2021年12月15日,國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等18個部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”時期“無廢城市”建設(shè)工作方案》的通知。《方案》指出要推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設(shè),到2025 年,基本實現(xiàn)固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”,“無廢” 理念得到廣泛認同,固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
《方案》的發(fā)布不僅加快了“無廢城市”建設(shè)推進的速度和力度,同時也給環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的大固廢市場帶來了空前的利好信號。
一、為什么要搞“無廢城市”建設(shè)?
我國是世界上人口最多、固體廢物產(chǎn)生量最大的國家。據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》,2017年,202個大中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸,處置量20084.3萬噸,處置率為99.5%。
近些年,隨著快遞、外賣等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),固體廢物增長也不容忽視。由于回收、分類和資源化利用不充分,無害化處理不及時,部分城市甚至出現(xiàn)了“垃圾圍城”現(xiàn)象,與人民日益增長的美好生活需要差距較大。
二、“無廢城市”建設(shè)目前處在什么階段?
我國是較早提出此概念的國家,但相比于發(fā)達國家,在“無廢城市”建設(shè)方面起步稍晚了些。目前,我國“無廢城市”建設(shè)處于探索期,技術(shù)路線和商業(yè)模式都有較大提升空間,但這也恰恰給各細分領(lǐng)域提供了巨大的潛在市場。
近兩年,在“無廢城市”概念的助推下,中國的固廢處理市場已超越污水處理市場,成為增速最快、新增業(yè)務(wù)量最多的板塊,也成為資本和企業(yè)家必爭的戰(zhàn)略高地。
三、我國“無廢城市”建設(shè)中的機遇和挑戰(zhàn)
1、工業(yè)固廢市場
工業(yè)固廢作為“無廢城市”概念里的關(guān)鍵一環(huán),此板塊的固廢治理是無廢城市試點的重點方向。
首批“11+5”試點城市多半是傳統(tǒng)工業(yè)重城,這些城市在工業(yè)固廢的處置方面需求大,緊迫性強,也成為了“無廢城市”建設(shè)后,工業(yè)固廢處理市場爆發(fā)最快最全面的區(qū)域。
工業(yè)固廢處理成為“無廢城市”建設(shè)中的核心問題,這背后的原因其實并不難理解。
過去二三十年,我國作為世界工廠在工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速,規(guī)模巨大。這次以工業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的試點城市,主要以解決歷史遺留問題為重點,為推動工業(yè)固體廢物貯存處置零增長探索路徑。
以下便是幾個典型的治理案例:
徐州市在全國地級市層面出臺首個《徐州市工業(yè)固體廢物管理條例》,頒布實施《 徐州市生活垃圾管理條例》等法律法規(guī)。同時,徐州形成工程機械綠色再制造等34項技術(shù)示范,并與聯(lián)合國人居署合作發(fā)布《黃淮海平原采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)技術(shù)標準》《采石宕口生態(tài)修復(fù)技術(shù)標準》。
紹興市推動集聚與技改、集聚與投入、集聚與提檔“三結(jié)合”。34家印染企業(yè)集群組成5個團,全部簽約落戶并開工建設(shè),剩余13家選擇兼并重組、轉(zhuǎn)型和征收方式退出。
雄安新區(qū)推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)型,構(gòu)建綠色循環(huán)模式。建立歷史的遺存工業(yè)固廢管理臺賬,共計58處區(qū)域76個點位,約53萬立方米。
深圳市建設(shè)綠色供應(yīng)鏈制造體系,清理淘汰低端落后企業(yè)601家,完成強制清潔生產(chǎn)與自愿清潔生產(chǎn)審核企業(yè)280家,建設(shè)24家國家級綠色工廠,完成4個綠色供應(yīng)鏈認定和55個綠色產(chǎn)品認證,培育6家第三方綠色制造咨詢服務(wù)機構(gòu),實現(xiàn)固廢源頭減量329噸/天。
隨著政策發(fā)布,各地也在大力開展相關(guān)推進工作,但我們也應(yīng)該看到工業(yè)固廢處理領(lǐng)域現(xiàn)階段依然存在較大問題。在2021年的環(huán)保督察中,暴露出大量與工業(yè)固體廢物相關(guān)的問題。
從另外一個角度來看,這也恰恰是工業(yè)固廢市場的潛在機遇。問題越大越難,對于企業(yè)來講就越有機會參與進去,也會有更多的技術(shù)和商業(yè)模式層面的創(chuàng)新空間。
2、農(nóng)業(yè)固廢市場
過去二三十年,我們的環(huán)保工作多是在城市中開展,解決城市污水和固廢處理問題。但隨著我國農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,農(nóng)業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的廢棄物對環(huán)境造成了巨大壓力。
根據(jù)2020年6月9日,生態(tài)環(huán)境部、統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布的《第二次全國污染源普查公報》數(shù)據(jù)顯示,2017年全國種植業(yè)秸稈產(chǎn)生量為8.05億噸,秸稈可收集資源量6.74億噸,秸稈利用量5.85億噸;畜牧養(yǎng)殖業(yè)造成的水污染物排放量中化學(xué)需氧量1000.53萬噸,氨氮11.09萬噸,總氮59.63萬噸,總磷11.97萬噸。
