fā)現(xiàn)，2005 年之后，美國勞動力參與率和人口就一直在下降，人口主要靠移民拉動，疫情后很多人轉(zhuǎn)向薪資和待遇更好的工作，市場就業(yè)崗位供過于求。美國最新 CPI 數(shù)據(jù)顯示，通脹仍在創(chuàng)紀(jì)錄持續(xù)走高，但部分人群的工資上漲足以覆蓋物價上漲，對零售行業(yè)起到有利的支撐作用。
大型零售商現(xiàn)在需要慢慢消化長協(xié)價運輸時的庫存，而相對靈活的跨境電商賣家在海運成本方面與線下巨頭的差距正在逐漸縮小，對市場需求變化反應(yīng)速度也更快， 2022 年旺季降至，該如何做好準(zhǔn)備?縱騰谷倉海外倉帶你展望未來。
1、適時調(diào)整側(cè)重品類
縱騰谷倉認(rèn)為，零售巨頭們的消息均透露出一致的方向，那就是消費的韌性仍在，不會停滯，但也受外部環(huán)境的變化影響，不同收入人群購物有所側(cè)重。比如由于能源價格上漲，原本還在猶豫是否要升級庭院工具的消費者，會更傾向于購買更節(jié)能環(huán)保的新型工具，社交和旅行所需要的服飾和商品依然有需求?？v騰谷倉海外倉建議，根據(jù)市場環(huán)境的變化，賣家可以適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在垂直賽道中挖掘更精準(zhǔn)，更深層次的需求，抓住消費者痛點，對抗需求的波動。
2、多渠道發(fā)力加速周轉(zhuǎn)
在 iOS 新政和多種因素疊加影響下，單一平臺的周轉(zhuǎn)率有所下滑，部分類目線下零售商同樣面臨庫存壓力，不排除未來降價促銷的可能性?？v騰谷倉海外倉建議，多渠道策略有助于賣家降低單一平臺的經(jīng)營波動風(fēng)險，庫內(nèi)周轉(zhuǎn)加快實現(xiàn)銷量提升的同時，也能增加對上游的議價空間，實現(xiàn)成本控制。同時縱騰谷倉建議，賣家需要關(guān)注自身主營類目的市場庫存和銷售增長情況，提前做好部署。
3、發(fā)揮自身靈活優(yōu)勢
縱騰谷倉海外倉認(rèn)為，大型零售商采購周期長，靈活性不夠，為跨境電商行業(yè)騰出大量可發(fā)揮空間。海運方面，2022年運價與已與長協(xié)價持平，甚至低于長協(xié)價，在海運成本上大家都回到了同一條起跑線上。空運方面，B2C模式出口能享有部分國家的免稅政策，尤其是 2 公斤以下的貨物，中國直發(fā)輕小件優(yōu)勢明顯?？v騰谷倉建議，在采購生產(chǎn)和物流運輸?shù)劝鍓K，賣家可以發(fā)揮自身靈活高效的優(yōu)勢，通過調(diào)整策略有效應(yīng)對外部風(fēng)險。
不論是做品牌出海，還是做下沉電商，未來跨境電商賣家將呈現(xiàn)多元化結(jié)構(gòu)，物流生態(tài)也會隨之而升級?？v騰谷倉海外倉作為跨境物流服務(wù)商，過去抓的是需求側(cè)，以滿足客戶需求為核心，未來將主動從供給側(cè)發(fā)力，為多個環(huán)節(jié)的服務(wù)“解耦”，形成多種“高效率+高效益”的組合產(chǎn)品，為賣家提供更多的物流服務(wù)選擇。
零售行業(yè)有很強的韌性，相信在大家的攜手努力下，縱騰谷倉海外倉能攜手賣家一起共同穿越周期、穩(wěn)中向好。
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