總體看來,我國農(nóng)業(yè)污染問題依然嚴峻。
“無廢城市”的工作方案中明確提到:
推行農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn),促進主要農(nóng)業(yè)廢棄物全量利用。以規(guī)模養(yǎng)殖場為重點,以建立種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制為核心,逐步實現(xiàn)畜禽糞污就近就地綜合利用。以收集、利用等環(huán)節(jié)為重點,堅持因地制宜、農(nóng)用優(yōu)先、就地就近原則,推動區(qū)域農(nóng)作物秸稈全量利用。以回收、處理等環(huán)節(jié)為重點,提升廢舊農(nóng)膜及農(nóng)藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、農(nóng)戶參與的回收利用體系。
對于農(nóng)業(yè)固廢來講,治理端的關(guān)鍵點是收集、利用、回收、處理形成的閉環(huán)系統(tǒng),并推廣一膜多用、行間覆蓋等技術(shù),減少地膜使用。而在前端,國家提倡的是源頭減量化和無害化。這意味著農(nóng)民將采用增施有機肥、 秸稈還田、種植綠肥等技術(shù),持續(xù)減少化肥農(nóng)藥使用比例。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)的《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,我國禽畜糞便綜合利用率為76%,禽畜糞便綜合利用方式主要分為肥料化、飼料化和能源化三大類,其中肥料化是主要的綜合利用方式,占比約為58%,禽畜糞便肥料化處理中,堆肥處理占大部分。
從長遠來看,農(nóng)業(yè)固廢將從現(xiàn)階段的末端治理逐步往前端延伸,在前端著力,通過無害化、資源化建立農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。
3、廚余垃圾資源化市場
隨著垃圾分類政策在全國多數(shù)城市開展,廚余垃圾處理市場在近幾年得到了快速釋放。2018-2021年,市場釋放的餐廚/廚余垃圾處理市場化項目逐年增加,以購買服務(wù)模式為主。
2019-2021年餐廚收運均價為172.3元/噸,處理均價為238.3元/噸,收處一體均價為293.3元/噸。廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸,處理均價238.9元/噸,收處一體均價為340.1元/噸。
從歷年收處的價格增長上,我們可以看到廚余處理市場的一個正向信號。而在企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃上,我們也可以看到行業(yè)內(nèi)越來越多的環(huán)保企業(yè)開始布局并把廚余垃圾作為經(jīng)營戰(zhàn)略的重點方向。不過,從全國競爭格局來看,我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段,市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多,競爭格局較為分散。
目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè),且單個企業(yè)的處置規(guī)模較小,還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。
未來幾年,受餐飲行業(yè)高速發(fā)展驅(qū)動及“十四五”規(guī)劃影響,中國廚余垃圾處理行業(yè)市場將保持穩(wěn)定增長。
4、建筑垃圾綜合利用市場
建筑垃圾是很容易被大眾忽視的一個領(lǐng)域,但其在城市垃圾中占比非常高。近兩年,隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴,建筑垃圾處理市場出現(xiàn)了集中的需求釋放。在此背景下,原來以填埋為主的建筑垃圾,迎來了減量化和資源化的發(fā)展機遇。
2020年9月1日的新固廢法,將建筑垃圾單獨列置,提出建立建筑垃圾全過程管理制度,規(guī)范建筑垃圾產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置行為。
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《建筑垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(征求意見稿)中指導(dǎo)方法進行測算,2021年我國建筑垃圾產(chǎn)生量預(yù)計為35.34-45.16 億噸,市場空間超千億,到2023年建筑垃圾產(chǎn)生量預(yù)計超55億噸。
如此大的增量市場,對于整個固廢市場來講將會是一個持續(xù)的利好,這對于布局建筑垃圾綜合利用的環(huán)保企業(yè)來講,無疑為企業(yè)的戰(zhàn)略縱深布局提供了充足的空間。
而建筑垃圾綜合利用大趨勢下,專注于此領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)也有了通過技術(shù)構(gòu)筑商業(yè)壁壘的機會,這對建筑垃圾綜合利用市場的健康發(fā)展來講也將會是一個積極的信號。
四、展示“無廢城市”經(jīng)驗?zāi)Ｊ?助力“無廢城市”建設(shè)
為了響應(yīng)國家“無廢城市”建設(shè)的號召,協(xié)同推進“無廢城市”建設(shè),中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會將在2022年6月15日-17日舉辦第20屆中國國際環(huán)保展覽會,“無廢城市”專區(qū)(詳見微信《推動綠色發(fā)展,共建“無廢城市”——CIEPEC2022“無廢城市”展示專區(qū)邀您來展》)將是本次展覽會的一大亮點。歡迎“11+5”個試點城市參加專區(qū)進行展示,歡迎“十四五”期間擬開展“無廢城市”建設(shè)的城市前來參觀交流!
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